Os principais índices dos Estados Unidos abriram positivos na sexta-feira, 31 de janeiro de 2025, embalados pelo forte desempenho da Apple e pela divulgação de dados de inflação que vieram em linha com as expectativas do mercado.

Ás 11h31 (horário de Brasília), o Dow Jones (DOWI:DJI) subia 74,44 pontos, ou 0,19%. O S&P 500 avançava 29,66 pontos, ou 0,49%, enquanto o Nasdaq ganhava 1174,59 pontos, ou 0,89%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos avançava para 4,516%.

Apenas o Dow Jones caminha para encerrar a semana em alta, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq podem registrar leve recuo. Ainda assim, o desempenho mensal dos três índices mantém-se positivo, com a expectativa de que a boa temporada de resultados corporativos e os indicadores econômicos dentro do previsto reforcem o ânimo dos investidores em fevereiro.

Commodities

No mercado de commodities, os preços do petróleo operavam praticamente estáveis, mas caminham para uma queda semanal devido à incerteza sobre possíveis tarifas dos EUA contra México e Canadá. O impacto econômico das tarifas e a valorização do dólar influenciaram o preço, e ainda há dúvidas se o petróleo será taxado. A OPEP+ discutirá em 3 de fevereiro o aumento da produção dos EUA, podendo reduzir cortes voluntários para evitar atritos com Washington.

O petróleo bruto West Texas Intermediate para março subia 0,01%, para US$ 72,74 por barril, enquanto o Brent para março recuava 0,12%, para US$ 76,78 por barril.

O ouro (PM:XAUUSD) avançava 0,40% a US$ 2.805,79.

Dados econômicos

Na agenda econômica dos EUA de hoje, às 10h30 da manhã, a governadora do Federal Reserve, Michelle Bowman, fez um discurso, seguido do índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE), principal medida de inflação acompanhada pelo Fed.

O PCE avançou 0,3% no mês de dezembro, após um aumento mais modesto de 0,1% em novembro. No acumulado de 12 meses, a inflação medida pelo PCE acelerou para 2,6%, acima dos 2,4% registrados no mês anterior, confirmando as previsões dos analistas.

Ao excluir os preços mais voláteis de alimentos e energia, o núcleo do PCE subiu 0,2% em dezembro, mantendo-se estável em relação ao ritmo observado nos meses anteriores. Na comparação anual, essa métrica permaneceu em 2,8%, sem variação em relação aos dois meses anteriores.

Em dezembro, a renda pessoal cresceu 0,4%, enquanto os gastos aumentaram 0,7%, o que sugere que os consumidores americanos continuam ativos na economia, apesar da inflação persistente.

Às 11h45 da manhã, será divulgado o Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Chicago referente a janeiro, com projeção de 40,0 pontos, acima dos 36,9 registrados no mês passado.

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Movimentações

Entre os destaques corporativos, a Apple (NASDAQ:AAPL) relatou ganhos acima do esperado no seu primeiro trimestre fiscal, mas mencionou queda anual de quase 1% nas vendas do iPhone, e que as vendas vindas da China recuaram 11%. As ações subiam 4,0%, na última verificação (nos últimos minutos do pré-mercado), indicando confiança dos investidores na recuperação de vendas, sobretudo com a chegada de novos recursos de inteligência artificial.

As ações da Intel (NASDAQ:INTC) subiam 1,1% depois que viu a receita do quarto trimestre encolher 7%, para US$ 14,3 bilhões, porém ainda melhor que o previsto pelos analistas. A Intel forneceu uma previsão de receita abaixo das expectativas para o primeiro trimestre, mas apontou melhoras em sua margem bruta e um início do recebimento de incentivos do Chips Act, o que deu um suporte às ações.

Já as ações da Visa (NYSE:V) subiam 1,4% esta manhã, depois que o balanço superou as expectativas, com um crescimento de 10% na receita e pagamento total 9% maior, enquanto sua concorrente, Mastercard (NYSE:MA), também apresentou resultados satisfatórios na quinta-feira, puxando pra cima as ações da Visa, que fecharam ontem com alta de 2,13%.

Entre as empresas de bens de consumo, a Deckers Outdoor (NYSE:DECK) anunciou lucro superior ao do ano anterior, mas enfrentou custos operacionais e de vendas crescentes, levando a uma queda de 13,6% em suas ações.

As ações da empresa de software focada em colaboração e produtividade empresarial Atlassian (NASDAQ:TEAM) saltavam 21,8%, após relatar um aumento de 21% na receita e perspectivas otimistas para o próximo trimestre, impulsionada pelo uso de inteligência artificial em suas plataformas.

A KLA Corporation (NASDAQ:KLAC), que produz equipamentos para o setor de semicondutores, via seus papéis se valorizarem 2,5% após divulgar lucros e receitas acima do previsto.

Em contrapartida, ações da Colgate-Palmolive (NYSE:CL) recuavam 3,3%, depois que vendas ligeiramente abaixo do consenso do mercado ofuscou o crescimento em algumas divisões internacionais e no negócio de alimentos para animais de estimação.

As ações da STMicroelectronics NV (NYSE:STM) recuavam 1,5% depois de anunciar a demissão de até 6% de sua força de trabalho, ou 3.000 funcionários, principalmente na França e Itália, dentro de um plano de redução de custos de US$ 300 milhões, com demissões voluntárias negociadas com sindicatos.

A Booz Allen Hamilton (NYSE:BAH), consultoria de gestão e tecnologia, elevou sua projeção anual depois de apresentar aumento de receita em todos os mercados, alcançando resultados trimestrais que superaram expectativas. Apesar disso, suas ações recuavam 4,2%.

NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

No setor de energia, a Chevron (NYSE:CVX) reportou um prejuízo em seu segmento de refino, fato que não ocorria há quatro anos, pressionando suas ações para baixo em 1,1%. Embora a empresa tenha aumentado receitas acima das projeções e incrementado o dividendo trimestral, os resultados ficaram abaixo no lucro ajustado estimado pelo mercado.

Já o balanço da Exxon Mobil (NYSE:XOM) brilhou na manhã de sexta-feira, superando previsões de lucro por ação e fluxo de caixa, mesmo apresentando leve queda na receita total de US$ 83,43 bilhões. As ações XOM subiam 0,7%. Paralelamente, as ações da Occidental Petroleum (NYSE:OXY) recuavam 1,1%, após um rebaixamento de recomendação para Sell por parte de analistas do Goldman Sachs.

As ações da Baker Hughes (NASDAQ:BKR) subiam 3,1% depois que superou as estimativas de lucro no quarto trimestre, registrando um lucro ajustado de US$ 0,70 por ação, acima da previsão de US$ 0,63. A receita de US$ 7,4 bilhões aumentou de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano de 2024, a receita totalizou US$ 27,8 bilhões, um crescimento de 9% em comparação a 2023.

As ações da Phillips 66 (NYSE:PSX) caíam 0,7%, depois de um prejuízo ajustado de US$ 0,15 por ação, menor que a previsão de US$ 0,23. O segmento de energias renováveis lucrou US$ 28 milhões, compensando a queda nas margens de refino para US$ 6,08 por barril, ante US$ 13,88 no ano anterior.

As construtoras também enfrentaram volatilidade, caso da Beazer Homes (NYSE:BZH), cujos lucros no trimestre decepcionaram, pressionando a companhia diante de um “ambiente desafiador” no ramo imobiliário. Suas ações recuavam 11,6%.

No setor de varejo, Costco (NASDAQ:COST) anunciou o aumento dos salários horistas nos EUA, elevando os de alto escalão para US$ 30,20, com aumentos anuais de US$ 1 nos próximos dois anos, enquanto os funcionários iniciantes receberão US$ 20/hora.

As ações da Walgreens (NASDAQ:WBA) afundavam 11,9%, quando anunciou a suspensão de seu dividendo trimestral para focar na reestruturação. A empresa enfrenta litígios, dívida e fechamento de lojas, além de um plano de corte de custos de US$ 1 bilhão.

Entrando no setor de saúde, as ações da Merck (NYSE:MRK) subiam marginalmente, depois que contou com a recomendação de aprovação de seu imunizante Capvaxive por um comitê regulador europeu, passo importante para reforçar seu portfólio de vacinas. O Datroway, da AstraZeneca (NASDAQ:AZN) e Daiichi Sankyo, recebeu recomendação para aprovação na UE no tratamento de câncer de mama avançado.

As ações da Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX) subiam 3,3%, depois que a Food and Drug Administration (FDA) aprovou a Journavx, um tratamento para dor. Diferente dos opioides, a Journavx bloqueia proteínas antes da dor atingir o cérebro.

As ações da fabricante do Botox AbbVie (NYSE:ABBV) subiam 5,2%, impulsionada pelo sucesso dos novos medicamentos Skyrizi e Rinvoq. A empresa superou as previsões para 2025, com lucro ajustado anual projetado entre US$ 12,12 e US$ 12,32 por ação, contra uma estimativa média de US$ 12,18. No quarto trimestre, lucrou US$ 2,16 por ação, acima das estimativas. A empresa também deu uma projeção de receita de US$ 31 bilhões até 2027.

As ações da Novartis AG (NYSE:NVS) subiam 1,2% depois que superou previsões, com lucro líquido ajustado do 4º trimestre subindo 26% para US$ 3,93 bilhões, acima dos US$ 3,64 bilhões esperados.

Por último e não menos importante, vamos falar de inteligência artificial. A Amazon (NASDAQ:AMZN) (BOV:AMZO34) surpreendeu ao anunciar a disponibilidade do modelo chinês de inteligência artificial DeepSeek-R1 em sua plataforma de nuvem, gerando questionamentos sobre segurança, mas também destacando a competitividade da empresa na oferta de soluções de IA.

A Amazon também aumentou em 60% seu investimento em data centers no Mississippi, de US$ 10 bilhões para US$ 16 bilhões. O estado concedeu US$ 278 milhões em incentivos. O projeto criará 1.000 empregos até 2027, com salários iniciais de US$ 80.000 anuais. As ações da Amazon subiam 0,8%.

O avanço da DeepSeek acendeu no começo dessa semana um grande debate sobre a liderança dos EUA em IA. Agora as autoridades dos EUA investigam se a startup chinesa adquiriu chips Nvidia (NASDAQ:NVDA) (BOV:NVDC34) por meio de intermediários em Cingapura, driblando restrições. As ações da Nvidia caíam 0,4% na manhã, depois de fecharem em alta de 0,77% na quinta-feira.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Balanços trimestrais

Antes da abertura do mercado, divulgaram os balanços ExxonMobil (NYSE:XOM) (BOV:EXXO34), AbbVie (NYSE:ABBV) (BOV:ABBV34), Chevron (NYSE:CVX) (BOV:CHVX34), Colgate-Palmolive (NYSE:CL) (BOV:COLG34), Booz Allen Hamilton (NYSE:BAH) (BOV:B2AH34), Phillips 66 (NYSE:PSX) (BOV:P1SX34), LyondellBasell (NYSE:LYB) (BOV:L1YB34), Novartis (NYSE:NVS) (BOV:N1VS34), OneMain Financial (NYSE:OMF), Charter Communications (NASDAQ:CHTR) (BOV:CHCM34), entre outras empresas.

Fechamento dos EUA de quinta-feira

As bolsas americanas encerraram a quinta-feira em alta, apesar da forte volatilidade ao longo do pregão. O Dow Jones subiu 0,4%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq avançaram 0,5% e 0,3%, respectivamente.

O mercado reagiu à decisão de Trump sobre tarifas e a desaceleração do PIB dos EUA, enquanto balanços corporativos mistos movimentaram o pregão, com destaque para a disparada de 13% da IBM (NYSE:IBM) e o recuo de 6,2% da Microsoft (NASDAQ:MSFT) no dia.