Após fecharem em baixa na véspera, os principais índices dos Estados Unidos abriram mistos na sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025.

Ás 11h31 (horário de Brasília), o Dow Jones (DOWI:DJI) subia 86,83 pontos, ou 0,20%. O S&P 500 recuava 2,59 pontos, ou 0,04%, enquanto o Nasdaq recuava 108,00 pontos, ou 0,58%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos recuava para 4,235%.

Apesar do sinal de que os investidores estão voltando a comprar ações a preços reduzidos, o sentimento do mercado ainda é cauteloso em razão da continuidade da queda nas ações da Nvidia, bem como das preocupações sobre possíveis tarifas adicionais impostas pelo governo norte-americano.

O Departamento de Comércio também revelou que o índice de preços PCE, principal medida de inflação medida pelo Federal Reserve, alinhou-se às estimativas dos economistas e repetiu o mesmo ritmo de dezembro, indicando um certo controle da inflação.

Mesmo diante de sinais de recuperação, os índices ainda contabilizam perdas semanais e mensais. O S&P 500 recua cerca de 2,5% nesta semana, enquanto o Nasdaq acumula queda de aproximadamente 5,5% em fevereiro. Já o Dow Jones tem uma contração mais modesta no período, mas também sentiu os efeitos da tensão comercial e do desempenho fraco das ações ligadas ao setor de tecnologia.

Commodities

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para abril caía 1,09%, para US$ 69,58 por barril, enquanto o Brent para abril recuava 1,23%, para US$ 73,13 por barril.

Os preços do petróleo caminham para sua primeira queda mensal desde novembro. Fatores como a retomada das exportações do Iraque, incertezas sobre a produção da OPEP+ e tensões comerciais impulsionadas pelas tarifas dos EUA afetaram o mercado.

O ouro (PM:XAUUSD) recuava 1,02% a US$ 2.846,78.

O contrato de minério de ferro mais negociado de maio na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China fechou em queda de 0,74%, a US$ 109,72 a tonelada métrica, fechando em queda mensal de 1,17%.

Dados econômicos

Na agenda econômica dos EUA de hoje, às 10h30 (de Brasília), foram divulgados o relatório do índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE) de janeiro.

A inflação dos preços ao consumidor nos EUA manteve-se dentro das expectativas em janeiro, conforme relatório do Departamento de Comércio. O PCE registrou alta de 0,3% no mês, igualando o avanço de dezembro e as projeções dos economistas. No acumulado de 12 meses, o índice desacelerou ligeiramente para 2,5%, frente aos 2,6% de dezembro.

Já o PCE básico, que exclui alimentos e energia, teve aumento mensal de 0,3%, após alta de 0,2% no mês anterior, enquanto sua taxa anual caiu de 2,9% para 2,6%, também em linha com as expectativas.

A renda pessoal teve um avanço significativo de 0,9% em janeiro, acelerando em relação ao aumento de 0,4% em dezembro. Por outro lado, os gastos pessoais apresentaram retração de 0,2% no mês, revertendo a alta de 0,8% no período anterior.

Também às 10h30, o presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, fez um discurso.

Às 11h45, será divulgado o índice de atividade industrial de Chicago (PMI), referente a fevereiro, com expectativa de 41,1, acima da leitura anterior de 39,5.

Encerrando a agenda, às 00h15, o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, participará de uma sessão moderada de perguntas e respostas antes do Stanford Institute of Economic Policy Research 2025 SIEPR Economic Summit.

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Movimentações

Entre os destaques corporativos, as ações da Nvidia (NASDAQ:NVDA) reverteram o curso de alta da manhã de quinta-feira e fecharam em baixa de 8,5%, potencialmente devido à pressão nas margens brutas e a sua projeção de lucros, que superaram as estimativas, mas foram projetadas com um crescimento menos “explosivo” que o habitual.

O papel segue no mesmo patamar desde junho. Enquanto alguns analistas estimam que o próximo grande catalisador será a GTC, conferência da Nvidia em março, outros estimam que uma recuperação dependerá apenas da ampliação da margem bruta e da demanda por chips Blackwell Ultra. As ações operavam em queda de 1,9%, na última verificação. Todas as cotações dos destaques corporativos foram verificadas durante os últimos minutos do pré-mercado.

As ações da Rapid Micro Biosystems (NASDAQ:RPID), que inicialmente subiam mais de 9% no pré-mercado, reverteram em queda de 14,5% atualmente, indo de US$ 3,60 para US$ 2,98. Na quinta-feira, as ações fecharam em alta de 22,14% após anunciar um acordo com a divisão de ciências biológicas da Merck (NYSE:MRK) (BOV:MRCK34) para distribuir sua plataforma de testes de microbiologia Growth Direct.

As ações da Tesla (NASDAQ:TSLA), que operavam em baixa de 0,3%, estão a caminho de registrar seu segundo pior mês da história, com uma queda acumulada de 30% em fevereiro, após cair em 14 dos 19 dias de negociação.

Esse declínio reacendeu preocupações sobre a gestão de tempo de Elon Musk, especialmente após sua maior presença em Washington, o que pode impactar a percepção da marca entre consumidores progressistas. Investidores estão ansiosos sobre os avanços no serviço de robotáxis autônomos, que a Tesla planeja lançar este ano, mas que ainda enfrenta desafios regulatórios na Califórnia.

As ações da Microsoft (NASDAQ:MSFT) subiam 0,4%, depois de fecharem em baixa de 1,8% ontem, acumulando uma perda mensal de 5,9%. A Microsoft pressionou Donald Trump que revise as restrições dos EUA à exportação de chips avançados de inteligência artificial, argumentando que essas limitações prejudicam a liderança dos EUA em IA e o comércio global.

O CEO da Amazon (NASDAQ:AMZN) (BOV:AMZO34), Andy Jassy, também alertou sobre os impactos das restrições de exportação de chips de IA. Jassy também anunciou o lançamento de novos dispositivos para complementar a Alexa+, sua assistente de voz aprimorada com inteligência artificial, que tornará a Alexa mais interativa, ajudando usuários em tarefas mais complexas, como contratar serviços.

Os clientes pagarão US$ 19,99 por mês para ter acesso aos recursos, enquanto membros Prime terão acesso gratuito. As ações da Amazon subiam 0,2, com uma perda mensal acumulada de 11,7%.

A OpenAI revelou o GPT-4.5, seu modelo de inteligência artificial mais avançado até o momento, com maior inteligência emocional, criatividade e respostas mais naturais, já disponível para usuários do ChatGPT Pro e clientes corporativos da Microsoft por meio do Azure AI Foundry. No entanto, seu custo é significativamente maior, com um preço de US$ 75 por milhão de tokens, comparado a US$ 2,50 no GPT-4o.

As ações do Duolingo (NASDAQ:DUOL) recuavam 9,5%, depois que comunicou ontem que a adoção do Duolingo Max, lançado no terceiro trimestre, é crescente, impulsionada por recursos de inteligência artificial. Porém, o Max veio com custos que reduziram a margem bruta para 71,9%, abaixo dos 73,1% do ano anterior.

Segundo o CFO Matt Skaruppa, o Duolingo está priorizando investimentos em IA para fortalecer sua posição de mercado, em vez de focar na otimização de custos no curto prazo. Para 2025, o Duolingo projeta receita entre US$ 962,5 milhões e US$ 978,5 milhões, um crescimento devido a um aumento de 50% nas reservas de assinaturas, apesar do impacto temporário na rentabilidade.

A Meta Platforms (NASDAQ:META) está negociando com a Apollo Global Management (NYSE:APO) e a KKR (NYSE:KKR) um pacote de financiamento de US$ 35 bilhões, destinado à construção de data centers nos EUA. O investimento faz parte dos US$ 65 bilhões que a Meta planeja gastar em infraestrutura de IA, incluindo um data center de US$ 10 bilhões na Louisiana. As ações da Meta subiam 0,6%.

Enquanto a Microsoft (NASDAQ:MSFT) se comprometeu em gastar US$ 80 bilhões com infra de IA, foi revelado hoje que o TikTok da ByteDance investirá US$ 8,8 bilhões em data centers na Tailândia ao longo de cinco anos, segundo a vice-presidente de políticas públicas do TikTok, em um evento em Bangkok.

NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

No setor financeiro, a Reuters revelou que o Citigroup (NYSE:C) (BOV:CTGP34) cometeu um erro operacional ao creditar erroneamente US$ 81 trilhões, em vez de US$ 280, na conta de um cliente em abril de 2024. O problema não foi identificado por dois funcionários responsáveis pela verificação, sendo corrigido apenas 1h30 depois.

Apesar de não haver impacto financeiro, o banco reportou o incidente ao Federal Reserve e ao Gabinete do Controlador da Moeda (OCC). Em 2024, o Citi registrou 10 acidentes acima de US$ 1 bilhão, e devido a esses problemas, recebeu multas regulatórias de US$ 136 milhões em 2024 e US$ 400 milhões em 2020.

Na frente de balanços trimestrais, as ações da Rocket Lab USA (NASDAQ:RKLB) recuavam 14,1%, depois que sua previsão de receita para o primeiro trimestre (US$ 117-123 milhões) ficou abaixo da estimativa de US$ 135,7 milhões.

No quarto trimestre, a empresa aeroespacial, especializada no desenvolvimento de foguetes para pequenas cargas e fabricação de satélites, reportou um prejuízo de US$ 0,10 por ação, em linha com as expectativas, enquanto a receita subiu para US$ 132,4 milhões, superando a projeção de US$ 130,6 milhões. A empresa conquistou uma carteira de pedidos de US$ 1 bilhão e anunciou o satélite “Flatellite”, além de planos para lançar o foguete Neutron para teste ainda este ano.

As ações da Virgin Galactic (NYSE:SPCE) inicialmente subiram com o avanço na construção de sua nova nave espacial classe Delta, prevista para voar em 2026. No quarto trimestre, a receita caiu para US$ 429.000, devido à pausa nos voos comerciais, enquanto a empresa se concentra no novo projeto. Com duas naves Delta e passagens a US$ 600.000 por assento, a empresa projeta US$ 450 milhões em receita anual e EBITDA ajustado de US$ 100 milhões. As ações operavam estáveis no momento.

As ações da SoundHound AI Inc. (NASDAQ:SOUN) subiam 1,7%, depois que reportou receita de US$ 34,5 milhões no quarto trimestre, superando as expectativas de US$ 33,7 milhões e registrando crescimento de 101% ano a ano. Apesar do avanço, a empresa especializada em inteligência artificial de voz teve um prejuízo de US$ 19 milhões, quase o dobro do ano anterior. As ações perderam 32,5% no mês.

A Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK) (BOV:A1UT34) anunciou o corte de 9% de sua equipe, cerca de 1.350 funcionários, como parte de um plano global de reestruturação para focar em nuvem e inteligência artificial. A empresa superou as expectativas de Wall Street, projetando receita anual entre US$ 6,895 bilhões e US$ 6,965 bilhões e lucros ajustados por ação de US$ 9,34 a US$ 9,67. No quarto trimestre, a receita cresceu 12%, alcançando US$ 1,64 bilhão, enquanto o lucro por ação foi de US$ 2,29, acima das previsões. As ações operavam em alta de 0,7%.

A Dell Technologies (NYSE:DELL) (BOV:D1EL34) reportou lucro ajustado de US$ 2,68 por ação, superando a estimativa de US$ 2,52. A receita foi de US$ 23,9 bilhões, um aumento de 7%, mas abaixo dos US$ 24,6 bilhões esperados, levando as ações a caírem 6,3%. A Dell também anunciou um aumento de 18% no dividendo, para US$ 2,10 por ação.

Para o primeiro trimestre, a empresa projetou lucro ajustado de US$ 1,65 por ação e receita entre US$ 22,5 bilhões e US$ 23,5 bilhões, abaixo do consenso. A previsão anual de US$ 101 bilhões a US$ 105 bilhões em receita ficou dentro das expectativas do mercado.

As ações da HP Inc. (NYSE:HPQ) caíam 4,4% depois de apresentar resultados mistos no primeiro trimestre fiscal, com lucro ajustado por ação de US$ 0,74, queda de 9% ano a ano, mas em linha com as expectativas. A receita subiu 2%, atingindo US$ 13,5 bilhões, superando a projeção de US$ 13,39 bilhões.

Para o segundo trimestre, a empresa estimou lucro ajustado de US$ 0,80 por ação, abaixo da previsão de US$ 0,86 dos analistas. No entanto, a perspectiva para o ano fiscal de 2025 sugere um lucro melhor, estimado em US$ 3,60 por ação. A empresa destacou desafios com tarifas dos EUA sobre a China, enquanto busca diversificar sua cadeia de suprimentos.

Por fim, as ações da Elastic NV (NYSE:ESTC) saltavam 13,6%, com receita de US$ 382,1 milhões no terceiro trimestre fiscal, superando a expectativa de US$ 369 milhões. Para o quarto trimestre, a empresa projetou receita entre US$ 379 milhões e US$ 381 milhões, ligeiramente acima do consenso de US$ 379,2 milhões.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Balanços trimestrais

Na frente de relatórios trimestrais, divulgaram os números antes da abertura do mercado FuboTV (NYSE:FUBO), TeraWulf (NASDAQ:WULF), Chart Industries (NYSE:GTLS), Fulgent Genetics (NASDAQ:FLGT), AES Corporation (NYSE:AES) (BOV:A1ES34), Frontline (NYSE:FRO), Butterfly Network (NYSE:BFLY), Alpha Metallurgical Resources (NYSE:AMR), 1stDibs (NASDAQ:DIBS), Apellis Pharmaceuticals (NASDAQ:APLS), entre outras empresas.

Fechamento dos EUA de quinta-feira

Os mercados dos EUA fecharam em forte baixa nesta quinta-feira, com o Nasdaq despencando 530,84 pontos (-2,8%) para 18.544,41, seu menor nível em quase quatro meses, pressionados pela queda nas ações da Nvidia. O S&P 500 caiu 94,49 pontos (-1,6%) para 5.861,57, enquanto o Dow Jones recuou 193,62 pontos (-0,5%) para 43.239,50. A liquidação foi agravada pelas tarifas anunciadas por Trump e dados econômicos mistos, afetando semicondutores (-6,1%), hardware (-5,1%) e ouro (-3,8%).

Sobre os dados econômicos dos EUA, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego subiram muito mais do que o esperado na semana encerrada em 22 de fevereiro. Por outro lado, os pedidos de bens duráveis cresceram além das projeções em janeiro, principalmente por um aumento volátil nos pedidos de equipamentos de transporte.