Ações da Capri despencam 45% no pré-mercado após fusão bloqueada; Ações da Coursera caem 18% com perspectiva de receita reduzida

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Tapestry (NYSE:TPR) (BOV:TPRY34), Capri (NYSE:CPRI), (BOV:CAPH34) – Um juiz dos EUA bloqueou a fusão de US$ 8,5 bilhões entre a Tapestry e a Capri, beneficiando a Comissão Federal de Comércio (FTC) e marcando uma vitória para o governo Biden antes das eleições. A FTC argumentou que a fusão reduziria a competição entre os maiores fabricantes de bolsas dos EUA, elevando os preços. As ações da Tapestry subiram 12,4% no pré-mercado, enquanto as ações da Capri caíram -45,4%.

Apple (NASDAQ:AAPL), (BOV:AAPL34) – As vendas de iPhones na China caíram 0,3% no terceiro trimestre de 2024, enquanto as da Huawei subiram 42%, com a concorrência se intensificando no mercado chinês. A Apple ficou em segundo lugar com 15,6% de participação, enquanto a Huawei ficou em terceiro com 15,3%. A Vivo, de aparelhos de preços mais acessíveis, liderou com 18,6%. As ações caíram 1,0% no pré-mercado.

Alphabet (NASDAQ:GOOGL), (BOV:GOGL34) – O procurador-geral do Missouri, Andrew Bailey, iniciou uma investigação sobre o Google por suposta censura a discursos conservadores, acusação negada pela empresa. Republicanos há tempos alegam viés contra conservadores nas plataformas de tecnologia, e Donald Trump promete processar o Google se vencer a eleição presidencial. As ações subiram 0,4% no pré-mercado.

Microsoft (NASDAQ:MSFT), (BOV:MSFT34) – O remuneração do CEO da Microsoft, Satya Nadella, aumentou 63% em 2024, somando US$ 79,1 milhões, impulsionado principalmente por prêmios em ações que subiram de US$ 39 milhões para US$ 71 milhões. As ações da Microsoft valorizaram cerca de 31,2%, e o investimento na OpenAI reforçou seu papel no avanço da IA generativa. As ações subiram 0,4% no pré-mercado.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (NYSE:TSM), (BOV:TSMC34) – A TSMC alcançou rendimentos iniciais maiores em sua fábrica no Arizona comparado às de Taiwan, um progresso importante para sua expansão nos EUA, apesar de desafios trabalhistas. A fábrica, que já produz com tecnologia de 4 nanômetros, reforça os planos do governo Biden para fortalecer a produção doméstica de semicondutores. As ações subiram 1,0% no pré-mercado.

Tesla (NASDAQ:TSLA), (BOV:TSLA34) – As ações da Tesla subiram quase 22% na quinta-feira, seu maior ganho diário em mais de dez anos, após Elon Musk prever crescimento de 20% a 30% nas vendas em 2024 e registrar seu maior lucro em uma década. Esse movimento elevou a fortuna de Musk em US$ 33,5 bilhões, agora com um patrimônio de US$ 270,3 bilhões. Musk prometeu um veículo acessível para 2025 e mencionou reduções de custo que aumentaram margens no terceiro trimestre, agradando investidores. Na frente das eleições presidenciais, Musk doou mais US$ 56 milhões para apoiar Donald Trump e outros republicanos, somando US$ 132 milhões em doações para a campanha de 2024. Suas contribuições incluem financiamento ao America PAC, que visa aumentar a participação de eleitores em estados cruciais, e doações para comitês republicanos no Senado, reforçando sua influência política. As ações caíram 2,3% no pré-mercado.

NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Boeing (NYSE:BA), (BOV:BOEI34) – A Casa Branca instou a Boeing e o sindicato dos maquinistas a continuarem negociando após a rejeição da última oferta de contrato. Com a greve afetando a produção do 737 MAX, a secretária interina do Trabalho, Julie Su, mantém contato com as partes para facilitar um acordo. O sindicato busca 40% de aumento salarial e o retorno de pensões. As ações caíram 0,1% no pré-mercado.

Spirit Airlines (NYSE:SAVE) – A Spirit Airlines vendeu 23 aeronaves Airbus por US$ 519 milhões, reforçando sua liquidez em US$ 225 milhões até o fim de 2025. A venda ocorre em meio a negociações de possível falência para facilitar uma aquisição pela Frontier, após um bloqueio na fusão com a JetBlue. As ações subiram 14,1% no pré-mercado.

Wells Fargo (NYSE:WFC), (BOV:WFCO34) – O CEO do Wells Fargo, Charlie Scharf, disse que o banco pode enfrentar perdas de US$ 2 a US$ 3 bilhões em empréstimos imobiliários comerciais, apesar de já ter reservas para isso. Essas perdas devem ocorrer ao longo de três a quatro anos. Ele observou que o setor imobiliário comercial está melhorando, mas ainda enfrenta demanda reduzida por escritórios. As ações subiram 0,1% no pré-mercado.

Morgan Stanley (NYSE:MS), (BOV:MSBR34) – Morgan Stanley anunciou que Ted Pick substituirá James Gorman como CEO e presidente, com Gorman assumindo a presidência do conselho da Disney em janeiro. Gorman, que se aposentará do Morgan Stanley, atuará como consultor até 2026. A transição preserva a tradição de Wall Street de consolidar os cargos de CEO e presidente, favorecendo decisões rápidas.

HSBC Holdings Plc (NYSE:HSBC), (BOV:H1SB34) – O HSBC agora faz parte do sistema de pagamentos da China, facilitando transações em yuan e ajudando clientes a usarem a moeda em negócios internacionais. Com países e empresas buscando alternativas ao dólar, o yuan começa a ganhar força, embora ainda tenha uma presença menor nas transações globais. As ações subiram 0,8% no pré-mercado.

BlackRock (NYSE:BLK), (BOV:BLAK34) – A BlackRock lançou três novos ETFs, iShares Top 20 US Stocks ETF, iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF e iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF. Dois são focados nas maiores ações dos EUA e um voltado para empresas menores, visando atender diferentes perfis de investidores. Esses fundos buscam aproveitar tanto a popularidade das megacaps quanto a demanda por diversificação. A empresa administra mais de 1.400 ETFs, com US$ 4,2 trilhões em ativos.

Santander (NYSE:SAN) (BOV:SANB11) – A presidente do Santander, Ana Botin, anunciou que o banco terá uma operação digital completa nos EUA até o fim de 2025, oferecendo contas de poupança de alto rendimento para financiar até US$ 30 bilhões em empréstimos e expandir seu setor de varejo. O Santander, um dos poucos bancos europeus ainda no mercado americano, espera uma recuperação econômica suave e mais investimentos após as eleições dos EUA. As ações subiram 0,4% no pré-mercado.

Phunware (NASDAQ:PHUN) – As ações da Phunware fecharam em baixa de 40% na quinta-feira, o maior declínio desde janeiro, após a saída do CEO Mike Snavely, sendo substituído interinamente por Stephen Chen em 22 de outubro. A Phunware, conhecida por seu envolvimento com a campanha de Trump e novos projetos de IA, teve forte valorização em 2024. As ações subiram 12,7% no pré-mercado.

McDonald’s (NYSE:MCD), (BOV:MCDC34), Yum Brands (NYSE:YUM) (BOV:YUMR34) – Um homem do Colorado, Eric Stelly, processou o McDonald’s após contrair E. coli ao consumir um hambúrguer Quarter Pounder, vinculado a um surto que causou uma morte e deixou 50 doentes. O processo, no Condado de Cook, Illinois, busca mais de US$ 50.000 por alegada negligência no manuseio de alimentos. A Yum Brands anunciou que retirará cebolas frescas de certos restaurantes Taco Bell, Pizza Hut e KFC, por precaução.

Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP) – A Keurig Dr Pepper anunciou a aquisição da marca de bebidas energéticas Ghost, expandindo seu portfólio além de café e refrigerantes, por mais de US$ 1 bilhão. O acordo prevê uma participação inicial de 60% por US$ 990 milhões e os 40% restantes em 2028, avaliados pelo desempenho financeiro de 2027. A Ghost, conhecida por sabores como Sour Patch Kids, continuará liderada pelos fundadores.

Exxon Mobil (NYSE:XOM), (BOV:EXXO34) – Os reguladores federais concederam à Exxon Mobil e à Qatar Energy LNG uma extensão de três anos para finalizar a construção da planta Golden Pass LNG, devido a atrasos após a falência da construtora Zachry Holdings em março. Localizada no Sabine Pass, a instalação visa expandir a capacidade de exportação de GNL dos EUA.

Avangrid (NYSE:AGR), Dominion Energy (NYSE:D) (BOV:D1OM34) – A Avangrid, parte do Grupo Iberdrola, vendeu seu arrendamento eólico offshore Kitty Hawk North para a Dominion Energy por US$ 160 milhões. O acordo inclui o parque de quase 40.000 acres e ativos relacionados. A Avangrid ainda mantém o arrendamento de Kitty Hawk South, com potencial para gerar 2,4 gigawatts.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Earnings

Coursera (NYSE:COUR) (BOV:C2OU34) – A Coursera relatou receita de US$ 176,1 milhões no terceiro trimestre, superando a estimativa de US$ 174 milhões da FactSet, enquanto o prejuízo por ação de 9 centavos também foi melhor que a previsão de 16 centavos. A empresa, contudo, revisou sua previsão de receita para 2024 para US$ 690 a US$ 694 milhões, abaixo do intervalo anterior de US$ 695 a US$ 705 milhões. As ações caíram 18,6% no pré-mercado.

Sanofi (NASDAQ:SNY) – A farmacêutica francesa registrou um crescimento de 14,4% em seu lucro operacional no terceiro trimestre, totalizando 4,6 bilhões de euros (US$ 5 bilhões), acima da expectativa de 4 bilhões. O aumento deve-se a um início antecipado de vendas de vacinas, que subiram 25,5% para 3,8 bilhões de euros. A empresa também se aproxima da venda de 50% de sua divisão de consumo, avaliada em 16 bilhões, para focar em novos medicamentos. As ações subiram 2,7% no pré-mercado.

Vale (NYSE:VALE), (BOV:VALE3) – A mineradora Vale reportou uma queda de 15% no lucro líquido do terceiro trimestre devido a preços mais baixos de minério de ferro e provisões relacionadas ao desastre de Mariana. Mesmo assim, o lucro foi de US$ 2,41 bilhões, superando as expectativas de US$ 1,65 bilhão. A receita líquida caiu 10%, para US$ 9,55 bilhões. O EBITDA caiu 18% YoY, para US$ 3,62 bilhões, mas ainda acima das projeções. As ações subiram 1,1% no pré-mercado.

Televisa (NYSE:TV) – Emilio Azcarraga, CEO da Televisa, entrou em “licença administrativa” enquanto aguarda os resultados de uma investigação do Departamento de Justiça dos EUA sobre supostos subornos para garantir direitos da Copa do Mundo. A Televisa, que já acordou US$ 95 milhões para resolver um processo de investidor, teve lucro de US$ 33,85 milhões no terceiro trimestre, impulsionado pela parceria com a Univision, embora sua receita total tenha caído 6%, para US$ 780 milhões, principalmente devido a perdas na unidade SKY.

Capital One (NYSE:COF) (BOV:CAON34) – A Capital One registrou um aumento de 1,6% no lucro do terceiro trimestre, beneficiada por taxas de juros elevadas que aumentaram a receita com dívidas de cartão de crédito. A receita líquida total subiu 7%, para US$ 10 bilhões, enquanto a receita líquida de juros subiu quase 9%, para US$ 8,1 bilhões. O lucro líquido ajustado alcançou US$ 1,73 bilhão, ou US$ 4,51, enquanto inadimplência subiu para 3,27%.

L3Harris (NYSE:LHX), (BOV:L1HX34) – No terceiro trimestre, a L3Harris teve lucro ajustado de US$ 3,34 por ação e vendas de US$ 5,29 bilhões, ambos superando ligeiramente as estimativas dos analistas. A L3Harris aumentou suas projeções de lucro e receita para 2024, impulsionada pela forte demanda por armas e gastos em defesa, refletindo as crescentes tensões globais. Agora, a empresa espera lucro ajustado entre US$ 12,95 e US$ 13,15 por ação, com receita de US$ 21,1 a US$ 21,3 bilhões.

Deckers Outdoor (NYSE:DECK) – A Deckers Outdoor superou as expectativas no segundo trimestre e elevou sua previsão anual de vendas devido à alta demanda por suas marcas UGG e Hoka. As vendas líquidas aumentaram 20%, atingindo US$ 1,31 bilhão, e o lucro ajustado foi de US$ 1,59 por ação, superando as estimativas de US$ 1,20 bilhão e US$ 1,23. A margem bruta aumentou para 55,9% A Deckers agora projeta um crescimento de vendas de 12%, para US$ 4,8 bilhões anuais. As ações subiram 14,7% no pré-mercado.

Dexcom (NASDAQ:DXCM), (BOV:D1EX34) – A Dexcom reportou lucro por ação ajustado de 45 centavos, superando a estimativa de 43 centavos, e receita de US$ 994 milhões, ligeiramente acima dos US$ 990 milhões esperados. A receita anual cresceu 2%, mas houve queda de 2% no mercado dos EUA. A empresa manteve a previsão anual de receita entre US$ 4 e 4,05 bilhões. As ações caíram 7,0% no pré-mercado.

Western Digital (NASDAQ:WDC) – A Western Digital registrou lucro ajustado de US$ 1,78 por ação, acima da expectativa de US$ 1,71, com receita de US$ 1,10 bilhão, ligeiramente abaixo dos US$ 1,11 bilhão projetados. A receita da nuvem, representando 54% do total, subiu 153% ano a ano. Para o próximo trimestre, espera EPS de US$ 1,75-2,05 e receita entre US$ 4,20-4,40 bilhões. As ações subiram 10,6% no pré-mercado.

Skechers (NYSE:SKX) – A Skechers registrou vendas de US$ 2,35 bilhões no terceiro trimestre, crescendo 15,9% anual, com lucro diluído por ação de US$ 1,26. Para o quarto trimestre, projeta vendas entre US$ 2,165 e 2,215 bilhões e lucro por ação de US$ 0,70-0,75. Em 2024, espera alcançar vendas entre US$ 8,925 e 8,975 bilhões, com lucro por ação de US$ 4,20-4,25.

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Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices dos EUA subiram no pré-mercado de sexta-feira, com o sentimento otimista em relação aos lucros empresariais e à queda dos rendimentos do Tesouro.

Às 06h18 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 85 pontos, ou 0,20%. Os futuros do S&P 500 ganharam 0,25%, e os futuros do Nasdaq-100 avançaram 0,29%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,20%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para dezembro subiu 0,51%, para US$ 70,55 por barril, enquanto o Brent para dezembro subiu 0,44%, para US$ 74,71 por barril.

Traders observam atentamente o cenário geopolítico no Oriente Médio, incluindo possíveis negociações entre Israel e Hamas e potenciais represálias israelenses ao Irã, que poderiam impactar a oferta global. Além disso, Tony Sycamore, analista da IG, sugeriu que o preço ideal do petróleo bruto é de US$ 70, considerando fatores como a resposta de Israel a ataques iranianos e a reunião do Comitê Permanente da China.

Na agenda econômica dos EUA de hoje, às 9h30, será divulgado o relatório de pedidos de bens duráveis referente a setembro, com previsão de queda de 1,0%, em comparação à estabilidade no mês anterior. No mesmo horário, será divulgado o relatório de pedidos de bens duráveis, excluindo o setor de transporte, com uma variação anterior de 0,5%. Às 11h00, será divulgado o índice final de sentimento do consumidor de outubro, com previsão de 69,0, ligeiramente acima dos 68,9 do mês anterior.

Nos mercados da Ásia-Pacífico, o Nikkei 225 do Japão caiu 0,60%, enquanto o Topix recuou 0,65%. Em Hong Kong, o Hang Seng subiu 0,52% na hora final de negociação, e na China, o CSI 300 avançou 0,70%. Na Coreia do Sul, o Kospi teve alta marginal, enquanto o Kosdaq caiu 0,98%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,06%.

O Banco Popular da China manteve sua taxa básica de juros estável na linha de crédito de médio prazo estável em 2%, indicando uma abordagem cautelosa aos estímulos, após um recente corte recorde para apoiar a economia. Pequim busca fortalecer o crescimento sem desestabilizar o yuan e avalia medidas adicionais, como cortes na taxa de depósito compulsório, para melhorar a liquidez do mercado.

As ações de energia solar chinesas subiram esta semana, impulsionadas pelas expectativas de intervenção governamental para controlar a produção excessiva de polissilício, fortalecendo o setor. Xinjiang Daqo, Trina Solar e Xinyi Solar lideraram os ganhos. Analistas sugerem que limitações na oferta podem gerar mais alta nas ações solares, com padrões técnicos indicando potencial para crescimento contínuo.

Segundo o Goldman Sachs (NYSE:GS), (BOV:GSGI34), hedge funds globais reduziram suas posições em ações da China e mercados emergentes, redirecionando investimentos para ações dos EUA em outubro, influenciados pelas eleições americanas. A China teve grandes saídas após estímulos pouco detalhados, enquanto o MSCI China perdeu 4% em outubro. Hedge funds também reduziram alavancagem, visando maior cautela.

A inflação de Tóquio, excluindo alimentos frescos, subiu 1,8% em outubro, abaixo da meta de 2% do BOJ, e da taxa de 2% em setembro. O índice “core-core” (excluindo alimentos frescos e combustíveis) aumentou 1,8%, contra 1,6% em setembro. Os preços de serviços subiram 1,1% em outubro, abaixo de 1,2% no mês anterior.

Uma pesquisa da Reuters mostrou que a produção industrial do Japão deve crescer 1,0% em setembro, impulsionada pela recuperação do setor automotivo após uma queda de 3,3% em agosto devido a tufões e baixa demanda nos EUA. Vendas no varejo também devem aumentar 2,3%, enquanto o desemprego permanece em 2,5%.

Em Cingapura, os preços de imóveis caíram 0,7% no terceiro trimestre, menos que o esperado, devido ao aumento das vendas em setembro. Aluguéis residenciais subiram pela primeira vez desde 2023, reavivando preocupações sobre acessibilidade habitacional. O governo planeja aumentar a oferta, enquanto desenvolvedores resistem a cortes nos preços, impulsionados por novos projetos de alta demanda.

Já a produção industrial de Cingapura cresceu 9,8% em setembro, superando a previsão de 3,5% da Reuters, mas abaixo do aumento revisado de 22% em agosto.

Os mercados europeus operam em queda na sexta-feira, impactadas por lucros decepcionantes da Remy Cointreau (EU:RCO) e Mercedes-Benz (TG:MBG), afetando o sentimento do mercado. O índice Stoxx Europe 600 recuou com pressão nos setores de automóveis e luxo, especialmente expostos à economia chinesa. A Sanofi (EU:SAN), porém, destacou-se com alta impulsionada pela demanda por vacinas.

Acompanhe as cotações em tempo real dos mais importantes índices de ações e das ações de empresas internacionais negociadas nas principais bolsas de valores mundiais.

Na quinta-feira, o Nasdaq e o S&P 500 subiram, enquanto o Dow caiu pelo quarto dia consecutivo. A recuperação tecnológica foi impulsionada pela Tesla (NASDAQ:TSLA), que subiu 21,9% após lucros robustos. A IBM (NYSE:IBM) e a Honeywell (NASDAQ:HON), no entanto, pesaram sobre o Dow. Ações imobiliárias subiram com vendas de casas em alta, e ações aéreas caíram, lideradas pela Southwest (NYSE:LUV). Notícia completa

Na frente de relatórios trimestrais, são aguardados os números de New York Community Bancorp (NYSE:NYCB), Colgate-Palmolive (NYSE:CL) (BOV:COLG34), Piper Sandler (NYSE:PIPR), Centene (NYSE:CNC) (BOV:C1NC34), Booz Allen Hamilton (NYSE:BAH), Aon (NYSE:AON) (BOV:A1ON34), Avantor (NYSE:AVTR), Saia (NASDAQ:SAIA), Newell Brands (NASDAQ:NWL) (BOV:N1WL34) e WisdomTree (NYSE:WT), antes da abertura.

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