Ibovespa cai 0,08%, com a maior parte das ações se sobressaindo-se à alta da Vale

O Ibovespa encerrou o pregão desta terça-feira em leve queda, com a maior parte das ações se sobressaindo-se à alta da Vale, diante de repercussão positiva entre investidores da escolha do atual CFO da mineradora, Gustavo Pimenta, para se tornar o próximo CEO da companhia, e com a força dos preços do minério de ferro na Ásia.

O índice Bovespa fechou com queda de 0,08%, aos 136.775 pontos, após renovar máxima histórica aos 137.212 pts. O volume ficou em R$ 17,8 bilhões, abaixo da média de 50 pregões. A Vale foi a maior contribuidora, e CSN Mineração apareceu entre destaques da sessão em altas percentuais, apoiadas também pela alta da commodity.

Os juros futuros encerraram a sessão em alta de até 9,5 pontos-base. O dólar à vista também fechou em leve alta de 0,18% a R$ 5,5028, na contramão do movimento do índice Dólar DXY, que operava ao fim da tarde com queda de 0,30%, aos 100,56 pontos.

No cenário local, o mercado reagiu à divulgação do IPCA-15, prévia da inflação oficial, que voltou a desacelerar em agosto, com alta de 0,19%, após ter subido 0,30% um mês antes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na leitura anual, a variação do IPCA-15 foi de 4,35%, abaixo dos 4,45% de julho. Os dados de agosto vieram um pouco abaixo do consenso de analistas, que previam inflação mensal e anual de 0,20% e 4,38%, respectivamente.

Investidores e operadores se dividiram acerca da leitura do impacto IPCA-15 quanto à trajetória de juros pelo Banco Central. A estrategista da Warren, Andréa Ângelo, afirmou que o IPCA-15 é positivo para a tese de manutenção da Selic em 10,50%.

“A boa notícia vem de descompressão de serviços subjacentes, com destaque para intensivos em mão de obra”, afirmou. O economista-chefe da Meraki Capital, Rafael Ihara, também notou em publicação no “X” a desaceleração dos serviços intensivos em trabalho na média móvel de três meses até agosto.

Na visão da Monte Bravo, por outro lado, o Comitê de Política Monetária (Copom) deve voltar a elevar a Selic em setembro, enquanto a XP leu o dado como neutro, mas acrescentou que o indicador dá suporte ao BC para que reaja, na esteira de dados que seguem rodando acima da meta.

No âmbito corporativo, destaque para as ações da Vale, que saltaram após a confirmação, ontem à noite, de que o atual diretor financeiro Gustavo Pimenta será o próximo presidente da companhia, a partir de 1º de janeiro de 2025. De acordo com analistas da Genial, o anúncio “afasta de vez a perspectiva de conectar o governo ao cargo de CEO, por trata-se de um nome já conhecido dentro da companhia e no setor”.

O Santander Corporate disse saudar a escolha de Pimenta, e citou a ampla experiência do novo CEO nos setores financeiro, de energia e mineração. Na visão dos analistas Yuri Pereira e Arthur Biscuola, o anúncio é positivo, e o Santander Corporate reitera “compra” para o papel, também apoiado em múltiplos atrativos, como a projeção de múltiplo EV/Ebitda ao fim de 2024 em 3,2x.

Levantamento da Economatica indicou que a Vale negocia a múltiplos EV/Ebitda atrativos em comparação a pares globais. O Santander Corporate também tem projeção de minério de ferro ao fim de 2024 em US$ 130 por tonelada.

No mercado de commodities, os futuros do Brent operavam em queda de 2,19%, a US$ 79,65 por barril ao fim da sessão, devido a preocupações de que o crescimento econômico mais lento nos EUA e na China poderia reduzir a demanda.

Em relatório, o Goldman Sachs reduziu sua previsão média do Brent para 2025 de US$ 82 para US$ 77 por barril, acrescentando que os maiores estoques de petróleo e a fraca demanda da China devem impactar o mercado negativamente. Mais cedo, o Morgan Stanley reduziu a projeção da demanda global por petróleo a 1,1 milhão de barris, em meio à desaceleração econômica da China. O MS projeta o Brent em torno de US$ 75 por barril em torno de agosto de 2025.

Os contratos futuros de minério de ferro subiram 3,34% em Dalian, para máxima de quase três semanas, impulsionados pelo crescente apetite de compra das siderúrgicas da China, antes da próxima temporada de pico de demanda, e por expectativas do mercado com o corte de juros nos EUA.

Os principais índices acionários de Wall Street fecharam a sessão em leve alta, após um pregão com poucas oscilações, em meio à falta de catalisadores econômicos, e com investidores aguardando a divulgação do balanço trimestral da Nvidia, previsto para após fechamento dos mercados amanhã, quarta-feira.

Os índices Dow Jones, S&P500 e Nasdaq 100 encerraram em leve alta de 0,02%, 0,16% e 0,16%, respectivamente. As Treasuries yields de dois anos recuaram 3,3 pbs, a 3,905%, já as de dez anos subiram 1,3 pbs, a 3,831%. Mais cedo, o Tesouro dos EUA colocou US$ 69,0 bilhões em leilão de Notes de dois anos, com taxa de corte em 3,874%, abaixo do observado pré-leilão, de 3,88%, denotando um forte certame.

Pela manhã, investidores avaliaram a alta acima do consenso nos dados da confiança do consumidor dos EUA em agosto. De acordo com o Conference Board, o índice de confiança subiu para 103,3 em agosto, de 101,9 em dado revisado para cima em julho.

Os investidores também seguiram calibrando expectativas para o balanço da Nvidia, principal rosto do rali de inteligência artificial, a ser reportado amanhã. A companhia se tornou um termômetro importante para ações de tecnologia, e os resultados do segundo trimestre ajudarão a avaliar como anda a saúde do setor, bem como o desempenho geral dos índices acionários adiante.

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DESTAQUES DO IBOVESPA – (pregão à vista)

• ALTAS IBOVESPA

LREN3: +4,12% a R$ 18,43
MRVE3: +4,00% a R$ 7,80
VALE3: +3,38% a R$ 60,01
BRAP4: +2,89% a R$ 19,59
CMIN3: +2,87 a R$ 5,73

• BAIXAS IBOVESPA

SMTO3: -3,29% a R$ 29,40
DXCO3: -2,99% a R$ 8,12
HYP3: −2,73% a R$ 29,91
RECV3: −2,64% a R$ 21,06
RDOR3: −2,09% a R$ 32,83

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   AES Brasil (AESB3)

   A AES Brasil informou que acionistas aprovaram em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) o aumento de capital social de R$ 24.513.385,05, passando para R$ 2.221.471.251,41, representado por 604.049.682 de ações. Saiba mais…

   Br Partners (BRBI11)

   A BR Partners informou que, com o intuito de ampliar a oferta de serviços a seus clientes, a Companhia, através de sua corretora de seguros (BR Partners Corretora de Seguros LTDA), está iniciando suas atividades no segmento de corretagem de seguros para atender a eventuais demandas de seus clientes por diferentes modalidades desse serviço. Saiba mais…

   Jalles Machado (JALL3)

   A Jalles Machado atualizou informações sobre a situação nas áreas de suas três unidades produtivas em relação aos focos de incêndio que vêm ocorrendo no Sudeste e Centro-Oeste do país. Saiba mais…

   Log CP (LOGG3)

   A Log Commercial Properties e Participações recebeu proposta e celebrou um Memorando de Entendimentos de caráter não vinculante (MoU) para a venda da totalidade da sua participação detida no ativo Log São Bernardo do Campo, o equivalente a 55% do ativo, abrangendo uma área bruta locável (ABL) de 52.081 m². Saiba mais…

   Oi (OIBR3/OIBR4)

   O conselho de administração da Oi aprovou um ajuste do programa de ADR da companhia. Com isso, cada ADR ON passará a representar 5 ações ON e cada ADR PN será equivalente a 2 ações PN. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   A Petrobras informou que assinou nesta terça-feira, com a Helix, contratos de afretamento e prestação de serviços de dois navios de intervenção em poços do tipo LWIV (Light Well Intervention Vessel). Saiba mais…

   Raízen (RAIZ4)

   A Raízen divulgou que vem combatendo focos de incêndio que afetaram parte dos canaviais operados pela companhia, bem como de alguns fornecedores de cana-de-açúcar, no Estado de São Paulo. Saiba mais…

   Sabesp (SBSP3)

   O Conselho de Administração da Sabesp aprovou a realização da 32ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no montante total de R$ 2,5 bilhões, com prazo de vencimento de 2 anos contados da data de emissão. Saiba mais…

   A Sabesp deve oficializar os indicados para seu próximo conselho de administração, que terá nove membros: três indicados pela Equatorial, três pelo Governo de São Paulo e três independentes. Saiba mais…

   São Martinho (SMTO3)

   A São Martinho informou que, entre quinta-feira, 22, e domingo, 25, aproximadamente 20 mil hectares de cana-de-açúcar da companhia foram atingidos pelos incêndios generalizados que afetaram o setor. Saiba mais…

   Vale (VALE3)

   A Vale anunciou Gustavo Pimenta como próximo presidente da empresa. O executivo foi eleito pelo Conselho de Administração, de forma unânime, “ao fim de rigoroso processo de seleção suportado por empresa de padrão internacional”, informou a empresa. Saiba mais…

   

   (Com informações da TC Mover e Momento B3)