Azul possui duas propostas para captar entre US$ 400 milhões e US$ 500 milhões
23 Outubro 2024 - 8:50AM
ADVFN News
A companhia aérea Azul, cuja a ação acumula perdas superiores a
60% no ano devido a preocupações com endividamento, possui duas
propostas para captar entre US$ 400 milhões e US$ 500 milhões no
mercado usando a Azul Cargo, divisão de logística da empresa, como
garantia, de acordo com fontes ouvidas pelo Valor.
Segundo a reportagem, uma das opções é mais complexa e é envolve
seus “bondholders” (detentores de dívidas no exterior). Pelo
desenho, parte dessa dívida seria imediatamente convertida em
“equity”, colaborando, assim, para que a empresa melhore seu perfil
de endividamento.
Ainda de acordo com o Valor, diante da possibilidade de que a
primeira opção não se concretize, a Azul (BOV:AZUL4) está avaliando
a emissão de debêntures convertíveis, um tipo de título que pode
ser trocado por ações. A operação, estruturada pelo banco
Jefferies, já conta com um livro de ofertas de US$ 400 milhões, mas
a companhia ainda não confirmou a realização da emissão.
A Azul está analisando cuidadosamente duas propostas de emissão
de títulos. A primeira opção envolve uma emissão de maior valor,
mas com uma série de condições e obrigações que poderiam beneficiar
mais a estrutura de capital da empresa. A segunda opção é uma
emissão mais simples e direta.
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Informações Infomoney
AZUL PN (BOV:AZUL4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Out 2024 até Nov 2024
AZUL PN (BOV:AZUL4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Nov 2023 até Nov 2024
