Berkshire reduz participação na Apple em 25%; Intel deixará Dow Jones após 25 anos; Tesla reduz vendas e estende financiamento

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B), (BOV:BERK34) – A Berkshire Hathaway reduziu sua participação na Apple em 25%, encerrando o trimestre com 300 milhões de ações, ainda mantendo a Apple como seu maior investimento, avaliado em US$ 69,9 bilhões, contra US$ 174,3 bilhões no ano anterior. Warren Buffett indicou que as vendas da Apple foram parcialmente motivadas por impostos e reequilíbrio de portfólio, enquanto a Apple enfrenta desafios de crescimento de vendas e pressão regulatória. A venda de US$ 36,1 bilhões em ações elevou a reserva de caixa da empresa a um recorde de US$ 325,2 bilhões, evidenciando uma postura cautelosa frente ao cenário econômico. O lucro operacional trimestral caiu 6%, para US$ 10,09 bilhões ou US$ 7.019 por ação Classe A, abaixo da estimativa da LSEG de US$ 7.611 por ação, devido a perdas em seguros e câmbio. A receita de investimentos nos seguros aumentou 48%, alcançando US$ 3,66 bilhões. O lucro líquido foi de US$ 26,25 bilhões, revertendo o prejuízo de US$ 12,77 bilhões do ano anterior, enquanto o lucro de subscrição de seguros caiu 69%, refletindo perdas de US$ 565 milhões causadas pelo furacão Helene. A Berkshire projeta perdas de US$ 1,3 a US$ 1,5 bilhão no quarto trimestre devido ao furacão Milton. Não houve recompra de ações.

Tesla (NASDAQ:TSLA), (BOV:TSLA34) – Em outubro, a Tesla vendeu 68.280 veículos fabricados na China, uma queda de 5,3% em relação ao ano anterior, enquanto as entregas dos modelos 3 e Y caíram 22,7% em relação ao mês anterior. No mesmo mês, a Tesla prorrogou seu financiamento sem juros para alguns modelos até novembro, após superar as expectativas de lucro no terceiro trimestre, mas foi superada pela BYD em receita. Em outra frente, a Tesla vendeu US$ 499 milhões em títulos baseados em empréstimos para clientes que compraram equipamentos solares. O Deutsche Bank coordenou o processo, com a Fitch Ratings atribuindo grau de investimento a todas as tranches, devido à alta qualidade de crédito dos clientes. A demanda superou a oferta, com um cupom de 4,83% na tranche principal. Além disso, o CEO da Tesla, Elon Musk, enfrentou um revés judicial em uma disputa sobre indenizações de ex-executivos do Twitter demitidos durante sua aquisição em 2022. Um juiz permitiu que os ex-executivos, incluindo Parag Agrawal, prossigam com alegações de que Musk os demitiu estrategicamente para evitar indenizações. Outros processos similares seguem em andamento contra Musk. As ações caíram 1,2% no pré-mercado.

Intel (NASDAQ:INTC), (BOV:ITLC34), Nvidia (NASDAQ:NVDA), (BOV:NVDC34), Sherwin-Williams (NYSE:SHW), (BOV:S1HW34) – A Intel será removida do índice Dow Jones Industrial após 25 anos, substituída pela Nvidia e Sherwin-Williams, destacando a ascensão da Nvidia no setor de chips e o revés da Intel. A Nvidia, líder em chips para IA, viu suas ações valorizarem com o boom da inteligência artificial, enquanto a Intel enfrenta quedas no valor de mercado e dificuldades em competir. A saída do índice pode impactar o preço das ações da Intel, excluindo-a de ETFs que acompanham o Dow Jones. As ações da Intel caíram 2,4% no pré-mercado, enquanto as ações da Sherwin-Williams subiram 5,6%.

Nvidia (NASDAQ:NVDA), (BOV:NVDC34) – O CEO da Nvidia, Jensen Huang, pediu à SK Hynix que antecipe em seis meses a entrega dos chips de memória HBM4 de próxima geração, inicialmente previstos para o segundo semestre de 2025. O pedido reflete a alta demanda por chips de maior capacidade, essenciais para as GPUs da Nvidia voltadas à IA, setor no qual a empresa domina globalmente. As ações subiram 2,3% no pré-mercado.

Meta Platforms (NASDAQ:META), (BOV:M1TA34), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), (BOV:GOGL34), Equinix (NASDAQ:EQIX), (BOV:EQIX34) – Empresas de tecnologia dos EUA alertaram que a proposta de lei de proteção de dados no Vietnã pode dificultar a expansão de plataformas de mídia social e data centers. O projeto, ao exigir aprovação prévia para transferências de dados e permitir amplo acesso governamental a informações, preocupa empresas quanto ao impacto no investimento estrangeiro e no ambiente de negócios. As ações da Meta caíram 0,1% no pré-mercado.

Microsoft (NASDAQ:MSFT), (BOV:MSFT34) – A Abu Dhabi National Oil Co. firmou um acordo com a AIQ para utilizar inteligência artificial agentic, desenvolvida com Microsoft e G42, para otimizar o setor de energia. A tecnologia permitirá análises rápidas de dados para aumentar a eficiência, reduzir emissões e melhorar previsões de produção em até 90%, disse o CEO Sultan Al Jaber. As ações subiram 0,3% no pré-mercado.

NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Blackstone (NYSE:BX), Retail Opportunity Investments Corp (NASDAQ:ROIC) – A Blackstone está em negociações avançadas para comprar a Retail Opportunity Investments (ROIC), dona de shopping centers nos EUA, avaliada em US$ 3,4 bilhões, incluindo dívidas. Um acordo pode ser finalizado em semanas, com a Blackstone superando outros concorrentes, como Bain Capital. A ROIC possui 93 centros comerciais e reportou forte crescimento de aluguéis no último trimestre, o que atrai o interesse da Blackstone para expandir seu portfólio de ativos imobiliários. Além disso, a Blackstone planeja expandir seu negócio de gestão de riqueza para dois novos mercados europeus em 2025, com foco em investidores de alta renda, mas omitiu quais seriam os novos mercados. Atualmente a Blackstone está presente em Londres, Paris, Zurique, Milão e Frankfurt.

KKR (NYSE:KKR), Thames Water (LSE:TES) – A KKR está em negociações para investir US$ 3,88 bilhões (£3 bilhões) na Thames Water, como parte de um plano de recapitalização da empresa britânica, que enfrenta problemas financeiros e estruturais. A decisão da KKR depende de uma análise regulatória da Ofwat, esperada até janeiro, e poderá exigir revisão antitruste devido à participação da KKR na Northumbrian Water. As ações da KKR subiram 0,3% no pré-mercado.

Goldman Sachs Group (NYSE:GS), (BOV:GSGI34) – O Goldman Sachs acredita que a África do Sul não enfrentará o déficit de receita projetado e mantém uma visão positiva sobre a estabilização da dívida abaixo de 70% do PIB. A Fitch e a S&P podem revisar as classificações de crédito após o orçamento, com possível melhora nas notas nos próximos seis meses.

JPMorgan Chase (NYSE:JPM), (BOV:JPMC34) – Judy Dimon, esposa do CEO do JPMorgan Chase, fez campanha em Michigan para Kamala Harris, apesar de seu marido, Jamie Dimon, não ter declarado apoio público a nenhum candidato. Jamie, embora republicano, negou endosso a Trump após um post equivocado. Judy, apoiadora de causas democratas, doou US$ 250 mil para Harris e o Comitê Democrata, destacando a importância desta eleição para princípios fundamentais e oportunidades futuras.

Comcast (NASDAQ:CMCSA), (BOV:CMCS34), Morgan Stanley (NYSE:MS), (BOV:MSBR34) – A Comcast está avaliando opções para suas redes de TV a cabo com o auxílio do Morgan Stanley, considerando uma possível separação do negócio. O objetivo é explorar novas oportunidades no mercado de mídia e aumentar o valor para acionistas, especialmente diante da queda nas assinaturas de TV a cabo. A separação poderia facilitar fusões vantajosas ou tornar o negócio mais atraente para aquisições.

Coinbase (NASDAQ:COIN), (BOV:C2OI34) – Executivos e diretores da Coinbase adotaram planos de negociação para vender cerca de US$ 900 milhões em ações, incluindo 3,75 milhões de ações do CEO Brian Armstrong. Esses planos seguem a Regra 10b5-1, que automatiza a venda ao atender critérios pré-estabelecidos, para evitar a aparência de parcialidade. A CFO Alesia Haas destacou que essas vendas representam uma pequena parte das participações totais dos insiders na empresa. As ações caíram 2,3% no pré-mercado.

Affirm (NASDAQ:AFRM) – A Affirm, fintech de “compre agora, pague depois” fundada em 2012, expandiu-se para o Reino Unido, oferecendo empréstimos parcelados com opções de pagamento com e sem juros. Autorizada pela Financial Conduct Authority, a empresa concorre com Klarna e PayPal. As ações subiram 1,1% no pré-mercado.

Boeing (NYSE:BA), (BOV:BOEI34) – Os maquinistas em greve da Boeing decidirão nesta segunda sobre a nova proposta contratual, que inclui aumentos salariais acima de 40% em quatro anos e um bônus de US$ 12.000. Esta é a quarta oferta da Boeing desde o início da greve em setembro. A Boeing captou mais de US$ 23,5 bilhões em uma grande emissão de ações para fortalecer suas finanças e evitar rebaixamento de crédito. Quatro bancos, incluindo Goldman Sachs e JPMorgan, receberão até US$ 75 milhões cada pela coordenação. A emissão, uma das maiores já realizadas, ocorre em meio a uma desaceleração nas vendas de ações com a aproximação das eleições nos EUA. As ações subiram 0,4% no pré-mercado.

Air Transport Services Group (NASDAQ:ATSG) – A Stonepeak está em negociações avançadas para adquirir o ATSG, uma empresa de leasing de aeronaves e transporte de carga, por aproximadamente US$ 3,1 bilhões. A oferta é de US$ 22,50 por ação, um prêmio de 30% sobre o último preço da ATSG, com possível anúncio do acordo já na segunda-feira. As ações subiram 20,6% no pré-mercado.

Ryanair (NASDAQ:RYAAY), (BOV:R1YA34) – A Ryanair informou que, após um verão difícil com lucros e tarifas caindo, as reservas estão fortes e a queda nas tarifas está diminuindo. O lucro semestral caiu 18%, enquanto as tarifas médias reduziram 10%. Para o próximo trimestre, a expectativa é que a queda nas tarifas seja inferior a 5%. A meta de passageiros para o próximo ano foi ajustada de 215 para 210 milhões devido a atrasos na entrega de aeronaves Boeing 737 MAX. O lucro semestral após impostos foi de 1,79 bilhão de euros (US$ 1,95 bilhão), alinhado à previsão de 1,8 bilhão de euros dos analistas.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Nio Inc (NYSE:NIO) – A Nio lançará seu primeiro modelo híbrido em 2026, exclusivo para mercados internacionais como Oriente Médio, Norte da África e Europa. Com a marca Firefly, o modelo busca evitar tarifas europeias sobre EVs chineses e atender a regiões com infraestrutura de carregamento limitada, impulsionado pelo investidor CYVN Holdings de Abu Dhabi. As ações subiram 1,6% no pré-mercado.

Stellantis (NYSE:STLA) – Donald Trump declarou que, se eleito, imporá uma tarifa de 100% à Stellantis caso a empresa transfira empregos dos EUA para o México. Ele afirmou, em Michigan, que tal medida impediria a montadora de sair. As ações subiram 2,0% no pré-mercado.

TotalEnergies (NYSE:TTE) – Patrick Pouyanne, CEO da TotalEnergies, afirmou que o próximo presidente dos EUA deve priorizar a manutenção do domínio energético nacional. Com os EUA liderando a produção global de petróleo e gás de xisto, a energia representa uma vantagem competitiva estratégica. Kamala Harris apoia o fracking, enquanto Donald Trump e os republicanos promovem desregulamentação. Mesmo com restrições, o governo Biden autorizou projetos no Alasca, reforçando o “EUA primeiro” em energia. As ações subiram 1,4% no pré-mercado.

Talen Energy (NASDAQ:TLN) – A Comissão Federal de Regulamentação de Energia rejeitou um acordo revisado para interconexão na Pensilvânia entre a Talen e um centro de dados da Amazon. O acordo envolvia a conexão de uma usina nuclear, operada pela Talen, ao centro de dados da Amazon. As ações caíram 14,9% no pré-mercado.

Viking Therapeutics (NASDAQ:VKTX) – A Viking Therapeutics teve resultados promissores de seu medicamento oral para perda de peso, VK2735, que mostrou uma redução média de 8% no peso em adultos obesos após quatro semanas na dose mais alta. Esse resultado supera outros medicamentos orais em desenvolvimento, com analistas do JPMorgan chamando-o de “ótimo resultado” e destacando sua boa tolerabilidade em doses elevadas. As ações subiram 24,2% no pré-mercado.

Novo Nordisk A/S (NYSE:NVO), (BOV:N1VO34) – A injeção de semaglutida da Novo Nordisk, vendida como Ozempic e Wegovy, deve se tornar a maior franquia de medicamentos do mundo em 2024, com mercado de até US$ 130 bilhões até 2030. Para manter essa liderança, a Novo aposta na combinação CagriSema, que mistura semaglutida e cagrilintida, visando melhorar a eficácia na perda de peso em relação ao Wegovy e ao Zepbound da Eli Lilly. Contudo, a CagriSema ainda enfrenta desafios de produção e efeitos colaterais potenciais, com investidores a observar atentamente os resultados clínicos de dezembro. Além disso, o Wegovy demonstrou eficácia no tratamento da doença hepática relacionada à obesidade em um estudo avançado, com melhora na fibrose hepática em 37% dos pacientes e resolução da doença em 62,9%. Com aprovação regulatória esperada em 2025, o Wegovy pode ampliar seu uso além da perda de peso, beneficiando pacientes com MASH e aumentando seu valor para seguradoras. As ações caíram 1,0% no pré-mercado.

Novartis (NYSE:NVS), (BOV:N1VS34) – O CEO da Novartis, Vas Narasimhan, afirmou esperar um crescimento anual médio de 5% nas vendas até 2028, sustentado por medicamentos com vendas bilionárias, apesar da expiração de patentes como a do Entresto. A empresa manterá sua margem de lucro em torno de 40% para equilibrar investimentos em pesquisa e crescimento. Aquisições complementares, com foco em negócios menores, também estão no radar, embora grandes aquisições sejam vistas com cautela. As ações subiram 1,2% no pré-mercado.

Chewy (NYSE:CHWY) – A Chewy será incluída no S&P MidCap 400 em 6 de novembro. A Chewy substituirá a Stericycle, adquirida pela Waste Management. Fundada por Ryan Cohen, presidente da GameStop, a Chewy atraiu interesse de investidores de ações de memes. As ações subiram 5,6% no pré-mercado.

Opções – Acompanhe o Mercado de Opções dos Estados Unidos em Tempo Real e identifique oportunidades de trades baseados no fluxo de ordens de opções (preços em tempo real para mercados NASDAQ, NYSE, AMEX e OPRA).

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices dos EUA subiram ligeiramente no pré-mercado de segunda-feira, com investidores focados na eleição presidencial e na decisão de taxas do Federal Reserve. A eleição de terça-feira é vista como um catalisador crucial, pois um Congresso dividido manteria o status quo, enquanto uma vitória unificada poderia trazer novos planos de gastos e reformas fiscais. Além disso, o mercado está atento aos relatórios de lucros do S&P 500, onde 70% das empresas já superaram expectativas, e à próxima reunião do Fed, com 96% de chance de um corte de taxa, segundo o FedWatch do CME Group.

Às 07h21 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 30 pontos, ou 0,07%. Os futuros do S&P 500 ganharam 0,19%, e os futuros do Nasdaq-100 avançaram 0,15%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,297%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para dezembro subiu 2,83%, para US$ 71,46 por barril, enquanto o Brent para janeiro subiu 2,65%, para US$ 75,04 por barril.

Os preços do petróleo foram impulsionados após a Opep+ adiar o aumento de produção de dezembro para janeiro, mantendo o fornecimento restrito. O grupo manterá o corte de 2,2 milhões de barris diários até janeiro, contrariando expectativas de aumento de produção. Analistas destacam que a Opep+ parece interessada em sustentar preços, enquanto tensões geopolíticas e eventos como as eleições nos EUA e a reunião legislativa chinesa mantêm investidores atentos ao mercado.

O Brent e WTI caíram cerca de 4% e 3% na semana passada devido à produção recorde dos EUA, mas ambos os contratos subiram na sexta-feira com relatos de que o Irã poderia atacar Israel em retaliação, conforme fontes israelenses citadas pelo Axios.

O cobre (CCOM:COPPER), alumínio (CCOM:ALUMINUM), níquel, minério de ferro valorizaram-se com o dólar enfraquecido antes das eleições dos EUA e a expectativa de novos estímulos da China. O dólar mais fraco barateia as commodities, enquanto os investidores aguardam medidas de apoio econômico do governo chinês.

Na agenda econômica dos EUA de hoje, ao meio-dia, será divulgado o relatório de encomendas às fábricas referente a setembro. A previsão mediana aponta para uma queda de 0,5%, uma desaceleração em comparação ao mês anterior, quando o índice registrou -0,2%.

Os mercados da Ásia-Pacífico encerraram em alta nesta segunda-feira. O CSI 300 da China avançou 1,41%, fechando em 3.944,76. Em Hong Kong, o Hang Seng subiu 0,27% na hora final de negociação, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália fechou com ganho de 0,56%. Taiwan subiu 0,81%. Os mercados do Japão estavam fechados devida a um feriado.

As ações sul-coreanas subiram, com o índice Kospi ganhando 1,83% e o Kosdaq subindo 3,43%, após o partido de oposição apoiar a decisão do governo de abandonar o imposto sobre ganhos de capital para investidores de varejo. A medida busca fortalecer o mercado local e atrair investidores domésticos.

A BYD (USOTC:BYDDY) aumentou sua produção em 200.000 unidades de agosto a outubro, além de contratar 200.000 funcionários. No terceiro trimestre, o lucro líquido cresceu 11,5%, e a receita subiu 24%, alcançando US$ 28,24 bilhões, superando a Tesla (NASDAQ:TSLA) (BOV:TSLA34).

Nesta semana, o foco dos investidores está na reunião do parlamento chinês, com expectativa de anúncios de suporte fiscal até sexta-feira. Na quinta-feira, serão divulgados dados comerciais de outubro da China, após um setembro fraco. Na Coreia do Sul, a leitura da inflação de outubro será revelada na terça-feira, com previsão de queda para 1,4% ano a ano. O banco central da Austrália também decidirá sua taxa de juros na terça, que deve permanecer em 4,35%.

Os mercados europeus apresentam desempenho misto, com destaque positivo para o setor automotivo, enquanto o setor de tecnologia recua.

Entre os principais destaques, as ações da Burberry (LSE:BRBY) subiram após rumores de que a Moncler (BIT:MONC) pode fazer uma oferta de compra.

A Volvo Car AB (TG:8JO1) registrou um aumento global de 3% nas vendas em outubro, com destaque para os modelos eletrificados na Europa, onde as vendas cresceram 21%. No total, 48% das vendas foram de modelos elétricos ou híbridos.

A Wizz Air (LSE:WIZZ) reportou aumento de passageiros e capacidade em outubro, transportando 5,6 milhões de pessoas, 4,1% a mais que no ano anterior. A capacidade subiu 3,7%, com fator de carga de 92,9%.

Líderes europeus parabenizaram Maia Sandu por vencer o segundo turno presidencial na Moldávia, reforçando o rumo pró-Europa do país. Sandu derrotou o candidato pró-Rússia com 55,4% dos votos, impulsionada pelo apoio da diáspora. A vitória foi celebrada como um avanço democrático e um passo rumo à integração europeia.

Acompanhe as cotações em tempo real dos mais importantes índices de ações e das ações de empresas internacionais negociadas nas principais bolsas de valores mundiais.

Na sexta-feira, o mercado americano registrou recuperação após forte liquidação na quinta-feira, com o Nasdaq subindo 0,8%, o Dow 0,7% e o S&P 500 0,4%. Na semana, o Dow caiu 0,2%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq caíram 1,4% e 1,5%, respectivamente.A Intel (NASDAQ:INTC) e a Amazon (NASDAQ:AMZN) impulsionaram o Nasdaq com ganhos de 7,8% e 6,2%, respectivamente. Por outro lado, a Apple (NASDAQ:AAPL) caiu, apesar de bons resultados.

O relatório de empregos mostrou aumento menor que o esperado, mas alimentou otimismo quanto às taxas de juros. O emprego não agrícola cresceu apenas 12.000 em outubro, abaixo da expectativa de 113.000, com taxa de desemprego estável em 4,1%.

Milhões de americanos votarão nesta terça-feira, em uma das disputas presidenciais mais acirradas. Kamala Harris e Donald Trump estão tecnicamente empatados e focam em sete estados decisivos, incluindo Pensilvânia, que possui um forte histórico de decidir eleições. Além da presidência, a renovação do Congresso também está em jogo, influenciando o equilíbrio de poder. A contagem dos votos pode demorar dias, especialmente em estados onde o voto antecipado é significativo e não há órgão centralizador.

Harris apresenta uma leve vantagem em algumas pesquisas, como a da ABC News/Ipsos, que aponta 49%-46% a seu favor, e a pesquisa do New York Times/Siena, na qual Harris lidera em cinco dos sete estados decisivos. Em Iowa, tradicionalmente republicano, uma pesquisa do Des Moines Register indicou Harris à frente, sugerindo avanço entre eleitores do Centro-Oeste.

Na frente de relatórios trimestrais, são aguardados os números de Constellation Energy Corp. (NASDAQ:CEG), Marriott International (NASDAQ:MAR) (BOV:M1TT34), Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B) (BOV:BERK34), DigitalOcean (NYSE:DOCN), Freshpet (NASDAQ:FRPT), YumChina (NYSE:YUMC), SelectQuote (NYSE:SLQT), Fidelity National Information Services (NYSE:FIS), Franklin Templeton (NYSE:BEN) e Zoetis (NYSE:ZTS) (BOV:Z1TS34), antes da abertura.

Após o fechamento, os balanços de Palantir (NYSE:PLTR) (BOV:P2LT34), Hims & Hers Health (NYSE:HIMS), Cliffs Natural Resources (NYSE:CLF), Wynn Resorts (NASDAQ:WYNN) (BOV:W1YN34), NXP Semiconductors (NASDAQ:NXPI) (BOV:N1XP34), Lattice Semiconductor (NASDAQ:LSCC) (BOV:L2SC34), Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Navitas Semiconductor (NASDAQ:NVTS), Progressive (NYSE:PGR) (BOV:P1GR34) e Teradata (NYSE:TDC), entre outros.

Fechamento de sexta-feira

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