Os índices futuros dos Estados Unidos operam em queda significativa perto da abertura do mercado nesta segunda-feira (30), após uma queda acentuada na última sexta. Especialistas atribuem esse movimento, em grande parte, à recente alta nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, que ultrapassaram a marca de 4,6% pela primeira vez desde o final de maio. A baixa liquidez do período pré-feriado também pode limitar a participação de muitos traders.

Ás 11h27 (horário de Brasília), o Dow Jones (DOWI:DJI) caiu 443 pontos, ou 1,02%. O S&P 500 recuou 72,25 pontos, ou 1,20%, enquanto o Nasdaq perdeu 290,00 pontos, ou 1,33%.

A elevação nos rendimentos dos títulos do Tesouro eleva a cautela dos investidores, que temem custos de financiamento maiores e um possível impacto no ritmo de crescimento econômico. O Federal Reserve também contribui para esse cenário, depois que sinalizou cortes de juros mais modestos para 2025, abaixo do esperado inicialmente.

Persiste a incerteza quanto às políticas fiscais defendidas pelo presidente eleito Donald Trump, o que pode pressionar ainda mais o déficit orçamentário dos Estados Unidos e, consequentemente, fortalecer a tendência de alta nos rendimentos dos títulos.

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Commodities

No mercado de commodities, o ouro (PM:XAUUSD) caiu 0,47% a US$ 2.612,04. Os preços do petróleo subiram na segunda-feira, boa parte devido à baixa liquidez de fim de ano. O petróleo bruto West Texas Intermediate para fevereiro subiu 0,91%, para US$ 71,24 por barril, enquanto o Brent para fevereiro subiu 0,54%, para US$ 74,57 por barril.

Investidores aguardam dados econômicos dos EUA e da China para avaliar o crescimento dos dois maiores consumidores globais. O otimismo com estímulos chineses, com a China planejando emitir US$ 411 bilhões em títulos em 2025, e estoques reduzidos nos EUA, também impulsionaram os preços. A capacidade das refinarias deve cair em 108 mil barris por dia até 3 de janeiro, segundo a IIR Energy.

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Dados econômicos

Na agenda econômica dos EUA de hoje, às 11h45, será divulgado o índice Chicago Business Barometer (PMI) referente a dezembro. Já ao meio-dia, serão apresentados os números de vendas pendentes de imóveis de novembro.

Estimativas: O PMI deve subir para 42,5 em dezembro, de 40,2 em novembro. Uma leitura abaixo de 50 ainda indicaria contração. As vendas pendentes de imóveis devem subir 0,7% em novembro, após saltar 2,0% em outubro.

Movimentações

Entre os destaques corporativos, as ações da Boeing (NYSE:BA) operam em queda de -3,25% no pré-mercado, após o acidente fatal na Coreia do Sul de um avião Jeju Air, um Boeing 737-800, que matou 179 pessoas. O governo sul-coreano ordenou inspeções de emergência em todas as operações aéreas nacionais.

As ações da Tesla (NASDAQ:TSLA) recuam 2,68% no pré-mercado, após uma queda de 4,95% na sexta-feira. Apesar das recentes baixas, as ações ainda acumulam valorização de 19,20% no mês, 68,80% no trimestre, e 109,05% nos últimos 6 meses. Aguarda-se na quinta-feira os números de entregas do quarto trimestre.

As ações das redes de telecomunicações nos EUA, AT&T (NYSE:T) e Verizon (NYSE:VZ), caíram 0,22% e 0,28%, respectivamente, depois de um ataque de ciberespionagem Salt Typhoon, ligado à China. Apesar de conterem o incidente, autoridades e empresas permanecem em vigilância.

Com queda de 2,69% no pré-mercado, as ações da Super Micro Computador (NASDAQ:SMCI) ganharam o lugar de pior desempenho do S&P 500 na última sexta-feira, quando caíram 5,22%. Também ganhou destaque como a ação mais volátil do ano.

As ações da fabricante de equipamentos espaciais Redwire (NYSE:RDW), que subiram cerca de 500% em 2024, operam em queda de 0,93% no pré-mercado. O desempenho do ano reflete a celebração de novos contratos e as perspectivas promissoras no mercado aeroespacial.

Já as ações da Rigetti Computing (NASDAQ:RGTI), que decolaram cerca de 1,600% no ano, operam em queda de 7,20% no pré-mercado, depois de fecharem em alta de 10,62% no último pregão. Na contramão, as ações da Red Cat Holdings (NASDAQ:RCAT), que também voaram em 2024, estão em alta de 1,31% no pré-mercado, depois de caírem 8,58% na sexta-feira.

As ações da Bristol Myers Squibb (NYSE:BMY) caíram 0,14% no pré-mercado, mesmo após a Food and Drug Administration (FDA) aprovar a versão injetável do medicamento Opdivo, usado no combate ao câncer.

Depois que foi revelado na semana anterior que a Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B) adquiriu mais de 140.000 ações da VeriSign Inc (NASDAQ:VRSN), as ações da empresa de autenticação online subiram 1,50% no pré-mercado.

A Apple está prestes a fechar o ano próxima de uma capitalização de mercado de US$ 4 trilhões. Baseando-se em padrões históricos de desempenho, analistas da BTIG preveem possíveis quedas nas ações da Apple (NASDAQ:AAPL) em janeiro. No pré-mercado, as ações estão em queda de -1,19%, com uma capitalização de exatamente US$ 3,902 trilhões.

Na frente de fusões e aquisições, a desenvolvedora de equipamentos e serviços de transporte, Wabtec (NYSE:WAB) (BOV:W1AB34), adquiriu a Bloom Engineering por US$ 69 milhões. A integração fortalecerá seu segmento industrial lucrativo e trará sinergias nos próximos três anos, aumentando lucros imediatamente. As ações da Wabtec estão praticamente no pré-mercado.

Já as ações da Maiden Holdings (NYSE:MHLA) subiram 2,33% no pré-mercado, depois que anunciou uma fusão com a empresa privada Kestrel Group, para criar um grupo de seguros especializados focado em receitas de honorários. A nova empresa será formada nas Bermudas e avaliará a Kestrel em até US$ 167,5 milhões.

Por fim, as ações da Scorpius Holdings (AMEX:SCPX) sobem 6,12%, depois de fecharem em baixa de 7,51% na última sexta-feira, quando a empresa anunciou a venda de 29,4 milhões de ações ordinárias a US$ 0,34 cada, reforçando seu alerta de dificuldades financeiras. Também emitirá 29,4 milhões de warrants pré-financiados, exercíveis a US$ 0,0002 por ação, para levantar cerca de US$ 6,3 milhões.

Os fundos visam financiar operações até maio de 2024 e atender a obrigações financeiras, mas a empresa admite incertezas quanto à obtenção de capital adicional necessário.

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Fechamento dos EUA de sexta-feira (27)

Na última sexta-feira, o Dow recuou 333,59 pontos, encerrando em 42.992,21, enquanto o S&P 500 perdeu 66,75 pontos e fechou em 5.970,84. O Nasdaq, por sua vez, caiu 298,33 pontos e encerrou a sessão em 19.722,03. Mesmo com um tombo mais intenso, o índice ainda acumulou alta semanal de mais de 1,5%, assim como o S&P 500, ao passo que o Dow mostrou avanço em torno de 1,4% no período.

Também foi destaque no dia os dados preliminares de novembro, mostrando que os estoques de varejo, excluindo automóveis, cresceram 0,6% em base mensal, acima do aumento revisado de 0,3% em outubro.