As bolsas em Wall Street fecharam mistas, registrando um movimento de rotação de carteira devido à preocupação com questionamentos em torno das despesas de capital alocadas por big techs para aumentar seu poder computacional após a DeepSeek, uma startup chinesa, gastar uma fração do montante das big techs para desenvolver uma Large Language Model (LLM).

Os índices S&P500 e Nasdaq 100 fecharam em quedas 1,46% e 3,07%, respectivamente, enquanto o Dow Jones avançou 0,65%. O Índice de Tecnologia (XLK) tombou %, sendo a maior queda entre os índices setoriais do S&P500 e registrado seu pior desempenho diário desde setembro de 2022.

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As Treasuries yields de dois e dez anos recuavam 6,6 pbs, 8,9 pbs, a 4,197% e 4,528%, na sequência. A queda dos rendimentos ocorre devido à forte procura pelos títulos em meio ao movimento de aversão ao risco entre as ações de tecnologia. Mais cedo, Tesouro dos EUA realizou dois certames, de Notes de dois e cinco anos, colocando US$69 bilhões e US$70 bilhões, respectivamente, com taxa de corte em 4,211% e 4,330%, na mesma ordem.

A DeepSeek, uma startup chinesa de IA, é vista amplamente por investidores como um potencial disruptura do modelo de negócios até então vigente no Vale do Silício, que suscita questionamentos sobre os elevados montantes de despesa de capital das big techs. Apple, Microsoft, Amazon, Meta e Alphabet representam, em conjunta, cerca de 40% do Nasdaq 100 e 30% do S&P500, denotando a forte concentração desses índices ao segmento tecnológico.

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O frenesi envolvendo o DeepSeek também levanta questionamentos em torno do rali guiado pelas Magnificent Seven, nos EUA, desde 2022, que já adicionou US$15 trilhões de capitalização de mercado e tem sido significativo para as máximas recordes alcançadas pelos índices. Os papéis da Nvidia despencaram, hoje, 16,9%, eliminando US$589 bilhões em valor de mercado.

O ritmo de crescimento do lucro das Magnificent Seven também vem recuando desde o primeiro trimestre de 2024, com balanços de Meta, Tesla e Microsoft previstos para serem reportados na quarta-feira, e da Apple, na quinta-feira, em meio a valuations esticados.

Algumas ações de tecnologia como Meta, Amazon e Apple recuperaram as perdas e encerraram com ganhos enquanto os investidores se preparam para a divulgação de seus resultados trimestrais ao longo dos próximos dias. Operadores também monitoram decisão de juros do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) na quarta-feira, e falas do chair do Fed, Jerome Powell, em coletiva de imprensa.

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