Dow Jones e o S&P 500 recuam, enquanto o Nasdaq sobe, após o CPI acima do esperado, com apostas de poucos cortes de juros pelo Fed este ano

Após se moverem acentuadamente para baixo no início da sessão, as ações mostraram uma tentativa notável de recuperação ao longo do dia de negociação na quarta-feira. As principais médias subiram bem acima de seus piores níveis do dia, com o Nasdaq de alta tecnologia atingindo território positivo.

O Nasdaq subiu 6,09 pontos ou menos de um décimo de um por cento, para 19.649,95, após cair até 1,2%, mas o Dow e o S&P 500 terminaram o dia no vermelho. O Dow Jones caiu 225,09 pontos ou 0,5%, para 44.368,56, enquanto o S&P 500 caiu 16,53 pontos ou 0,3%, para 6.051,97.

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A liquidação antecipada em Wall Street ocorreu após a divulgação de um relatório do Departamento do Trabalho, muito observado, mostrando que os preços ao consumidor nos EUA aumentaram mais do que o esperado no mês de janeiro.

O Departamento do Trabalho disse que seu índice de preços ao consumidor avançou 0,5% em janeiro, após subir 0,4% em dezembro. Economistas esperavam que os preços ao consumidor subissem 0,3%.

O relatório também disse que a taxa anual de crescimento dos preços ao consumidor acelerou para 3,0% em janeiro, de 2,9% em dezembro, enquanto os economistas esperavam que o ritmo de crescimento permanecesse inalterado.

O aumento mensal maior do que o esperado nos preços ao consumidor refletiu, em parte, um aumento contínuo nos preços de energia, que dispararam 1,1% em janeiro após dispararem 2,4% em dezembro.

Excluindo o salto dos preços de energia, bem como um aumento de 0,4% nos preços dos alimentos, os preços básicos ao consumidor subiram 0,4% em janeiro, após subirem 0,2% em dezembro. Esperava-se que os preços básicos aumentassem 0,3%.

A taxa anual de crescimento do preço básico ao consumidor também subiu para 3,3% em janeiro, de 3,2% em dezembro. Economistas esperavam que o ritmo de crescimento desacelerasse para 3,1%.

Os dados de inflação mais altos do que o esperado aumentaram as especulações de que o Federal Reserve deixará as taxas de juros inalteradas por um período prolongado.

O presidente do Fed, Jerome Powell, observou durante seu depoimento ao Congresso na terça-feira que o banco central pode “manter a contenção da política por mais tempo” se a inflação não continuar a se mover de forma sustentável em direção a 2%.

“Os dados de hoje reafirmam a decisão de Powell de deixar os cortes nas taxas em segundo plano por um longo período de tempo”, disse Charlie Ripley, estrategista sênior de investimentos da Allianz Investment Management.

Ele acrescentou: “No geral, os dados de inflação de hoje devem forçar os participantes do mercado a repensar a capacidade do Fed de cortar as taxas este ano, especialmente considerando que o aumento nos preços provavelmente não está relacionado a nenhuma atividade tarifária da Casa Branca.”

A pressão inicial de venda foi parcialmente compensada por uma reportagem da Reuters indicando que o presidente Donald Trump está considerando isenções às tarifas recíprocas que ele pode anunciar já na quinta-feira.

O presidente da Câmara, Mike Johnson, disse à Reuters que as isenções podem incluir as indústrias automobilística e farmacêutica, mas admitiu que “não tem certeza”.

Notícias do Setor

As ações dos produtores de petróleo caíram acentuadamente ao longo da sessão, arrastando o Índice de Petróleo Arca da NYSE para baixo em 2,9%.

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A liquidação de ações de petróleo ocorreu quando o preço do petróleo bruto despencou após a divulgação de um relatório mostrando um aumento semanal maior do que o esperado nos estoques de petróleo bruto dos EUA.

Uma fraqueza significativa também permaneceu visível entre as ações imobiliárias sensíveis às taxas de juros, conforme refletido pela perda de 1,7% registrada pelo Índice do Setor Habitacional da Filadélfia.

As ações de gás natural, aço e imóveis comerciais também apresentaram fraqueza notável, enquanto as ações de ouro mostraram um forte movimento de alta, apesar de uma modesta queda no preço do metal precioso.

Outros Mercados

No comércio exterior, os mercados de ações na região da Ásia-Pacífico se moveram principalmente para cima durante o comércio na quarta-feira. O Nikkei 225 Index do Japão subiu 0,4%, enquanto o Shanghai Composite Index da China avançou 0,9% e o Hang Seng Index de Hong Kong subiu 2,6%.

Os principais mercados europeus também se moveram para cima no dia. Enquanto o índice DAX alemão subiu 0,5%, o índice FTSE 100 do Reino Unido aumentou 0,3% e o índice CAC 40 francês subiu 0,2%.

No mercado de títulos, os títulos do tesouro se moveram acentuadamente para baixo em reação aos dados de inflação de preços ao consumidor. Como resultado, o rendimento da nota de referência de dez anos, que se move na direção oposta ao seu preço, saltou 10,0 pontos-base para 4,637%.

Olhando para a frente

As negociações de quinta-feira podem ser impactadas pela reação aos últimos dados econômicos dos EUA, incluindo relatórios sobre pedidos semanais de auxílio-desemprego e inflação de preços ao produtor.

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