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Os principais índices dos Estados Unidos apresentam uma liquidação expressiva na segunda-feira, 27 de janeiro de 2025, com a preocupação de que os investimentos vultosos em inteligência artificial possam ter sido superestimados. A notícia de que a startup chinesa DeepSeek desenvolveu um modelo de IA competitivo com custos substancialmente menores aumentou esse receio, levando a recuos significativos nos principais índices.
Ás 11h33 (horário de Brasília), o Dow Jones (DOWI:DJI) caía 196,97 pontos, ou 0,44%. O S&P 500 recuava 110,58 pontos, ou 1,80%, enquanto o Nasdaq perdia 611,61 pontos, ou 3,07%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos recuava para 4,542%.
A DeepSeek, que afirma ter investido menos de US$ 6 milhões para criar um modelo de linguagem grande de código aberto que supera concorrentes renomados, lançou dúvidas sobre o ritmo e a escala dos aportes bilionários em IA. As declarações de analistas apontam que esse surgimento repentino e mais eficiente no setor sugere a possibilidade de um futuro com modelos avançados de IA desenvolvidos a custos reduzidos. Assim, o cenário de altos gastos em infraestrutura e pesquisa das empresas gigantes de tecnologia pode estar sendo reavaliado por Wall Street.
Os investidores também se preparam para uma semana agitada, marcada pela divulgação de resultados trimestrais da Meta, Microsoft, Apple e Tesla. Paralelamente, o Federal Reserve decide na quarta-feira sobre as taxas de juros, com expectativas apontando para a manutenção dos níveis atuais.
Commodities
No mercado de commodities, os preços do petróleo operavam ligeiramente mais baixos, com o recuo dos EUA em impor sanções à Colômbia. Apesar disso, ainda persistem preocupações sobre novas pressões políticas aos exportadores.
Declarações de Trump sobre a OPEP e a guerra na Ucrânia adicionaram volatilidade ao mercado, enquanto a Rússia e a OPEP+ mantêm sua estratégia de produção. Paralelamente, incertezas sobre a demanda global de energia aumentaram após a China divulgar dados econômicos mais fracos do que o esperado.
O petróleo bruto West Texas Intermediate para março operava em baixa de 0,50%, para US$ 74,29 por barril, enquanto o Brent para março caía 0,51%, para US$ 78,10 por barril.
O ouro (PM:XAUUSD) recuava 0,60% a US$ 2.775,25.
Dados econômicos
Na agenda econômica dos EUA de hoje, ao meio-dia (de Brasília), será divulgado o relatório de vendas de casas novas referente ao mês de dezembro, com a previsão do mercado apontando para um total de 671.000 unidades vendidas, um leve aumento em relação ao número registrado no período anterior, de 664.000 unidades.
Às 13h30, o Departamento do Tesouro deve anunciar os resultados do leilão deste mês em notas de dois anos, e às 15h, em notas de cinco anos.
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Movimentações
Entre os destaques corporativos, o sucesso meteórico da DeepSeek caiu sobre os titãs da tecnologia: Microsoft, Alphabet e Meta, por exemplo, vinham investindo pesado em modelos de IA para se manterem competitivas. Nos últimos minutos do pré-mercado, a Microsoft (NASDAQ:MSFT), Oracle (NYSE:ORCL), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), e Meta Platforms (NASDAQ:META) afundavam 4,4%, 8,3%, 3,3% e 2,6%, respectivamente.
As ações de fabricantes de chips ASML (NASDAQ:ASML), Nvidia (NASDAQ:NVDA), AMD (NASDAQ:AMD) e Broadcom (NASDAQ:AVGO) desabavam 8,4%, 10,8%, 3,9% e 10,6%, respectivamente. Essas empresas também foram impactadas pelas incertezas geradas em torno do R1, já que lucros dispararam graças ao aumento da demanda por computação de IA. Investidores temem que a solução mais eficiente da DeepSeek reduza a necessidade de chips ultrapotentes, abalando o atual patamar de preços e margens de lucro desses fabricantes.
Também foram duramente atingidas as ações de empresas de serviços de datacenter, como a Vertiv Holdings (NYSE:VRT), e as provedoras de energia de infraestrutura de IA, como a Constellation Energy (NASDAQ:CEG) e Vistra Corp (NYSE:VST), que despencavam 17,1%, 16,0% e 16,8%, respectivamente.
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No setor de siderurgia, as ações da US Steel (NYSE:X) recuavam 1,4% após o Wall Street Journal informar que a Ancora Holdings, investidor ativista, planeja uma disputa por procuração para impedir a fusão com a japonesa Nippon Steel. Além disso, a Ancora busca a demissão do CEO David Burritt.
Em outros lugares, as ações da Ryanair (NASDAQ:RYAAY) subiam 2,7%, depois que previu que a oferta limitada de aeronaves permitirá aumentar tarifas em 2025. A empresa reduziu sua meta de crescimento de passageiros devido a atrasos da Boeing, mas manteve forte perspectiva de lucros.
Segundo o MarketWatch, a Boeing (NYSE:BA), em dificuldades, pode vender negócios não essenciais, como a Jeppesen e a joint venture de satélites com a Lockheed Martin (NYSE:LMT). Seguindo o exemplo da GE, o CEO Kelly Ortberg deve focar em aviões comerciais e defesa. As ações da Boeing recuavam 0,5%.
As ações das operadoras de cruzeiros Royal Caribbean Group (NYSE:RCL), Carnival (NYSE:CCL) e Norwegian Cruise Line Holdings (NYSE:NCLH) recuavam 0,7%, 1,3% e 0,7%, respectivamente. Uma previsão da AAA em parceria com a Tourism Economics, gerou a expectativa de que quase 19 milhões de americanos façam cruzeiros em 2025, mas o crescimento deve desacelerar após a recuperação pós-pandemia. Em 2024, o aumento foi de 7,7%, impulsionando as ações dessas empresas, enquanto para 2025 a previsão é de 4,5%.
As ações da Diageo (NYSE:DEO) subiram inicialmente, mas acabaram por recuar 0,3%, depois que negou uma notícia da Bloomberg que relatava que a empresa estaria considerando opções de venda para a marca de cerveja Guinness, avaliando-a em mais de US$ 10 bilhões. A Diageo negou qualquer intenção de venda e prometeu mais atualizações em fevereiro, afirmando que também não quer vender sua participação na Moet Hennessy.
No setor de entreterimento, a Universal Music Group (EU:UMG) e o Spotify (NYSE:SPOT) firmaram um novo acordo plurianual de distribuição, de termos financeiros do acordo não revelados, cobrindo músicas e direitos autorais. O novo contrato reflete mudanças no modelo do Spotify, com a Universal ampliando colaborações, incluindo teasers e videoclipes.
O Spotify, com 640 milhões de usuários, expandiu-se para audiolivros e podcasts, gerando controvérsia com editores musicais, que alegam prejuízo nos royalties dos compositores e registraram uma queixa na Comissão Federal de Comércio dos EUA. As ações do Spotify recuavam 3,0%, na última verificação, após fecharem em alta de 3,42% na sexta-feira.
As ações da Merck (NYSE:MRK) operavam em alta de 0,7%. A farmacêutica enfrenta seu primeiro julgamento com júri sobre alegações de que promoveu a vacina Gardasil de forma enganosa, minimizando riscos e exagerando benefícios. A Gardasil, usada contra o HPV, gerou US$ 8 bilhões em vendas em 2023. O caso pode impactar a Merck, que enfrenta centenas de ações similares. A Merck já enfrentou processos bilionários anteriormente, como no caso do Vioxx. Robert F. Kennedy Jr., crítico da vacina e possível secretário de saúde, tem interesses financeiros no litígio, segundo a Bloomberg.
No setor financeiro, o Barclays adiou para 2027, no mínimo, a possível mudança de sua sede na União Europeia de Dublin para Paris. O banco havia considerado a mudança para 2025, mas a realocação está levando mais tempo que o previsto. A instituição afirmou que continuará os preparativos, com novas atualizações em 2026, enquanto a mudança depende de aprovação regulatória e afetaria apenas um pequeno número de funcionários em Dublin.
Já o JPMorgan Asset Management Japan nomeou Kaguya Komatsu como CEO, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo. Komatsu, que ingressou na empresa em 2011, assumirá em 1º de março, substituindo Shoichi Okoshi, que se tornará presidente.
A nomeação é um avanço na redução da desigualdade de gênero no Japão, com apenas 4% das empresas do Nikkei 225 lideradas por mulheres. O país tem uma das maiores disparidades salariais entre economias avançadas, com mulheres ganhando, em média, 79% dos salários masculinos.
As ações do Barclays (NYSE:BCS) e do JPMorgan Chase (NYSE:JPM) recuavam 0,1% e 0,6%, respectivamente.
Entre as empresas que divulgaram o balanço esta manhã, a AT&T (NYSE:T) superou as estimativas de Wall Street, reportando lucro ajustado de US$ 0,54 por ação e receita de US$ 32,3 bilhões, acima dos US$ 0,50 por ação e US$ 32 bilhões esperados. As ações subiam 3,4%.
A empresa adicionou 482.000 clientes pós-pagos e 307.000 clientes de fibra, com a receita de serviços móveis subindo 3,3%, e a de banda larga ao consumidor crescendo 7,8%. O lucro anual ajustado atingiu US$ 2,26 por ação, superando as projeções anteriores. Para 2025, a AT&T manteve a perspectiva de lucro entre US$ 1,97 e US$ 2,07 por ação.
Por fim, as ações da Tesla (NASDAQ:TSLA), que subiram 122% nos últimos 12 meses, recuavam 3,3%. A Tesla divulgará seus lucros na quarta-feira, com investidores estimando margens de 10,5%, crescimento e atualizações sobre o Modelo 2 e robo-táxis.
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Balanços trimestrais
Antes da abertura do mercado, divulgaram os balanços SoFi (NASDAQ:SOFI), AT&T (NYSE:T) (BOV:ATTB34), Bank of Marin (NASDAQ:BMRC), Bank of Hawaii (NYSE:BOH), Dynex Capital (NYSE:DX), Bank of Hope (NASDAQ:HOPE), Oxford Lane (NASDAQ:OXLC), Ryanair (NASDAQ:RYAAY), entre outras empresas.
Após o fechamento, são aguardados os números da Nucor (NYSE:NUE), Berkley (NYSE:WRB), Alexandria (NYSE:ARE), AGNC Investment (NASDAQ:AGNC), Brown & Brown Insurance (NYSE:BRO), Crane (NYSE:CR), Enterprise Financial (NASDAQ:EFSC), Western Alliance Bancorporation (NYSE:WAL), Sanmina (NASDAQ:SANM), Home Bancshares (NYSE:HOMB), entre outras.
Fechamento dos EUA de sexta-feira
Na sexta-feira, Wall Street fechou em baixa, com o Dow Jones caindo 148,82 pontos (-0,3%) para 44.424,25, o Nasdaq recuando 99,38 pontos (-0,5%) para 19.954,30 e o S&P 500 perdendo 17,37 pontos (-0,3%) para 6.101,24.
O índice de semicondutores da Filadélfia despencou 1,9%, puxado pela queda de 7,5% da Texas Instruments (NASDAQ:TXN). Em contrapartida, o índice farmacêutico NYSE Arca subiu 1,4%, impulsionado pela Novo Nordisk (NYSE:NVO), que disparou 8,5% após bons resultados em testes de um medicamento contra obesidade.
Os dados econômicos dos EUA mostraram um enfraquecimento do sentimento do consumidor, com o índice da Universidade de Michigan revisado para 71,1, abaixo da estimativa de 73,2. Em contrapartida, as vendas de imóveis existentes subiram mais do que o esperado, atingindo o maior nível desde fevereiro.
