Nvidia cai no pré-mercado apesar de superar previsões; Snowflake dispara 20%; Starbucks avalia parcerias para operações na China

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Nvidia (NASDAQ:NVDA) (BOV:NVDC34) – A Nvidia registrou lucro por ação ajustado de US$ 0,81 no terceiro trimestre, contra US$ 0,75 esperados, e receita de US$ 35,08 bilhões ante US$ 33,16 bilhões projetados. O segmento de data centers cresceu 112%, liderado pelos chips Blackwell e H200. A demanda por esses chips superaram a oferta devido a gargalos na fabricação. A receita de jogos somou US$ 3,28 bilhões, superando projeções. A previsão para o quarto trimestre, de US$ 37,5 bilhões em vendas, superou os US$ 37,08 bilhões esperados, mas ainda assim decepcionou Wall Street por levantar suspeitas sobre o esfriamento do boom da inteligência artificial. Também foi ressaltado que a Nvidia está enfrentando desafios no empacotamento avançado e problemas de produção, pressionando margens e cronogramas. As ações caíram 3,4% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 0,8% na quarta-feira.

Snowflake (NYSE:SNOW) (BOV:S2NW34) – A Snowflake registrou lucro por ação ajustado de US$ 0,20 no terceiro trimestre, contra US$ 0,15 esperados e receita de US$ 942 milhões, acima dos US$ 897 milhões projetados. A receita cresceu 28% ano a ano, enquanto a previsão para 2025 foi elevada para US$ 3,43 bilhões em receita de produtos, implicando crescimento de 29%. As ações saltaram 20,5% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 0,9% na quarta-feira.

Starbucks (NASDAQ:SBUX), (BOV:SBUB34) – A Starbucks está explorando parcerias, incluindo possível venda parcial, para suas operações na China. Isso acorre após uma queda de 14% nas vendas e forte concorrência com a cafeteria local Luckin Coffee. Também foi noticiado que a Starbucks cortou 8% de sua força de trabalho no varejo dos EUA este ano, mesmo enquanto adicionou 513 novas lojas. Segundo a Bloomberg, as preocupações com pessoal mínimo geram insatisfação interna. As ações subiram 0,1% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 0,1% na quarta-feira.

Alphabet (NASDAQ:GOOGL), (BOV:GOGL34) – Promotores dos EUA propuseram que o Google venda o Chrome e possivelmente o Android. Também propôs que compartilhe dados com concorrentes e encerre acordos exclusivos. As propostas são parte de medidas contra seu monopólio em pesquisas online a fim de restaurar a concorrência no mercado, válidas por até 10 anos. As ações caíram 0,3% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 1,2% na quarta-feira.

Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) (BOV:P2AN34) – A Palo Alto Networks registrou lucro ajustado de US$ 1,56 por ação no primeiro trimestre fiscal, frente aos US$ 1,48 projetados, enquanto a receita de US$ 2,1 bilhões ficou levemente abaixo dos US$ 2,12 bilhões esperados. A receita recorrente anual (ARR) em computação em nuvem cresceu 40%, atingindo US$ 4,5 bilhões. Apesar disso, a empresa emitiu projeções modestas para o próximo trimestre. As ações caíram 5,3% no pré-mercado, após fecharem em alta de 1,2% na quarta-feira.

Baidu (NASDAQ:BIDU), (BOV:BIDU34) – A Baidu reportou receita de US$ 4,78 bilhões no terceiro trimestre, superando as estimativas de US$ 4,63 bilhões, com alta de 14% no lucro líquido, atingindo US$ 1,09 bilhão (a expectativa era de US$ 857,17 milhões). A receita de marketing não on-line cresceu 12%, impulsionada pela IA na nuvem. A Apollo Go, serviço de robotáxis, registrou aumento de 20% nas viagens. As ações caíram 4,0% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,9% na quarta-feira.

GDS Holdings (NASDAQ:GDS), (BOV:G1DS34), JD.com (NASDAQ:JD), (BOV:JDCO34) – Segundo a Reuters, os fundos de hedge dos EUA ampliaram posições em empresas chinesas negociadas como ADRs, com a JD.com e GDS Holdings liderando o interesse. As ações da GDS caíram 0,1% no pré-mercado, enquanto as da JD subiram 0,4%.

NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

STMicroelectronics (NYSE:STM) – A STMicroelectronics está ampliando a produção na China, para manter competitividade, ao anunciar parceria com a fundição Hua Hong para produzir chips de microcontroladores em Shenzhen até 2025. As ações caíram 2,3% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 0,2% na quarta-feira.

Ford Motor (NYSE:F), (BOV:FDMO34) – A Ford cortará 4.000 empregos, com foco na Alemanha e Grã-Bretanha, até 2027, citando fraca demanda por veículos elétricos e custos operacionais altos. Segundo a Reuters, os sindicatos alemães rejeitam os planos e prometeram resistência. As ações caíram 0,4% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 2,9% na quarta-feira.

Honda Motor (NYSE:HMC), (BOV:HOND34) – A Honda está investindo cerca de US$ 277 milhões em Tochigi, no Japão, para desenvolver baterias de estado sólido para dobrar a autonomia de seus veículos elétricos até 2030 e reduzir tamanho, peso e custo das baterias. O projeto se inicia em janeiro, segundo a Reuters.

Boeing (NYSE:BA), (BOV:BOEI34) – A Boeing notificou 692 demissões em sua divisão de Defesa no Missouri. No total, 3.100 trabalhadores nos EUA receberam avisos, incluindo 2.200 em Washington e 220 na Carolina do Sul. Essas demissões são parte do plano já anunciado de reduzir 17.000 empregos, cerca de 10% da força de trabalho global. As ações estão estáveis no pré-mercado no momento da publicação.

Comcast (NASDAQ:CMCSA), (BOV:CMCS34) – A Comcast vai separar suas redes de TV a cabo para criar uma nova empresa pública com receita anual de US$ 7 bilhões. A medida pode fortalecer seu serviço de streaming Peacock, mantendo ativos principais como NBC e parques temáticos. As ações subiram 0,1% no pré-mercado, após fecharem em alta de 1,6% na quarta-feira.

News Corp (NASDAQ:NWS), (BOV:N1WS34) – Investidores rejeitaram a proposta da Starboard Value contra o controle da família Murdoch na News Corp, com mais de 40% das ações com direito a voto. A empresa defendeu a estrutura como promotora de estabilidade e sucesso, segundo a Reuters.

Reddit (NYSE:RDDT) – O Reddit anunciou que corrigiu uma falha de software após uma atualização recente, que causou interrupções para cerca de 49.000 usuários nos EUA, segundo o Downdetector.

Elf Beauty (NYSE:ELF) – O fundo Muddy Waters revelou posição vendida na Elf Beauty, alegando exagero nas receitas em até US$ 190 milhões nos últimos três anos e questionando um estoque adicional de US$ 37 milhões. As ações caíram 2,7% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 2,2% na quarta-feira.

McDonald’s Corp. (NYSE:MCD), (BOV:MCDC34) – O McDonald’s lançará a plataforma “McValue” nos EUA em 2025, uma nova estratégia de preços com promoções como “compre 1, leve outro por US$ 1” e refeições por US$ 5. A rede busca recuperar as vendas e a confiança dos clientes, após o recente surto de E. coli. As ações estão estáveis no pré-mercado no momento da publicação.

Tyson Foods (NYSE:TSN), (BOV:TSNF34)  – A Tyson Foods está sendo investigada por possíveis vínculos com tráfico de mão de obra, devido ao recrutamento de imigrantes em sua fábrica de Logansport. Segundo a Bloomberg, a Tyson afirmou seguir rigorosamente as leis trabalhistas. As ações caíram 3,4% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 0,8% na quarta-feira.

General Mills (NYSE:GIS), (BOV:G1MI34) – A General Mills planeja dialogar com autoridades federais sobre possíveis restrições a corantes em seus cereais. Os corantes artificiais são alvo de críticas por riscos à saúde, enquanto as reformulações nos produtos podem ser custosas para a empresa.

Target (NYSE:TGT), (BOV:TGTB34) – As ações da Target fecharam em baixa de 22% na quarta-feira, após prever vendas estáveis e lucro de US$ 1,85 a US$ 2,45 por ação no trimestre de festas, abaixo das expectativas. No terceiro trimestre, o lucro ajustado foi de US$ 1,85, frente à estimativa de US$ 2,30. As vendas nas mesmas lojas subiram 0,3%, em comparação com um aumento de 1,4% esperado pelos analistas monitorados pela LSEG. As ações subiram 0,5% no pré-mercado.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Eli Lilly (NYSE:LLY), (BOV:LILY34) – A Eli Lilly e Laekna estão colaborando em um medicamento experimental contra obesidade, o LAE102, que preserva a massa muscular enquanto reduz gordura. A Lilly financiará o projeto. As ações caíram 0,4% no pré-mercado, após fecharem em alta de 3,3% na quarta-feira.

Goldman Sachs (NYSE:GS), (BOV:GSGI34) – David Solomon, CEO do Goldman Sachs, projetou melhora nos mercados de capitais em 2025, citando queda da inflação e expectativa de um governo pró-crescimento.

Nu Holdings (NYSE:NU), (BOV:ROXO34) – O Nubank, com sede corporativa em São Paulo, avalia transferir sua base legal das Ilhas Cayman para o Reino Unido, buscando alinhamento com suas operações globais. As ações subiram 1,4% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 1,0% na quarta-feira.

Blackstone (NYSE:BX) – Segundo a Bloomberg, a Blackstone investiu mais de US$ 500 milhões na Lancium Inc., uma desenvolvedora de tecnologia energética para soluções de data centers. Este financiando ajudará na construção de mais de 5 gigawatts de data centers no Texas até 2028.

Exxon Mobil (NYSE:XOM), (BOV:EXXO34) – A Exxon Mobil saiu de um bloco petrolífero no Suriname, transferindo sua participação de 50% à Petronas, operadora do projeto. As ações subiram 0,1% no pré-mercado, após fecharem em alta de 1,4% na quarta-feira.

Opções – Acompanhe o Mercado de Opções dos Estados Unidos em Tempo Real e identifique oportunidades de trades baseados no fluxo de ordens de opções (preços em tempo real para mercados NASDAQ, NYSE, AMEX e OPRA).

Mercados

Os futuros dos índices dos EUA caíram no pré-mercado de quinta-feira, com destaque para o Nasdaq 100, pressionado pelos resultados da Nvidia. Embora a Nvidia tenha superado as expectativas e oferecer uma projeção otimista, as altas expectativas do mercado pressionaram as ações. Investidores avaliam os lucros da gigante da IA em meio a catalisadores econômicos mais amplos.

Às 07h09 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 46 pontos, ou 0,11%. Os futuros do S&P 500 perderam 0,29%, e os futuros do Nasdaq-100 recuaram 0,41%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,382%.

No mercado de commodities, os preços do petróleo subiram devido às tensões entre Rússia e Ucrânia, com riscos para a infraestrutura energética russa e incertezas sobre a resposta de Moscou. A demanda global de petróleo segue em alta, mas estoques e produção aumentam, equilibrando o mercado. Os estoques de petróleo bruto dos EUA subiram para 430,3 milhões de barris na semana encerrada em 15 de novembro, enquanto a Equinor voltou com a capacidade total de produção após uma interrupção.

O petróleo bruto West Texas Intermediate para janeiro subiu 1,67%, para US$ 69,90 por barril, enquanto o Brent para janeiro subiu 1,52%, para US$ 73,93 por barril.

Na agenda econômica dos EUA de hoje, às 10h30, serão divulgados os pedidos iniciais de seguro-desemprego, com previsão de 220 mil, acima dos 217 mil anteriores, e o índice de manufatura do Fed da Filadélfia, projetado em 6,0, abaixo do dado anterior de 10,3. Às 10h45, Beth Hammack, do Fed de Cleveland, fará comentários iniciais.

Às 12h, serão apresentados os números de vendas de casas existentes em outubro, com estimativa de 3,91 milhões, superando os 3,84 milhões anteriores, e o índice de indicadores antecedentes, com projeção de -0,4%, melhorando em relação a -0,5%. Às 15h10, o presidente do Fed de Kansas City, Jeff Schmid, discursará, seguido, às 18h40, pelo vice-presidente de supervisão do Fed, Michael Barr.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos. No Japão, o Nikkei 225 caiu 0,85% e o Topix perdeu 0,54%.  O Hang Seng de Hong Kong caiu 0,32% na hora final de negociação, enquanto o CSI 300 da China subiu 0,09%. Na Coreia do Sul, o Kospi fechou praticamente estável e o Kosdaq caiu 0,33%. O S&P/ASX 200 da Austrália recuou ligeiramente.

Gautam Adani, a segunda pessoa mais rica da Ásia e líder do Adani Group, enfrenta alegações de suborno nos EUA, fazendo com que suas empresas perdessem US$ 26 bilhões em valor de mercado. As empresas já enfrentavam denúncias de manipulação de mercado e fraude contábil feitas pelo Hindenburg Research, e agora promotores acusaram Adani de pagar propinas para obter contratos de energia solar.

Os mercados europeus operam em baixa, com o setor de varejo liderando as perdas.  Entre as principais movimentações nas ações, a JD Sports (LSE:JD.) caiu 12,4% após alertar que seu lucro anual ficaria no limite inferior de sua previsão. A CMC Markets
(LSE:CMCX) caiu 14,6%, apesar de registrar lucro semestral com aumento de 45% na receita operacional líquida, e aumentar o dividendo. A Speedy Hire (LSE:SDY) caiu 5,2% depois de registrar prejuízo semestral.

Na ponta positiva, a Halma (LSE:HLMA) subiu 9,5% com resultados semestrais fortes e previsão para 2025 mantida. A Liontrust Asset Management (LSE:LIO) subiu 7% depois de reverter o prejuízo no ano anterior para um lucro semestral, e anunciar redução de custos e uma recompra de ações.

Na frente de indicadores econômicos, a confiança dos fabricantes franceses subiu para 97 em novembro, enquanto a confiança empresarial geral caiu para 96, refletindo preocupações com possíveis tarifas sob a presidência de Trump.

Acompanhe as cotações em tempo real dos mais importantes índices de ações e das ações de empresas internacionais negociadas nas principais bolsas de valores mundiais.

No mercado cripto, o Bitcoin (COIN:BTCUSD) alcançou um novo recorde histórico na madrugada de quinta-feira, impulsionado por expectativas de regulamentação favorável sob o presidente eleito Donald Trump, com alta de 40% desde a eleição. Nas últimas 24 horas, a criptomoeda está em alta de 3,3%, em torno de US$ 97.500, com uma variação diária entre US$ 94.127,20 e US$ 97.931,00.

Na quarta-feira, as ações dos EUA fecharam mistas, com investidores aguardando os resultados da Nvidia, que fecharam em queda de 0,8%. O Dow Jones subiu 0,3%, S&P fechou pouco alterado, enquanto o Nasdaq caiu 0,1%, revertendo perdas mais acentuadas. Biotecnologia liderou ganhos, impulsionando o índice NYSE Arca Biotechnology em 1,8%, enquanto fraquezas em hardware de computadores pressionaram o setor.

Na frente de relatórios trimestrais, são aguardados os números da Pinduoduo Holdings (NASDAQ:PDD) (BOV:P1DD34), John Deere (NYSE:DE) (BOV:DEEC34), BJ’s Wholesale Club (NYSE:BJ), Vestis (NYSE:VSTS), Warner Music Group (NASDAQ:WMG) (BOV:W1MG34), KE Holdings (NYSE:BEKE), iQIYI (NASDAQ:IQ), Nano-X Imaging (NASDAQ:NNOX) e Shoe Carnival (NASDAQ:SCVL), antes da abertura.

Após o fechamento, são aguardados os números da Intuit (NASDAQ:INTU) (BOV:INTU34), Elastic (NYSE:ESTC) (BOV:E2ST34), Gap (NYSE:GAP) (BOV:GPSI34), Ross Stores (NASDAQ:ROST) (BOV:ROST34), NetApp (NASDAQ:NTAP) (BOV:N1TA34), Copart (NASDAQ:CPRT) (BOV:C1PR34), UGI Corporation (NYSE:UGI), Matthews International (NASDAQ:MATW) e Natural Grocers (NYSE:NGVC), entre outros.

Photo: Justin Sullivan (Getty Images)