Os principais índices dos Estados Unidos abriram ligeiramente em baixa na sexta-feira, 24 de janeiro de 2025, em meio à cautela dos investidores antes da reunião de política monetária do Federal Reserve na próxima semana.

Ás 11h32 (horário de Brasília), o Dow Jones (DOWI:DJI) caía 61,64 pontos, ou 0,14%. O S&P 500 subia 0,85 ponto, ou 0,01%, enquanto o Nasdaq ganhava 4,31 pontos, ou 0,03%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos avançavam para 4,652%.

Enquanto o mercado praticamente dá como certo que as taxas de juros permanecerão inalteradas, a maior atenção se volta para as indicações futuras na declaração do Fed, especialmente após recentes dados econômicos aumentarem a preocupação de que as taxas possam permanecer elevadas por mais tempo.

Ainda assim, ferramentas de monitoramento como o CME FedWatch sugerem cerca de 69,9% de probabilidade de cortes de pelo menos um quarto de ponto até junho, com a possibilidade aumentada de o banco central retomar o afrouxamento monetário no primeiro semestre do ano.

Commodities

No mercado de commodities, os preços do petróleo subiam, mas seguem em queda semanal após Donald Trump anunciar planos para aumentar a produção dos EUA e exigir que a OPEP reduza os preços. Seu governo também revogou restrições ambientais para ampliar a produção de petróleo e gás.

Aumentando o impacto na demanda global de petróleo, Trump propôs tarifas sobre a União Europeia, Canadá, México e China, enquanto os estoques de petróleo dos EUA caíram 1 milhão de barris, marcando a nona queda semanal consecutiva.

O petróleo bruto West Texas Intermediate para março subia 0,50%, para US$ 74,99 por barril, enquanto o Brent para março avançava 0,65%, para US$ 78,80 por barril.

O ouro (PM:XAUUSD) avançava 0,85% a US$ 2.779,44.

Dados econômicos

Na agenda econômica dos EUA de hoje, às 11h45 da manhã (de Brasília), serão divulgados o PMI de Serviços flash S&P dos EUA referente a janeiro, e o PMI de Manufatura flash S&P dos EUA para janeiro.

Ao meio-dia, serão anunciadas as vendas de casas existentes de dezembro, com uma previsão mediana de 4,2 milhões, acima dos 4,15 milhões observados anteriormente, e o sentimento do consumidor (final) de janeiro, pela University of Michigan, com previsão mediana de 73,2, igual ao valor anterior de 73,2.

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Movimentações

Entre os destaques corporativos, as ações da Boeing recuavam 0,8% nos últimos minutos do pré-mercado. A empresa divulgou um preliminar do seu balanço do 4º trimestre, com um prejuízo de US$ 5,46 por ação, maior que a estimativa de US$ 1,55. A receita caiu 31%, para US$ 15,2 bilhões, com fluxo de caixa negativo de US$ 3,5 bilhões. Os resultados completos sairão na terça-feira.

As ações da Tesla cresciam 0,8%. Depois da China, a empresa lançou um Model Y atualizado nos EUA e Europa, buscando reverter a queda anual de vendas. O modelo inclui um design inspirado no Cybertruck, melhor aerodinâmica e alcance de 320 milhas.

As ações da Meta Platforms (NASDAQ:META) recuavam 0,8%. A empresa ativou um procedimento de emergência após seu chatbot de IA continuar identificando Joe Biden como presidente, mesmo após a posse de Donald Trump. Esse foi o terceiro erro na semana, segundo a Reuters, incluindo falhas na transferência de contas da Casa Branca e restrições em hashtags políticas no Instagram.

Na indústria da saúde, as ações da Novo Nordisk (NYSE:NVO) saltavam 11,3%, depois que anunciou dados promissores de um novo medicamento para perda de peso, amicretina, que mostrou 22% de redução do peso corporal em 36 semanas. As ações da rival Eli Lilly (NYSE:LLY) perdiam 0,6%.

As ações da Moderna (NASDAQ:MRNA) subiam 1,1% na manhã, depois de receber aprovação para fornecer sua vacina Spikevax contra a Covid-19 para a União Europeia, Noruega e Macedônia do Norte por até quatro anos.

NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Entre as empresas que divulgaram balanços, a Twilio (NYSE:TWLO) registrou lucro operacional GAAP pela primeira vez no 4º trimestre, após reduzir seu quadro de funcionários em 40%. A receita cresceu 11%, superando estimativas. Suas ações subiam 20,1% após divulgação de projeções otimistas e recompra de US$ 2 bilhões.

As ações da Ericsson operavam em baixa de 9,8%, depois que reportou um lucro de 4,9 bilhões de coroas suecas (US$ 450 milhões) no quarto trimestre, crescimento de 43%, mas abaixo da estimativa de SEK 2,41 por ação, atingindo apenas SEK 1,44. A receita de 72,9 bilhões de coroas ficou em linha com as projeções. O contrato com a AT&T impulsionou as vendas na América do Norte em 54%, mas quedas de dois dígitos em outras regiões afetaram o desempenho.

As ações da Texas Instruments (NYSE:TXN) caíam 4,7%, depois que projetou o lucro do primeiro trimestre entre US$ 0,94 e US$ 1,16 por ação, abaixo do consenso de US$ 1,17.  No quarto trimestre, a empresa reportou receita de US$ 4,01 bilhões, queda de 2%, mas acima da estimativa de US$ 3,88 bilhões. No entanto, a empresa espera receita entre US$ 3,74 bilhões e US$ 4,06 bilhões para o 1º trimestre, superando os US$ 3,66 bilhões do ano anterior.

A American Express reportou receita de US$ 17,2 bilhões no quarto trimestre, alinhada com as estimativas, impulsionada pelo aumento de gastos e crescimento das taxas de cartão. O lucro por ação foi de US$ 3,04, superando a projeção de US$ 3,03.

A empresa prevê crescimento de receita entre 8% e 10% em 2025, enquanto analistas esperavam 8,1%. A previsão de lucro por ação para 2025 está entre US$ 15 e US$ 15,50, em linha com a expectativa de US$ 15,24. A Amex também anunciou um aumento de 17% nos dividendos, para US$ 0,82 por ação. As ações recuavam 1,0%.

Por fim, as ações da Verizon subiam 1,9%. A empresa registrou 568.000 novos assinantes de telefone pós-pago no quarto trimestre, superando a estimativa de 488.000. A receita operacional cresceu 1,6%, atingindo US$ 35,7 bilhões, acima da previsão de US$ 35,3 bilhões. O lucro ajustado por ação foi de US$ 1,10, superando em um centavo a projeção.

A empresa espera crescimento de 2% a 2,8% na receita de serviços sem fio em 2025, alinhado às previsões, e lucro ajustado por ação crescendo até 3%. O fluxo de caixa projetado entre US$ 17,5 bilhões e US$ 18,5 bilhões ficou próximo da expectativa de US$ 18,05 bilhões.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Balanços trimestrais

Na frente de relatórios trimestrais, divulgaram os números antes da abertura do mercado Verizon (NYSE:VZ) (BOV:VERZ34), American Express (NYSE:AXP) (BOV:AXPB34), Ericsson (NASDAQ:ERIC) (BOV:E1RI34), HCA Healthcare (NYSE:HCA) (BOV:H1CA34), NextEra Energy (NYSE:NEE) (BOV:NEXT34), First Citizens BancShares (NASDAQ:FCNCA), Lake City Bank (NASDAQ:LKFN), Moog (NYSE:MOG.A), Northwest Bancshares (NASDAQ:NWBI), South Plains Financial (NASDAQ:SPFI), entre outras empresas.

Fechamento dos EUA de quinta-feira

As ações dos EUA continuaram sua trajetória ascendente na quinta-feira, com o S&P 500 registrando sua sétima alta em oito sessões e atingindo um novo recorde de fechamento. O Dow Jones avançou 0,9% para 44.565,07, enquanto o S&P 500 subiu 0,5% para 6.118,71 e o Nasdaq ganhou 0,2% para 20.051,68.

O otimismo do mercado foi impulsionado por expectativas de uma política econômica mais favorável aos negócios sob o governo de Donald Trump, que declarou no Fórum Econômico Mundial que exigiria uma redução imediata das taxas de juros. Além disso, Trump afirmou que pressionaria a OPEP a baixar os preços do petróleo, o que resultou em uma queda na cotação do petróleo bruto.

No campo econômico, o Departamento do Trabalho dos EUA informou um aumento nos pedidos iniciais de seguro-desemprego, que subiram para 223.000 na semana encerrada em 18 de janeiro, superando a expectativa de 220.000.

O setor de biotecnologia teve um desempenho expressivo, com o NYSE Arca Biotechnology Index avançando 1,8%, atingindo seu maior nível em quase quatro anos. Da mesma forma, o NYSE Arca Networking Index subiu 1,4%, estabelecendo um novo recorde de fechamento. Enquanto isso, o setor aéreo sofreu perdas devido à orientação financeira decepcionante da American Airlines (NASDAQ:AAL) (BOV:AALL34).