Destaques de Wall Street de segunda-feira (22): Meta, Micron, Ford, Hepion, Ryanair e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 22 de maio de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Bom dia ADVFN – Crise do teto da dívida nos EUA, Boletim Focus e mais

Os futuros de ações mantiveram-se praticamente estáveis na segunda-feira, enquanto os traders acompanhavam as negociações sobre o teto da dívida dos EUA.

Às 08h49 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones subiram 8 pontos, ou 0,03%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,01%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,06%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 3,68%. O petróleo bruto West Texas Intermediate subiu 0,21%, para US$ 71,70 o barril.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem mais um encontro previsto para hoje com o presidente da Câmara do país, Kevin McCarthy.As negociações sobre a dívida foram retomadas no domingo. O tempo é crucial, disse McCarthy. Os níveis de gastos são um foco central nas negociações. Biden propôs cortes de gastos e desafiou os republicanos a mudarem suas demandas. A volatilidade nos mercados aumenta devido ao impasse, com risco de inadimplência e consequências econômicas globais. Antes de embarcar do Japão de volta para os EUA, Biden disse ontem que “é hora de os republicanos aceitarem que não há acordo bipartidário a ser feito exclusivamente – em seus termos partidários”. “Eles também precisam mudar”, completou o presidente americano, que afirmou ainda que propôs cortar gastos. As bolsas asiáticas subiram após Biden afirmar que as relações EUA-China vão melhorar “muito em breve”.

Quatro membros do Federal Reserve falam durante o dia e podem motivar ajuste nas expectativas sobre o plano de vôo para a taxa básica de juros nos EUA. Os derivativos projetavam 82,6% de chance de a taxa de juros americana ser mantida no próximo encontro do Federal Reserve em 14 de junho, segundo a ferramenta FedWatch, da Chicago Mercantile Exchange.

Nas commodities, o minério de ferro entregou parte dos ganhos da semana passada diante da persistência dos receios com o enfraquecimento do setor imobiliário na China. Na Bolsa chinesa de Dalian, o contrato do metal para setembro, o mais negociado, recuou 2,7% para 716 iuanes, ou o equivalente a US$103,59 a tonelada.

Em meio a sinais irregulares de recuperação, o Banco do Povo da China, o PBoC, manteve as taxas prime de empréstimo para um e cinco anos inalteradas. A recuperação da China deve reduzir parte do excepcionalismo do dólar americano, levando a um dólar americano mais fraco, disse o chefe de câmbio da Ásia e pesquisa de macroestratégia de mercados emergentes do Barclays, Ashish Agrawal, em entrevista à CNBC.

Na próxima semana, a agenda de dados econômicos é relativamente leve, com destaque para a segunda leitura do PIB do primeiro trimestre na quinta-feira e o medidor de gastos de consumo pessoal, uma medida de inflação preferida pelo Federal Reserve, na sexta-feira.

Todos os três principais índices fecharam a semana passada com ganhos. O S&P 500 subiu 1,65% em seu maior avanço em uma semana desde março. Enquanto isso, o Nasdaq Composite ganhou 3,04% na semana, também seu melhor desempenho semanal desde março. O Dow Jones subiu 0,38% na semana.

No fechamento de sexta-feira, as bolsas americanas perderam fôlego e encerrando a sessão com perdas modestas. O Dow Jones caiu 109,28 pontos, ou 0,33%, para 33.426,63 pontos. O S&P 500 caiu 0,14%, para 4.191,98 pontos. O Nasdaq Composite caiu 0,24%, para 12.657,90 pontos. O principal pivô para a piora de sentimento nos EUA foi o relato de que as negociações pela elevação do teto da dívida entre Democratas e Republicanos chegou a um novo impasse, com Republicanos anunciando uma pausa nas conversas ao avaliar que a posição da Casa Branca “não é razoável”. Apesar do cenário mais provável ainda ser de uma resolução do impasse, a proximidade do dia D para a dívida dos EUA – que deve ocorrer nas primeiras semanas de junho, segundo Janet Yellen – manteve a cautela entre investidores.

Outro fator que contribuiu para um desempenho mais fraco dos índices estadunidenses foi o aviso de Yellen de que mais fusões e aquisições provavelmente serão necessárias para evitar problemas no setor bancário. O índice de bancos regionais voltou a recuar mais de 2,0% na sexta-feira. Na ponta contrária, o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, no início da tarde, foi recebido como mais brando pelos investidores, uma vez que ele reiterou que o cenário mais provável é o de pausa no atual ciclo de aperto monetário. No entanto, o seu discurso não foi suficiente para aliviar a pressão que o impasse da dívida colocou sobre as taxas de juros americanas. O dólar também sentiu o pior momento, perdendo força contra seus principais pares desenvolvidos.

Na frente de ganhos de segunda-feira, traders estarão observando aos balanços da Zim, GlobalE, Nanox, Niu, Nordic American Tankers, IceCure, Ryanair e One Connect. Após o fechamento do mercado, serão aguardados os relatórios da Zoom, Capital Southwest, Ryvyl, Heico, Nordson, entre outros.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Comissão Europeia está investigando a Microsoft em relação aos contratos de nuvem do Azure. Os reguladores pediram informações aos provedores de serviços de nuvem sobre cláusulas contratuais que exigem o compartilhamento de dados dos clientes com a Microsoft. A UE também está investigando se a empresa usou essas informações para alcançar diretamente os clientes dos provedores. A Microsoft está em negociações com o CISPE para resolver a questão. Saiba mais…

Meta Platforms (META, M1TA34) – O Instagram da Meta Platforms planeja lançar um aplicativo baseado em texto para competir com o Twitter, segundo fontes. A empresa está testando o produto com influenciadores e criadores, e contatou agências de talentos e celebridades para avaliar o interesse. O aplicativo será integrado ao Instagram e também será compatível com outros aplicativos. A Meta também foi multada em um recorde de 1,2 bilhão de euros pelos reguladores europeus de privacidade por transferir dados de usuários da UE para os EUA. A decisão está relacionada a um caso apresentado por Max Schrems, ativista de privacidade, que argumentou que a estrutura existente não protege os europeus da vigilância dos EUA. A Meta planeja apelar da decisão e espera que um novo acordo de privacidade entre a UE e os EUA seja implementado antes dos prazos impostos pelo regulador irlandês.

Alphabet (GOOGL, GOGL34), Samsung (SSNNF) – A Samsung não alterará o mecanismo de busca padrão do Google para o Bing da Microsoft em seus smartphones no momento, conforme foi noticiado no mês passado, de acordo com a Reuters. A empresa suspendeu a revisão interna sobre a substituição do Google pelo Bing em seu aplicativo de navegação na web. O Google obtém uma receita anual estimada em US$ 3 bilhões com o contrato da Samsung, de acordo com um relatório de 16 de abril do New York Times. Saiba mais…

Micron Technology (MU, MUTC34) – Produtos da Micron Technology não passaram na revisão de segurança de rede da China e as operadoras de infraestrutura estão proibidas de adquirir seus produtos. A decisão, em meio à disputa tecnológica entre EUA e China, pode afetar setores diversos, de transporte a finanças. Saiba mais…

Warner Bros Discovery (WBD, W1BD34) – David Zaslav, CEO da Warner Bros Discovery, foi vaiado durante seu discurso de formatura na Universidade de Boston, enquanto os roteiristas de cinema e TV estavam em greve por melhores salários. O incidente refletiu a tensão entre as empresas de mídia e o sindicato dos roteiristas. Saiba mais…

Astrazeneca (AZN, A1ZN34) – A AstraZeneca, farmacêutica global, busca ser uma empresa patriótica na China e “amante do Partido Comunista”, afirmou seu presidente chinês. O compromisso foi expresso durante um evento de comemoração dos 30 anos da empresa no país. Essa postura é incomum para empresas estrangeiras, mas a AstraZeneca possui um grande e crescente negócio na China. Saiba mais…

Intercept Pharmaceuticals (ICPT) – As ações da Intercept Pharmaceuticals caíram mais de 13% no pré-mercado após o revés da empresa na obtenção da aprovação da FDA para o ácido obeticólico como tratamento para NASH. O comitê consultivo votou contra a aprovação acelerada, exigindo mais dados. Não há tratamentos aprovados atualmente para NASH.

Hepion Pharmaceuticals (HEPA) – As ações da Hepion Pharmaceuticals registraram ganhos de mais de 70% nas negociações de pré-mercado após um estudo de Fase 2 bem-sucedido de seu candidato a medicamento rencofilstat para NASH. Os resultados positivos fortaleceram a confiança da empresa em sua abordagem antifibrótica e potencial para reduzir a fibrose hepática na doença progressiva sem tratamento aprovado.

Kymera Therapeutics (KYMR) – A Kymera Therapeutics anunciou a contratação de Jeremy Chadwick, ex-vice-presidente sênior da Takeda Pharmaceuticals, como seu próximo diretor de operações. Chadwick trará sua vasta experiência no setor de ciências da vida para auxiliar no desenvolvimento dos programas da empresa e impulsionar sua organização de P&D.

Avrobio (AVRO) – As ações da Avrobio tiveram um salto de cerca de 67,7% após a venda de seu programa de terapia genética para cistinose para a Novartis (NVS, N1VS34) por US$ 87,5 milhões. O acordo fortalece a posição financeira da Avrobio, concentra seu pipeline e valida sua abordagem inovadora de terapia genética com células-tronco hematopoiéticas.

American Airlines (AAL, AALL34) – s pilotos da American Airlines concordaram em princípio com um novo contrato que inclui um aumento salarial de 21% em 2023. A Associação de Pilotos Aliados (APA) finalizará a redação do contrato antes de apresentá-lo ao conselho para aprovação. Os detalhes do contrato não foram divulgados publicamente. Saiba mais…

Lockheed Martin (LMT, LMTB34), Boeing (BA, BOEI34) – A Blue Origin, liderada por Jeff Bezos, ganhou um contrato de US$ 3,4 bilhões com a NASA para construir uma espaçonave lunar. A parceria com a Lockheed Martin, Boeing, Draper e Astrobotic resultará na criação do módulo de pouso Blue Moon. A decisão oferece à NASA uma segunda opção para enviar astronautas à Lua, além da SpaceX. O programa Artemis prevê a construção de uma presença duradoura na Lua.

Volkswagen (VWAPY) – A Volkswagen concluiu a venda de sua fábrica de Kaluga na Rússia, juntamente com suas subsidiárias locais. A transação envolve as instalações de produção, estrutura do importador e serviços financeiros, mas o preço não foi divulgado. A fábrica estava inativa desde março de 2022 devido à invasão russa da Ucrânia.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla está oferecendo descontos de mais de US$ 1.300 em alguns carros Modelo 3 nos EUA, seguindo uma estratégia de incentivos para escoar o estoque em meio a desafios econômicos e competição acirrada. O CEO Elon Musk busca aumentar a demanda e reconhece as dificuldades econômicas globais.

Ford (F, FDMO34) – A Ford sediará seu dia do mercado de capitais para convencer os céticos de seus ambiciosos planos de crescimento em veículos elétricos. O CEO Jim Farley destacará como a empresa espera alcançar metas como uma margem EBIT de 8% e produção de 2 milhões de EV até 2026. A Ford apresentará sua estratégia, produtos de segunda geração e acordos de matérias-primas. Analistas expressaram dúvidas, mas o evento pode trazer mais conforto aos investidores. As ações da Ford subiram significativamente sob a gestão de Farley. A empresa busca se concentrar em produtos digitais conectados para impulsionar o crescimento.

Albermarle (ALB, A1LB34) – As ações da Albemarle Corp subiram 1,1% nas negociações de pré-mercado após a empresa anunciar um contrato de 5 anos para fornecer hidróxido de lítio à Ford Motor Co, para a fabricação de 3 milhões de baterias de veículos elétricos. O acordo começa em 2026. Os termos financeiros não foram divulgados. A EnergySource Materials também anunciou um contrato de fornecimento de lítio com a Ford.

Adidas AG (ADDYY) – A Adidas lançará alguns tênis da parceria Yeezy com Kanye West, planejando doar parte dos lucros para organizações de combate ao antissemitismo e racismo. A empresa encerrou a parceria com West após seus comentários anti-semitas. O lançamento dos tênis marca a primeira venda desde então.

Sacyr (SYRVF) – A Sacyr está negociando com a Bestinver a venda de sua participação na rodovia irlandesa N6, encerrando seus negócios de concessões na Irlanda. A Bestinver gerenciará metade da rodovia sob um contrato de pedágio indexado à inflação com a FCC. O negócio ainda está em negociação.

Blackstone (BX) – A Blackstone adquiriu integralmente a International Gemological Institute (IGI) da Fosun e da família fundadora por cerca de US$ 530 milhões. A IGI é líder na certificação de joias e possui laboratórios e escolas de gemologia em diversos países, com foco principal na Índia.

Vodafone (VOD, V1OD34) – Após a nomeação de Margherita Della Valle como CEO da Vodafone, ela revelou uma avaliação abrangente dos problemas enfrentados pela empresa, levando a uma queda brutal nas ações. Della Valle prometeu cortar empregos e acelerar o lançamento de novas ofertas para reformular a empresa. A Vodafone enfrenta desafios complexos, incluindo preocupações com dividendos, dívidas, acionistas com demandas conflitantes e dificuldades em fechar negócios. A nova CEO busca aumentar a ênfase na divisão empresarial e expandir a presença em mercados em crescimento.

Telecom Italia (TIT, TIMS34) – A Telecom Italia (TIM) está sob pressão para convocar uma reunião extraordinária do conselho e nomear um candidato apoiado pela Vivendi. A disputa surge de divergências entre a TIM e a Vivendi sobre os planos de reformulação da empresa. A TIM estabeleceu um prazo para receber ofertas pela sua rede fixa até 9 de junho. Os diretores discutirão as propostas em uma reunião marcada para 22 de junho.

Disney (DIS, DISB34) – Advogados do governador da Flórida, Ron DeSantis, estão solicitando que um juiz federal seja desqualificado de um caso contra a Disney, alegando sua parcialidade. A Disney processou DeSantis por retaliação devido a críticas à legislação sobre educação sexual. DeSantis é um possível concorrente à presidência em 2024. Saiba mais…

Wise (WISE) – As ações da fintech britânica Wise caíram após o anúncio de que seu diretor financeiro, Matt Briers, deixará a empresa no próximo ano, e o CEO Kristo Kaarman entrará em licença paternidade a partir de setembro. A busca por um novo CFO já está em andamento, e o diretor de tecnologia, Harsh Sinha, assumirá como CEO interino. Analistas especulam sobre uma possível reformulação na liderança da empresa.

UnitedHealth (UNH, UNHH34) -O UnitedHealth Group é a empresa com o preço mais alto por ação no Dow Jones e uma das ações mais valiosas do S&P 500. É o maior conglomerado de assistência médica dos EUA, superando o JPMorgan Chase em tamanho. Especialistas têm uma visão otimista sobre a empresa, com a maioria dos analistas classificando-a como uma compra. Sua estratégia de aquisição e gestão de capital, juntamente com sua diversidade de negócios, tornam a UnitedHealth atraente e relativamente imune a ciclos econômicos. No entanto, o tamanho e o poder da empresa levantam preocupações sobre sua influência no sistema de saúde. A UnitedHealth busca melhorar o acesso e reduzir custos no setor.

PacWest (PACW) – As ações do PacWest Bancorp (PACW), credor regional criticado por investidores durante a turbulência do mercado, subiram mais de 3% no pré-mercado após a empresa anunciar a venda de uma carteira de empréstimos imobiliários no valor de US$ 2,6 bilhões para a Kennedy-Wilson Holdings. A transação será concluída em parcelas durante o segundo e terceiro trimestres.

Plug Power Inc (PLUG) – As ações da Plug Power Inc. subiram 0,5% no pré-mercado após a empresa anunciar três acordos na Europa para seus eletrolisadores de hidrogênio verde. Os acordos pioneiros com a Ardagh Glass Limmared AB, a Hydro Havrand e o APEX Group impulsionam a visão da Plug de escalar a economia do hidrogênio verde. A União Europeia planeja produzir 10 milhões de toneladas métricas de hidrogênio verde anualmente até 2030.

Ironwood Pharmaceuticals (IRWD) – A Ironwood Pharmaceuticals Inc concordou em adquirir a VectivBio Holding AG (VECT) por US$17 por ação em dinheiro, totalizando cerca de US$ 1 bilhão. A VectivBio é uma empresa de biotecnologia focada no desenvolvimento de tratamentos para condições raras e graves. O acordo fortalecerá o portfólio da Ironwood e espera-se que seja concluído no segundo semestre. As ações da VectivBio subiram 39,92%, enquanto as da Ironwood caíram 14,52% no pré-mercado.

Earnings

Ryanair (RYAAY, R1YA34) – A Ryanair anunciou um lucro líquido anual de 1,43 bilhão de euros, impulsionado pelo aumento do tráfego e das tarifas, além de posições favoráveis de hedge de petróleo. Apesar de um primeiro trimestre difícil em 2022, a demanda por viagens se recuperou ao longo do ano. A companhia aérea planeja comprar 300 novas aeronaves e busca expandir sua presença na Europa. A consolidação na indústria da aviação é vista como inevitável.

Full Truck Alliance (YMM) – A Full Truck Alliance, empresa de frete digital com sede na China, divulgou ganhos e receitas fiscais no primeiro trimestre que superaram as estimativas dos analistas. Os American Depositary Receipts da Full Truck Alliance subiram 5,8% no pré-mercado.

Daxor Corporation (DXR) – As ações da Daxor Corp caíram 22% no pré-mercado após o anúncio de seus planos de emissão de ações. A empresa pretende levantar fundos para suas operações de dispositivos médicos e biotecnologia, mas não divulgou o número exato de ações a serem emitidas. Os recursos serão usados para fins corporativos gerais.

Visão de mercado

Apple (AAPL, AAPL34) – As ações da fabricante do iPhone caíram cerca de 1% no pré-mercado depois que a Loop Capital rebaixou as ações da Apple para Hold de Buy. A Loop prevê que a empresa ficará abaixo da previsão de receita trimestral de junho, disse a empresa em nota na segunda-feira.

Foot Locker (FL) – A Foot Locker caiu 2,35% nas negociações de pré-mercado, para US$ 29,50. As ações caíram mais de 27% na sexta-feira, depois que a varejista de calçados reduziu seus ganhos e a orientação de vendas para o ano fiscal. A Williams Trading rebaixou as ações para uma classificação Sell de Hold com um preço-alvo de US$ 25, abaixo dos US$ 38, informou o Fly.

Nike (NKE, NIKE34) – A Nike foi rebaixada para Sell de Hold na Williams Trading. A Nike caiu 1,62% depois de cair 3,5% na sexta-feira.

DraftKings (DKNG, D2KN34) – O DraftKings subia 2,86% depois que as ações da empresa de apostas esportivas foram elevadas para Buy de Neutral pelo UBS.

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