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Os índices dos Estados Unidos tiveram um início otimista nesta segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, com os mercados projetando ganhos após o avanço significativo registrado na última sexta-feira. A recuperação, impulsionada por uma combinação de fatores técnicos e notícias positivas, pode incentivar os investidores a aproveitarem oportunidades de compra em níveis de preço reduzidos. No entanto, o mercado americano estará fechado na quinta-feira, devido o Dia Nacional de Luto, homenagem ao falecimento do ex-presidente Jimmy Carter.
Ás 11h34 (horário de Brasília), o Dow Jones (DOWI:DJI) subiu 164,38 pontos, ou 0,38%. O S&P 500 avançou 50,90 pontos, ou 0,86%, enquanto o Nasdaq ganhou 267,78 pontos, ou 1,36%.
Outro ponto que vem influenciando o ânimo dos investidores é a possibilidade de uma abordagem tarifária mais branda pela nova administração norte-americana. De acordo com reportagem do Washington Post, o plano originalmente focado em tarifas “universais” pode ser ajustado para incidir apenas sobre “importações críticas”.
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Commodities
No mercado de commodities, o ouro (PM:XAUUSD) caiu 0,54% a US$ 2.627,06. O petróleo bruto West Texas Intermediate para fevereiro subiu 0,61%, para US$ 74,41 por barril, enquanto o Brent para março subiu 0,55%, para US$ 76,93 por barril.
Os preços do petróleo estão perto de seu pico de outubro, impulsionados pelo clima frio que aumentou a demanda e pela expectativa de sanções mais rígidas contra Irã e Rússia. A Saudi Aramco aumentou preços na Ásia pela primeira vez em 3 meses, enquanto investidores especulam decisões de taxas de juros do Federal Reserve na quarta-feira, além do consumo de energia.
Dados econômicos
Na agenda econômica dos EUA de hoje, ao meio-dia (horário de Brasília), será divulgado o relatório de Factory Orders referente ao mês de novembro. Espera-se que os pedidos de fábrica caiam 0,3%, após aumentarem 0,2% em outubro.
Ainda hoje, a governadora do Federal Reserve, Lisa Cook, discute na Sétima Conferência sobre Direito e Macroeconomia da Universidade de Michigan às 11h15. Às 15h00, o Tesouro divulgará resultados do leilão do mês atual em notas de três anos.
Durante a semana, o relatório de empregos de dezembro, previsto para sexta-feira, será crucial para ajustar as expectativas sobre as futuras decisões de taxa de juros do Federal Reserve. Outros indicadores, como a pesquisa JOLTS, também estão programados durante a semana.
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Movimentações
Entre os destaques corporativos, a United Airlines (NASDAQ:UAL) começará a testar o serviço de internet Starlink da SpaceX em fevereiro, inicialmente em voos da Embraer E-175. A companhia aérea planeja equipar toda a frota regional até 2025, com Wi-Fi gratuito para associados MileagePlus. As ações subiram 1,6% no pré-mercado.
Já as ações da American Airlines (NASDAQ:AAL) subiram 4,5%, após a TD Cowen elevar sua classificação para “compra” e aumentar o preço-alvo, indicando alta potencial de 47%. A Boeing (NYSE:BA) também subiu, 1,8%, com expectativa de recuperação em 2025 após melhora na classificação pelo Barclays (NYSE:BCS).
A Microsoft (NASDAQ:MSFT) planeja investir cerca de US$ 80 bilhões no ano fiscal de 2025 para expandir data centers voltados ao desenvolvimento de inteligência artificial (IA) e aplicativos em nuvem, com mais da metade investida nos EUA. As ações subiram 0,9% no pré-mercado.
As ações da Nvidia (NASDAQ:NVDA) subiram 2,4% no pré-mercado, com investidores esperando que o discurso de Jensen Huang na CES, programado para hoje, reacenda o crescimento das ações. O foco está no chip Blackwell, essencial para o crescimento. O setor de chips como um todo também está sendo impulsionado pela receita recorde do quarto trimestre da Foxconn.
As ações da Disney (NYSE:DIS) e da FuboTV (NYSE:FUBO) subiram 0,4% e 180%, respectivamente. A Disney e a FuboTV planejam unir Hulu + Live TV e Fubo em um único empreendimento, onde a Disney terá 70% de participação.
As ações da US Steel (NYSE:X) subiram 4,5%, já que ela e a Nippon Steel processaram o governo dos EUA e a rival Cleveland-Cliffs após o bloqueio da fusão por Biden, argumentando que o acordo fortalece, em vez de ameaçar, a segurança nacional. As ações fecharam em baixa de 6,53% na sexta-feira.
As ações da Uber Techonologies (NYSE:UBER) avançaram 4,3% no pré-mercado, depois que a empresa de caronas firmou um acordo com o Bank of America (NYSE:BAC) para recomprar US$ 1,5 bilhão em ações, parte de seu plano de recompra de US$ 7 bilhões.
Outro destaque são as ações da Plug Power (NASDAQ:PLUG), que subiram 10,7% no pré-mercado, depois de fecharem em alta de 12,88% na sexta-feira, impulsionadas pela divulgação do Departamento do Tesouro dos EUA de regras finais para bilhões em créditos fiscais para empresas envolvidas na fabricação de hidrogênio.
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O presidente interino da Talos Energy (NYSE:TALO), Joseph Mills, renunciou, enquanto a empresa já identificou um novo CEO, que espera nomear até o primeiro trimestre. A Septerna (NASDAQ:SEPN) nomeou Gil Labrucherie como novo CFO, trazendo mais de 25 anos de experiência em biofarmacêuticas e tecnologia. Já a Tenable Holdings (NASDAQ:TENB) anunciou o falecimento de seu CEO, Amit Yoran, que enfrentava um câncer e estava de licença médica.
As ações do Citigroup (NYSE:C) operam em alta de 1,9%, depois que Jason Goldberg, do Barclays, disse que continuam baratas em relação a outros grandes bancos, mesmo com crescimento de 32% em 2024. Ele prevê valorização futura devido ao crescimento em empréstimos, fusões e mercados de capitais.
A maior empresa detentora de Bitcoin do mundo MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) planeja emitir US$ 2 bilhões em ações preferenciais para financiar novas compras. A empresa já utilizou vendas anteriores de ações para adquirir bitcoins. As ações, que fecharam em alta de 13,22% na sexta-feira e 449% nos últimos 12 meses, subiram 2,5% no pré-mercado.
Na ponta negativa, as ações da Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR), que subiram 388% nos últimos 12 meses, recuaram 1,5% no pré-mercado, depois que o Morgan Stanley (NYSE:MS) retomou a cobertura da empresa com uma classificação “underweight” e preço-alvo de US$ 60, destacando desafios de valorização.
Fechamento dos EUA de sexta-feira
Após quedas sucessivas, as ações dos Estados Unidos saltaram na sexta-feira, lideradas pelo Nasdaq e impulsionadas por compras em níveis baixos. Apesar do ganho, os índices ainda seguem abaixo dos recordes de dezembro. O destaque do dia foi para tecnologia e semicondutores, enquanto o ISM apontou contração menor na manufatura.
