TSMC deve exceder lucros e planeja novas fábricas na Europa; Boeing corta 17.000 empregos; Berkshire aumenta participação na Sirius XM

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (NYSE:TSM), (BOV:TSMC34) – A TSMC está planejando novas fábricas na Europa focadas em chips de inteligência artificial, após iniciar a construção de sua primeira planta em Dresden, Alemanha. Segundo Wu Cheng-wen, da TSMC, a empresa avalia expandir mais na Europa, mas ainda não há um cronograma específico. A TSMC já está investindo US$ 65 bilhões em três fábricas no Arizona, mas a maior parte de sua produção continuará em Taiwan. A TSMC está programada para divulgar o balanço na manhã de quinta-feira. Segundo a LSEG, a TSMC deve reportar um aumento de 40% no lucro do terceiro trimestre devido à alta demanda por chips de IA, com o lucro líquido estimado de US$ 9,27 bilhões (T$ 298,2 bilhões). As ações subiram 0,3% no pré-mercado, após fecharem em alta de 2,7% na sexta-feira.

Boeing (NYSE:BA), (BOV:BOEI34) – A Boeing cortará 17.000 empregos, cerca de 10% da sua força de trabalho global, devido à greve em andamento. A empresa também atrasará a entrega do jato 777X para 2026 e registrará uma perda de US$ 5 bilhões no terceiro trimestre, enfrentando desafios financeiros e de produção. Sob nova liderança de Kelly Ortberg, a empresa busca se reestruturar, mas enfrenta desafios financeiros, incluindo possíveis rebaixamentos de crédito. As ações caíram 1,5% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 3% na sexta-feira.

Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B), (BOV:BERK34) – A Berkshire Hathaway aumentou sua participação na Sirius XM, comprando 3,6 milhões de ações por US$ 87 milhões, elevando sua participação total para 32%. Embora as ações da Sirius XM tenham caído 55% este ano, a Berkshire continua investindo, apesar das preocupações com assinantes, receita estagnada e alta dívida da empresa. As ações BRK.B subiram 0,4% no pré-mercado, após fecharem em alta de 1,2% na sexta-feira.

Alphabet (NASDAQ:GOOGL), (BOV:GOGL34) – O Google solicitou a um juiz federal na Califórnia que suspenda uma ordem judicial que exige maior concorrência em sua loja de aplicativos Play. A gigante tecnológica argumenta que a medida, que entra em vigor em 1º de novembro, prejudicaria a empresa e causaria riscos à segurança e privacidade no Android. As ações subiram 0,1% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,7% na sexta-feira.

Nvidia (NASDAQ:NVDA), (BOV:NVDC34), Accenture (NYSE:ACN), (BOV:ACNB34) – A Nvidia fez dois movimentos importantes: lançou um modelo de linguagem grande de 72 bilhões de parâmetros, o NVLM, e firmou uma parceria estratégica com a Accenture para serviços de IA. O NVLM coloca a Nvidia no jogo da IA de código aberto, competindo diretamente com os modelos da OpenAI, Meta e Alphabet. As ações da Nvidia subiram 0,6% no pré-mercado, após fecharem praticamente estáveis na sexta-feira.

Netflix (NASDAQ:NFLX), (BOV:NFLX34) – As ações da Netflix subiram 48,5% este ano, com a empresa cortando custos, introduzindo anúncios e reprimindo o compartilhamento de senhas. Analistas esperam um aumento nos preços das assinaturas, impulsionado por lançamentos de conteúdo como a segunda temporada de “Squid Games” e eventos como jogos da NFL ao vivo. Analistas esperam que a Netflix aumente o plano Standard em 8% a 15%. As ações subiram 0,4% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 1,0% na sexta-feira.

JFrog (NASDAQ:FROG) – A JFrog atraiu interesse preliminar de aquisição de empresas de private equity, incluindo Permira e Hellman & Friedman. No entanto, não há garantias de que resultará em um acordo. A JFrog negou estar em discussões sobre fusões e aquisições, e suas ações fecharam em alta de 4,5% na sexta-feira, com o anúncio de interesse. As ações estão estáveis no pré-mercado.

NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Tesla (NASDAQ:TSLA), (BOV:TSLA34) – As ações da Tesla fecharam em baixa de 8,8% na sexta-feira, quando Elon Musk revelou o Cybercab, um robotáxi esportivo de dois lugares da Tesla, causando confusão entre analistas e investidores. Eles questionaram o design limitado e a falta de detalhes financeiros. Com produção prevista para 2026, o modelo pode não atender à demanda do mercado, já que veículos de duas portas têm baixa popularidade nos EUA. As ações subiram 1,6% no pré-mercado.

Stellantis NV (NYSE:STLA) – Carlos Tavares, CEO da Stellantis, participará ativamente do Paris Auto Show, com uma agenda cheia de eventos públicos. Tavares enfrenta desafios após um alerta de lucro e queda de 45% nas ações em 2024. A empresa lida com erros operacionais nos EUA, como preços altos e estoque acumulado. Tavares busca reverter a situação antes de sua aposentadoria em 2026, enfrentando crescente concorrência e reorganização interna. Ele afirmou recentemente que o aumento de impostos corporativos planejado pela França prejudicará os investimentos no país. Ele destacou que o aumento custará “milhões de euros” à Stellantis, embora a empresa possa absorver o impacto. Tavares também alertou que o aumento de impostos para os mais ricos pode causar a emigração de talentos qualificados. As ações estão estáveis no pré-mercado, após fecharem em baixa de 2,2% na sexta-feira.

Fisker (USOTC:FSRNQ), (BOV:F2SK34) – A startup de veículos elétricos Fisker recebeu aprovação judicial para seu plano de liquidação, após garantir a venda de 3.000 SUVs Ocean por US$ 46 milhões. A Fisker entrou em falência em junho devido a problemas de fluxo de caixa, interrompendo sua produção. A American Lease comprará a frota e pagará US$ 2,5 milhões por serviços de suporte.

Plug Power (NASDAQ:PLUG) – As ações da Plug Power fecharam em alta de 7,6% na sexta-feira, após o Norges Bank, banco central da Noruega, aumentar sua participação para 88 milhões de ações, cerca de 8% do total. O interesse do banco, conhecido por investir em sustentabilidade, impulsionou a confiança no fabricante de células de combustível de hidrogênio, que enfrenta desafios no desenvolvimento de tecnologia de baixo custo. As ações caíram 1,4% no pré-mercado.

Kinder Morgan (NYSE:KMI), (BOV:KMIC34) – Um tribunal de apelações dos EUA suspendeu as aprovações para a construção de um gasoduto de 32 milhas no Tennessee pela Kinder Morgan, após um pedido de grupos ambientais. A decisão foi tomada para dar ao tribunal tempo para avaliar as alegações de que o projeto poderia causar danos ambientais, com novos argumentos em dezembro. As ações caíram 0,2% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 4,1% na sexta-feira.

Honeywell (NASDAQ:HON), (BOV:HONB34) – A empresa de private equity, Odyssey, está em negociações avançadas para adquirir a unidade de máscaras faciais da Honeywell, segundo a Bloomberg News. O acordo pode avaliar a divisão de equipamentos de proteção individual (EPI) da Honeywell em aproximadamente US$ 1,5 bilhão.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Mitsubishi UFJ Financial Group (NYSE:MUFG), (BOV:M1UF34) – O braço de trust banking do Mitsubishi UFJ Financial Group planeja lançar três fundos de até US$ 670,6 milhões (100 bilhões de ienes) em 2024 para oferecer empréstimos a empresas, informou o Nikkei. Esses fundos buscarão financiamento de seguradoras e fundos de pensão para fusões, aquisições e projetos de infraestrutura, atendendo à crescente demanda por alternativas financeiras. As ações fecharam em alta de 3,2% na sexta-feira.

Bain Capital (NYSE:BCSF) – O fundo de aquisição Bain Capital fez uma oferta vinculativa de 9.450 ienes por ação para comprar a Fuji Soft, avaliando a empresa em US$ 4 bilhões, superando a oferta da KKR em 7%. A Bain planeja lançar a oferta em breve, enquanto a KKR defende que sua proposta é mais vantajosa para a empresa.

Charles Schwab (NYSE:SCHW), Ally Financial  (NYSE:ALLY), UMB Financial Corp. (NASDAQ:UMBF) KeyCorp (NYSE:KEY), (BOV:K1EY34) – O Federal Open Market Committee cortou a taxa de fundos federais em setembro, mas os efeitos nos bancos levarão tempo para aparecer. Em 2025, espera-se que bancos como Charles Schwab, Ally Financial, UMB Financial e KeyCorp melhorem suas margens de juros líquidas à medida que as taxas de juros caem e os rendimentos de títulos aumentam. As ações da Schwab subiram 0,5% no pré-mercado, após fecharem em alta de 1,6% na sexta-feira.

Citigroup (NYSE:C), (BOV:CTGP34) – O Citigroup contratou dois banqueiros seniores do JPMorgan para sua equipe de mercados na Ásia. Anand Goyal foi nomeado chefe de vendas institucionais de FX para várias regiões asiáticas e ficará baseado em Cingapura. Hooi Wan Ng foi nomeada chefe de mercados para a Malásia, se reportando a líderes regionais do Citi.

CVS Health (NYSE:CVS), (BOV:CVSH34) – A CVS Health anunciou que está saindo do negócio de serviços de infusão e planeja fechar ou vender 29 farmácias regionais nos próximos meses. A empresa interrompeu a aceitação de novos pacientes em 8 de outubro, transferindo os atuais para outros provedores. A mudança não afeta a previsão de cortes de empregos corporativos. As ações subiram 0,3% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 0,3% na sexta-feira.

Pfizer (NYSE:PFE), (BOV:PFIZ34) – A Pfizer obteve aprovação para o hympavzi, o primeiro inibidor antifator tecidual autorizado para hemofilia A ou B sem inibidores. Administrado semanalmente por caneta autoinjetora, ele reduz significativamente o sangramento e a necessidade de infusões constantes, beneficiando especialmente pacientes com hemofilia B, que têm menos opções de tratamento disponíveis.

GSK Plc (NYSE:GSK), (BOV:G1SK34) – O medicamento experimental da GSK, depemokimab, apresentou resultados promissores em testes avançados para tratar rinossinusite crônica com pólipos nasais, uma condição que afeta até 4% da população. O remédio reduziu a obstrução nasal e o tamanho dos pólipos, impulsionando as perspectivas de crescimento da GSK, com lançamentos esperados até 2027. As ações subiram 0,9% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 1,0% na sexta-feira.

Unilever (NYSE:UL), (BOV:ULEV34) – A X, de Elon Musk, retirou a Unilever de um processo que alegava conspiração para boicotar a plataforma, causando perda de receita. As duas empresas chegaram a um acordo, com a Unilever afirmando que a X atenderia aos seus padrões de responsabilidade. A X continua buscando suas reivindicações contra outros réus no caso.

Opções – Acompanhe o Mercado de Opções dos Estados Unidos em Tempo Real e identifique oportunidades de trades baseados no fluxo de ordens de opções (preços em tempo real para mercados NASDAQ, NYSE, AMEX e OPRA).

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices dos EUA apresentam leve variação no pré-mercado de segunda-feira, refletindo a cautela dos investidores à medida que aguardam os resultados corporativos. A expectativa é que os lucros possam impulsionar novos recordes, enquanto incertezas relacionadas às eleições, decisões do Fed e questões geopolíticas mantêm o mercado em alerta.

Às 06h08 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 24 pontos, ou 0,06%. Os futuros do S&P 500 ganharam 0,11%, e os futuros do Nasdaq-100 avançaram 0,17%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,096%.

No mercado de commodities, os preços do petróleo caíram, revertendo quase todos os ganhos da semana anterior, devido à queda da inflação na China e à falta de clareza sobre os estímulos econômicos do país. A incerteza alimentou preocupações sobre a demanda de petróleo no maior importador mundial.

O petróleo bruto West Texas Intermediate para novembro caiu 2,46%, para US$ 73,70 por barril, enquanto o Brent para dezembro caiu 2,39%, para US$ 77,15 por barril.

Os investidores ocidentais e chineses reagiram de forma diferente aos novos estímulos de Pequim. Ocidentais ficaram desapontados com a falta de valores específicos, enquanto os chineses viram determinação no governo para revitalizar a economia. Movimentos divergentes nos preços de commodities, como o cobre (CCOM:COPPER) em alta de 0,3%, refletem essa diferença de percepção entre os dois grupos.

Na agenda econômica dos EUA de hoje, o destaque é o discurso do governador do Federal Reserve, Christopher Waller, que está programado para ocorrer às 16h (horário de Brasília).

Nos mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos após o anúncio de estímulos de Pequim. O CSI 300 da China subiu 1,9%, enquanto o Hang Seng de Hong Kong caiu 0,9% na hora final de negociação. O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,47%, e o Kospi da Coreia do Sul ganhou mais de 1%. O mercado do Japão esteve fechado.

O Goldman Sachs elevou a previsão do PIB da China para 4,9% em 2024, citando as recentes medidas de estímulo do governo. O banco afirmou que a mudança reflete um maior foco dos formuladores de políticas em impulsionar a economia.

A inflação ao consumidor da China subiu 0,4% em setembro, desacelerando, abaixo dos 0,6% de agosto. A deflação dos preços ao produtor caiu 2,8%, se intensificando contra 1,8% no mês anterior. Isso aumentou a pressão sobre o governo chinês para adotar medidas de estímulo.

O aguardado anúncio de estímulo financeiro da China foi vago em detalhes, frustrando investidores que esperavam informações concretas. Embora o Ministro das Finanças tenha prometido suporte econômico, não especificou valores ou prazos. O Ministro das Finanças anunciou medidas que incluem maior emissão de dívida, subsídios para famílias de baixa renda, apoio ao mercado imobiliário e recapitalização de bancos estatais, mas a falta de informações concretas pode prolongar a incerteza até a próxima reunião legislativa que definirá o pacote.

Além, disso, a China pediu à União Europeia que não realize negociações separadas sobre o preço de veículos elétricos chineses vendidos na UE, alertando que isso prejudicaria a confiança nas negociações tarifárias bilaterais. Pequim teme que tais negociações prejudiquem o processo geral, após Bruxelas rejeitar uma proposta de preço mínimo para evitar tarifas.

No Japão, primeiro-ministro Shigeru Ishiba, afirmou que não interferirá na política monetária, enfatizando a independência do Banco do Japão (BOJ) na busca pela estabilidade de preços. Ele destacou que o consumo é crucial para sair da deflação e defendeu o aumento dos salários reais para fortalecer a economia.

Em Cingapura, o banco central manteve sua política monetária inalterada, como previsto. No terceiro trimestre, o crescimento econômico acelerou, com o PIB subindo 2,1% em comparação ao trimestre anterior, superando expectativas. A economia cresceu 4,1%, e o setor manufatureiro se recuperou, expandindo 7,5% ano a ano. No entanto, analistas preveem um afrouxamento da política em 2025 devido a riscos externos. A Autoridade Monetária de Cingapura continuará monitorando a taxa de câmbio para controlar a inflação e ajustar a política, se necessário.

Na Índia, os títulos soberanos incluídos no índice de mercados emergentes do JPMorgan tiveram sua primeira saída semanal desde a adição, com investidores estrangeiros vendendo US$ 200 milhões (16,8 bilhões de rúpias). A venda foi impulsionada por incertezas sobre cortes nas taxas do Fed e preços altos do petróleo, mas o impacto permanece modesto. As ações da Avenue Supermarts, dona da Dmart, caíram 9,5%, maior queda desde 2019, após lucro líquido abaixo das expectativas e preocupação com a concorrência de mercearias online.

Na Nova Zelândia, os gastos do consumidor caíram 0,7% no terceiro trimestre, após uma queda de 2,8% no trimestre anterior, sugerindo que a economia pode estar em recessão. O setor de serviços permaneceu em contração em setembro, com o índice marcando 45,7, reforçando a decisão do Reserve Bank of New Zealand de cortar juros. Apesar de um leve aumento nas vendas, novos pedidos estagnaram e o emprego registrou seu pior nível desde fevereiro de 2022.

Na Austrália, as ações da TPG Telecom (ASX:TPG) caíram 3,9% depois de concordar em vender seus ativos de fibra e negócios fixos para a Vocus Group (ASX:VOC) por US$ 3,5 bilhões (A$ 5,25 bilhões). A Vocus fornecerá serviços de rede fixa para a TPG como parte do acordo. A transação deve ser concluída no segundo semestre de 2025.

A China divulgará seus dados comerciais de setembro hoje, com expectativas de crescimento de 6% nas exportações e 0,9% nas importações. Na semana, a China divulgará o PIB do terceiro trimestre, crescimento da produção industrial, vendas no varejo e taxa de desemprego.

Os mercados europeus operam mistos, enquanto dados e decisões de taxas do Banco Central Europeu e comentários do Fed são aguardados. Além disso, a França reabre leilões de dívida pública de 3 meses, 6 meses, 7 meses e 1 ano, e a Alemanha reabre leilão de dívida pública de 1 ano.

O Banco Central Europeu (BCE) provavelmente cortará a taxa de juros na semana, apesar de ter descartado essa possibilidade há um mês. Este corte de um quarto de ponto será o terceiro do ciclo, e economistas esperam mais reduções para aliviar o impacto dos altos custos de empréstimos na economia da zona do euro.

Na Grã-Bretanha, a produção de gás natural caiu 13% até agosto, mais rápido que o previsto, aumentando a dependência de importações. A Offshore Energies UK alerta que essa queda pode continuar em 2024 e busca apoio governamental para novos investimentos. A produção de petróleo também diminui, exacerbando preocupações energéticas.

Na Alemanha, os sociais-democratas da Alemanha (SPD), liderados por Olaf Scholz, propuseram isenções fiscais e apoio ao investimento para proteger empregos e atrair eleitores para as eleições de 2025. O plano inclui isenções de impostos para investidores, aumento gradual do salário mínimo e bônus para veículos elétricos locais, visando enfrentar a recessão.

Acompanhe as cotações em tempo real dos mais importantes índices de ações e das ações de empresas internacionais negociadas nas principais bolsas de valores mundiais.

Na sexta-feira, o mercado apresentou uma recuperação acentuada, com o Dow Jones subindo 1,0%, fechando em 42.863,86 pontos, o S&P 500 avançando 0,6%, e o Nasdaq crescendo 0,3%. O otimismo foi impulsionado por um relatório de preços ao produtor estáveis em setembro, reforçando expectativas de corte nas taxas de juros pelo Federal Reserve. Ações da Tesla (NASDAQ:TSLA) recuaram 8,8%, limitando o crescimento do Nasdaq. O setor de transporte e corretoras também se destacou com forte desempenho.

Os primeiros resultados trimestrais dos grandes bancos dos EUA mostraram uma economia estável, com gastos dos consumidores se mantendo, mas a demanda por empréstimos ainda fraca devido às altas taxas de juros. Ações bancárias, como Wells Fargo (NYSE:WFC) e JPMorgan (BOV:JPM), tiveram ganhos expressivos: apesar de quedas nos lucros, os resultados superaram as expectativas dos analistas, que previam um declínio maior.

Na frente de relatórios trimestrais, são aguardados os números da Karooooo Ltd. (NASDAQ:KARO) após o fechamento do mercado.

Hoje, 1 dólar vale R$ 5,61– Faça a conversão para qualquer moeda!