Os futuros dos índices dos EUA caíram ligeiramente no pré-mercado de sexta-feira, após ganhos ontem, com todos os três índices a caminho de uma semana positiva.
Às 07h26 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 114 pontos, ou 0,25%. Os futuros do S&P 500 perderam 0,34%, e os futuros do Nasdaq-100 recuaram 0,47%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,394%.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para janeiro subiu 0,46%, para US$ 70,42 por barril, enquanto o Brent para janeiro subiu 0,50%, para US$ 74,60 por barril.
Os preços do petróleo estão posicionados para o maior ganho semanal desde outubro, impulsionados pela escalada no conflito Rússia-Ucrânia, em semana marcada por ataques de mísseis balísticos russos, uso ampliado de armas ucranianas, e alertas de Vladimir Putin sobre um conflito global. A Rússia, importante produtora, enfrenta riscos de interrupções no fornecimento. O excesso de oferta e demanda fraca da China limitaram os ganhos.
O ouro (PM:XAUUSD) subiu 1,44% cotado a US$ 2.708,07 a onça, avançando para o maior ganho semanal desde outubro de 2023, com investidores buscando refúgio seguro e projeções otimistas de bancos como Goldman Sachs e UBS.
Na agenda econômica dos EUA de hoje, às 11h45, serão divulgados os índices PMI de novembro, com o PMI de serviços aguardando atualização após o nível anterior de 54,1, e o PMI de manufatura projetado em 48,8, ligeiramente acima dos 48,5 anteriores. Às 12h, será apresentada a leitura final do índice de sentimento do consumidor para novembro, com previsão de 73,5, superando os 73,0 anteriores. Às 20h15, a governadora do Federal Reserve, Michelle Bowman, fará um discurso.
Os mercados da Ásia-Pacífico tiveram desempenho misto: No Japão, o Nikkei 225 subiu 0,68%, e o Topix avançou 0,51%. O Kospi da Coreia do Sul cresceu 0,83%, mas o Kosdaq recuou 0,54%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,85%. Já o Hang Seng de Hong Kong caiu 2,2% na hora final, enquanto o CSI 300 da China perdeu 3,1%.
No Japão, a indústria encolheu pelo quinto mês em novembro, com o PMI industrial caindo para 49,0. A desaceleração na China, iene fraco e preços elevados desafiaram fabricantes. A inflação básica do Japão em outubro superou a meta de 2% do Banco do Japão (BOJ), devido ao preços dos serviços e salários mais elevados, assim como os custos de importação com a fraqueza do iene. 56% dos analistas pesquisados pela Reuters tem expectativas de um aumento nas taxas de juros em dezembro.
Em Cingapura, o PIB subiu 5,4% no terceiro trimestre na comparação anual, superando estimativas. A projeção anual elevada para 3,5%, impulsionada pelo desempenho melhor que o esperado nos primeiros trimestres, mas prevê desaceleração em setores relacionados ao turismo e consumo.
Os mercados europeus operam mistos. A economia alemã cresceu 0,1% no terceiro trimestre, abaixo da previsão de 0,2%. No Reino Unido, vendas no varejo caíram 0,7% em outubro, abaixo das estimativas de -0,3%, pressionando a libra a uma baixa de seis meses em relação ao dólar.
Entre os principais movimentações, destaque para as ações da Thales SA (EU:HO), que caíram 6,6%, após investigações franco-britânicas sobre suborno e corrupção. Finalmente, a fabricante sueca de baterias, Northvolt AB, entrou com pedido de falência nos EUA sob o Capítulo 11 devido à falta de financiamento emergencial. A dificuldade financeira é ampla, com US$ 30 milhões em caixa e US$ 5,84 bilhões em dívidas.
Na ponta positiva, as ações da National World (LSE:NWOR) subiram 23,3% após a Media Concierge propor adquirí-la por £56,2 milhões, oferecendo 21 pence por ação, um prêmio de 40%. As ações da Games Workshop (LSE:GAW) subiram 15,1% depois de elevar as projeções do primeiro semestre fiscal de 2025.
As ações da Tavistock Investments (LSE:TAVI) subiram 9,9% anunciou a aquisição da Alpha Beta Partners US$ 22,7 milhões em dinheiro. Finalmente, as ações da TI Fluid Systems (LSE:TIFS) subiram 1,4% depois de informar que a ABC Technologies tem até 29 de novembro para formalizar a proposta de aquisição por US$ 1,25 bilhão.
Acompanhe as cotações em tempo real dos mais importantes índices de ações e das ações de empresas internacionais negociadas nas principais bolsas de valores mundiais.
No mercado cripto, o Bitcoin opera praticamente estável, cotado aproximadamente a US$ 98.519 no momento da escrita. A criptomoeda quase alcançou a marca psicológica de US$ 100.000, atingindo a uma máxima histórica de US$ 99.543,00 às 4h35 na sexta-feira.
Investidores estão otimistas com regulamentações mais favoráveis no segundo mandato de Donal Trump e maior adoção institucional. Liquidações curtas e alta nas taxas de financiamento também impulsionaram o preço.
Na quinta-feira, os mercados dos EUA fecharam em alta, liderados pelo Dow Jones, que avançou 1,1%, impulsionado por ganhos expressivos de IBM (NYSE:IBM), Sherwin-Williams (NYSE:SHW) e Salesforce (NYSE:CRM). O S&P 500 subiu 0,5%, para o quarto dia consecutivo de alta, enquanto o Nasdaq registrou leve alta de 0,03%, limitado pela queda da Alphabet (NASDAQ:GOOGL) após notícias de pressão regulatória.
Dados econômicos positivos, como pedidos de auxílio-desemprego em mínima de seis meses, e recuperação de setores como hardware e petróleo bruto também influenciaram o otimismo dos investidores.
Na frente de relatórios trimestrais, são aguardados os números de Global Blue (NYSE:GB) e Addex Therapeutics (NASDAQ:ADXN), antes da abertura de hoje.
Earnings
Elastic (NYSE:ESTC) (BOV:E2ST34) – A Elastic superou as expectativas do segundo trimestre fiscal, registrando lucro ajustado de US$ 0,59 por ação (vs. US$ 0,38 esperados pela FactSet) e receita de US$ 365 milhões (vs. US$ 352 milhões projetados). A receita cresceu 18% e o lucro ajustado subiu 60%. Para o ano fiscal, a previsão foi elevada para US$ 1,454 bilhão, refletindo crescimento de 15% ano a ano. As ações saltaram 29,5% no pré-mercado.
Gap (NYSE:GAP) (BOV:GPSI34) – A Gap superou as expectativas do terceiro trimestre, reportando lucro ajustado de US$ 0,72 por ação (vs. US$ 0,58 esperados pela LSEG) e receita de US$ 3,83 bilhões (vs. US$ 3,81 bilhões projetados). As vendas cresceram 2% ano a ano, impulsionando um aumento na previsão anual de crescimento de 1,5% a 2%. As ações subiram 14,4% no pré-mercado.
Ross Stores (NASDAQ:ROST) (BOV:ROST34) – A Ross Stores superou as expectativas de lucro, reportando US$ 1,48 por ação no terceiro trimestre (vs. US$ 1,40 esperados), mas ficou aquém em receita, com US$ 5,07 bilhões (vs. US$ 5,15 bilhões projetados), um aumento de 3%. O lucro líquido atingiu US$ 488,81 milhões. A Ross aumentou sua previsão de lucro anual para US$ 6,10 a US$ 6,17 por ação, beneficiada por menores custos de frete e diversificação de produtos. Para o quarto trimestre, espera LPA de US$ 1,57 a US$ 1,64, enquanto Wall Street esperava US$ 1,67. As ações subiram 7,0% no pré-mercado.
Intuit (NASDAQ:INTU) (BOV:INTU34) – A Intuit superou as expectativas no primeiro trimestre fiscal, com lucro ajustado por ação de US$ 2,50 (vs. US$ 2,35 esperados) e receita de US$ 3,28 bilhões (vs. US$ 3,14 bilhões esperados), alta de 10% ano a ano. Contudo, a previsão do segundo trimestre desapontou, com estimativa de lucro entre US$ 2,55 e US$ 2,61 por ação e receita de até US$ 3,85 bilhões, abaixo das projeções de analistas. As ações caíram 5,4% no pré-mercado.
NetApp (NASDAQ:NTAP) (BOV:N1TA34) – A NetApp superou expectativas no segundo trimestre, com lucro ajustado de US$ 1,87 por ação (vs. US$ 1,79 esperados) e receita de US$ 1,66 bilhão (vs. US$ 1,65 bilhão projetados), alta de 6%. O lucro líquido foi de US$ 299 milhões. A empresa elevou sua previsão anual para lucros entre US$ 7,20 e US$ 7,40 por ação, com receita de até US$ 6,74 bilhões. As ações subiram 4,5% no pré-mercado.
Copart (NASDAQ:CPRT) (BOV:C1PR34) – A Copart Inc. superou as expectativas no primeiro trimestre fiscal de 2025, com receita de US$ 1,15 bilhão (+12,4%) e lucro líquido de US$ 362,1 milhões (+8,9%). O lucro por ação GAAP foi de US$ 0,37, em linha com as projeções. O fluxo de caixa operacional cresceu significativamente, alcançando US$ 482,3 milhões, enquanto as despesas operacionais subiram 18,5%. As ações subiram 3,3% no pré-mercado.
Outros destaques corporativos
Apple (NASDAQ:AAPL), (BOV:AAPL34) – Novas informações foram divulgadas em relação ao desenvolvimento de uma Siri mais avançada e conversacional, segundo a Bloomberg. Baseada em modelos de linguagem grandes (LLMs), o lançamento está previsto para 2026. Para rivalizar com ChatGPT e Gemini, a nova Siri deve ter interações mais naturais, suporte a comandos complexos e integração com Apple Intelligence. As ações subiram 0,1% no pré-mercado.
Amazon (NASDAQ:AMZN), (BOV:AMZO34) – Segundo a Reuters, a Amazon está na mira da União Europeia, com a nova chefe antitruste, Teresa Ribera, decidindo nos próximos meses um possível favorecimento dos produtos próprios da empresa em sua plataforma, em violação à Lei de Mercados Digitais (DMA). As ações caíram 0,1% no pré-mercado.
Snap Inc (NYSE:SNAP), (BOV:S2NA34) – A Snap pede a rejeição de uma ação judicial do Novo México, que a acusa de facilitar a exploração sexual infantil no Snapchat. A empresa argumenta que as alegações são imprecisas e protegidas pela Seção 230 da lei de 1996. As ações caíram 0,3% no pré-mercado.
Fox Corporation (NASDAQ:FOXA), (BOV:FOXC34), Walt Disney (NYSE:DIS), (BOV:DISB34) – Fox Entertainment e Hulu firmaram um acordo plurianual avaliado em US$ 1,5 bilhão em quatro anos. O contrato expande a parceria de marketing e renovação de direitos para episódios fora de temporada. As ações da Disney caíram 0,8% no pré-mercado.
EchoStar (NASDAQ:SATS) – A DirecTV cancelou a aquisição da Dish DBS, controlada pela EchoStar, após a rejeição dos detentores de títulos da Dish a uma troca de dívida com desconto. O acordo teria consolidado 20 milhões de assinantes, e incluía a assunção de US$ 9,75 bilhões em dívidas pela DirecTV, mas foi inviabilizado para preservar sua saúde financeira.
Boeing (NYSE:BA), (BOV:BOEI34) – A Boeing firmou um contrato de US$ 2,38 bilhões da Força Aérea dos EUA para fabricar 15 aviões-tanque KC-46A Pegasus adicionais, elevando as unidades contratadas globalmente para 168. Sobre o reinício da produção do 737 MAX, o administrador da Administração Federal de Aviação (FAA), Michael Whitaker, se reunirá com o CEO da Boeing Kelly Ortberg na sede da Boeing em Seattle. A FAA atualmente está revisando questões de segurança nos motores CFM LEAP-1B dos Boeing 737 MAX após dois incidentes com pássaros em 2023, que resultaram em fumaça na cabine. As ações subiram 0,1% no pré-mercado.
Stellantis NV (NYSE:STLA) – A Stellantis considera ajustar suas operações para países de menor custo, como México, segundo a Bloomberg. Isso caso Donald Trump implemente tarifas mais altas. A empresa avalia mudanças em sua rede de fornecedores e produção para mitigar impactos, enquanto equilibra os estoques e planeja o lançamento dos novos modelos elétricos nos próximos anos. As ações caíram 2,3% no pré-mercado.
NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.
Phillips 66 (NYSE:PSX), (BOV:P1SX34) – Um júri indiciou a Phillips 66 por violar a Lei Federal de Água Limpa, liberando 790.000 galões de águas residuais industriais com níveis de óleo e graxa muito acima do permitido em Carson, Califórnia, em 2020 e 2021. A empresa enfrenta multas de até US$ 2,4 milhões e penas de liberdade condicional.
Exxon Mobil (NYSE:XOM), (BOV:EXXO34) – Enfrentando um processo na Califórnia sobre resíduos plásticos, a Exxon Mobil planeja expandir a reciclagem com a tecnologia Exxtend, investindo US$ 200 milhões no Texas para aumentar a capacidade de reciclar até 4.536 toneladas por ano até 2027. As ações caíram 0,3% no pré-mercado.
Petrobras (NYSE:PBR), (BOV:PETR4) – A Petrobras irá distribuir até US$ 55 bilhões em dividendos regulares e US$ 10 bilhões em extraordinários até 2029, atraindo investidores e fortalecendo as finanças do governo, seu maior acionista. O plano de negócios quinquenal prevê US$ 111 bilhões em investimentos, com foco em petróleo e gás, mas também inclui iniciativas em energias renováveis. As ações subiram 1,4% no pré-mercado.
Deere (NYSE:DE) – As ações da Deere fecharam em alta de 8,1% de quinta-feira devido a lucros trimestrais melhores que o esperado. A empresa relatou lucro de US$ 4,55 por ação em vendas de US$ 8,5 bilhões no quarto trimestre. Contudo, as projeções para 2025 criaram um alerta para os investidores, ao indicar queda de até 30% nos volumes agrícolas norte-americanos, e estimando lucro líquido entre US$ 5 e US$ 5,5 bilhões, abaixo das expectativas de Wall Street. As ações estão estáveis no pré-mercado.
Morgan Stanley (NYSE:MS), (BOV:MSBR34) – O Morgan Stanley inaugurou sua nova sede no Sudeste Asiático localizada no distrito financeiro de Cingapura. A nova sede ocupa cinco andares e 9.941 metros quadrados.
Apollo Global Management (NYSE:APO) – Investidores pesam os impactos na empresa e potenciais sucessores, depois das possíveis saídas do presidente Jay Clayton e do CEO Marc Rowan da Apollo para cargos no governo Trump.
MicroStrategy (NASDAQ:MSTR), (BOV:M2ST34) – A Citron Research anunciou uma posição vendida na MicroStrategy, citando desconexão entre o volume das ações e os fundamentos do Bitcoin, apesar do otimismo com a criptomoeda. As ações, que subiram 600% em 2024, caíram 16,2% na quinta-feira com o anúncio, mesmo com o rali do Bitcoin. As ações subiram 0,9% no pré-mercado.
Amgen (NASDAQ:AMGN), (BOV:AMGN34) – A Amgen deve divulgar dados do estudo de Fase 2 do MariTide, seu medicamento experimental para perda de peso. Investidores aguardam detalhes para comparar o medicamento com o Wegovy e Zepbound, esperando resultados de perda de peso superior a 20%, menos efeitos colaterais e dosagem trimestral.
Viatris (NASDAQ:VTRS) – A Viatris foi multada em US$ 760 mil pelo regulador de concorrência do Marrocos por não notificar sua fusão com a Upjohn. A multa equivale a 2,5% da receita local da empresa e já foi paga, segundo a Reuters. As ações caíram 1,7% no pré-mercado.
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Opções – Acompanhe o Mercado de Opções dos Estados Unidos em Tempo Real e identifique oportunidades de trades baseados no fluxo de ordens de opções (preços em tempo real para mercados NASDAQ, NYSE, AMEX e OPRA).