Dow Jones avança com alívio no PPI enquanto mercado aguarda mais dados de inflação

Os índices dos Estados Unidos sinalizam uma abertura em alta na manhã de terça-feira, 14 de janeiro de 2025. O sentimento é de alívio após dados do Departamento do Trabalho mostrarem elevação menor que o previsto nos preços ao produtor em dezembro. Porém, a aceleração anual ainda pode moderar o entusiasmo dos investidores.

Ás 11h17 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiam 146 pontos, ou 0,34%. Os futuros do S&P 500 avançavam 25 pontos, ou 0,43%, enquanto os futuros do Nasdaq ganhavam 120,50 pontos, ou 0,58%. Os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos recuavam para 4.792%.

Amanhã, além do início da temporada dos balanços do quarto trimestre com as grandes instituições financeiras, o Departamento do Trabalho dos EUA divulgará o índice de preços ao consumidor (CPI) de dezembro.

O indicador será crucial para avaliar a pressão inflacionária e orientar a política monetária do Federal Reserve. Espera-se alta mensal de 0,3%, repetindo o avanço de novembro, e aceleração anual de 2,7% para 2,9%.

Caso os números fiquem acima do previsto, pode haver especulações de ajustes adicionais nos juros, enquanto resultados em linha ou abaixo podem reforçar a percepção de que o atual ritmo de elevação de taxas já começou a conter a inflação.

Em relação às probabilidades do Fed, o mercado de futuros de fundos federais sugere grande chance de manutenção dos juros na próxima reunião. A ferramenta CME FedWatch indica cerca de 79% de probabilidade de as taxas se manterem na faixa-alvo atual de 4,25%-4,5% também em março.

Commodities

No mercado de commodities, o ouro (PM:XAUUSD) recuava 0,20% a US$ 2.661,75. O petróleo bruto West Texas Intermediate para fevereiro caía 0,95%, para US$ 78,07 por barril, enquanto o Brent para março caía 0,81%, para US$ 80,35 por barril.

Os preços do petróleo recuaram, mas permanecem próximos de máximas de quatro meses, com o mercado avaliando o impacto das novas sanções dos EUA ao petróleo russo, que afetará grandes compradores como Índia e China.

Embora possam reduzir a oferta e eliminar o excedente de 700 mil barris diários, especialistas creem que o efeito real será menor, com a demanda chinesa incerta e com a Rússia encontrando alternativas.

Dados econômicos

Na agenda econômica dos EUA de hoje, às 8h (de Brasília), foi divulgado o Índice de Otimismo da NFIB referente a dezembro, enquanto às 10h30, foram publicados os dados do Índice de Preços ao Produtor (PPI) de dezembro.

Os preços ao produtor nos EUA aumentaram 0,2% em dezembro, abaixo da previsão de 0,3%, após alta de 0,4% em novembro, conforme o Departamento do Trabalho. Apesar disso, a taxa anual de crescimento subiu para 3,3%, alinhada às expectativas. Este último dado indicou uma leve aceleração na pressão inflacionária sobre a produção.

Ao meio-dia, o presidente do Federal Reserve de Kansas City, Jeffrey Schmid, fará um discurso. Já às 16h, será publicado o Fed Beige Book, seguido às 17h05 pelos comentários de abertura do presidente do Fed de Nova York, John Williams.

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Movimentações

Entre os destaques corporativos, as ações da Teladoc Health (NYSE:TDOC) subiam 5,7% com o anúncio de parceria com a Amazon (NASDAQ:AMZN) (BOV:AMZO34), que facilitará o acesso aos seus programas de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. As ações da Amazon subiam 0,7% esta manhã.

Entre outras empresas de mega capitalização, as ações da Alphabet (NASDAQ:GOOGL) subiam 0,2%, após fecharem em baixa de 0,54% na véspera. O Google está sendo investigado pelo Reino Unido sob novas regras antitruste, mais rígidas, e está analisando se utiliza seu domínio em buscas e publicidade online para limitar concorrentes, priorizar seus próprios serviços e dificultar inovação, afetando consumidores e empresas no mercado digital.

As ações da Microsoft (NASDAQ:MSFT) subiam 0,1% após uma baixa de 0,42% ontem. A empresa nomeou Jay Parikh, ex-executivo do Facebook, como vice-presidente executivo de engenharia de inteligência artificial.

As ações da Nvidia (NASDAQ:NVDA) subiam 1,9% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 1,97% na segunda-feira. Com a empresa enfrentando investigações antitruste em Pequim e novas restrições americanas à exportação de chips avançados de IA, o CEO Jensen Huang estará visitando grandes cidades chinesas, segundo a Bloomberg.

Após comentários de Huang destacarem o longo prazo para aplicação prática da tecnologia de computação quântica, gerando dúvidas sobre lucratividade e sustentabilidade no setor, as ações enfrentam queda acentuada.

Somente na segunda-feira, as ações da D-Wave Quantum (NYSE:QBTS) fecharam em baixa de 33,6%, Quantum Computing (NASDAQ:QUBT) caíram 27,39%, Rigetti Computing (NASDAQ:RGTI) despencaram 32,25%. No entanto, essas ações ganharam algum terreno no pré-mercado de terça-feira.

No sul da Filadélfia, a Comcast (NASDAQ:CMCSA) e a Harris Blitzer Sports & Entertainment (HBSE) formarão uma joint venture para construir uma nova arena, abrigando os times Philadelphia 76ers (NBA) e Flyers (hóquei).

As ações da Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) subiam 2,7%. A plataforma de serviços financeiros concordou em pagar US$ 45 milhões para encerrar acusações da SEC sobre violações de manutenção de registros, relatórios comerciais e regras de segurança cibernética. A Robinhood admitiu falhas e busca fortalecer práticas sob nova administração.

A partir de 27 de janeiro, a Starbucks (NASDAQ:SBUX) começará a aplicar novas regras de conduta. A rede de cafeterias revisou sua política, limitando o uso de espaços e banheiros a clientes pagantes. A mudança também inclui treinamentos para baristas, reintrodução de canecas reutilizáveis, e recargas gratuitas para todos os clientes pagantes, ao invés de apenas membros. As ações subiam 0,1%.

Uma mudança de regras também ocorre na Toyota Motor, que está exigindo que trabalhadores na América do Norte retornem ao escritório de segunda a quinta-feira a partir de setembro. A mudança valerá para todos os níveis de cargo. As ações da Toyota (NYSE:TM) subiam 1,0%.

NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

A Hershey Co. (NYSE:HSY) nomeou Andrew Archambault e Veronica Villasenor como presidentes nas divisões de lanches doces e salgados, enquanto busca um novo CEO após a renúncia planejada de Michele Buck em julho de 2026.

Na frente de balanços trimestrais, as ações da Macy’s (NYSE:M) subiam 1,0%, depois de fecharem em baixa de 8,08% na segunda-feira, quando anunciou que suas vendas no quarto trimestre ficarão no limite inferior ou abaixo de suas previsões.

As ações da ACM Research (NASDAQ:ACMR) subiam 6,7%, após revisar sua previsão de receita para 2024, agora entre US$ 755 milhões e US$ 770 milhões, e projetar crescimento adicional em 2025, alcançando US$ 850 milhões a US$ 950 milhões.

As ações da Signet Jewelers (NYSE:SIG) caíam 17,6%, depois de reduzir as projeções para o quarto trimestre.

As ações da KB Home (NYSE:KBH) operavam em alta de 13,5%, após relatar US$ 2,52 em lucros por ação em US$ 2 bilhões de receita, acima das expectativas dos analistas monitorados pela LSEG. Outro impulsionador nas ações foram as entregas domiciliares, que aumentaram 17% ano a ano.

Já as ações da Aehr Test Systems (NASDAQ:AEHR) despencavam 21,8%, após registrar lucro ajustado por ação de US$ 0,02 (contra US$ 0,03 esperado) e receita de US$ 13,5 milhões (estimada em US$ 15 milhões). Apesar disso, a empresa reafirmou sua projeção anual de US$ 70 milhões.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Na frente de aquisições, a Wabtec (NYSE:WAB) adquiriu a divisão de tecnologias de inspeção da Evident por US$ 1,78 bilhão, para ampliar seu portfólio com soluções de inspeção automatizada. A transação deve dobrar o mercado endereçável da unidade de inteligência digital para US$ 16 bilhões, gerar crescimento acelerado e ser ligeiramente positiva para os lucros ajustados no primeiro ano.

A United Rentals (NYSE:URI) anunciou a aquisição da H&E Equipment Services (NASDAQ:HEES) por US$ 4,8 bilhões para aproveitar o crescimento na demanda por aluguel de equipamentos. Os acionistas da H&E receberão US$ 92 por ação, um prêmio de 109,4% sobre o último fechamento. As ações da H&E Equipment Services operavam em alta de 106,4%, enquanto as ações da United Rentals subiam 5,2%.

O banco Macquarie investirá até US$ 5 bilhões na Applied Digital (NASDAQ:APLD), adquirindo 15% de participação e impulsionando suas operações de data centers de IA. O investimento inicial de US$ 900 milhões será destinado a um campus em Dakota do Norte, com opção de aportar mais US$ 4,1 bilhões em projetos futuros nos próximos 30 meses. O financiamento ajudará a Applied Digital a reduzir dívidas e recuperar parte de seu investimento de US$ 300 milhões. As ações da Applied Digital subiam 23,5%.

As ações da Honeywell (NASDAQ:HON) subiram 0,42% ontem, após relatos de que a empresa poderia se dividir, desmembrando seus negócios aeroespaciais, conforme sugerido pelo investidor ativista Elliott Investment Management. Elliott acredita que uma separação poderia aumentar significativamente o valor total, estimando que o negócio aeroespacial valeria cerca de US$ 100 bilhões e o restante da empresa também cerca de US$ 100 bilhões.

Isso implicaria um preço potencial das ações entre US$ 275 e US$ 280, com projeções de até US$ 380 em dois anos. A Honeywell, que ainda não confirmou a cisão, viu suas ações subirem 0,2%, na última verificação.

Balanços trimestrais

Na frente de relatórios trimestrais, após o fechamento, são aguardados os números da Applied Blockchain (NASDAQ:APLD), Calavo Growers (NASDAQ:CVGW), Karooooo (NASDAQ:KARO), e mais.

Fechamento dos EUA de segunda-feira

As ações iniciaram a segunda-feira com quedas, mas se recuperaram durante o dia. O S&P 500 subiu 9,18 pontos (+0,2%), encerrando em 5.836,22, enquanto o Nasdaq caiu 73,53 pontos (-0,4%), para 19.088,10, o menor fechamento em um mês. O Dow Jones avançou 358,67 pontos (+0,9%), encerrando em 42.297,12.

O S&P 500 recuperou-se de mínimas intradiárias, mas o Nasdaq permaneceu em baixa  afetado pelo setor de tecnologia e preocupações com juros. O Dow Jones foi impulsionado por ganhos em ações como UnitedHealth (NYSE:UNH).