Os futuros dos índices dos EUA caíram ligeiramente no pré-mercado de quarta-feira, com grande expectativa de que o relatório do CPI de outubro mantenha o debate sobre possíveis cortes de juros pelo Federal Reserve.
Às 08h13 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 111 pontos, ou 0,25%. Os futuros do S&P 500 perderam 0,22%, e os futuros do Nasdaq-100 recuaram 0,23%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,426%.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para dezembro subiu 0,79%, para US$ 68,66 por barril, enquanto o Brent para janeiro subiu 0,75%, para US$ 72,43 por barril.
Apesar dos preços do petróleo subirem ligeiramente, ainda estão próximos de seu nível mais baixo do mês, devido ao aperto na oferta no curto prazo. A Opep reduziu sua previsão de crescimento da demanda para 2024 e 2025, de 1,64 milhão de bpd para 1,54 milhão de bpd. Analistas alertam para um possível excesso de oferta em 2025. Enquanto isso, a expectativa de maior produção dos EUA e a falta de estímulos fiscais chineses limitam a recuperação.
No mercado de criptomoedas, o Bitcoin está cotado a aproximadamente US$ 87.625,09, uma baixa de 0,34% nas últimas 24 horas. Na terça-feira, entre 17h30 e 18h00, o Bitcoin variou muito brevemente para US$ 90.100, mas manteve-se entre uma máxima de US$ 88.666,00 e uma mínima de US$ 86.220,50 nas últimas 24 horas. A promessa de Donal Trump de regulamentação favorável e um estoque estratégico de Bitcoin favorece o mercado cripto, mas as boas notícias para o setor já podem estar precificadas no preço do ativo além de que a prioridade do tema na agenda política começa a pesar no sentimento.
Na agenda econômica dos EUA de hoje, o índice de preços ao consumidor (CPI) de outubro, relatório é crucial para o Fed, será divulgado às 10h30 da manhã. A previsão é de que o núcleo, que exclui alimentos e energia, suba 0,3%, enquanto o índice geral deve aumentar 0,2%. O IPC anual tem expectativa de 2,5%, superando o último dado de 2,4%. Economistas também estão interessados no impacto dos furacões Helene e Milton nos componentes aluguéis, tarifas de hotéis e preços de carros usados.
Às 11h30, o presidente do Fed de Nova York, John Williams, faz comentários iniciais, seguido pela presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, às 11h45.
À tarde, o presidente do Fed de St. Louis, Alberto Musalem, discursa às 15h, e o presidente do Fed de Kansas City, Jeff Schmid, às 15h30. Às 16h, o orçamento federal mensal de outubro será divulgado, com um déficit esperado de -US$ 259 bilhões, frente ao déficit anterior de -US$ 67 bilhões.
Nos mercados da Ásia-Pacífico, o Nikkei 225 do Japão caiu 1,66% e o Kospi da Coreia do Sul recuou 2,64%. O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,75%, enquanto o Hang Seng de Hong Kong caiu 0,45% na hora final de negociação. O CSI 300 da China continental foi o único a fechar em alta, avançando 0,62%.
As ações da coreana Samsung Electronics (KOSPI:005930) atingiram o menor nível em mais de quatro anos e queda de 34% no acumulado de 2024, devido a preocupações com possíveis tarifas dos EUA sob Donald Trump. A chinesa Tencent apresentou um aumento de 47% nos lucros.
A japonesa Seven & i Holdings recebeu uma proposta de compra avaliando a empresa em até US$ 58 bilhões, da Ito-Kogyo, ligada ao vice-presidente Junro Ito. A dona da 7-Eleven já tem uma oferta de aquisição da canadense Couche-Tard, com proposta elevada para US$ 47 bilhões. A Nintendo teve sua participação reduzida pelo fundo soberano Public Investment Fund (PIF), de 7,5% para 6,3%, aprofundando a venda iniciada em agosto.
Investidores observaram os últimos dados divulgados pelo Bank of Japan. O Índice de Preços ao Produtor do Japão aumentou 0,2%, e 0,3% sem encargos extras de eletricidade. O Índice de Preços de Exportação manteve-se estável, enquanto o de Importação caiu 0,2%.
Na Austrália, o crescimento salarial desacelerou no terceiro trimestre, com o Índice de Preços de Salários subindo 3,5% ao ano, abaixo dos 4,1% anteriores e das previsões de 3,6%. O Reserve Bank tem expectativa que o crescimento salarial diminua ainda mais, chegando a 3,4% no fim do ano e a 3,2% até o final de 2025.
Os mercados europeus operam ligeiramente em alta. Entre as principais movimentações, as ações da Siemens Energy (TG:ENR) subiram cerca de 3,1%, mesmo após a empresa anunciar que não distribuirá dividendos para o ano fiscal de 2024 e que também limitará bônus executivos. As ações da Just Eat Takeaway (LSE:JET) subiram 16,47% após anúncio da venda da Grubhub para a Wonder por US$ 650 milhões.
As ações da Dowlais Group (LSE:DWL) operam em alta de 11,3% após manter sua previsão anual, mesmo após sua receita ajustada cair 6,1%. As ações da Intermediate Capital Group (LSE:ICG) estão em queda de 5,7% após uma desaceleração nos lucros do primeiro semestre.
A Thames Water (LSE:TES) assegurou o apoio da maioria dos credores da dívida sênior Classe A para um plano de captação emergencial de £ 3 bilhões. A Allianz SE aumentou modestamente a sua previsão de lucro anual, depois de reportar um crescimento de 14% no lucro operacional do terceiro trimestre.
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As ações dos EUA fecharam em baixa na terça-feira, com o Dow Jones recuando 0,9%, S&P 500 caindo 0,3% e Nasdaq perdendo 0,1%. O movimento de realização de lucros pós-eleição refletiu a cautela dos investidores antes da divulgação de dados cruciais sobre inflação.
Na frente de relatórios trimestrais, são aguardados os números de Hut 8 Mining (NASDAQ:HUT), CyberArk (NASDAQ:CYBR), Liquidia (NASDAQ:LQDA), Hive Blockchain (NASDAQ:HIVE), Tower Semiconductor (NASDAQ:TSEM), Stratasys (NASDAQ:SSYS), Fulcrum Therapeutics (NASDAQ:FULC), Innoviz Technologies (NASDAQ:INVZ), Arcos Dorados (NYSE:ARCO) e Bitcoin Depot (NASDAQ:BTM) antes da abertura.
Após o fechamento, são aguardados os números da Cisco (NASDAQ:CSCO) (BOV:CSCO34), DLocal (NASDAQ:DLO), KULR Technology (AMEX:KULR), Beazer Homes (NYSE:BZH), OptimizeRx (NASDAQ:OPRX), Bionano Genomics (NASDAQ:BNGO), Smith Micro Software (NASDAQ:SMSI), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR), Tetra Tech (NASDAQ:TTEK) e Helmerich and Payne (NYSE:HP), entre outros.
Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Apple (NASDAQ:AAPL), (BOV:AAPL34) – A Bloomberg noticiou os planos da Apple de lançar um display montado na parede, codinome J490, que poderá controlar dispositivos, realizar videoconferências e utilizar inteligência artificial para navegar em aplicativos. A novidade tem previsão para março com preço de até US$ 1.000, segundo a Bloomberg. O dispositivo seria uma alternativa ao Google Nest Hub e Amazon Echo Show. As ações caíram 0,3% no pré-mercado.
Spirit Airlines (NYSE:SAVE) – Segundo o Wall Street Journal, a Spirit agora negocia com credores para um plano de falência com apoio da maioria, devendo entrar com o pedido nas próximas semanas, após as negociações de fusão com a Frontier Group fracassarem. As ações despencaram 63,0% no pré-mercado.
Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) – A Volkswagen aumentou seu investimento na joint venture com a Rivian, elevando o valor do acordo para US$ 5,8 bilhões. Com previsão para iniciar em 2027, terá equipes em Palo Alto e outros locais. As ações subiram 13,7% no pré-mercado.
Boeing (NYSE:BA), (BOV:BOEI34), Spirit AeroSystems (NYSE:SPR) – A Spirit AeroSystems garantiu até US$ 350 milhões em adiantamentos da Boeing e US$ 107 milhões da Airbus para aliviar sua situação financeira, enquanto enfrenta altos custos e quatro anos consecutivos de perdas. Os recursos servirão para ajudar a Spirit a manter a produção após os atrasos provocados pela greve na Boeing, finalizada em 5 de novembro. Devido a essa greve, a Boeing disse que entregou apenas 14 jatos em outubro, menos da metade do total do ano anterior. Em outubro, a empresa registrou um total de 63 pedidos brutos, incluindo 46 jatos 737. As ações subiram 0,4% no pré-mercado.
Honeywell (NASDAQ:HON), (BOV:HONB34) – O investidor ativista Elliott Investment Management, que adquiriu uma participação de US$ 5 bilhões da Honeywell, sugeriu que aempresa se divida em duas empresas focadas em aeroespacial e automação. Elliott projeta um crescimento de 51% a 75% nos próximos dois anos caso a empresa se posicione com uma estrutura mais enxuta.
American Airlines Group (NASDAQ:AAL), (BOV:AALL34) – Após inspeção, a American Airlines informou que um voo saindo do Haiti foi atingido por uma bala na segunda-feira, mas pousou em Miami sem feridos. A empresa suspendeu voos para Porto Príncipe até fevereiro. No destaques de Wall Street de ontem, noticiamos que a Spirit Airlines e a JetBlue também interromperam serviços na região devido a disparos em suas aeronaves. As ações subiram 1,0% no pré-mercado.
Alphabet (NASDAQ:GOOGL), (BOV:GOGL34) – A Waymo, subsidiária da Alphabet, anunciou que seu serviço de transporte autônomo, Waymo One, agora está acessível a todos em Los Angeles. As ações caíram 0,5% no pré-mercado.
Meta Platforms (NASDAQ:META), (BOV:M1TA34) – A ValueAct Capital adquiriu uma participação de US$ 1 bilhão na Meta, com abordagem de colaboração e sem exigências por mudanças significativas. Na Europa, onde a empresa cobra um preço por assinaturas sem anúncios, a Meta permitirá que usuários do Instagram e Facebook optem por “anúncios menos personalizados” para atender às exigências dos reguladores da UE. Os anúncios serão baseados apenas no conteúdo visto durante a sessão, idade, sexo e localização, segundo a Reuters. As ações caíram 0,5% no pré-mercado.
Amazon.com (NASDAQ:AMZN), (BOV:AMZO34) – A Amazon Web Services (AWS) oferecerá créditos de US$ 110 milhões para pesquisadores usarem seus chips de IA personalizados, o Trainium, em um esforço para atrair clientes e competir com a Nvidia. A AWS planeja disponibilizar 40.000 chips Trainium. Em outro departamento, a Amazon está encerrando o Freevee, seu serviço gratuito de streaming, para integrá-lo ao Prime Video, em uma medida de corte de custos. As ações caíram 0,1% no pré-mercado.
Netflix (NASDAQ:NFLX), (BOV:NFLX34) – O plano com suporte de anúncios da Netflix alcançou 70 milhões de usuários ativos mensais globalmente, quase o dobro do registrado há seis meses. O preço do plano é de US$ 6,99 nos EUA, e já representa mais da metade das novas assinaturas por lá. As ações estão estáveis no pré-mercado.
EchoStar (NASDAQ:SATS) – Segundo a Reuters, caso os detentores de títulos não aceitem uma troca de dívida, a DirecTV comunicou que cancelará sua aquisição da divisão de TV via satélite da EchoStar, incluindo a Dish TV, até 22 de novembro.
Nvidia (NASDAQ:NVDA), (BOV:NVDC34) – Segundo a Bloomberg, o SoftBank deve construir o supercomputador de IA mais poderoso do Japão com o novo chip Blackwell da Nvidia. O sistema usará o DGX B200 e, futuramente, o Grace Blackwell. A SoftBank também tem planos para robótica e veículos autônomos, e usará os chips da Nvidia para criar uma rede de IA no Japão. As ações subiram 0,1% no pré-mercado.
Tesla (NASDAQ:TSLA), (BOV:TSLA34) – O CEO da Tesla, Elon Musk, foi nomeado pelo presidente eleito Donald Trump para co-liderar o “Departamento de Eficiência Governamental” (DOGE) ao lado de Vivek Ramaswamy. Investidores estão positivos de que o novo papel de Musk não afetará a Tesla negativamente, apesar de somar como mais uma de suas responsabilidades além do X, SpaceX e Neuralink. As ações subiram 2,8% no pré-mercado.
Toyota Motor (NYSE:TM), (BOV:TMCO34) – Na quarta-feira, um veículo pegou fogo na fábrica da Toyota próxima à Nagoya, Japão. De acordo com a Bloomberg, não há feridos, danos às instalações, e a empresa ainda não identificou a causa do acidente.
NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.
Visa (NYSE:V), (BOV:VISA34) – A Visa implementou um recurso nos EUA e Emirados Árabes Unidos, já ativo nos países asiáticos. A “credencial flexível” permitirá que clientes usem um único cartão para acessar várias fontes de financiamento, proporcionando flexibilidade nos pagamentos.
Bank of America (NYSE:BAC), (BOV:BOAC34) – O CEO do Bank of America, Brian Moynihan, pede que o governo de Trump priorize o orçamento dos EUA, em expectativa de que os planos econômicos propostos em seu segundo mandato devam estimular crescimento, inflação e déficits maiores. As ações subiram 0,02% no pré-mercado.
UBS Group AG (NYSE:UBS), (BOV:UBSG34) – A agência de sanções OFAC dos Estados Unidos está investigando clientes russos do Credit Suisse, agora sob gestão do UBS após a compra. As ações caíram 1,0% no pré-mercado.
Citigroup (NYSE:C), (BOV:CTGP34) – A CEO do Citigroup, Jane Fraser, afirmou em uma entrevista à Bloomberg que clientes estão retomando planos de fusões e aquisições após a vitória de Trump, impulsionados pela necessidade de maior escala para competir. Ela também comentou ainda há mais trabalho a se fazer em relação a cortes de custos e reestruturação no banco, mas que o plano em andamento já está trazendo bons resultados.
Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B), (BOV:BERK34) – A corretora sul-coreana Kiwoom Securities planeja lançar um ETF alavancado baseado nas ações Classe B da Berkshire, amplificando os retornos diários em 200% com derivativos.
Blackstone (NYSE:BX) – A Reuters noticiou que o fundo de hedge Brigade Capital recebe US$ 300 milhões da Blackstone para impulsionar sua estratégia de crédito privado e expandir sua plataforma de CLO. A unidade Multi-Asset Investing da Blackstone alocará metade desse valor, enquanto a Brigade visa o mercado médio inferior, onde empresas têm lucros entre US$ 10 milhões e US$ 50 milhões.
Mizuho Financial Group (NYSE:MFG), Rakuten Group (USOTC:RKUNY) – O Mizuho comprará 15% a subsidiária do Rakuten Group, Rakuten Card, por aproximadamente US$ 1,06 bilhão, com transferência prevista para 1º de dezembro.
MicroStrategy (NASDAQ:MSTR), (BOV:M2ST34) – Segundo a MarketWatch, a MicroStrategy anunciou que, com as recentes vendas de ações para comprar mais bitcoin, perderá o status de “empresa controlada” na Nasdaq. Apesar disso, o impacto será mínimo, pois a empresa já cumpre os requisitos de governança necessários. As ações caíram 2,6% no pré-mercado.
Pfizer (NYSE:PFE), (BOV:PFIZ34) – Sob pressão do investidor ativista Starboard Value, a Pfizer está considerando vender sua unidade de medicamentos hospitalares, criada após a compra da Hospira por US$ 17 bilhões em 2015, para focar em ativos principais e reduzir dívidas. As ações subiram 0,4% no pré-mercado.
UnitedHealth Group (NYSE:UNH), (BOV:UNHH34) – A UnitedHealth foi processada pelo Departamento de Justiça dos EUA, junto com três estados, para bloquear a compra da Amedisys por US$ 3,3 bilhões, citando riscos à concorrência no setor de saúde domiciliar.
Kraft Heinz (NASDAQ:KHC), (BOV:KHCB34) – A Kraft Heinz interrompeu a produção dos Lunchables, uma marca de refeições prontas e embaladas, para os estudantes de baixa renda inscritos no programa federal de merenda escolar. A empresa planejava expandir no mercado educacional, mas questões sobre o teor de sódio e ingredientes impactaram a demando do produto. As ações subiram 0,3% no pré-mercado.
NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.
Earnings
Spotify (NYSE:SPOT) (BOV:S1PO34) – A plataforma de streaming de música apresentou forte crescimento no terceiro trimestre, com receita de € 4 bilhões, um aumento de 19% ano a ano, e lucro líquido de € 300 milhões, quadruplicando o ano anterior. A margem bruta foi de 31,1%, e o lucro operacional chegou a € 454 milhões. Os assinantes premium subiram para 252 milhões e usuários ativos mensais para 640 milhões. As ações subiram 6,2% no pré-mercado.
Rocket Lab (NASDAQ:RKLB) – A empresa de lançamentos espaciais reportou receita de US$ 104,8 milhões no terceiro trimestre, um aumento de 55% em relação ao ano anterior e acima das expectativas de US$ 102 milhões. O prejuízo líquido aumentou para US$ 51,9 milhões, com perda por ação de 10 centavos, superando a estimativa de 11 centavos. A empresa prevê receita entre US$ 125-135 milhões no quarto trimestre e anunciou seu primeiro cliente para o foguete Neutron, com lançamento previsto para 2026. As ações saltaram 36,4% no pré-mercado.
SoundHound (NASDAQ:SOUN) – A empresa de inteligência artificial de voz superou as expectativas de Wall Street ao reportar perda de 6 centavos por ação sobre vendas de US$ 25,1 milhões no terceiro trimestre, superando a previsão de 7 centavos de perda e US$ 23 milhões em receita. Para 2024, projetou vendas de US$ 83,5 milhões (acima dos US$ 82,6 milhões esperados) e, para 2025, previu US$ 165 milhões, superando a estimativa de US$ 152,1 milhões. As ações caíram 7,1% no pré-mercado.
Marathon Digital (NASDAQ:MARA) – A mineradora de criptomoedas registrou prejuízo por ação de -$0,42 no terceiro trimestre, maior que a expectativa de -$0,34. A receita cresceu 34,6%, atingindo $131,7 milhões, mas ficou aquém dos $140,26 milhões esperados. A produção de Bitcoin aumentou 1%, totalizando 2.070 BTC, com capacidade de hash atingindo 36,9 EH/s. A empresa terminou o trimestre com 26.747 BTC em caixa. As ações caíram 7,9% no pré-mercado.
Cava Group (NYSE:CAVA) – A rede de culinária mediterrânea relatou vendas de $243,82 milhões no terceiro trimestre, superando os $175,55 milhões do ano anterior. O lucro líquido foi de $17,97 milhões, com lucro básico por ação de $0,16 e diluído de $0,15, comparado a $0,06 no ano anterior. Nos nove meses, as vendas totalizaram $736,32 milhões, e o lucro líquido foi de $51,7 milhões. As ações subiram 16,5% no pré-mercado.
Occidental Petroleum (NYSE:OXY) (BOV:OXYP34) – A empresa de petróleo e gás superou expectativas no terceiro trimestre, com lucro por ação de US$ 1,00, acima dos US$ 0,74 esperados, e receita de US$ 7,173 bilhões, superando os US$ 7,12 bilhões previstos. A produção média foi de 1.412 mil barris diários, liderada pelo Permiano com 729 Mboed. As ações subiram 0,6% no pré-mercado.
BioStem Technologies (USOTC:BSEM) – A empresa de biotecnologia regenerativa alcançou receita recorde de US$ 82,6 milhões no terceiro trimestre, impulsionada pelo sucesso de AmnioWrap2®. O lucro líquido foi de US$ 6,8 milhões, ou US$ 0,42 por ação, e EBITDA ajustado de US$ 9,9 milhões. A margem de lucro bruto chegou a 94,9%. A empresa mantém boas perspectivas de crescimento com avanços estratégicos e possível listagem na Nasdaq.
Rocket Companies (NYSE:RKT) – A fornecedora de serviços hipotecários registrou um prejuízo de US$ 22 milhões no terceiro trimestre, ou 19 centavos por ação. Ajustado, o lucro foi de 8 centavos por ação, em linha com as expectativas de Wall Street. A receita foi de US$ 646,9 milhões, abaixo da previsão de US$ 1,22 bilhão. Para o próximo trimestre, a empresa projeta receita entre US$ 1,05 bilhão e US$ 1,2 bilhão. As ações caíram 14,0% no pré-mercado.
TeraWulf (NASDAQ:WULF) – A mineradora sustentável de Bitcoin minerou 555 Bitcoins no terceiro trimestre, gerando US$ 33,9 milhões, acima dos US$ 27,6 milhões do ano anterior, apesar de uma queda de 43,4% no volume minerado. O custo de energia por Bitcoin subiu para US$ 30.448, refletindo o aumento da dificuldade da rede e a recente redução de recompensas. A capacidade de hashrate duplicou, alcançando 10,0 EH/s. O prejuízo líquido foi de US$ 22,73 milhões, ou US$ 0,06 por ação, reduzindo-se em comparação aos US$ 0,09 por ação no ano anterior. As ações caíram 3,5% no pré-mercado.
Instacart (NASDAQ:CART) – A plataforma de entregas de supermercado registrou vendas de US$ 852 milhões no terceiro trimestre, um aumento em relação aos US$ 764 milhões do ano anterior. A empresa alcançou lucro líquido de US$ 118 milhões, revertendo o prejuízo de US$ 1.999 milhões no ano passado. O lucro por ação foi de US$ 0,45, contra um prejuízo de US$ 20,86 por ação no período anterior. Teve um crescimento de 11% no Valor Bruto de Transação (GTV), totalizando US$ 8,303 milhões. A receita de publicidade e outros fluxos aumentou 11%, impulsionados por integrações como EBT SNAP e fidelidade, além de inovações tecnológicas como Carrot Tags e Caper Carts. As ações caíram 10,0% no pré-mercado.
Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS) – A empresa de semicondutores para conectividade reportou lucro ajustado de US$ 1,55 por ação no quarto trimestre fiscal, superando a estimativa de US$ 1,52 por ação. A receita foi de US$ 1,02 bilhão, alinhada com as expectativas dos analistas. No entanto, a projeção para o primeiro trimestre ficou abaixo do esperado. As ações caíram 5,7% no pré-mercado.
Flutter Entertainment (NYSE:FLUT) – A empresa de apostas e jogos online reportou lucro ajustado de 43 centavos por ação no terceiro trimestre, superando a estimativa de 10 centavos por ação. A receita alcançou US$ 3,25 bilhões, acima dos US$ 3,07 bilhões esperados. As ações subiram 3,0% no pré-mercado.
BuzzFeed (NASDAQ:BZFD) – A empresa de mídia digital diversificada reportou receita de US$ 64,3 milhões no terceiro trimestre, um aumento de 7%, impulsionado pela receita de comércio de afiliados, que cresceu 53%, graças ao Prime Day da Amazon. A empresa registrou lucro líquido de US$ 2 milhões, ou 5 centavos por ação, revertendo o prejuízo de US$ 12 milhões do ano anterior. As ações caíram 1,0% no pré-mercado.
Archer-Daniels-Midland Co. (NYSE:ADM), (BOV:A1DM34) – A ADM adiou a divulgação de seus resultados financeiros do terceiro trimestre, e informou que precisa de mais tempo para ajustar as demonstrações financeiras de 2023 e dos dois primeiros trimestres de 2024. As ações caíram 0,6% no pré-mercado.
Opções – Acompanhe o Mercado de Opções dos Estados Unidos em Tempo Real e identifique oportunidades de trades baseados no fluxo de ordens de opções (preços em tempo real para mercados NASDAQ, NYSE, AMEX e OPRA).