Os principais índices dos Estados Unidos indicam uma recuperação na segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025, com investidores encontrando oportunidades de entrada após as perdas acentuadas da última semana, quando o Dow Jones registrou o pior desempenho semanal desde outubro.

Ás 11h37 (horário de Brasília), o Dow Jones (DOWI:DJI) subia 102,60 pontos, ou 0,21%. O S&P 500 avançava 11,80 pontos, ou 0,20%, enquanto o Nasdaq ganhava 19,37 pontos, ou 0,10%.

A volatilidade deve se manter elevada enquanto o mercado busca uma direção mais clara e traders estão atentos aos próximos relatórios corporativos e indicadores econômicos que serão revelados durante a semana.

Entre os balanços programados, a divulgação dos números da Home Depot e da Lowe’s darão pistas sobre o comportamento dos consumidores norte-americanos. Entretanto, o maior destaque será a publicação dos resultados da Nvidia, que permanece no centro das atenções. O mercado deve avaliar o impacto do avanço de novos concorrentes, como o DeepSeek na China, e sua influência sobre a lucratividade da empresa no longo prazo.

Quanto a trajetória da inflação e possíveis ajustes na política monetária, a divulgação do índice de gastos de consumo pessoal na sexta-feira é amplamente aguardada.

Commodities

No mercado de commodities, os preços do petróleo operam praticamente estáveis com o aguardo dos desdobramentos das negociações para encerrar a guerra na Ucrânia e a possível retomada das exportações do norte do Iraque. Apesar das sanções ocidentais ao petróleo russo, o fim do conflito não garantiria um aumento na oferta, pois a Rússia segue comprometida com cortes de produção da OPEP+.

Enquanto a redução do risco geopolítico pode pressionar os preços, há a expectativa de que o Iraque exporte 185.000 barris diários pelo oleoduto Iraque-Turquia, aguardando a retomada dos embarques.

O petróleo bruto West Texas Intermediate para abril subia 0,20%, para US$ 70,54 por barril, enquanto o Brent para abril avançava 0,24%, para US$ 74,61 por barril.

O ouro (PM:XAUUSD) opera em alta de 0,47% a US$ 2.949,89.

Após quatro dias de alta, contrato de minério de ferro mais negociado de maio na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China fechou o pregão diurno com queda de 0,77%, a US$ 114,95 a tonelada métrica.

Os preços do minério de ferro foram pressionados depois que Vietnã anunciou tarifas antidumping de até 27,83% sobre o aço chinês, seguindo medidas dos EUA e Coreia do Sul. A produção de aço na China também recuou, enquanto estoques portuários diminuíram 1,15%, para 145,8 milhões de toneladas.

Movimentações

Na frente da inteligência artificial, um relatório da TD Cowen na última sexta-feira disse que a Microsoft (NASDAQ:MSFT) cancelou contratos de locação de data centers com duas operadoras privadas nos EUA, possivelmente por superestimar a demanda de IA. A empresa pode estar realocando investimentos para os EUA e ajustando a demanda futura por capacidade de IA, e que a decisão pode estar ligada a mudanças na relação com a OpenAI, já que a startup busca outros provedores. As ações da Microsoft subiam 0,4% na última verificação (durante os últimos minutos do pré-mercado).

Já a Apple (NASDAQ:AAPL) anunciou um investimento de US$ 500 bilhões nos EUA em quatro anos, incluindo a criação de 20.000 empregos e a produção de servidores de IA no país. Quanto à infraestrutura de IA da China, o Alibaba (NYSE:BABA) disse que investirá US$ 53 bilhões nos próximos três anos. As ações da Apple recuavam 0,8% na manhã, enquanto as do Alibaba caíam 5,2%.

As ações da Nvidia (NASDAQ:NVDA) subiam 1,8%, e acumulam um desempenho semanal de -3,1% e mensal de +9,7%. A empresa divulgará seus resultados do quarto trimestre na quarta-feira, após o fechamento do mercado, sendo a última das Magnificent Seven a apresentar balanço.

As ações da farmacêutica Amgen (NASDAQ:AMGN) subiam 1,0%. A empresa anunciou investimentos de US$ 200 milhões em seu novo centro de tecnologia na Índia, focado em IA e ciência de dados. A instalação em Hyderabad terá 2.000 funcionários até o final do ano, com planos para investimentos adicionais no futuro.

Entre outros destaques corporativos, as ações da BP plc (NYSE:BP) subiram inicialmente, mas operam estáveis atualmente, depois de anunciar que está abandonando sua meta de expandir a geração renovável em 20 vezes até 2030, e que irá priorizar combustíveis fósseis para melhorar a rentabilidade. Segundo a Reuters, a empresa de energia também reduzirá investimentos em energia verde e venderá ativos para aumentar retornos, pressionada por investidores e concorrência.

Com temores de cortes nos gastos de defesa dos EUA e venda planejada de ações pelo CEO, as ações da Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR), que caíram 19% na última semana, recuam 4,3%.

As ações da Tesla (NASDAQ:TSLA) subiam 1,8% na manhã de hoje, mas apresentam uma desvalorização acumulada de -12,9% no último mês. Analistas se preocupam com a economia e menor demanda, prevendo que as entregas do primeiro trimestre ficarão abaixo das expectativas. Gary Black, cofundador do ETF Future Fund Active, escreveu no fim de semana que estima que a Tesla entregue 380.000 carros, contra as projeções de 422.000.

As ações da Nike (NYSE:NKE) avançavam 2,6%, atingindo US$ 78,34, após os analistas da Jefferies melhorarem sua recomendação de “Manter” para “Comprar”, com o preço-alvo revisado para cima, subindo de US$ 75 para US$ 115.

No domingo a tarde, um voo da American Airlines (NASDAQ:AAL) (BOV:AALL34) de Nova York para Nova Délhi foi desviado para Roma devido a um alerta de segurança, posteriormente considerado não confiável. O avião foi autorizado a continuar viagem após inspeções, mas permaneceu em Roma para descanso da tripulação. As ações da companhia aérea subiam 1,2%.

A empresa de semicondutores Allegro MicroSystems (NASDAQ:ALGM) anunciou Mike Doogue como seu novo CEO e membro do conselho, substituindo Vineet Nargolwala. Segundo a Dow Jones Newswires, Doogue receberá um salário anual de US$ 700.000 mais bônus, enquanto Nargolwala receberá US$ 3,6 milhões ao deixar o cargo. As ações recuavam 0,4%.

NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Entre as empresas que anunciaram aumento no dividendo trimestral, a Fresh Del Monte Produce (NYSE:FDP) elevou o dividendo de 25 para 30 cents, e aprovou a recompra de US$ 150 milhões em ações. Agora a Fresh paga US$ 1,20 por ano, um rendimento anual de cerca de 3,89%, com base no último preço de fechamento das ações. A Domino’s Pizza elevou o dividendo de US$ 1,51 para US$ 1,74, o que equivale a 6,96 por ano (rendimento de 1,5%). Os pagamentos da Fresh Del Monte e Domino’s ambos serão feitos em 28 de março.

No quarto trimestre de 2024, a Domino’s registrou receita de US$ 1,44 bilhão, abaixo da estimativa de US$ 1,48 bilhão. O lucro por ação foi de US$ 4,89, ligeiramente inferior à projeção de US$ 4,90. As vendas globais cresceram 4,4%, enquanto as vendas nas mesmas lojas subiram 0,4% nos EUA e 2,7% internacionalmente. As ações caíam 5,7%.

Apesar da queda nas ações refletindo o desempenho trimestral abaixo do esperado, investidores podem estar otimistas pelas inovações no menu, um programa de fidelidade expandido, parceria com o DoorDash e o fato que Warren Buffett quase dobrou sua participação na empresa.

As ações classe B da Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B) subiam 0,9%, depois que registrou um crescimento de 71% no lucro operacional no quarto trimestre, totalizando US$ 14,5 bilhões, com destaque para o setor de seguros. No acumulado de 2024, o lucro operacional subiu 27% (US$ 47,4 bilhões), enquanto o lucro líquido caiu 7,5% (US$ 89 bilhões). A Geico teve uma recuperação notável, e o caixa da Berkshire atingiu um recorde de US$ 334,2 bilhões.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Dados econômicos

Na agenda econômica dos EUA, o Departamento do Tesouro deve anunciar os resultados do leilão deste mês em notas de dois anos de US$ 69 bilhões. Neste link você pode conferir a agenda econômica global para a semana.

Nos EUA, a confiança do consumidor é esperada amanhã. Para quarta-feira, o relatório de vendas de casas novas será lançado e o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, discursa.

A agenda para quinta-feira será movimentada, com Pedidos iniciais de subsídio de desemprego, Pedidos de bens duráveis e vendas de casas pendentes, além de falas de outros representantes do Fed.

O Índice PCE, Renda pessoal, balança comercial avançada e PMI de Chicago são esperados na sexta-feira.

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Balanços trimestrais

Na frente de relatórios trimestrais, divulgaram os números Domino’s Pizza (NASDAQ:DPZ) (BOV:D2PZ34), Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B) (BOV:BERK34), Azul (NYSE:AZUL) (BOV:AZUL4), BioCryst Pharmaceuticals (NASDAQ:BCRX), Kaspi.kz (NASDAQ:KSPI), Lincoln Tech (NASDAQ:LINC) (BOV:L1NC34), Summit Therapeutics (NASDAQ:SMMT), Westlake Chemical (NYSE:WLK), Sasol (NYSE:SSL), Clear Channel Outdoor (NYSE:CCO), entre outras empresas.

Após o fechamento, são aguardados os números da Hims & Hers Health (NYSE:HIMS), Riot Platforms (NASDAQ:RIOT) (BOV:RIOT34), Tempus (NASDAQ:TEM), Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF), Zoom Communications (NASDAQ:ZM) (BOV:Z1OM34), Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) (BOV:F1AN34), Coterra Energy (NYSE:CTRA) (BOV:C1OG34), Realty Income (NYSE:O) (BOV:R1IN34), Chegg (NYSE:CHGG), Trip.com (NASDAQ:TCOM) (BOV:CRIP34), e mais.

Fechamento dos EUA de sexta-feira

Na sexta-feira, o Dow Jones recuou 748,63 pontos, ou -1,7%, fechando em 43.428,02, seu menor nível em um mês. O Nasdaq caiu 438,36 pontos (-2,2%), encerrando em 19.524,01, enquanto o S&P 500 perdeu 104,39 pontos (-1,7%), chegando a 6.013,13.

O forte recuo ampliou as perdas de quinta-feira, e com isso, na semana encurtada pelo feriado, o Dow e o Nasdaq recuaram 2,5%, e o S&P 500 caiu 1,8%.

A liquidação do mercado ocorreu após dados negativos sobre o sentimento do consumidor nos EUA, que caiu para 64,7 em fevereiro, abaixo da estimativa inicial de 67,8 e bem inferior aos 71,7 de janeiro.

A queda foi agravada por um aumento nas expectativas de inflação de curto prazo, que subiram para 4,3% em fevereiro, contra 3,3% no mês anterior. Ações de diversos setores foram impactadas, com destaque para a UnitedHealth (NYSE:UNH), que despencou 7,2% após relatos de uma investigação do Departamento de Justiça sobre suas práticas de cobrança do Medicare. O setor aéreo e as ações de ouro e tecnologia também apresentaram fraqueza.