Destaques de Wall Street de terça-feira (9): Goldman Sachs, PayPal, Palantir, IBM e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 9 de maio de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos caem antes de falas de membros do Federal Reserve, e da publicação de dados de inflação esta semana, que podem fornecer dicas sobre as perspectivas para a economia e a política monetária. O clima também é reforçado por um tombo inesperado das importações pela China.

Ás 09h24 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones caíram 103 pontos, ou 0,31%. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq-100 caíram 0,34% e 0,49%, respectivamente.

Os investidores acompanham hoje falas das autoridades do banco central americano, incluindo o governador do Fed, Philip Jefferson, às 9h30, e o presidente da unidade de Nova York, John Williams, às 13h05, antes da divulgação de dados de inflação, o relatório CPI de abril que será divulgado na quarta-feira, seguido pelo índice de preços ao produtor na quinta-feira. Em abril, estima-se que a inflação geral tenha aumentado 0,4%, mantendo a taxa anual em 5%. Já o núcleo da inflação deve subir 0,4%, reduzindo a taxa anual de 5,6% para 5,5%. Enquanto isso, os preços ao produtor devem crescer 0,3% ao mês, possivelmente diminuindo a inflação anual de 2,7% para 2,5%.

O presidente dos EUA, Joe Biden, deve se reunir com os líderes do Congresso americano nesta tarde para discutir a elevação do limite da dívida de US$31,4 trilhões do país ou arriscar um calote histórico na dívida dos EUA e em outros pagamentos do governo. Na véspera, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que não aumentar o teto da dívida seria uma “catástrofe econômica ” e que os reguladores não estão próximos de nenhuma política que limite a venda a descoberto de ações de bancos regionais.

As importações da China caíram 7,9%, abaixo do esperado, o que levanta questões sobre a força da recuperação econômica da segunda maior economia do planeta.

Na segunda-feira, os índices tiveram uma sessão morna. O Dow Jones caiu 55,69 pontos, ou 0,17%, para 33.618,69 pontos. O S&P 500 pouco se alterou com um pequeno ganho de 0,05%, fechando em 4.138,12 pontos. O Nasdaq Composite subiu 0,18%, em 12.256,92 pontos. O índice de bancos regionais recuou 2,82% na Nasdaq, desfazendo parte dos fortes ganhos registrados na sexta-feira, dia de recuperação para o setor. Na assembleia anual de acionistas da Berkshire, realizada no sábado, o lendário investidor, de 92 anos, e seu sócio, Charlie Munger, de 99 anos, falaram sobre sucessão e a recente turbulência bancária nos mercados globais.

Na agenda de ganhos de terça-feira, os investidores estão digerindo os relatórios da Nikola, AMC Networks, Novavax, Under Armour e Coty, antes da abertura do mercado. Após o fechamento, são aguardados os resultados da Airbnb, Rivian, Occidental Petroleum, Twilio, Affirm, Upstart, Wynn Resorts, entre outros.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Nintendo (NTDOY) – A Nintendo espera vender 15 milhões de unidades do seu console Switch no ano fiscal em curso, abaixo da estimativa média dos analistas de 15,7 milhões de unidades. A desaceleração do console híbrido lançado em 2017 está ocorrendo mais rapidamente do que a empresa havia previsto, e não há planos para um sucessor iminente. A empresa enfrenta uma pressão competitiva crescente da Sony (SONY, SNEC34), que planeja vender mais de 25 milhões de unidades do PlayStation 5 este ano.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – O LinkedIn, da Microsoft, fechará seu aplicativo de empregos na China, eliminando cerca de 716 postos de trabalho. A empresa citou a intensa concorrência como motivo para a retirada gradual do aplicativo de empregos locais InCareer até agosto, enquanto reduz funções como vendas e marketing. Saiba mais…

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs concordou em pagar US$ 215 milhões para encerrar um processo de ação coletiva de longa duração que acusava o banco de discriminar sistematicamente mulheres. O acordo inclui a contratação de um especialista independente para analisar os processos de avaliação de desempenho e promoção. Saiba mais…

Goldman Sachs (GS, GSGI34) e Microsoft (MSFT, MSFT34) – Goldman Sachs, Microsoft, Deloitte e Cboe Global Markets, juntamente com outras empresas, planejam lançar a Canton Network, um sistema baseado em blockchain que conectará vários aplicativos institucionais. Os participantes afirmam que a rede oferece mais privacidade e controle, com desempenho escalável adequado para instituições financeiras. O teste dos recursos começará em julho. Saiba mais…

Disney (DIS, DISB34) – Na segunda-feira, a Disney expandiu seu processo federal contra o governador da Flórida, Ron DeSantis, acusando o líder republicano de dobrar sua “campanha de retribuição” contra a empresa ao assinar uma legislação para anular os acordos de desenvolvimento da Disney em Orlando. Saiba mais…

Occidental Petroleum (OXY, OXYP34) – A Occidental Petroleum começou a recomprar US$ 10 bilhões em ações preferenciais da Berkshire Hathaway Inc (BRK.B, BERK34). A Occidental emitiu “notificações obrigatórias de resgate” de US$ 474 milhões em ações preferenciais a um preço de 110% do valor de liquidação mais dividendos em março, informou a Berkshire em seu relatório trimestral. Saiba mais…

Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing Co está perto de receber uma importante encomenda da Ryanair Holdings Plc (RYAAY, R1YA34) para cerca de 150 dos seus maiores aviões 737 Max. O negócio, que deve ser anunciado ainda nesta terça-feira, seria para o modelo 737 Max 10, com possível acréscimo de 50 opções, segundo a Bloomberg. Saiba mais…

Qualitas Ltd (QAL) – A Qualitas Ltd. recebeu até A$ 1 bilhão para investir incrementalmente em imóveis comerciais australianos através de crédito privado. A empresa fechou um acordo com um investidor global não identificado para receber A$ 220 milhões iniciais, com mais A$ 780 milhões sujeitos a aprovações adicionais.

Baidu (BIDU, BIDU34) – A Baidu está lançando seu primeiro smartphone para complementar seus serviços de internet e expandir seu ecossistema de hardware. A unidade Xiaodu, semelhante à Alexa da Amazon, apresentará o telefone na próxima semana. A empresa chinesa já desenvolveu alto-falantes e telas inteligentes para o lar, e chama seu software DuerOS para esses dispositivos de sistema de inteligência artificial conversacional. Saiba mais…

Credit Suisse (CS, C1SU34) – O UBS Group AG escolheu Ulrich Koerner, diretor executivo do Credit Suisse Group AG, para liderar a supervisão das operações do banco rival. Ele será fundamental na integração dos negócios operacionais do Credit Suisse, segundo comunicado divulgado na terça-feira. Saiba mais…

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O JPMorgan Chase afirmou que o ex-executivo Jes Staley frustrou repetidamente seus esforços para romper os laços com o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein, segundo o Financial Times. As reivindicações foram feitas em uma ação movida pelo JPMorgan contra Staley em uma tentativa de responsabilizá-lo por quaisquer penalidades que a empresa possa ter que pagar se for descoberto que facilitou os crimes de tráfico sexual de Epstein em outros dois processos de alto nível.

Tesla (TSLA, TSLA34) – O CEO Elon Musk se juntou ao governador do Texas, Greg Abbott, para iniciar a construção da nova refinaria de lítio da fabricante de veículos elétricos em Corpus Christi, Texas. A Tesla planeja investir US$ 375 milhões para construir a instalação na costa do Golfo, e espera que a nova fábrica produza lítio para bateria suficiente para construir 1 milhão de veículos elétricos até 2025. Saiba mais…

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon anunciou que estará distribuindo seus filmes e programas originais para outros meios de comunicação, além do Prime Video. A Amazon MGM Studios Distribution desenvolverá programação para permitir que os consumidores aluguem ou comprem o conteúdo em outros serviços e até mesmo em aviões. Também licenciará os programas para redes de TV estrangeiras.

IBM (IBM, IBMB34) – A IBM está apostando na inteligência artificial. Em sua conferência anual Think, a empresa anunciou o IBM Watsonx, uma nova plataforma que fornece ferramentas para construir modelos de IA e fornecer acesso a modelos pré-treinados para gerar código de computador, texto e muito mais. “A IA pode não substituir os gerentes, mas os gerentes que usam IA substituirão os gerentes que não o fazem”, disse Rob Thomas, diretor comercial da IBM. Ao mesmo tempo, a IBM está fazendo parceria com a HuggingFace, uma startup de inteligência artificial e plataforma de código aberto que atingiu uma avaliação de US$ 2 bilhões no ano passado. Saiba mais…

Earnings

Lucid (LCID) – A fabricante de veículos elétricos caiu mais de 8% no pré-mercado depois que a empresa registrou perdas crescentes no primeiro trimestre, mas disse que tem caixa suficiente para continuar operando no próximo ano. A empresa não atendeu às expectativas de receita, registrando US$ 149,4 milhões contra uma estimativa consensual de US$ 209,9 milhões de analistas consultados pela Refinitiv.

Palantir Technologies (PLTR, P2LT34) – As ações de software dispararam mais de 18% no pré-mercado depois que a Palantir superou as expectativas dos analistas para o primeiro trimestre e emitiu perspectivas otimistas. A Palantir reportou 5 centavos de lucro ajustado por ação sobre US$ 525 milhões em receita, enquanto analistas consultados pela Refinitiv previram 4 centavos de lucro por ação e US$ 506 milhões em receita. A empresa também deu uma perspectiva forte para a lucratividade do ano inteiro. Saiba mais…

PayPal (PYPL, PYPL34) – As ações caíram cerca de 4,4% no pré-mercado. O PayPal emitiu expectativas fracas para o lucro por ação no trimestre atual, ao mesmo tempo em que elevou sua perspectiva para o ano inteiro para a métrica. Separadamente, a empresa de pagamentos digitais superou as expectativas nos resultados e receitas do primeiro trimestre, de acordo com a Refinitiv. Saiba mais…

Skyworks (SWKS, S1SL34) – A ação de semicondutores caiu mais de 10% no pré-mercado. A Skyworks disse que seus fundamentos de negócios permaneceram fortes no segundo trimestre, apesar do cenário desafiador, mas orientou os ganhos e a receita do terceiro trimestre a ficarem abaixo das expectativas de Wall Street. A empresa registrou lucro de US$ 2,02 por ação no segundo trimestre, excluindo itens, em linha com as expectativas dos analistas, de acordo com a Refinitiv. A receita também ficou em linha com a previsão de Wall Street. Saiba mais…

Saudi Aramco – A gigante petrolífera estatal saudita Aramco divulgou na terça-feira uma queda de 19% em seus lucros do primeiro trimestre, registrando lucro líquido de US$ 31,9 bilhões, abaixo dos US$ 39,5 bilhões do ano anterior, em meio à queda dos preços do petróleo. O lucro líquido da empresa aumentou 3,75% em relação ao quarto trimestre.

Novavax (NVAX) – A Novavax subiu 3,4% no pré-mercado, depois de divulgar os lucros do primeiro trimestre, mostrando uma perda de US$ 293,9 milhões, ou US$ 3,41 por ação, após ganhos de US$ 203,4 milhões, ou US$ 2,56 por ação, no período do ano anterior. A receita caiu para US$ 80,9 milhões, de US$ 703,9 milhões. O consenso do FactSet foi para uma perda de US$ 3,46 e receita de US$ 87,6 milhões. A empresa também anunciou um plano de reestruturação que inclui a redução de 25% de sua força de trabalho global.

3D Systems (DDD) – A 3D Systems caiu 9,8% após divulgar resultados decepcionantes no primeiro trimestre. A fabricante de impressoras 3D reportou um prejuízo ajustado de 9 por ação e uma receita de US$ 121 milhões. Os analistas previam uma perda por ação de 7 centavos sobre uma receita de US$ 128 milhões, por Refinitiv. Além disso, a empresa cortou 6% de sua força de trabalho. Também reafirmou a orientação de receita para o ano inteiro, embora tenha aumentado sua previsão de EBITDA ajustado para o ano inteiro.

Under Armour (UAA, U1AI34) – As ações da empresa de vestuário caíram quase 5% nas negociações de pré-mercado, apesar dos resultados do quarto trimestre fiscal da Under Armour superarem as expectativas nos resultados, de acordo com a Refinitiv. No entanto, as perspectivas da empresa para o ano inteiro de receita e lucro por ação ficaram aquém das expectativas. A Under Armour projeta ganhos entre 47 centavos por ação e 51 centavos por ação no próximo ano, em comparação com 61 centavos esperados pelos analistas, de acordo com a StreetAccount. Saiba mais…

Fisker (FSR, F2SK34) – A Fisker caiu 12,5% no pré-mercado depois que os lucros do primeiro trimestre não atingiram as estimativas. A empresa automotiva registrou uma perda maior do que o esperado de 38 centavos por ação, enquanto os analistas estimaram uma perda de 30 centavos por ação, de acordo com a Refinitiv. Saiba mais…

Trex Company (TREX, T2RE34) – A Trex Company saltou 4,8% nas negociações de pré-mercado depois de superar as expectativas dos analistas no primeiro trimestre e emitir guidance de receita melhor do que o esperado no segundo trimestre. A fabricante de decks e guarda-corpos alternativos de madeira espera uma receita no segundo trimestre entre US$ 310 e 320 milhões, enquanto os analistas preveem uma projeção de US$ 309,0 milhões, de acordo com a FactSet.

McKesson (MCK, M1CK34) – A McKesson subiu 4,6% após divulgar resultados trimestrais acima do esperado. A empresa reportou ganhos ajustados de US$ 7,19 por ação, superando apenas a previsão da StreetAccount de US$ 7,18 por ação. A empresa emitiu uma receita de US$ 68,91 bilhões, acima das estimativas de US$ 68,08 bilhões. Saiba mais…

Visão de mercado

IAG (IAG) – Analistas estão aumentando suas metas de preço das ações da IAG SA, dona da British Airways, em meio a uma recuperação nas viagens aéreas. Nove analistas aumentaram suas expectativas para o desempenho das ações no mês passado, com o analista da Liberum prevendo uma recuperação de 133% no próximo ano. A perspectiva de ganhos elevada pelo IAG para o ano inteiro e a queda nos preços do petróleo estão ajudando o setor a se recuperar rapidamente das profundezas da crise pandêmica.

Western Digital (WDC, W1DC34) – A ação da Western Digital aumentou cerca de 2% no pré-mercado depois que a empresa registrou uma superação na receita no último trimestre. O investidor pareceu ignorar o prejuízo trimestral maior do que o esperado. Wedbush reiterou sua classificação de outperform na terça-feira após o relatório de ganhos, com otimismo sobre seu potencial de ganhos, bem como sua crença de que investidores como Elliott e Apollo acabarão gerando um resultado estratégico para as ações. Saiba mais…

Com informações de CNBC, WSJ, FX empire, FX Street, Reuters, The Street, Seekingalpha, MarketWatch, Bloomberg

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