Destaques de Wall Street de quarta-feira (05/07): Meta Platforms, Amazon, Rivian, Pfizer e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 05 de julho de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Bom dia ADVFN: desaceleração da economia chinesa e ata do Fed inspiram cautela nos mercados (05/07/2023)

Os índices futuros dos EUA estão em queda na manhã de quarta-feira, devido a dados fracos de atividade na China e na Europa, que renovaram os temores de uma recessão global.

Às 07h59 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 142 pontos, ou 0,41%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,40%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,47%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estão em 3,853%.

Os índices de PMI de serviços e composto na China desaceleraram, enquanto na Zona do Euro o PMI composto ficou abaixo do consenso. Os PMIs de Alemanha, França, Itália e Índia também frustraram os consenso.

Em outro assunto do dia, a China cancelou a visita do chefe de política internacional da União Europeia ao país sem oferecer uma justificativa específica. O cancelamento acontece um dia antes da visita prevista da secretária do Tesouro americano, Janet Yellen.

A agenda econômica americana de quarta-feira, o destaque do dia é a divulgação da ata da última reunião de juros do Federal Reserve às 15h00, que pode fornecer detalhes sobre a estratégia de pausa nas altas de juros. Alguns economistas preveem que o Fed adotará uma postura de elevação dos juros em um padrão alternado, até que a queda da inflação seja mais pronunciada. Outros indicadores aguardados são os pedidos de Fábrica dos Estados Unidos e o otimismo econômico dos Estados Unidos ambos às 11h00. Às 17h30, é aguardado a variação de estoques de petróleo API.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para agosto subia 1,95%, para US$ 71,15 o barril. O petróleo tipo Brent para setembro estão perto de US$ 76,01 por barril. O minério de ferro subiu 0,73% em Dalian, na China, a US$114,39.

No fechamento de segunda-feira, que encerrou mais cedo devido ao Dia da Independência nos EUA (4 de julho), o Dow Jones somou 10,87 pontos, ou 0,03%, fechando em 34.418,47 pontos. O S&P 500 subiu 0,12% fechando em 4.455,59 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançou 0,21%, para 13.816,77 pontos. O grande destaque do mercado foi o resultado da Tesla, que mostrou números recordes de vendas, a despeito da expectativa de alguma desaceleração. Isso, antes do início da temporada de balanços joga alguma esperança de uma extensão do rali dos ativos de risco no país. Ainda assim, diversos fatores somaram para demandar mais cautela dos investidores, como a desaceleração da economia norte-americana – reforçada pelo PMI industrial, que veio abaixo do esperado – e a expectativa de mais pelo menos um aumento da taxa de juros pelo Fed.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Big Tech – Sete empresas, incluindo Amazon (AMZN, AMZO34), Apple (AAPL, AAPL34), Alphabet (GOOGL, GOGL34), Meta e Microsoft (MSFT, MSFT34), afirmaram estar em conformidade com o novo critério de “guardião” da União Europeia, segundo o comissário da indústria da UE, Thierry Breton. A Samsung e a ByteDance (proprietária do TikTok) também afirmaram cumprir os critérios, embora o TikTok tenha contestado sua inclusão na lista. A Booking.com (BKNG, BKNG34) espera se enquadrar na categoria de gatekeeper no próximo ano. Sob a Lei de Mercados Digitais (DMA) da UE, essas empresas estão sujeitas a regras mais rigorosas, incluindo interoperabilidade de aplicativos de mensagens e proibição de favorecimento de serviços próprios em detrimento dos concorrentes. Multas de até 10% do faturamento anual global podem ser aplicadas em caso de violação do DMA. A Comissão Europeia confirmará as designações de gatekeeper até 6 de setembro. Saiba mais…

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google, da Alphabet, removeu mais da metade dos links para páginas do Twitter nos resultados de busca. Essas ações foram tomadas após as limitações impostas por Elon Musk na quantidade de quantos tweets os usuários do Twitter poderiam ler. Musk disse que as contas verificadas estão limitadas a ler 6.000 postagens por dia. Para contas não verificadas, o número cai drasticamente para 600 postagens por dia. Novos usuários não verificados podem acessar apenas 300 postagens por dia.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta Platforms lançará o aplicativo Threads, concorrente do Twitter, na quinta-feira, permitindo que os usuários mantenham seus seguidores do Instagram. O lançamento desafia diretamente o Twitter, que enfrentou críticas após restrições impostas por Elon Musk. Em outras notícias, uma conta de mídia social afiliada ao Beijing Daily criticou o fundador da Meta por suas críticas à censura chinesa e ao suposto roubo de propriedade intelectual. O editorial surge após relatos de negociações entre a Meta e a Tencent Holdings Ltd. para vender o fone de ouvido Quest VR na China, apesar do bloqueio do Facebook e Instagram. O relacionamento de Zuckerberg com a China tem sido instável, e o editorial sugere que ele pode ser o maior obstáculo para encontrar uma solução na China. Saiba mais…

Apple (AAPL, AAPL34) – O Tribunal de Apelações de Londres decidiu que a Apple violou duas patentes de telecomunicações essenciais para os padrões 4G. A empresa texana Optis Cellular Technology processou a Apple em 2019. Em outras notícias, a Reuters apontou que o desempenho excepcional das ações da Apple está gerando preocupação entre gestores de fundos que possam não possuir uma quantidade suficiente dessas ações. O aumento no preço das ações da Apple aumentou sua participação nos índices de ações para níveis recordes, tornando sua ponderação desproporcionalmente alta. Isso pode prejudicar gestores de fundos ativos que buscam superar os índices de referência. De acordo com o Financial Times, a Apple está reduzindo as metas de produção do fone de ouvido Vision Pro devido a dificuldades com seu design complexo. A empresa espera fabricar menos de 400.000 unidades no próximo ano, abaixo da meta interna de 1 milhão. Os fabricantes têm enfrentado problemas com os monitores micro-OLED, parte mais cara do dispositivo. Saiba mais…

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A União Europeia provavelmente abrirá uma investigação antitruste contra a Microsoft nos próximos meses. As discussões de remediação para evitar essa medida atingiram um obstáculo. A Microsoft foi alvo da UE após uma reclamação da Salesforce (CRM, SSFO34) sobre o Teams, que foi integrado ao Office 365. A empresa está tentando evitar uma investigação e ofereceu reduzir o preço do Office sem o Teams. A Comissão Europeia busca um corte de preço mais profundo. A Microsoft continua cooperando e pode melhorar sua proposta antes do início da investigação.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon iniciará a utilização das primeiras vans elétricas da Rivian (RIVN) na Alemanha, nas próximas semanas. Serão 300 vans elétricas que chegarão às estradas nas regiões de Munique, Berlim e Dusseldorf, como parte de um pedido de 100.000 veículos feito em 2019. A Amazon já lançou vans Rivian nos Estados Unidos e planeja ter 100.000 veículos da Rivian em sua frota global até 2030. Em outras notícias, a Bloomberg informou que o CEO da Amazon, Andy Jassy, está revisando os gastos do estúdio de Hollywood da empresa em programação de TV original. Com um foco maior nos custos, ele está analisando os orçamentos e o desempenho dos maiores shows. A Amazon busca cortar custos em toda a empresa e Jassy abandonou projetos considerados desnecessários. Em outras notícias, as empresas de tecnologia conhecidas como “os Sete Magníficos” retomaram seu domínio no mercado, lideradas pela Nvidia Corp. No entanto, a Amazon.com é considerada a mais barata em termos de preço de venda, enquanto a Apple atingiu recentemente uma capitalização de mercado de US$ 3 trilhões. Saiba mais…

Amazon, Microsoft, Nvidia (NVDA, NVDC34), AMD (AMD, A1MD34) – De acordo com o Wall Street Journal, a administração Biden planeja restringir o acesso da China a serviços de computação em nuvem fornecidos por empresas americanas, como Microsoft e Amazon. Essas restrições podem afetar empresas como Nvidia e AMD, dificultando a venda de chips avançados para empresas chinesas que trabalham com aplicativos de IA. A Nvidia expressou preocupações sobre uma possível “perda permanente de oportunidades”. A medida surge em meio à guerra de chips sino-americana e às tensões comerciais entre os dois países.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla registrou entregas trimestrais melhores do que o esperado, impulsionadas por descontos e aumentos de volume, fazendo com que suas ações subissem cerca de 7% na segunda-feira. A capitalização de mercado da Tesla aumentou em cerca de US$ 57 bilhões. Em outras notícias, Kentucky se tornou o primeiro estado a exigir o plugue de carregamento da Tesla em estações de carregamento de veículos elétricos como parte de um programa estadual para eletrificar rodovias. A adoção do NACS tem sido uma tendência crescente entre os fabricantes de veículos elétricos nos Estados Unidos. No entanto, um grupo de fabricantes e operadoras de carregadores de EV está contestando a exigência no Texas, citando preocupações de padronização e certificação de segurança. Saiba mais…

Lucid (LCID) – As ações da Lucid Group registraram seu sexto ganho consecutivo na segunda-feira, subindo 7,3% e fechando em US$ 7,39. Embora um analista tenha rebaixado sua classificação para neutra, o otimismo em relação aos dados de entrega e produção de outros fabricantes de veículos elétricos impulsionou o setor. De acordo com uma nota do Citi, a demanda de curto prazo para o Lucid Air EV e a margem bruta da empresa permanecem como incertezas.

Nikola (NKLA) – A Nikola Corp anunciou que está liquidando os ativos da Romeo Power, fabricante de baterias, menos de um ano após a aquisição. A empresa enfrentou desafios em atender às expectativas dos investidores e agora está encerrando suas operações com a Romeo Power. Outras startups de veículos elétricos também estão enfrentando dificuldades.

Rivian (RIVN) – A Rivian Automotive superou as expectativas de entregas no segundo trimestre, impulsionada pelo aumento da produção e demanda estável, fazendo com que suas ações subissem 17,4% na segunda-feira. A empresa entregou 12.640 veículos, ultrapassando as estimativas de 11.000. Esses resultados positivos indicam que a Rivian pode estar superando os desafios de produção e competição no mercado de veículos elétricos. Sua meta de produção de 50.000 veículos para este ano parece alcançável. Os analistas destacaram o foco da Rivian no desenvolvimento interno, que ajudou a empresa a se destacar entre outras startups do setor. A empresa espera que a demanda permaneça estável até 2023.

Stellantis (STLA) – A Stellantis investirá até 200 milhões de euros em sua unidade de Mirafiori, na Itália, como parte de seu programa “campus verde”, transformando-a em uma base neutra em carbono. O projeto abrigará 10.000 trabalhadores e será concluído até 2025, com foco em transmissões eletrificadas e economia circular.

Ryanair Holdings (RYAAY, R1YA34) – A Ryanair anunciou que transportou um recorde de 17,4 milhões de passageiros em junho, o maior número já registrado para um único mês, representando um aumento de 9% em relação ao ano anterior. A empresa também relatou que os voos tiveram uma taxa de ocupação média de 95%, igual ao ano anterior. A Ryanair cancelou mais de 900 voos devido a greves de controladores de tráfego aéreo, afetando cerca de 160 mil passageiros.

Exxon Mobil (XOM, EXXO34) – A Exxon Mobil enfrenta um dilema ao expandir sua divisão de comércio global: pagar ou não bônus em dinheiro aos traders. Ao contrário de outras empresas do setor, a Exxon paga salários regulares e pequenos prêmios em ações, o que tem levado à frustração e dificuldades na contratação. A empresa busca uma abordagem cautelosa, sem assumir os mesmos níveis de risco que seus concorrentes.

Nasdaq (NDAQ, N1DA34), Blackrock (BLK, BLAK34) – A Nasdaq reapresentou um pedido à SEC dos EUA para listar um ETF de Bitcoin da BlackRock.

Coinbase (COIN, C2OI34) – As ações da Coinbase subiram 13% na segunda-feira após a Cboe revelar que está trabalhando com a empresa para lançar um fundo negociado em bolsa (ETF) de bitcoin à vista. A Cboe abordou as preocupações da SEC ao nomear a Coinbase como a plataforma de criptografia que ajudaria a detectar fraudes nos mercados de bitcoin. A SEC também levantou preocupações semelhantes sobre um pedido de ETF da BlackRock. Na quarta-feira, a Coinbase foi rebaixada para “Neutral” pela Piper Sandler, com preço-alvo reduzido para US$ 60.

Deutsche Bank (DB, DBAG34) – A subsidiária russa RusKhimAlyans, com participação da Gazprom, entrou com processos judiciais buscando uma quantia total de 31 bilhões de rublos (US$ 348 milhões) do Deutsche Bank e do Commerzbank, de acordo com documentos judiciais russos. A RusKhimAlyans está buscando mais de 22 bilhões de rublos do Deutsche Bank e mais de 8 bilhões de rublos do Commerzbank.

UBS (UBS, UBSG34) – A Fundação Ethos, representando ex-acionistas do Credit Suisse, está apoiando uma ação coletiva movida pela LegalPass contra a relação de troca estabelecida na aquisição do Credit Suisse pelo UBS. Os acionistas do Credit Suisse receberam uma oferta que Ethos considera desfavorável. Outros detentores de títulos do Credit Suisse também estão buscando indenização. A LegalPass alega que o negócio foi feito sem consulta adequada aos acionistas e o caso será apresentado em tribunal em Zurique. Em outras notícias, o UBS iniciou uma campanha de recrutamento nos EUA para gerentes de patrimônio, apesar dos cortes planejados de 30% na força de trabalho global.

Bank of America (BAC, BOAC34), Citi (C, CTPG34) – O Bank of America e o Citigroup iniciaram um diálogo com o Federal Reserve para entender as divergências entre os resultados do teste de estresse do banco central e os das próprias empresas. O BofA ainda não anunciou um potencial aumento de dividendos, ao contrário de seus rivais. JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs e Morgan Stanley aumentaram seus dividendos. O BofA busca entender as diferenças nos resultados abrangentes. O Citigroup também fez uma declaração semelhante, buscando entender as diferenças entre seus resultados nos testes de estresse.

HSBC (HSBC, H1SB34) – O HSBC Holdings Plc será o primeiro banco britânico a testar um sistema avançado de segurança de dados, em parceria com a BT Group Plc, Amazon e Toshiba Corp. O teste envolverá a distribuição de chaves quânticas para fortalecer a defesa cibernética e proteger transações financeiras contra hackers. Essa tecnologia é considerada parte importante da estratégia de defesa à medida que a criptografia moderna pode ser vulnerável a futuros computadores quânticos. O HSBC espera analisar ameaças e proteger melhor os dados por meio desse teste.

Jefferies Financial Group (JEF, J1EF34) – Rizal Gozali, diretor-gerente do Credit Suisse, está se juntando ao Jefferies para fortalecer sua presença na Ásia. Ele começará em setembro e ajudará a supervisionar a cobertura da Indonésia. Gozali é uma das várias contratações do Jefferies vindas do Credit Suisse, com outros profissionais de destaque também fazendo a mudança. Bancos rivais, como o Deutsche Bank, também estão recrutando talentos do Credit Suisse.

Pfizer (PFE, PFIZ34) – A Samsung Biologics fechou dois acordos com a Pfizer no valor total de US$ 897 milhões para fabricar produtos biotecnológicos. Os contratos envolvem a produção de produtos biossimilares na Coreia do Sul até 2029. Com esses pedidos, o valor combinado dos contratos da Pfizer com a Samsung Biologics chega a US$ 1,08 bilhão. A empresa sul-coreana considera esses acordos como uma expansão de sua parceria estratégica e já ultrapassou o volume de contratos anuais do ano passado. Saiba mais…

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, TSMC34) – A globalização está sendo deixada em segundo plano em relação à segurança nacional e liderança tecnológica, com as relações EUA-China caracterizadas mais pela competição do que pela cooperação, afirmou Morris Chang, fundador aposentado da TSMC. Ele destacou que a globalização foi redefinida para permitir transações entre empresas, desde que não prejudiquem a segurança nacional, a supremacia tecnológica e a liderança econômica. Chang mencionou que a globalização atingiu seu pico na década de 2010 e enfraqueceu nos últimos anos, com os EUA e a China fortalecendo suas indústrias domésticas de chips.

Alibaba (BABA, BABA34) – O Alibaba está considerando opções para suas plataformas de streaming de vídeo, incluindo a possibilidade de transferir os ativos para o Alibaba Pictures Group e expandir sua atuação em Hong Kong.

Altria Group (MO, MOOO34) – A FTC anunciou que rejeitou uma queixa contra a Altria Group, fabricante de cigarros Marlboro, e a Juul Labs, fabricante de cigarros eletrônicos. A FTC também anulará a decisão de um juiz administrativo favorável às empresas em 2022. A Altria deixou sua participação na Juul e pediu à FTC para abandonar o caso. A Altria expressou satisfação com o cancelamento da queixa.

Mondelez (MDLZ, MDLZ34) – A Mondelez Global LLC retirou voluntariamente duas variedades de biscoitos belVita Breakfast Sandwich dos Estados Unidos devido à possibilidade de presença não declarada de amendoim nos produtos. A empresa identificou a possível presença de resíduos de proteína de amendoim em sua linha de fabricação. O recall está sendo conduzido em conformidade com a Food and Drug Administration dos EUA. Até o momento, foram relatadas três possíveis reações alérgicas relacionadas a esses produtos. Essa ação não afeta outros produtos belVita ou mercados fora dos EUA.

AstraZeneca (AZN, A1ZN34) – A AstraZeneca anunciou na segunda-feira que seu medicamento experimental de precisão, datopotamab deruxtecan, mostrou retardar a progressão do câncer de pulmão em estágio avançado. No entanto, as ações da empresa caíram devido às preocupações de que os benefícios possam não ser tão pronunciados quanto o esperado. O medicamento pertence à classe de conjugados de drogas de anticorpos e tem como alvo a proteína TROP2. A AstraZeneca afirmou que o perfil de segurança do medicamento está em linha com observações anteriores em ensaios clínicos.

View (VIEW) – A Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos acusou a fabricante de janelas “inteligentes” View Inc e seu ex-diretor financeiro de subestimar os custos de substituição de janelas defeituosas, resultando em uma atualização. A View não pagará multa devido à sua cooperação com a SEC, mas o ex-CFO enfrenta acusações de fraude. A empresa irá reapresentar suas finanças e suas ações caíram significativamente desde a fusão.

UPS (UPS, UPSS34) – As negociações entre a UPS e o sindicato que representa mais de 340.000 trabalhadores fracassaram, abrindo caminho para uma possível greve massiva no final do mês. O sindicato rejeitou uma oferta considerada inaceitável pela UPS e não há novas negociações agendadas. Os trabalhadores votaram a favor de uma greve se um novo acordo não for alcançado. Saiba mais…

Marvell Technology (MRVL, M2RV34) – A Marvell Technology, com sua exposição à inteligência artificial, tem potencial de prosperar, segundo o analista Oppenheimer na segunda-feira. O analista reiterou sua classificação “Outperform” com preço-alvo de US$ 70. A empresa, que fornece chips e produtos de hardware, obteve sólidos resultados e espera dobrar a receita de IA até 2024. As ações subiram 2,6% na segunda-feira, e 44% nos últimos 12 meses.

Netflix (NFLX, NFLX34) – A Netflix foi elevada de “Sell” para “Neutral” pelo Goldman Sachs, que também aumentou o preço-alvo das ações para US$ 400.

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