Os principais índices dos Estados Unidos abriram ligeiramente em alta na terça-feira, 28 de janeiro de 2025, recuperando uma pequena parte das perdas do pregão anterior causadas pelo crescimento da startup chinesa de inteligência artificial DeepSeek.

Ás 11h33 (horário de Brasília), o Dow Jones (DOWI:DJI) subia 25,45 pontos, ou 0,06%. O S&P 500 subia 6,03 pontos, ou 0,08%, enquanto o Nasdaq ganhava 45,95 pontos, ou 0,24%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos avançava para 4,561%.

Os investidores também voltam suas atenções para a temporada de balanços corporativos. Após o fechamento de quarta-feira e quinta-feira, integrantes do grupo Magnificent Seven divulgarão seus resultados, o que poderá trazer ainda mais volatilidade ao setor de tecnologia.

Hoje as atenções se voltam para o relatório da Starbucks (NASDAQ:SBUX) (BOV:SBUB34) após o fechamento do mercado. Na sexta-feira, será a vez da Exxon Mobil (NYSE:XOM) (BOV:EXXO34), Chevron (NYSE:CVX) (BOV:CHVX34), Abbvie (NYSE:ABBV) (BOV:ABBV34) e Colgate-Palmolive (NYSE:CL) (BOV:COLG34).

No cenário macroeconômico, o Federal Reserve inicia sua reunião de política monetária hoje, com grande expectativa de que as taxas de juros permaneçam inalteradas. De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, a probabilidade de manutenção das taxas ultrapassa 99%. Traders projetam cortes nos juros ainda no primeiro semestre deste ano, com cerca de 74,5% de chance de redução de pelo menos 0,25 ponto percentual após a reunião de junho.

No cenário político, Donald Trump mencionou o avanço da startup chinesa DeepSeek em IA como um alerta competitivo. O presidente dos EUA também afirmou que planeja impor tarifas abrangentes, bem acima de 2,5%, para reorganizar as cadeias de suprimentos americanas. Ele destacou possíveis alíquotas maiores para semicondutores, produtos farmacêuticos e setores metálicos.

Por fim, a OpenAI lançou o ChatGPT Gov, versão segura do ChatGPT para agências governamentais dos EUA, com lançamento previsto em breve. O ChatGPT Gov é hospedado na nuvem da Microsoft, permitindo uso de dados sensíveis, com potencial para setores como defesa e saúde.

Commodities

No mercado de commodities, os preços do petróleo se recuperam após cair quase 2% na segunda-feira, impulsionado por protestos na Líbia que ameaçam interromper exportações de petróleo. Enquanto isso, Donald Trump defendeu tarifas comerciais amplas, afetando mercados, enquanto previsão de clima mais quente nos EUA reduz a demanda por combustíveis para aquecimento.

Apesar da recuperação recente nos preços, continuam próximos das mínimas de duas semanas devido a dados econômicos fracos da China, que indicam redução de demanda. Aumentando a volatilidade, traders aguardam decisões da OPEP, enquanto lidam com sanções dos EUA ao petróleo russo e paralisações em refinarias chinesas.

O petróleo bruto West Texas Intermediate para março subia 1,39%, para US$ 74,19 por barril, enquanto o Brent para março avançava 1,28%, para US$ 78,07 por barril.

O ouro (PM:XAUUSD) avançava 0,27% a US$ 2.749,96.

Dados econômicos

Na agenda econômica dos EUA de hoje, às 10h30 (de Brasília), foi divulgado o relatório de pedidos de bens duráveis referente a dezembro. Às 11h00, foi apresentado o índice S&P Case-Shiller de preços de imóveis em 20 cidades para novembro.

Os pedidos de bens duráveis nos EUA caíram 2,2% em dezembro, surpreendendo economistas que previam alta de 0,8%. A queda foi impulsionada pela redução nos pedidos de equipamentos de transporte. Excluindo esse setor, os pedidos subiram 0,3% após queda de 0,2% em novembro.

Ao meio-dia, será divulgado o índice de confiança do consumidor referente a janeiro, com projeção de 106,3 pontos, acima dos 104,7 pontos registrados anteriormente.

Às 15h00, o Departamento do Tesouro deve anunciar os resultados do leilão deste mês em notas de sete anos.

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Movimentações

Entre os destaques corporativos, a pressão sobre o setor de tecnologia continua a ser um foco central. Após uma queda expressiva na segunda-feira que representou a perda de cerca de US$ 600 bilhões em valor de mercado, a Nvidia mostrou sinais de recuperação, enquanto a Broadcom (NASDAQ:AVGO) e Oracle (NYSE:ORCL) também reagiram positivamente, com valorizações de 2,4% e 2,7%, respectivamente, enquanto o Fundo SPDR do Setor Selecionado de Tecnologia (AMEX:XLK) se recuperou em torno de 0,7%.

As ações da Coca-Cola Europacific Partners (NASDAQ:CCEP) recuavam 0,6%, depois que a empresa pediu o recolhimento de lotes de Coca-Cola, Fanta e Sprite em alguns países europeus incluindo Holanda, Bélgica e Luxemburgo. A empresa alega níveis elevados de clorato e está em contato com autoridades em outros poucos mercados europeus. Especialistas acreditam que o impacto será pequeno, pois a maioria dos produtos já foi retirada.

A Oklo (NYSE:OKLO), empresa de energia nuclear, firmou parceria com a Lightbridge para estudar a reciclagem e reprocessamento de combustível nuclear. A colaboração pode reduzir custos e impulsionar energia limpa, beneficiando data centers. As ações, que fecharam em baixa de 25,6% na segunda-feira, subiam 3,7%.

Entre as empresas de mega capitalização, as ações da Nvidia, que despencaram 16,97% na segunda-feira, subiam 2,5%, na última verificação, nos últimos minutos do pré-mercado.

Investidores de varejo compraram um volume recorde de ações da empresa após a queda histórica devido à concorrência da DeepSeek, modelo de IA avançado mais acessível. Apesar da volatilidade, o interesse por ações da empresa segue elevado, acreditando que a demanda por GPUs segue forte na corrida contínua por hardware avançado para inteligência artificial.

Donal Trump confirmou que a Microsoft (NASDAQ:MSFT) também está em negociações pela compra do TikTok nos EUA. O aplicativo atrai interesse de muitas empresas como Perplexity e Frank McCourt, agora com Trump incentivando uma venda competitiva, concedendo 75 dias para a ByteDance vender sua operação americana. As ações da Microsoft subiam 0,2%, depois de caírem 2,14% ontem. A empresa lançará seu balanço trimestral na quarta-feira.

As ações da Alphabet (NASDAQ:GOOGL), que caíram 4,2% ontem, subiam 0,7%. A empresa ganhou manchetes esta manhã após o Google apelar contra a multa recorde de € 4,3 bilhões imposta pela União Europeia por abuso de mercado com o Android, alegando erros na investigação. A empresa argumenta que seu sucesso veio da inovação, não de práticas anticompetitivas. A UE acusa o Google de forçar fabricantes a pré-instalar seus aplicativos, pagar para exclusividade e impedir versões alternativas do Android.

As ações da Tesla (NASDAQ:TSLA) operavam em queda de 0,3% após recuarem 2,32% ontem. Recentemente, o Sindicato dos Eletricistas Suecos denunciou a Tesla à polícia por supostos trabalhos elétricos ilegais em estações de carregamento, tentando contornar uma greve sindical. A disputa trabalhista na Suécia já dura 15 meses, após a Tesla recusar um acordo coletivo com mecânicos. A empresa também divulgará o balanço trimestral após o fechamento de quarta-feira, gerando grandes expectativas.

Esta manhã, a Bloomberg publicou uma crítica da posição de Elon Musk de propor cortar gastos federais e eliminar agências sob Trump, enquanto sua gestão empresarial revela decisões impulsivas e custos inesperados. A notícia dizia que apesar de eficiência em tecnologia, seu modelo enfrenta desafios na burocracia governamental, com prazo até 2026 para implementar mudanças significativas.

NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

As ações da Honda (NYSE:HMC) recuavam 0,5%. A Honda está planejando lançar um pequeno veículo elétrico abaixo de US$ 30.000 na América do Norte até 2026, pretendendo produzir o modelo localmente. A montadora japonesa também disse que planeja dominar 50% do mercado global de motocicletas, prevendo vendas anuais de 60 milhões até 2030. Atualmente, sua participação é de 40%.

No setor financeiro, o HSBC (NYSE:HSBC) anunciou o encerramento das operações de banco de investimento na Europa, Reino Unido e Américas, focando na Ásia e no Oriente Médio. As ações do banco caíam 1,0%. O HSBC passa por uma reestruturação em andamento que reduzirá custos em US$ 3 bilhões e torná-lo mais competitivo.

Já o JPMorgan Chase (NYSE:JPM) negocia o aluguel de 150.000 pés quadrados no One Cabot Square, antiga sede do Credit Suisse no Reino Unido. O UBS, que assumiu o arrendamento após adquirir o Credit Suisse, busca sublocar o espaço. Nenhum contrato foi fechado ainda. As ações recuavam 0,3%.

Enquanto isso, o UBS Group AG (NYSE:UBS) está negociando uma parceria com a 360 One WAM da Índia para expandir sua presença no mercado de gestão de patrimônio do país. A 360 One gerencia US$ 66 bilhões e atende 7.500 famílias. O acordo pode envolver troca de ações, joint venture ou parceria, permitindo ao UBS acesso mais rápido ao crescente setor de riqueza indiano. As ações caíam 1,3%.

Entre as empresas que divulgaram balanços antes da abertura do mercado de hoje, a Synchrony Financial reportou lucro líquido de US$ 774 milhões (US$ 1,91 por ação) no quarto trimestre, superando os US$ 440 milhões do ano anterior e alinhado às estimativas da FactSet. A receita líquida de juros cresceu 3%, atingindo US$ 4,6 bilhões, impulsionada por taxas mais altas.

No entanto, a provisão para perdas de crédito caiu para US$ 1,6 bilhão, refletindo uma liberação de reservas. O índice de capital ordinário Nível 1 subiu para 13,3%, levemente abaixo da projeção de 13,4%. As ações caíam 3,9% na manhã.

As ações da GM recuavam 4,6%. A empresa registrou um lucro operacional de US$ 2,5 bilhões no quarto trimestre, com vendas de US$ 47,7 bilhões, superando as estimativas de Wall Street. Para 2025, projeta lucro operacional entre US$ 13,7 bilhões e US$ 15,7 bilhões, acima da expectativa de US$ 13,8 bilhões.

O lucro por ação deve atingir US$ 11,50, superando os US$ 10,60 de 2024. A empresa recomprou ações, reduzindo a quantidade em circulação, o que impulsionou o crescimento do EPS. A GM prevê um fluxo de caixa operacional entre US$ 21 bilhões e US$ 24 bilhões.

As ações da RTX operavam em alta de 5,2%, depois que registrou um lucro líquido de US$ 1,48 bilhão no quarto trimestre (US$ 1,10 por ação), superando os US$ 1,43 bilhão do ano anterior. A receita cresceu 9%, atingindo US$ 21,62 bilhões, impulsionada pela alta demanda por peças de aeronaves e defesa. A unidade Pratt & Whitney teve um crescimento de 18% nas vendas, enquanto a Raytheon aumentou seu lucro operacional em 36% devido à demanda pelo sistema Patriot.

No entanto, a previsão de vendas ajustadas para 2025, entre US$ 83 bilhões e US$ 84 bilhões, ficou abaixo das estimativas de US$ 84,47 bilhões.

As ações da Kimberly-Clark operavam em baixa de 1,3%, depois que reportou lucro ajustado por ação foi de US$ 1,50, levemente abaixo da previsão de US$ 1,51. As vendas líquidas trimestrais foram de US$ 4,93 bilhões, superando as estimativas de US$ 4,86 bilhões. A empresa registrou crescimento de 1,5% nos volumes e 0,6% nos preços, enquanto as margens brutas aumentaram 50 pontos-base.

Por fim, as ações da Royal Caribbean subiam 4,3%, depois que reportou receita trimestral de US$ 3,76 bilhões, ligeiramente abaixo da estimativa de US$ 3,77 bilhões, mas superior aos US$ 3,33 bilhões do ano anterior. O lucro ajustado por ação foi de US$ 1,63, superando as previsões de US$ 1,50. Para 2025, a empresa projeta lucro ajustado por ação entre US$ 14,35 e US$ 14,65, acima da expectativa média de US$ 14,41, impulsionado pela forte demanda por destinos privados como CocoCay e viagens premium. A expectativa de crescimento de lucro ajustado é de 23%.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Balanços trimestrais

Antes da abertura do mercado, divulgaram os balanços Boeing (NYSE:BA) (BOV:BOEI34), General Motors (NYSE:GM) (BOV:GMCO34), Lockheed Martin (NYSE:LMT) (BOV:LMTB34), Royal Caribbean Group (NYSE:RCL) (BOV:R1CL34), RTX (NYSE:RTX) (BOV:RYTT34), Synchrony Financial (NYSE:SYF) (BOV:S1YF34), JetBlue (NASDAQ:JBLU), Kimberly-Clark (NYSE:KMB) (BOV:KMBB34), Sysco (NYSE:SYY), Commvault (NASDAQ:CVLT), entre outras empresas.

Após o fechamento, são aguardados os números de Starbucks (NASDAQ:SBUX), SAP (NYSE:SAP) (BOV:SAPP34), LendingClub (NYSE:LC), Logitech (NASDAQ:LOGI), Stride (NYSE:LRN), Packaging Corporation of America (NYSE:PKG), F5 (NASDAQ:FFIV), Chubb (NYSE:CB), NextRocket (NASDAQ:NXT), Stryker (NYSE:SYK), entre outras.

Fechamento dos EUA de segunda-feira

O mercado de ações dos EUA fechou majoritariamente em baixa na segunda-feira, com forte pressão de venda sobre o setor de tecnologia. O índice Dow Jones registrou um ganho de 289,33 pontos (+0,65%), fechando em 44.713,58, enquanto o S&P 500 caiu 88,96 pontos (-1,46%), encerrando a sessão em 6.012,28. O Nasdaq sofreu a maior perda, com queda de 612,47 pontos (-3,07%), terminando o dia em 19.341,83.

As ações de tecnologia foram impactadas por preocupações com a concorrência da startup chinesa DeepSeek, cujo modelo de IA emergiu como um forte rival, superando o ChatGPT na App Store da Apple. A desvalorização atingiu gigantes como Nvidia (-17%), Micron (-11,7%), AMD (-6,4%) e Cisco (-5%), além de Alphabet, Intel, Tesla e Microsoft. Por outro lado, empresas como Pepsico, Apple, Amgen, Costco e Meta apresentaram ganhos.

O sentimento do mercado era de cautela antes da decisão do Federal Reserve sobre juros, com expectativas de manutenção das taxas, mas sinais de possíveis cortes ainda no primeiro semestre. No cenário econômico, as vendas de casas novas superaram projeções, avançando 3,6% em dezembro, para uma taxa anual de 698.000 unidades.