Suzano Austria precifica oferta de bonds no valor de US$ 750 milhões
11 Setembro 2020 - 7:58AM
ADVFN News
A Suzano (BOV:SUZB3) precificou a oferta de
bonds pela sua subsidiária integral Suzano
Austria, com a emissão de títulos de dívida para colocação no
mercado internacional no valor principal de US$ 750
milhões.
O yield é de 3,950% ao ano e cupom de 3,750% ao ano. O
comunicado foi feito após o pregão desta quinta-feira (10). “A
liquidação da operação está prevista para 14 de setembro de 2020”,
diz a Suzano em nota.
O pagamento será semestral e o vencimento, em 15 de janeiro de
2031. As Notes contarão com garantia integral da
companhia.
“As Notes possuem indicadores de performance ambientais (KPIs)
associados a uma meta de redução de intensidade de emissões de
gases de efeito estufa até 2025”, segue.
Segundo a Suzano, isso evidencia o compromisso da empresa como
“parte da solução perante a crise climática global”.
Assim, os novos títulos de dívida caracterizam-se como
sustainability-linked bonds, de acordo com os princípios
promulgados pela International Capital Markets Association.
As Notes não foram e nem serão registradas perante a Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), diz a nota.
Portanto, não podem ser ofertadas ou vendidas no Brasil, exceto
em circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou uma
distribuição não autorizada.
Os recursos obtidos serão utilizados para a liquidação das
ofertas de aquisição realizadas pela Suzano Austria e Fibria
Overseas, as duas subsidiárias integrais da Suzano.
Prejuízo 2T20
O Ebitda ajustado da Suzano, de R$
4,18 bilhões, subiu 35% e, em dólares, foi o mais alto da indústria
no mundo, ao câmbio médio de R$ 5,39. O resultado final, porém, foi
afetado pelo impacto negativo da valorização de 5% do dólar frente
ao real na dívida em moeda estrangeira e nas operações de hedge,
levando a Suzano a prejuízo de R$ 2,06
bilhões.
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