Destaques de Wall Street de quarta-feira (17): Target, Tesla, Western Alliance, AT&T e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 17 de maio de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Bom dia ADVFN – Ações do Western Alliance dispararam nos EUA, vendas do varejo, votação do arcabouço fiscal e mais

Os índices futuros dos Estados Unidos operam no terreno positivo na quarta-feira, com investidores aguardando notícias sobre as negociações entre congressistas e o presidente Joe Biden sobre o teto da dívida dos EUA, enquanto esperam dados de moradias e licenças de construção. Os mercados americanos ainda repercutem a disparada das ações do Western Alliance no after hour, depois do banco registrar crescimentos nos depósitos, interrompendo uma nova onda de preocupação com uma crise do setor bancário da região.

Às 08h38 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones subiram 132 pontos, ou 0,39%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,34%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,21%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 3,521%. O petróleo bruto West Texas Intermediate subiu 0,34%, para US$ 71,11 o barril.

Na frente de dados econômicos, os pedidos de hipoteca diminuíram 5,7% na semana encerrada em 12 de maio, com a atividade de refinanciamento e novas aplicações residenciais diminuindo, de acordo com dados divulgados pela Mortgage Bankers Association na quarta-feira. Isso segue um aumento de 6,3% na semana encerrada em 5 de maio. Os pedidos de empréstimos de refinanciamento diminuíram 8% em relação à semana anterior, enquanto os novos pedidos de compra diminuíram 4,8% com ajuste sazonal, informou a MBA. A taxa média de juros contratuais para hipotecas fixas de 30 anos com saldos de empréstimos de US$ 726.200 ou menos aumentou para 6,57%, de 6,48% na semana anterior.

Os investidores também aguardam o relatório das licenças de construção que será divulgado às 09h30 e o relatório dos estoques de petróleo nos EUA na semana às 11h30.

No fechamento de terça-feira, o Dow Jones fechou abaixo de sua média de 50 dias pela primeira vez desde 30 de março. O índice de 30 ações caiu 336,46 pontos, ou 1,01%, para 33.012,14 pontos. O S&P 500 caiu 0,64%, para 4.109,90 pontos. O Nasdaq Composite caiu 0,18% para 12.343,05 pontos. O mercado americano enfrentou preocupações em relação ao potencial de inadimplência, o que afetou o sentimento dos investidores. Além disso, a divulgação de uma receita trimestral decepcionante e uma previsão pessimista para o desempenho anual da Home Depot, uma das empresas do índice Dow Jones, contribuiu para o clima negativo. Adicionalmente, as vendas no varejo de abril ficaram abaixo das expectativas dos economistas consultados pelo Dow Jones.

Um pouco antes do fechamento do mercado de ontem, a Casa Branca anunciou que o presidente Biden instruiu sua equipe a se reunir diariamente para resolver as questões pendentes e cancelou parte de sua viagem internacional devido às negociações. O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, expressou otimismo, afirmando que um acordo pode ser fechado até o final da semana. Os investidores aguardam um avanço nas negociações, que poderia impulsionar os mercados e aliviar as preocupações em relação ao teto da dívida. O presidente Biden retornará aos Estados Unidos no domingo para se concentrar na crise.

Na frente de ganhos, traders estão digerindo os balanços da Target e da TJX Cos. Os relatórios após o fechamento de Wall Street mais aguardados são da Cisco Systems (CSCO, CSCO34), Take-Two Interactive (TTWO, T1TW34) e Boot Barn (BOOT).

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Tesla (TSLA, TSLA34) – Elon Musk, CEO da Tesla, anunciou que a empresa vai começar a se envolver em publicidade, marcando uma mudança significativa para a fabricante de carros elétricos. Musk explicou que a decisão visa expandir além da base de usuários existente. Na quarta e quinta-feira, executivos da Tesla terão reuniões com autoridades indianas para discutir a aquisição local de peças e outras questões, visando o fornecimento local alinhado com a campanha “Make in India”. Em outros lugares, a Tesla solicitou autorização regulatória para expandir sua fábrica em Xangai, aumentando a capacidade de produção de unidades de trem de força. Além disso, planeja produzir células de bateria do tipo bolsa (pouch-type battery) em uma linha experimental. A confirmação do projeto ainda é incerta. Saiba mais…

Mercedes-Benz Group (MBGYY) – A unidade de vans da Mercedes-Benz anunciou planos de desenvolver uma nova plataforma escalável para vans elétricas, visando reduzir os custos fixos em 20% até meados da década. A empresa pretende que os veículos elétricos representem 50% das vendas de vans até 2030, com previsão de 20% até 2026. A Mercedes também visa alcançar margens de dois dígitos nas vendas de modelos de emissão zero até o final da década.

BYD Co Ltd (BYDDY) – A BYD está intensificando seus esforços em direção autônoma com a criação de uma nova divisão de pesquisa de direção inteligente e a contratação de milhares de engenheiros de software para superar suas deficiências tecnológicas. Entre 4.000 e 5.000 engenheiros de software foram contratados recentemente, disse a vice-presidente sênior da BYD, Stella Li, em um fórum de investidores este mês.

Stellantis NV (STLA) – A Stellantis está fazendo um recall global de 219.000 SUVs Jeep Cherokee devido a riscos de incêndio. Os veículos do ano modelo de 2014 a 2016 com porta traseira elétrica podem apresentar curto-circuito no módulo elétrico. O recall cobre cerca de 132.000 veículos nos Estados Unidos, 23.000 no Canadá, 3.000 no México e 60.500 fora da América do Norte. A NHTSA disse que os proprietários devem seguir o conselho de Stellanti e estacionar do lado de fora até que o recall seja desenvolvido e os proprietários façam os reparos.

Virgin Orbit (VORB) – A Virgin Orbit fechou um acordo “stalking horse” com a Stratolaunch para vender seus principais ativos de aeronaves por $17 milhões. Outros licitantes ainda podem fazer ofertas pelos ativos. A Virgin Orbit entrou em processo de falência em abril.

Western Alliance Bancorp (WAL, WABC34) – O Western Alliance Bancorp registrou ganhos no pré-mercado na quarta-feira, impulsionando os bancos regionais dos EUA, ao anunciar um crescimento de mais de US$ 2 bilhões em depósitos desde o trimestre anterior. Os números mais recentes mostram um aumento adicional de US$ 200 milhões nos depósitos entre 9 e 12 de maio, elevando o total para US$ 49,4 bilhões. As ações da Western Alliance subiram 7,44% no pré-mercado, enquanto o PacWest Bancorp (PACW) registrou um ganho de 9,0%. Saiba mais…

UBS Group AG (UBS, UBSB34) – O UBS reservou US$ 4 bilhões para potenciais custos legais relacionados à aquisição do Credit Suisse Group AG (CS, C1SU34), mesmo assim registrará um deságio de US$ 34,8 bilhões com o negócio. O banco suíço não detalhou os assuntos específicos que levaram a essa decisão. O deságio negativo representa uma redução de US$ 48,8 bilhões no patrimônio do Credit Suisse no final de 2022, incluindo o custo da transação de US$ 3,5 bilhões e ajustes de US$ 10,6 bilhões. Saiba mais…

Blackrock (BLK, BLAK34) – A BlackRock solicitou que seus funcionários retornem ao escritório pelo menos quatro dias por semana, com flexibilidade para trabalhar em casa um dia por semana. A mudança segue outras empresas de Wall Street, como JPMorgan, que também estão adotando políticas de trabalho presencial. Saiba mais…

Citigroup (C, CTGP34) – Ed Wehle, banqueiro sênior de tecnologia do Barclays (BCS, B1CS34), deixou o banco para se juntar ao Citigroup em Nova York como chefe global de serviços de tecnologia. A mudança segue um êxodo de banqueiros de investimento do Barclays.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – Jamie Dimon, CEO do JPMorgan Chase, afirmou que é improvável que o banco adquira outras instituições em dificuldades, após a recente aquisição do First Republic Bank (FRC, F1RC34). Dimon reiterou a solidez financeira do sistema bancário regional e destacou que as mudanças regulatórias não teriam evitado as falências. O JPMorgan Asset Management também sugeriu que o Federal Reserve pode reduzir as taxas de juros no terceiro trimestre. Seamus Mac Gorain, do JPMorgan, apoia essa perspectiva, mas o Fed tem sido cauteloso quanto a essa possibilidade. Opiniões divergentes são expressas pelo Goldman Sachs e Barclays. Saiba mais…

First Republic Bank (FRC, F1RC34) – Michael Roffler, ex-CEO do First Republic Bank, afirmou que o colapso do banco foi influenciado pelas falências de outros bancos regionais e que os reguladores não se preocuparam com sua estratégia, liquidez ou desempenho administrativo. “Não poderíamos ter previsto que o Silicon Valley Bank e o Signature Bank iriam à falência, ou que a falência desses bancos provocaria saídas substanciais de depósitos em nosso banco”, disse ele.

Blackstone (BX), Thomson Reuters (TRI, THRE34) – Um consórcio de investidores, incluindo a Blackstone e a Thomson Reuters, vendeu 33 milhões de ações da London Stock Exchange Group (LSE:LSEG) por cerca de 2,7 bilhões de libras. A colocação de ações, que foi aumentada de 28 milhões , foi a um preço de 8.050 pence por ação, um desconto de cerca de 5% em relação ao último preço de fechamento da LSEG.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – Mais de 140 altos executivos de negócios, incluindo o presidente e CEO do Goldman Sachs Group Inc, David Solomon, pediram ao presidente Joe Biden e aos principais líderes do Congresso que ajam rapidamente para evitar um calote da dívida dos EUA, que seria potencialmente desastroso. Em uma carta aberta, eles alertaram sobre as tensões econômicas já evidenciadas pelas recentes falências bancárias e ressaltaram que o não cumprimento das obrigações de dívida enfraqueceria a posição dos EUA no sistema financeiro global. A carta também foi assinada por outros executivos importantes, como Albert Bourla, presidente e CEO da Pfizer Inc, James Gorman, presidente e CEO da Morgan Stanley (MS, MSBR34), Jeff Gennette, presidente e CEO da Macy’s Inc (M, MACY34), e Kenneth Jacobs, presidente e CEO da Lazard Freres & Co (LAZ).

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O novo modelo de linguagem de grande escala do Google, chamado PaLM 2, é treinado em 3,6 trilhões de tokens, quase cinco vezes mais do que seu antecessor de 2022. Isso permite que ele realize tarefas mais avançadas de codificação, matemática e escrita criativa. O Google não divulga detalhes completos sobre seus dados de treinamento, assim como a OpenAI com seu LLM, GPT-4, devido à concorrência no setor. No entanto, a comunidade de pesquisa está exigindo maior transparência à medida que a corrida da IA se intensifica. O Google também anunciou que irá excluir contas pessoais inativas por dois anos a partir de dezembro, visando a segurança e prevenindo hacks. A mudança afetará o conteúdo do Google Workspace, YouTube, Google Fotos e será precedida por notificações aos usuários inativos.

Amazon (AMZN, AMZO34) – Os membros do Amazon Prime agora têm acesso à cobertura de pickleball como parte de seus benefícios de associação. O Prime Video firmou um contrato com a Professional Pickleball Association para transmitir quatro eventos ao vivo por ano, começando com o Atlanta Open. O acordo destaca o potencial de crescimento do esporte, que tem visto um aumento significativo em sua popularidade nos últimos anos.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta Platforms Inc. está buscando revitalizar o interesse no metaverso ao destacar seu potencial no treinamento e na educação profissional. Nick Clegg, presidente de assuntos globais, elogiou o impacto transformador da realidade aumentada e virtual nesses campos, apontando para aplicações em profissões especializadas, escolas e cuidados com idosos, no evento “Future of Work Summit” da empresa em Washington na terça-feira. Apesar dos desafios recentes, Clegg mantém um otimismo cauteloso, afirmando que levará cerca de 10 a 15 anos para que a tecnologia atinja uma maturidade suficiente para se tornar amplamente prevalente na sociedade.

Pfizer (PFE, PFIZ34) – A Pfizer planeja arrecadar US$ 31 bilhões por meio de uma oferta de dívida para financiar a aquisição da Seagen. A empresa busca compensar a queda nas vendas de COVID-19 e a perda de patentes por meio de investimentos em pesquisas e aquisições. A oferta da dívida, que seria em oito tranches, será concluída em 19 de maio. Saiba mais…

AT&T (T, ATTB34) – A AT&T Inc. está reduzindo seus escritórios e exigindo que os gerentes compareçam pessoalmente pelo menos três dias por semana, o que pode levar alguns a pedir demissão, segundo a Bloomberg. A empresa se consolidará em nove escritórios centrais, mas oferecerá serviços de realocação para funcionários afetados. O CEO John Stankey reconhece que algumas pessoas podem decidir seguir caminhos diferentes devido a essa mudança. Saiba mais…

Comcast (CMCSA, CMCS34) – A Comcast provavelmente venderá sua participação de 33% no Hulu para a Walt Disney no início do próximo ano, de acordo com o CEO da Comcast, Brian Roberts, citado pela CNBC. O acordo de 2019, que atribuía um valor patrimonial mínimo de US$ 27,5 bilhões ao Hulu, permite a compra ou venda da participação a partir de janeiro de 2024. Saiba mais…

Apple (AAPL, AAPL34) – Nesta terça-feira, os Estados Unidos anunciaram acusações em cinco casos de roubo de tecnologia em benefício da China, Rússia e Irã. Weibao Wang, um ex-engenheiro da Apple, foi acusado de direcionar a tecnologia da empresa para sistemas de veículos autônomos e fugir para a China, segundo a Reuters. Em 2017, ele aceitou um emprego nos Estados Unidos em uma empresa chinesa que trabalhava para desenvolver carros autônomos antes de se demitir da Apple, mas esperou cerca de quatro meses antes de informar a Apple sobre seu novo emprego, de acordo com a acusação. Saiba mais…

EVgo (EVGO) – A EVgo estava caindo 6,3% nas negociações de pré-mercado, para US$ 5,37, depois de anunciar que iniciou uma oferta pública subscrita de US$ 125 milhões em ações ordinárias Classe A.

WeWork (WE) – Sandeep Mathrani deixará o cargo de CEO da WeWork em 26 de maio, enquanto a Sycamore Partners o nomeou diretor para liderar sua atividade imobiliária. As ações da WeWork caíram cerca de 76% até agora este ano, resultando em uma capitalização de mercado de US$ 745,42 milhões, segundo dados da Refinitiv. A empresa foi avaliada em até US$ 47 bilhões em 2019.

Sony (SONY, SNEC34) – A Sony Group Corp. anunciou na quarta-feira seus planos de recomprar até 2,03% de suas ações nos próximos 12 meses. A empresa sediada em Tóquio se junta a várias empresas japonesas que realizaram recompras recentemente, afirmando que adquirirá até 25 milhões de ações, com um gasto máximo de ¥ 200 bilhões (US$ 1,5 bilhão). As ações da Sony atingiram uma alta de 52 semanas esta semana, impulsionadas pela recuperação geral das ações japonesas. Saiba mais…

Manchester United (MANU) – As ações do Manchester United subiram após uma nova oferta de aquisição feita por Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani. A oferta inclui 100% do clube, quitação da dívida e um fundo separado para o clube e a comunidade. Sheikh Jassim é presidente do Qatar Islamic Bank. O licitante rival é Sir Jim Ratcliffe, CEO da Ineos.

Earnings

Target (TGT, TGTB34) – As ações da Target estavam estáveis no pré-mercado depois de superar as expectativas de lucro de Wall Street, apesar do crescimento modesto das vendas da loja de descontos em relação ao ano anterior. O varejista manteve sua perspectiva para o ano, com vendas comparáveis projetadas para variar de uma queda baixa a um aumento baixo de um dígito. O EPS da Target foi de US$ 2,05, superando as estimativas de US$ 1,76, e a receita total atingiu US$ 25,32 bilhões, contra US$ 25,29 bilhões esperados. As vendas comparáveis permaneceram estáveis ​​em relação ao mesmo período do ano anterior. Saiba mais…

TJX Cos (TJX, TJXC34) – As ações da TJX Cos. caíram 2,07% no pré-mercado, apesar de terem apresentado um lucro fiscal melhor do que o esperado no primeiro trimestre. No entanto, as vendas ficaram abaixo do consenso.A empresa teve lucro líquido de US$ 891 milhões, ou US$ 0,76 por ação, no trimestre encerrado em 29 de abril, contra o consenso de US$ 0,72. As vendas subiram para US$ 11,783 bilhões, contra as estimativas de US$ 11,824 bilhões.A empresa manteve sua perspectiva para o ano e espera um crescimento nas vendas comparáveis ​​e EPS. A ação acumula queda de 1,7% no ano, enquanto o S&P 500 registra ganhos de 7%.

Tencent (TCEHY) – A Tencent registrou um crescimento rápido, com receita de 150 bilhões de yuans (US$ 21,4 bilhões) no primeiro trimestre, superando as estimativas de 146,09 bilhões de yuans. O lucro atribuível aos acionistas foi de 25,8 bilhões de yuans contra 31 bilhões de yuans esperados, um aumento de 10% ano a ano. Os investidores estão otimistas com a reabertura da economia chinesa, que impulsiona as empresas de tecnologia.

Commerzbank (CRZBY) – O Commerzbank alemão divulgou um lucro líquido quase dobrado no primeiro trimestre, impulsionado por taxas de juros mais altas.O lucro líquido subiu para 580 milhões de euros, ante 298 milhões no ano anterior, superando os 481 milhões esperados pelos analistas. O banco elevou sua previsão de receita líquida de juros para € 7 bilhões e continua com seu processo de reforma para melhorar os lucros.

Siemens (SIEGY) – A Siemens elevou suas projeções de vendas e lucro para o ano inteiro, impulsionada pela demanda forte e uma carteira de pedidos em expansão. A empresa registrou um aumento de 14% na receita do segundo trimestre e teve seu maior lucro trimestral nas divisões de automação fabril e edifícios inteligentes.

Doximity (DOCS, D2OC34) – A Doximity, fornecedora de plataforma médica online, disse que espera uma receita fiscal de US$ 106,5 milhões a US$ 107,5 milhões no primeiro trimestre, abaixo das previsões dos analistas, e as ações caíram 10,78% nas negociações de pré-mercado.

Keysight Technologies (KEYS, K1SG34) – A empresa de sistemas eletrônicos estavam estáveis no pré-mercado depois que os lucros fiscais do segundo trimestre superaram as expectativas de Wall Street e a previsão de lucro ajustado da empresa para o trimestre atual de US$ 2 a US$ 2,06 por ação também superou as estimativas.

Kyndryl Holdings (KD) – A spin-off da IBM que administra data centers de TI e fornece outros serviços relacionados para grandes compradores de tecnologia disse que espera que a receita fiscal de 2024 caia de 6% a 8%, o que implica uma receita de US$ 16 bilhões a US$ 16,4 bilhões, o que é abaixo das expectativas dos analistas.

Visão de mercado

Wynn Resorts (WYNN, W1YN34) – As ações da Wynn Resorts estava subindo 2,3% para US$ 105,44 depois que as ações da empresa de cassino foram elevadas para Overweight de Equal Weight no Barclays, e o preço-alvo foi aumentado para US$ 135 de US$ 120.

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Por Fernanda Benatto