M. Dias Branco capta R$ 811,6 milhões por meio de CRAs classificados como Títulos Verdes
29 Março 2021 - 08:26AM
ADVFN News
A M. Dias Branco concluiu a captação de R$ 811,6
milhões por meio de Certificados de Recebíveis do Agronegócio
(CRAs) classificados como Títulos Verdes.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:MDIA3) nesta
segunda-feira (29).
A captação foi feita por meio da emissão de duas séries de
debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia, que
serviram de lastro para os CRAs. O prazo de vencimento da primeira
série é de sete anos e de dez anos para a segunda série.
No bookbuildingrealizado no último dia 03 de marçode 2021, a
empresa fixou as taxas de juros em 3,7992% e 4,1369% para cada
série, além de correção pelo IPCA.
A operação foi coordenada pelo Bradesco BBI (coordenador líder),
XP Investimentos e Itaú BBA. Os coordenadores foram assessorados
legalmente pelo escritório de advocacia Demarest e a companhia teve
como assessoria legal a banca Pinheiro Neto Advogados. O Itaú
BBA atuou como assessor exclusivo na obtenção da classificação de
Títulos Verdes.
A demanda pelos CRAs chegou a R$ 2,3 bilhões, equivalente a 2,9
vezes o valor inicial de R$ 800 milhões. O risco da emissão dos
CRAs atribuído pela Fitch Ratings Brasil Ltda. foi “AAA”.
Segundo a empresa, os recursos serão utilizados para promover e
incentivar a agricultura sustentável dos fornecedores da empresa,
garantindo a melhoria contínua da segurança alimentar e nutricional
dos produtos ofertados aos consumidores.
“Esta iniciativa faz parte da estratégia de incentivaro
fornecimento de matéria prima no longo prazo, comprometendo os
fornecedores e a companhia com os objetivos de desenvolvimento
sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), e reforça a
posição da M. Dias Branco como referência em sustentabilidade no
Brasil” diz a empresa no comunicado.
O enquadramento na categoria de título verde contou com a
avaliação externa da Resultante, escritório especializado na agenda
de integração ESG e fornecedora de pareceres para títulos
temáticos.
O processo de avaliação revisou os critérios e políticas da
companhia para compra de insumos e realizou uma verificação de
conformidade socioambiental dos fornecedores incluídos nos termos
da emissão.
A M.Dias Branco pretende divulgar os resultados do
4T20 e referente ao ano de 2020 no dia 31 de março.
M.DIAS BRANCO ON (BOV:MDIA3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Out 2021 até Nov 2021
M.DIAS BRANCO ON (BOV:MDIA3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Nov 2020 até Nov 2021
