Destaques de Wall Street de terça-feira (19/09/23): Alphabet, TSMC, Instacart, Toyota, Rio Tinto, IBM, e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 19 de setembro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos estão ligeiramente em alta no pré-mercado de terça-feira, às vésperas a decisão do Federal Reserve sobre a política monetária, com previsões de que as taxas de juros permaneçam entre 5,25% e 5,50%. Enquanto isso, na zona do euro, a última leitura mostrou uma inflação mais moderada.

Às 08h04 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 30 pontos, ou 0,09%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,11% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,09%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 4,319%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para outubro subiu 1,14%, a US$ 92,52 por barril. O petróleo tipo Brent para novembro subiu 0,59% perto de US$ 94,99 por barril.  O minério de ferro com teor de concentração de 62%, caiu 0,69%, cotado a US$118,12 por tonelada.

Na agenda econômica dos Estados Unidos de terça-feira, investidores aguardam, às 09h30, os dados da construção de novas casas referente a agosto, enquanto às 14h o governo realiza um leilão de Treasuries de 20 anos. Às 17h30, a API divulga os estoques de petróleo da semana encerrada em 15 de setembro.

Em agosto, o índice de preço ao consumidor da zona do euro subiu 0,50%, abaixo da expectativa de 0,60%. Excluindo alimentos e energia, a inflação foi de 5,30%, conforme esperado. A inflação atual não altera a perspectiva de que o Banco Central Europeu (BCE) está encerrando o aperto monetário. No entanto, Christine Lagarde, presidente do BCE, sinalizou possíveis aumentos de juros.

Na Ásia, os mercados fecharam com resultados variados, à espera de decisões monetárias dos EUA e China. A taxa referencial chinesa de cinco anos está fixada em 4,20% ao ano.

O setor imobiliário chinês respirou aliviado com a Country Garden e Sunac renegociando dívidas. A Country obteve extensão de um título onshore de US$500 milhões com juro de 6,15%. Em resposta aos seus desafios, o governo chinês tomou medidas de suporte, dando à empresa 30 dias de carência para quitar. A Sunac, por outro lado, teve seu plano de reestruturação de dívida de US$ 9 bilhões aprovado. Contudo, suas ações desvalorizaram 7% após buscar proteção contra credores nos EUA.

No fechamento de segunda-feira, o Dow Jones subiu 6,06 pontos ou 0,02% para 34.624,30 pontos. O S&P 500 subiu 3,21 pontos ou 0,07% para 4.453,53 pontos. A Nasdaq Composite subiu 1,90 ou 0,01% para 13.710,24 pontos. As bolsas dos EUA tiveram variações leves, enquanto o preço do petróleo se aproximou de US$ 95 por barril, intensificando temores inflacionários e elevando os yields dos Treasuries.

Esta semana, bancos centrais globais têm reuniões importantes, com destaque para o Federal Reserve na quarta-feira. Espera-se que mantenha a taxa de juros, mas sinalize possíveis aumentos futuros. Também teremos decisões do BOE e do BOJ. O Fed ainda apresentará o “Dot Plot”, gráfico com projeções do FOMC, ampliando a relevância da quarta-feira.

Na frente de resultados corporativos de terça-feira, investidores estarão observando os relatórios da AutoZone (AZO, AZOI34), Endava (DAVA), Apogee Enterprises (APOG) e Steelcase (SCS).

⭐️ NOVIDADE: Preços e lista em tempo real para opções dos EUA (OPRA) Clique aqui para conhecer

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O chatbot Bard do Google foi expandido para outros serviços como Gmail, Google Docs e YouTube, tornando-o mais versátil. Um novo recurso, “Bard Extensions”, permite que os usuários acessem informações em diversas ferramentas do Google. As melhorias também incluem verificações de precisão e compartilhamento de conversas. Em outras notícias, o Departamento de Justiça dos EUA contestou a proposta de excluir o público das discussões sobre a precificação de publicidade do Google durante o julgamento antitruste. No julgamento antitruste federal, Jerry Dischler, vice-presidente de produtos de publicidade do Google, testemunhou que a empresa ajustou leilões de anúncios para cumprir metas de receita, elevando por vezes os preços em até 5% sem informar aos anunciantes. O governo quer provar que o Google violou a lei antitruste para dominar buscas online, ampliando suas receitas publicitárias.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – Yusuf Mehdi assume a liderança dos negócios Surface e Windows da Microsoft após a saída de Panos Panay, que pode se juntar à Amazon (AMZN, AMZO34) para gerenciar Alexa e Echo. Panay supervisionou o Surface e o lançamento do Windows 11 durante seus 20 anos na Microsoft.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon anunciou o “Prime Big Deals Day” para 10 e 11 de outubro, seguindo uma promoção de verão em julho. Semelhante a 2022, o evento incluirá parceiros do recurso “Compre com Prime”. As vendas online da Amazon cresceram, com estimativa de US$ 56,7 bilhões para setembro. Respondendo, o Wal-Mart planeja seu próprio evento de 9 a 12 de outubro. As ações da Amazon estão em alta de 0,11% no pré-mercado de terça-feira.

International Business Machines (IBM, IBMB34) – A IBM comprometeu-se a treinar 2 milhões de pessoas em inteligência artificial em três anos, com foco em comunidades sub-representadas. Eles oferecerão credenciamento e parcerias com universidades. A iniciativa surge com a expectativa de que avanços em IA demandem requalificação significativa no mercado de trabalho. Mais detalhes…

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, TSMC34) – Saxônia e Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) estão lançando um programa de intercâmbio para estudantes de Dresden, visando impulsionar talentos em semicondutores. A partir de 2024, a TU Dresden enviará estudantes para estudar e estagiar em Taiwan. A TSMC também planeja uma fábrica de €10 bilhões na Alemanha, aumentando sua presença europeia. Em outras notícias, a governadora do Arizona, Katie Hobbs, e a TSMC estão discutindo a expansão da capacidade de embalagem de chips no Arizona. A visita de Hobbs a Taiwan foca na importância do país na cadeia de semicondutores. A TSMC planeja aumentar investimentos e produção no Arizona, enquanto enfrenta demandas crescentes e desafios na produção de chips avançados. Mais detalhes…

Micron Technology (MU, MUTC34) – As ações da Micron tiveram um desempenho superior após Sidney Ho, do Deutsche Bank, elevar sua recomendação devido a uma demanda crescente, particularmente dos servidores de IA. Ele elevou o preço-alvo de US$ 65 para US$ 85. A Micron, especialista em chips DRAM e NAND, pode se beneficiar do aumento da demanda por IA. A empresa apresentará lucros em 27 de setembro. Até agora, as ações da Micron subiram 41% neste ano.

Arm Holdings (ARM) – As ações da Arm Holdings fecharam em queda de 4,5% na segunda-feira, a US$ 58,00, após sua recente listagem. No primeiro dia de negociação de suas opções, cerca de 74.000 contratos foram negociados, a maioria opções de venda com vencimento em outubro. Bernstein classificou a ação como “Underperform”. As ações da Arm estão em queda de 1,9% no pré-mercado de terça-feira.

Instacart (CART) – A Instacart precificou seu IPO a US$ 30 por ação, atingindo o limite da faixa prevista, indicando forte interesse dos investidores. Com a venda de 22 milhões de ações, a avaliação de mercado é de US$ 9,9 bilhões. A estreia na Nasdaq ocorrerá sob o símbolo CART. Mais detalhes…

DoorDash (DASH, D2AS34) – DoorDash expandiu suas entregas para incluir mais lojas de mantimentos, somando 100.000 estabelecimentos não-restaurante à sua plataforma na América do Norte. Enquanto as ações da DoorDash subiram 2,7% na segunda-feira, a rival Instacart prepara-se para sua oferta pública. Especialistas alertam para o aumento da concorrência no setor.

Toyota (TM, TMCO34) – A Toyota está intensificando sua competição com a Tesla (TSLA, TSLA34) no mercado de EVs, combinando inovações tecnológicas, como linhas de montagem autopropelidas e fundição gigacasting, com sua consagrada eficiência de produção enxuta. Esta abordagem visa otimizar a produtividade e reduzir custos. Mais detalhes…

Ford Motor (F, FDMO34), General Motors (GM, GMCO34), Stellantis (STLA) – O sindicato UAW ameaçou expandir greves em fábricas dos EUA se não houver avanços nas negociações com as três grandes montadoras de Detroit. Enquanto isso, um sindicato canadense adiou uma greve na Ford após receber uma “oferta substantiva”. O presidente do UAW, Shawn Fain, expressou frustração com a lentidão das negociações. A Unifor, no Canadá, busca melhores condições e compromissos de investimento da Ford, com o foco passando para GM e Stellantis após um acordo. Nos EUA, cerca de 12.700 trabalhadores estão em greve, disputando salários e benefícios. Mais detalhes…

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Arábia Saudita está em negociações com a Tesla para estabelecer uma fábrica no país, enquanto a Turquia também fez um pedido semelhante. Elon Musk, CEO da Tesla, teve reuniões com líderes globais, mas negou os relatos. A Arábia Saudita busca diversificar sua economia e considera apoiar um projeto de cobalto e cobre no Congo, visando suprir a Tesla. Musk planeja decidir sobre uma nova localização de fábrica até o final de 2023.

Nio (NIO) – A NIO, fabricante chinesa de EVs, anunciou uma oferta de US$ 1 bilhão em títulos conversíveis, similar a Nikola (NKLA) e Fisker (FSR, F2SK34). Esses títulos podem ser convertidos em ações, diluindo acionistas existentes, mas oferecendo financiamento a taxas mais baixas.

Nikola (NKLA) – Na segunda-feira, as ações da Nikola aumentaram após a nomeação de Mary Chan como diretora de operações. Chan, com experiência na VectoIQ, GM (GM, GMCO34) e Dell (DELL, D1EL34), começará em 9 de outubro. As ações subiram 34% após o anúncio. No entanto, as ações caíram 26% no ano.

Lyft (LYFT) – A Lyft pagará US$ 10 milhões para resolver acusações da SEC sobre não divulgação do interesse financeiro de um diretor em uma transação. A venda envolveu US$ 424 milhões em ações antes da listagem pública da empresa em 2019.

United Airlines (UAL, U1AL34) – A United Airlines identificou peças suspeitas em dois motores, provenientes do fornecedor AOG Technics Ltd., assim como outras transportadoras globais. As peças estavam em um motor de duas aeronaves. A empresa, baseada em Chicago, está substituindo os motores e conduzindo investigações adicionais. Outras companhias, como Southwest Airlines (LUV, S1OU34) e Virgin Australia, também encontraram componentes questionáveis da AOG.

Okta (OKTA, O1KT34), MGM Resorts (MGM, M1GM34), Caesars Entertainment (CZR, C2ZR34) – Hackers que comprometeram os sistemas dos cassinos MGM Resorts e Caesars Entertainment também atacaram três outras empresas nos setores de manufatura, varejo e tecnologia. David Bradbury da Okta confirmou que cinco de seus clientes, incluindo os cassinos, foram alvos dos grupos ALPHV e Scattered Spider. Estes incidentes reforçaram as preocupações sobre ataques de ransomware crescentes. Mais detalhes…

UBS (UBS, UBSG34) – O CEO do UBS, Sergio Ermotti, expressou otimismo sobre o banco suíço após a fusão com o Credit Suisse, elevando seus ativos administrados para US$ 5,5 trilhões. Ele enfatizou as vantagens da economia de escala na Conferência Anual de CEOs Financeiros do Bank of America. Ermotti planeja liderar o banco até 2026 e identificou quatro países – Coreia do Sul, Índia, Irlanda e Arábia Saudita – como demorados na aprovação regulatória para a aquisição do Credit Suisse. Atrasos variam de 18-22 meses na Coreia do Sul, até dois anos na Irlanda e seis meses na Índia. Saiba mais…

Citigroup (C, CTGP34) – Investidores antecipam mais quedas no índice de tecnologia Nasdaq 100, conforme análise do Citigroup. Apesar da tendência baixista, Chris Montagu indica que o ímpeto pessimista desacelerou. O Nasdaq 100 recuou desde julho devido a preocupações sobre taxas de juros mais altas.

Block (SQ, S2QU34) – Alyssa Henry, líder do negócio comercial da Square, está deixando a empresa, com Jack Dorsey assumindo suas responsabilidades. Enquanto o Block diminuiu 18% este ano, outras ações tecnológicas tiveram melhor desempenho. Mais detalhes…

BP Plc (BP, B1PP34) – O ex-CEO da BP, John Browne, acredita que a empresa superará rapidamente seu recente escândalo de governança, mantendo sua estratégia atual. Bernard Looney renunciou como CEO da BP após não revelar relações de trabalho, levando a uma busca global por um substituto. Browne destacou a força e resiliência das grandes empresas em meio a crises.

Rio Tinto (RIO, RIOT34) – A Rio Tinto financiou sozinha os trabalhos em Simandou, grande depósito inexplorado de minério de ferro, já que seus parceiros chineses não liberaram fundos. A mineradora investiu mais de US$ 500 milhões, esperando financiamento conjunto com a chinesa Chalco Iron Ore Holdings. A aprovação do financiamento chinês foi atrasada, levantando preocupações sobre a continuidade do projeto. Mais detalhes…

US Steel (X, USSX34) – A US Steel divulgou projeções financeiras para o terceiro trimestre superiores às expectativas. Contudo, as ações da empresa estão estáveis no pré-mercado de terça-feira. A empresa estima um lucro ajustado entre US$ 1,10 e US$ 1,15 por ação, ultrapassando a previsão dos analistas de US$ 1,01. A empresa de aço mencionou que essas projeções levam em consideração os efeitos esperados da paralisação do United Auto Workers.

Newmont Corp (NEM, N1EM34), Newcrest (NCMGY) – A Newmont Corp recebeu autorização da Austrália para adquirir a mineradora Newcrest por US$ 16,86 bilhões de dólares. O negócio, apoiado pela Newcrest, aguarda votação dos acionistas em outubro e aprovação de reguladores adicionais, esperando fechamento no quarto trimestre. Mais detalhes…

Norfolk Southern Corp (NSC) – A Norfolk Southern propôs um plano para compensar moradores de Palestina Oriental, Ohio, cujas casas desvalorizaram após um descarrilamento de trem com químicos tóxicos em fevereiro. Os afetados poderão receber a diferença entre o valor de mercado e o preço de venda.

Rackspace Technology (RXT) – A Rackspace Technology teve um aumento de 8,8%, alcançando US$ 1,61, após a Raymond James elevar a classificação das ações da companhia de computação em nuvem de “Market Perform” para “Outperform”, estabelecendo um preço-alvo de US$ 3,50.

Novo Nordisk (NVO, N1VO34) – O MarketWire relatou falhas no controle de qualidade de uma fábrica da Novo Nordisk de Clayton. A Novo Nordisk não comentou o relatório, mas afirmou que a fábrica opera normalmente, enquanto a MarketWire não especificou quando ocorreu a inspeção da FDA.

GE HealthCare Technologies (GEHC) – A GE HealthCare recebeu US$ 44 milhões da Fundação Bill & Melinda Gates para desenvolver ultrassom com IA, visando saúde materna, fetal e doenças respiratórias. A tecnologia, projetada pela Caption Health, focará em dispositivos acessíveis globalmente.

Moderna (MRNA, M1RN34) – A Moderna teve um aumento de 0,57% no pré-mercado de terça-feira, recuperando-se de uma queda de mais de 9% no dia anterior. Esta queda ocorreu após o CFO da Pfizer (PFE, PFIZ34) antecipar uma diminuição na procura por vacinas Covid este ano. Na segunda-feira, Moderna registrou a pior performance no S&P 500.

Macy’s (M, MACY34) – A Macy’s planeja contratar mais de 38 mil trabalhadores para a temporada de festas, menos que em anos anteriores. Um relatório indica que as contratações de fim de ano nos EUA estão no nível mais baixo desde 2008 devido a preocupações econômicas. Mais detalhes…

Target (TGT, TGTB34) – As ações da Target caíram 3% na segunda-feira, acumulando mais de 20% de queda este ano, próximas do seu mínimo de 52 semanas. Outras ações de varejo também caíram, embora sem razão aparente. Enquanto a inflação afetou o gasto discricionário, a Target foi atingida por preocupações como furtos em lojas, controvérsias relacionadas ao Mês do Orgulho e pressões no mercado de alimentos. A empresa enfrenta desafios com concorrentes de entrega e um cenário pós-pandemia incerto.

Stitch Fix (SFIX) – A Stitch Fix relatou uma queda de 22% em sua receita do quarto trimestre fiscal, com sua base de clientes ativos diminuindo para 3,3 milhões, comparado a 3,4 milhões no trimestre anterior e 3,8 milhões no mesmo período do ano passado. A companhia prevê uma receita entre US$ 355 milhões e US$ 365 milhões para o próximo trimestre, representando uma redução de 18% a 20% em comparação ao ano anterior e ficando abaixo da projeção dos analistas, que era de aproximadamente US$ 402 milhões. A empresa também anunciou o encerramento das operações no Reino Unido. O CEO Matt Baer expressou comprometimento com o crescimento da empresa. As ações estão estáveis no pré-mercado de terça-feira.

Estados Unidos: Cotações e Índices da NYSE, Nasdaq e Dow Jones, Notícias & Dólar Americano

Hoje, 1 dólar vale R$ 4,85 – Faça a conversão para qualquer moeda!