Os principais índices dos Estados Unidos abriram em alta na quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, somando avanços da véspera, enquanto balanços trimestrais fortes estimularam o apetite de compra, elevando esperanças de novos lucros em diversos segmentos do mercado. Em paralelo, investidores seguem otimistas com desregulamentações e incentivos, apesar das ameaças de tarifas comerciais propostas pela nova administração, que podem limitar ganhos futuros.

Ás 11h32 (horário de Brasília), o Dow Jones (DOWI:DJI) subia 91,11 pontos, ou 0,21%. O S&P 500 avançava 33,54 pontos, ou 0,55%, enquanto o Nasdaq ganhava 210,97 pontos, ou 1,07%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estavam praticamente estáveis em 4.576%.

Donald Trump reafirmou ontem à noite a repórteres sua intenção de impor tarifas contra a União Europeia e a China, além de considerar sanções comerciais contra o Canadá e o México. Segundo ele, a China continua permitindo o envio de fentanil para os EUA através de suas fronteiras com esses países, agravando a crise de opioides nos Estados Unidos.

Embora ele tenha feito declarações firmes sobre essas medidas, Trump ainda não impôs as tarifas imediatamente. No entanto, estabeleceu um novo prazo para 1º de fevereiro, quando pretende aplicar tarifas de 25% sobre importações do Canadá e do México, além de novas taxas contra a China e a UE.

Enquanto isso, setores da agricultura norte-americana temem que as possíveis tarifas retaliatórias possam prejudicar a exportação de milho para o México e de etanol para o Canadá.

Commodities

No mercado de commodities, os preços do petróleo subiram com o enfraquecimento do dólar e expectativas de queda nos estoques dos EUA. O mercado também observa as tarifas propostas por Trump e sua política energética, que inclui emergências nacionais para impulsionar a produção. Por lá, a produção da Dakota do Norte caiu devido ao frio extremo, enquanto uma tempestade atingiu a Costa do Golfo ontem, impactando a oferta.

O petróleo bruto West Texas Intermediate para março caía 0,18%, para US$ 75,69 por barril, enquanto o Brent para março também declinava 0,18%, para US$ 79,15 por barril.

O ouro (PM:XAUUSD) avançava 0,37% a US$ 2.754,615.

Dados econômicos

Na agenda econômica dos EUA de hoje, ao meio-dia, serão divulgados os indicadores econômicos líderes referentes a dezembro. A previsão mediana aponta para um crescimento de 0,1%, abaixo dos 0,3% registrados no período anterior.

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Movimentações

Entre os destaques corporativos, as ações da Oracle (NYSE:ORCL) fecharam em alta de 7,17% na terça-feira, e ampliavam os ganhos subindo 10,3% esta manhã. A alta foi impulsionada pelo anúncio de Donald Trump sobre um grande investimento em infraestrutura de IA. A joint venture chamada Stargate, formada pelas parcerias da Oracle, OpenAI e SoftBank, investirá US$ 500 bilhões para fortalecer os EUA na corrida global de IA.

As ações da MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) recuavam 1,2%, enquanto o Bitcoin (COIN:BTCUSD) recuava cerca de 1,4%, em paralelo. A empresa comprou US$ 1,1 bilhão em Bitcoin, ou 11.000 tokens, entre 13 a 20 de janeiro, detendo agora mais de 2% do total de Bitcoins existentes. Acionistas votarão na terça-feira para aumentar o número de suas ações ordinárias Classe A de 330 milhões para 10,3 bilhões, e ações preferenciais autorizadas de 5 milhões para 1 bilhão.

Em processo de IPO, está a Voyager Technologies Inc., empresa que desenvolve a estação espacial Starlab. A companhia, que usará a Starship da SpaceX para lançar sua estação, já recebeu US$ 160 milhões da NASA e conta com parceiros como Airbus, Palantir e Mitsubishi.

Sobre mudanças de liderança, as ações da Grocery Outlet (NASDAQ:GO) subiam 0,3%, após nomear Jason Potter como novo CEO a partir de 3 de fevereiro. Ele substituirá RJ Sheedy, recebendo salário anual de US$ 1,025 milhão, além de um bônus-alvo de 125% do salário.

Falando agora sobre cibersegurança, as ações da Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) subiam 1,5%. A empresa está investigando um possível ataque cibernético atribuído ao grupo de hackers IntelBroker, que já invadiu empresas como AMD e Cisco. A empresa desativou credenciais suspeitas e iniciou uma apuração, mas confirmou que não há impacto operacional nem evidências de vazamento de dados de clientes.

No setor bancário, as ações da Mizuho Financial Group (NYSE:MFG) operavam em baixa de 1,9%, apesar de afirmar que pretende atingir um lucro líquido de US$ 6,4 bilhões em três a quatro anos. Segundo a Bloomberg News, a empresa está vendo melhoras em seus negócios domésticos e globais, com o CEO Masahiro Kihara destacando crescimento no Japão e nos EUA, onde busca expandir operações de banco de investimento.

NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Entre as empresas de mega capitalização, a Meta Platforms (NASDAQ:META) (BOV:M1TA34) está investindo em novas tecnologias vestíveis, expandindo seus óculos inteligentes e explorando relógios e fones com câmeras. Em 2025, planeja lançar óculos avançados com tela, e, até 2027, pretende introduzir realidade aumentada completa. As ações operam em alta de 1,1%, após fecharem em alta de 0,60% na terça-feira.

As ações da Microsoft (NASDAQ:MSFT) subiam 2,0%, após fecharem em baixa de 0,12% ontem. A Microsoft modificou seu acordo com a OpenAI, permitindo que a startup utilize serviços de nuvem de outros fornecedores, desde que a Microsoft não reivindique essa demanda. O contrato é válido até 2030, e garante à Microsoft prioridade no fornecimento de computação para a OpenAI.

Entre as empresas que divulgaram balanços na manhã de hoje, as ações da Procter & Gamble (NYSE:PG) subiam 3,3%, depois que registrou lucro ajustado de US$ 1,88 por ação no 2T25, superando a estimativa de US$ 1,86. A receita cresceu 2%, para US$ 21,88 bilhões, acima dos US$ 21,54 bilhões esperados. O volume geral subiu 1%, e a empresa manteve sua projeção de crescimento de 2% a 4% para 2025.

As ações da GE Vernova subiam 3,6%, depois que reportou lucro líquido de US$ 484 milhões (US$ 1,73 por ação), acima dos US$ 197 milhões do ano anterior. A receita cresceu 5,1%, para US$ 10,56 bilhões, mas abaixo da estimativa de US$ 10,70 bilhões. Enquanto os pedidos de energia eólica caíram 41,2%, pedidos de eletrificação subiram 118% no quarto trimestre.

As ações da The Travelers subiam 5,4%. A empresa de seguros de propriedades e acidentes registrou lucro líquido de US$ 2,08 bilhões no quarto trimestre (US$ 8,96 por ação), superando os US$ 1,63 bilhão do ano anterior. O lucro ajustado foi de US$ 9,15 por ação, acima da estimativa de US$ 6,65. A receita cresceu 9,9%, para US$ 12,01 bilhões, impulsionada por prêmios líquidos subscritos (+7%) e renda de investimentos (+23%).

Na ponta negativa, as ações da Johnson & Johnson caíam 2,3%, depois que projetou vendas para 2025 entre US$ 89,2 bilhões e US$ 90 bilhões, com lucro ajustado por ação entre US$ 10,50 e US$ 10,70, levemente abaixo da previsão do mercado. No quarto trimestre, a J&J teve lucro ajustado por ação de US$ 2,04, superando a estimativa de US$ 1,99 da FactSet, mas abaixo dos US$ 1,70 do ano anterior. A receita subiu 5,3%, para US$ 22,52 bilhões, também acima do consenso.

As ações da Abbott Laboratories recuavam 2,3%, depois que relatou que a receita no quarto trimestre cresceu 7,2%, para US$ 10,97 bilhões, abaixo do esperado. O lucro ajustado foi de US$ 1,34 por ação, superando a estimativa de US$ 1,33. A empresa projeta crescimento orgânico de 7,5% a 8,5% em 2025, com lucro ajustado entre US$ 5,05 e US$ 5,25 por ação.

As ações da Comerica (NYSE:CMA) caíam 2,8%, depois que registrou lucro ajustado de US$ 1,20 por ação no quarto trimestre, abaixo da estimativa de US$ 1,25 e dos US$ 1,37 do trimestre anterior. A receita líquida de juros caiu para US$ 575 milhões, mas superou previsões. A empresa disse que vê sinais promissores para 2025, apesar da pressão nos empréstimos imobiliários comerciais.

As ações da Halliburton (NYSE:HAL) operavam em baixa de 1,9%, depois que a empresa de serviços para campos petrolíferos registrou lucro ajustado de US$ 0,73 por ação no quarto trimestre, superando a estimativa de US$ 0,69, apesar da queda de 2,2% na receita, para US$ 5,61 bilhões.

As ações da Textron (NYSE:TXT) caíam 3,0%, quando teve queda de 7,2% na receita do quarto trimestre, para US$ 3,61 bilhões. Apesar disso, a fabrica aeronaves, veículos de defesa e equipamentos industriais registrou lucro ajustado de US$ 1,34 por ação, superando a estimativa de US$ 0,94. A empresa projeta lucro ajustado entre US$ 6,00 e US$ 6,20 por ação em 2025, impulsionado por forte demanda.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Já entre as empresas que divulgaram balanços após o fechamento do mercado de ontem, se destacam as ações da United Airlines, que subiam 5,4%, e as ações da Netflix, que saltavam 14,6% nos últimos minutos do pré-mercado.

A United reportou lucro ajustado de US$ 3,26 por ação no quarto trimestre, superando a estimativa de US$ 3,04. A receita subiu 7,8%, para US$ 14,7 bilhões. A empresa projeta lucro ajustado anual entre US$ 11,50 e US$ 13,50, abaixo do consenso de US$ 12,78, devido aos preços dos combustíveis.

Por fim, a Netflix registrou lucro ajustado de US$ 4,27 por ação, acima da estimativa de US$ 4,21, e receita de US$ 10,25 bilhões, superando os US$ 10,1 bilhões projetados. O serviço de streaming adicionou 18,9 milhões de assinantes, conseguindo o marco de maior crescimento trimestral de assinantes de sua trajetória. Para 2025, prevê receita entre US$ 43,5 bilhões e US$ 44,5 bilhões, com margem operacional de 29%.

Balanços trimestrais

Na frente de relatórios trimestrais, divulgaram os números antes da abertura do mercado Procter & Gamble (NYSE:PG) (BOV:PGCO34), Abbott Laboratories (NYSE:ABT) (BOV:ABTT34), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) (BOV:JNJB34), Halliburton (NYSE:HAL) (BOV:HALI34), GE Vernova (NYSE:GEV) (BOV:G2EV34), Ally Financial (NYSE:ALLY), Amphenol (NYSE:APH) (BOV:A1PH34), Travelers (NYSE:TRV) (BOV:TRVC34), Comerica (NYSE:CMA) (BOV:C1MA34), TE Connectivity (NYSE:TEL) (BOV:T1EL34), entre outras.

Após o fechamento, são aguardados os números da Kinder Morgan (NYSE:KMI) (BOV:KMIC34), Alcoa (NYSE:AA), Discover Financial (NYSE:DFS) (BOV:D1FS34), Horizon Bancorp (NASDAQ:HBNC), Steel Dynamics (NASDAQ:STLD), Knight-Swift (NYSE:KNX), RLI Corp (NYSE:RLI), Equity Bancshares (NYSE:EQBK), Cadence Bank (NYSE:CADE-A), SL Green Realty (NYSE:SLG) (BOV:S1LG34), e mais.

Fechamento dos EUA de terça-feira

Em 21 de janeiro de 2025, o mercado subiu com a ausência de tarifas prometidas por Trump, enquanto investidores aguardavam desfechos sobre tarifas, política protecionista e subsídios reavaliados. O Dow, S&P 500 e Nasdaq avançaram 1,2%, 0,9% e 0,6%, respectivamente, enquanto yields de títulos recuaram.

Investidores aguardam possíveis cortes de juros ainda neste ano e avaliavam também decretos que influenciarão setores como indústria automotiva, espacial e criptomoedas.

Entre as medidas, Trump cogitou tarifas contra China, México e Canadá, variando de 10% a 25% em primeiro de fevereiro. Enquanto a indústria automotiva elétrica recuou ontem com possíveis cortes em incentivos, o setor espacial disparou, após promessas de avanços rumo a Marte.