Destaques de Wall Street de quinta-feira (27): Meta Platforms, Amazon, Disney, Eli Lilly e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 27 de abril de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os futuros de ações dos EUA subiram na quinta-feira, reagindo aos fortes resultados da Meta Platforms.

Ás 09h44 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones avançaram 142 pontos, ou 0,42%. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq-100 avançaram 0,45% e 0,84%, respectivamente. 

Os ativos de risco caíram novamente na quarta-feira. O que mais movimentou os mercados ontem foi a notícia de que o FDIC, o correspondente ao FGC nos EUA, estaria considerando limitar o acesso do First Republic Bank às janelas de empréstimo do Fed. O balanço do banco regional saiu na noite de segunda-feira, e mostrou uma forte contração das concessões de crédito. Apesar disso, o resultado das bolsas americanas foi misto. O S&P 500 caiu por conta desse receio com a saúde do sistema bancário, por outro lado, o Nasdaq fechou em alta puxado pelos balanços da Alphapet e a Microsoft, que registram números melhores que o esperado.

A quinta-feira tem a agenda cheia para resultados trimestrais. Antes da abertura do mercado, investidores observam os ganhos da American Airlines, Ceterpillar, Eli Lilly, Valero, Southwest Airlines, Mastercard, Crocs, Altria, Abbvie, Merck, entre outros. Após o fechamento do mercado, os resultados da Amazon e Intel são amplamente aguardados, assim como Snap Inc, Cloudflare, First Solar, United States Steel, Pinterest, Amgen e Gilead Sciences.

As ações da Meta saltaram no pré-mercado depois que a empresa relatou o primeiro aumento de vendas em quatro trimestres, e também emitiu guidance mais forte do que o esperado para o período atual.

Na frente dos principais lançamentos de dados econômicos, o produto interno bruto, uma medida de todos os bens e serviços produzidos no período, aumentou a um ritmo anualizado de 1,1% no primeiro trimestre, informou o Departamento de Comércio na quinta-feira. Economistas consultados pela Dow Jones esperavam crescimento de 2%.

O relatório também mostrou que o índice de preços de gastos de consumo pessoal, uma medida de inflação que o Federal Reserve acompanha de perto, aumentou 4,2%, acima da estimativa de 3,7%.

O número de americanos que entraram com pedidos de auxílio-desemprego na semana encerrada em 22 de abril caiu em 16.000 para 230.000. No geral, 1,86 milhão de pessoas receberam auxílio-desemprego na semana encerrada em 15 de abril, 3.000 a menos que na semana anterior.

Outros dados importantes para hoje incluem as vendas de casas pendentes para março e a leitura do índice de manufatura do Federal Reserve de Kansas City. O indicador de inflação preferido do Federal Reserve, o deflator principal do PCE, será divulgado na sexta-feira.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

First Republic Bank (FRC, F1RC34) – As ações subiu 3% no pós-mercado na quarta-feira, depois de cair quase 30% durante as negociações regulares. A onda de vendas no credor regional problemático ganhou força desde segunda-feira, quando relatou uma fuga significativa de depósitos no último trimestre. Saiba mais…

Illumina (ILMN, I1LM34) – O CEO da Illumina, Francis deSouza, divulgou na quarta-feira a controversa aquisição da Grail pela empresa, depois que a receita do desenvolvedor de testes de câncer dobrou no ano passado. A Grail entregou 20.000 testes apenas no primeiro trimestre, observou ele. Saiba mais…

Amazon (AMZN, AMZO34) – O CEO da Amazon Web Services, Adam Selipsky, e a chefe de recursos humanos, Beth Galetti, enviaram notas aos funcionários nos EUA, Canadá e Costa Rica informando-os sobre os cortes de empregos nas divisões de computação em nuvem e recursos humanos. A Amazon divulgará os ganhos após o fechamento do mercado. Saiba mais…

Walt Disney (DIS, DISB34) – A Walt Disney Co subiu 0,59% no pré-mercado. A empresa processou o governador da Flórida, Ron DeSantis na quarta-feira, alegando que o republicano empreendeu uma “campanha implacável para armar o poder do governo”. O processo federal alega que DeSantis “orquestrou a cada passo” uma campanha para punir a Disney que agora ameaça os negócios da empresa. Saiba mais…

JPMorgan (JPM, JPMC34) – Uma semana antes da próxima reunião do Federal Reserve, o JPMorgan revelou um modelo alimentado por inteligência artificial que visa analisar 25 anos de discursos do Fed e descobrir possíveis sinais de negociação. Espera-se que a ferramenta chamada Hawk-Dove Score, também disponível para o Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra, se expanda para mais de 30 bancos centrais em todo o mundo nos próximos meses. Saiba mais…

Halliburton Co (HAL, HALI34) – A Schlumberger (SLB, SLBG34) e Halliburton alertaram os investidores de que a magnitude do trabalho não remunerado no México aumentou nos últimos três meses. De acordo com a Bloomberg, a SLB tinha US$ 1,2 bilhão em contas a receber relacionadas ao México no final do mês passado, e a Halliburton disse que as contas não pagas de seu “principal cliente” não identificado no México se expandiram.

TotalEnergies (TTE) – A TotalEnergies disse na quinta-feira que aceitou uma oferta para vender suas operações de areias petrolíferas canadenses pesadas em carbono para a Suncor Energy (SU) por US$ 4,1 bilhões, com possíveis pagamentos adicionais de até US$ 450 milhões.

Eli Lilly (LLY, LILY34) – A Eli Lilly anunciou na quinta-feira que sua terapia experimental para perda de peso, tirzepatide, gerou até 15,7% de perda de peso, e a empresa espera que o FDA decida sobre sua aprovação no final de 2023. Saiba mais…

Earnings

Meta Platforms (META, M1TA34) – A controladora do Facebook subiu 11,4% no pré-mercado depois de anunciar resultados melhores do que o esperado. A Meta registrou receita de US$ 28,65 bilhões, superando a estimativa de US$ 27,66 bilhões dos analistas, segundo dados da Refinitiv. Enquanto isso, o Reality Lab, empreendimento metaverso da empresa, registrou quase US$ 4 bilhões em perdas operacionais. Saiba mais…

Roku (ROKU, R1KU34) – A plataforma de streaming de TV estava estável no pré-mercado após divulgar resultados mistos do primeiro trimestre. A Roku perdeu US$ 1,38 por ação, enquanto os analistas esperavam perdas por ação de US$ 1,37. A receita superou as estimativas, chegando a US$ 741 milhões, contra a estimativa dos analistas de US$ 708,5 milhões. A Roku também elevou sua perspectiva de receita do trimestre atual para US$ 770 milhões, superando a estimativa de Wall Street de US$ 768 milhões.

Ebay (EBAY, EBAY34) – A plataforma de comércio eletrônico saltou até 3% no pré-mercado após superar as estimativas de lucros e receitas do primeiro trimestre. O Ebay teve um lucro ajustado de US$ 1,11 por ação, melhor que a estimativa de US$ 1,07, e uma receita de US$ 2,51 bilhões, contra uma estimativa de US$ 2,48 bilhões, segundo dados da Refinitiv. O Ebay disse que prevê ganhos por ação no segundo trimestre entre US$ 0,96 a US$ 1,01, enquanto analistas estimam US$ 0,99 por ação. A receita trimestral estimada do Ebay de US$ 2,47 bilhões a US$ 2,54 bilhões superou a projeção de consenso dos analistas de US$ 2,43 bilhões.

Align Technologies (ALGN, A1LG34) – As ações da ortodontia reduziu a queda nas negociações estendidas, e estava estável no pré-mercado. Os ganhos e a receita da empresa no primeiro trimestre ficaram acima das estimativas dos analistas, de acordo com dados da Refinitiv. As ações da Align já subiram 68% no ano até o momento, até o movimento pós-relatório. Saiba mais…

ServiceNow (NOW, N1OW34) – A empresa de fluxo de trabalho digital caiu -1,99% depois que os ganhos do primeiro trimestre ficaram acima das expectativas de Wall Street. O lucro por ação de US$ 2,37 superou as estimativas dos analistas em 33 centavos, de acordo com a Refinitiv. A empresa registrou receita de US$ 2,1 bilhões, contra uma estimativa de US$ 2,08 bilhões, e a receita de assinaturas do segundo trimestre e do ano inteiro foi maior do que o esperado. Saiba mais…

KLA (KLAC, K1LA34) – A fabricante de equipamentos de semicondutores caiu 2,4%, embora os ganhos e receitas trimestrais da empresa tenham ficado acima das estimativas dos analistas, os lucros do quarto trimestre fiscal e as perspectivas de receita ficaram abaixo das expectativas, de acordo com dados da FactSet.

Pioneer Natural Resources (PXD, P1IO34) – A empresa de petróleo e gás caiu 1,57% no pré-mercado, depois que os lucros do primeiro trimestre superaram as estimativas, enquanto a receita ficou abaixo do consenso. A Pioneer registrou lucro por ação de US$ 5,21 contra estimativa de US$ 4,86 ​​dos analistas, enquanto receita de US$ 4,54 bilhões em comparação com uma estimativa de US$ 4,89 bilhões, de acordo com dados da FactSet. O fluxo de caixa total e o fluxo de caixa por ação foram um pouco leves nas estimativas. A Pioneer também anunciou planos para um novo CEO para liderar a empresa até o final de 2023.

Teladoc Health Inc (TDOC, T2DH34) – As ações da Teladoc subiram cerca de 4,8% no no pré-mercado, depois que a empresa de telemedicina superou as expectativas com seus resultados do primeiro trimestre e apresentou uma perspectiva melhor do que o ponto médio previsto. A empresa registrou prejuízo líquido de US$ 69 milhões no primeiro trimestre, ou US$ 0,42 por ação, enquanto registrou prejuízo de US$ 6,7 bilhões, ou US$ 41,58 por ação, no mesmo período do ano anterior. O consenso da FactSet foi de uma perda de 50 centavos por ação. Saiba mais…

Deutsche Bank (DB, DBAG34) – O Deutsche Bank subiu 1,32% no pré-mercado depois de anunciar que cortará 800 empregos em uma nova campanha de redução de custos, e de relatar um aumento maior do que o esperado no lucro do primeiro trimestre. O maior banco da Alemanha produziu lucros sólidos em um momento em que os bancos tiveram que ser resgatados nos EUA e na Suíça. Saiba mais…

Harley Davidson (HOG, H1OG34) – A Harley-Davidson saltou 4,4% depois que a fabricante de motocicletas superou as expectativas de lucro e receita, de acordo com estimativas de consenso da Refinitiv. A HOG reportou ganhos no primeiro trimestre de US$ 2,04 por ação, contra uma estimativa de US$ 1,39, sobre receitas de US$ 1,56 bilhão que ficaram acima do consenso de US$ 1,36 bilhão.

Eli Lilly (LLY, LILY34) – As ações da farmacêutica com sede em Indianápolis subiram mais de 3% depois de reportar receita acima do esperado no primeiro trimestre e elevar sua orientação para o ano inteiro nas linhas de receita e de lucro. A Lilly gerou US$ 6,96 bilhões em receita, superando os US$ 6,86 bilhões esperados pelos analistas, segundo a Refinitiv. O lucro ajustado por ação, no entanto, ficou 11 centavos abaixo das estimativas de US$ 1,62. Saiba mais…

Southwest Airlines (LUV, S1OU34) – A transportadora com sede em Dallas viu suas ações caírem 4% depois de registrar uma perda maior do que o esperado  no primeiro trimestre como resultado da crise de férias, quando cancelou mais de 16.000 voos no final de dezembro. O incidente resultou em um impacto de receita de US$ 325 milhões no primeiro trimestre, disse a Southwest. Saiba mais…

Honeywell International (HON, HONB34) – A Honeywell avançou 1,8% após superar as expectativas de ganhos e receita em seu último trimestre. O conglomerado reportou lucro de US$ 2,07 por ação ex-itens no primeiro trimestre, melhor do que os US$ 1,93 de Wall Street, sobre receita de US$ 8,86 bilhões, que superou o consenso de US$ 8,52 bilhões.

American Airlines (AAL, AALL34) – A operadora com sede em Fort Worth, Texas, subiu 0,4% no pré-mercado depois de registrar ganhos no primeiro trimestre que corresponderam às estimativas, embora a receita tenha ficado abaixo das expectativas. A American divulgou lucro de US$ 0,05 por ação ex-itens no primeiro trimestre, em linha com Wall Street, com receitas de US$ 12,19 bilhões, comparadas com os US$ 12,20 bilhões dos analistas. Saiba mais…

Merck (MRK, MRCK34) – O fabricante farmacêutico com sede em Nova Jersey avançou cerca de 1,5% após superar as estimativas em seu trimestre mais recente. A Merck reportou lucro de US$ 1,40 por ação ex-itens no primeiro trimestre, melhor do que a estimativa de US$ 1,32 dos analistas, com receita de US$ 14,49 bilhões que superou o consenso de US$ 13,78 bilhões, de acordo com a Refinitiv. Saiba mais…

Northrop Grumman (NOC, NOCG34) – A empreiteira de defesa subiu 1,6% após o lucro do primeiro trimestre de US$ 5,50 por ação superar a estimativa de US$ 5,09 dos analistas, de acordo com a Refinitiv, enquanto a receita de US$ 9,3 bilhões ficou acima do consenso de US$ 9,173 bilhões.

Caterpillar (CAT, CATP34) – A fabricante de equipamentos de construção ganhou US$ 4,91 ajustados por ação no último trimestre, acima dos US$ 3,78 esperados, de acordo com o consenso da Refinitiv, com receita de US$ 15,86 bilhões, contra uma estimativa de US$ 15,255 bilhões. As ações da Caterpillar caíram 0,1% no início do pregão. Saiba mais…

Bristol-Myers Squibb Company (BMY, BMYB34) – A Bristol Myers registrou ganhos de US$ 2,05 por ação ex-itens no último trimestre, melhor do que as previsões de US$ 1,97 por ação, de acordo com a Refinitiv. A receita de US$ 11,34 bilhões ficou abaixo das expectativas de US$ 11,49 bilhões. A ação subiu 0,1% no pré-mercado.

Comcast (CMCSA, CMCS34) – As ações do conglomerado de mídia subiram 3,5% no pré-mercado depois de registrar ganhos acima do esperado no primeiro trimestre, de acordo com a Refinitiv, apesar das perdas no serviço de streaming Peacock e uma queda nos assinantes de banda larga residencial. Saiba mais…

Com informações de CNBC, WSJ, FX empire, FX Street, Reuters, The Street, Seekingalpha, MarketWatch, Bloomberg

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