Dow Jones abre em alta de 600 pontos com dados do CPI e resultados bancários impulsionando o mercado

Os índices dos Estados Unidos abriram em alta expressiva nesta quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, um impulso otimista após a sessão morna na véspera. Os índices estão sendo impulsionados pelo relatório dos preços ao consumidor em dezembro, que surpreendeu os analistas de maneira favorável.

O sentimento de mercado também é reforçado com as notícias positivas de lucros dos gigantes financeiros JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Citigroup, com todas essas instituições apresentaram resultados trimestrais acima das projeções dos analistas, indicando um começo de dia aquecido para o setor bancário.

Ás 11h38 (horário de Brasília), o Dow Jones (DOWI:DJI) subia 607,88 pontos, ou 1,43%. O S&P 500 avançava 75,09 pontos, ou 1,29%, enquanto o Nasdaq ganhava 293,92 pontos, ou 1,54%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos recuava, para 4,661%.

Commodities

No mercado de commodities, os preços do petróleo subiram devido a preocupações com sanções sobre petroleiros russos, embora o impacto completo no mercado ainda seja incerto. O petróleo bruto West Texas Intermediate para fevereiro subia 1,10%, para US$ 78,35 por barril, enquanto o Brent para março subia 0,83%, para US$ 80,58 por barril.

Dados divulgados ontem revelaram que os estoques de petróleo bruto dos EUA caíram 2,6 milhões de barris, enquanto gasolina e destilados aumentaram. Já a Agência Internacional de Energia (EIA) destacou dificuldades em descarregar cargas russas, sinalizando possível aperto no curto prazo. A previsão global de demanda para 2025 caiu para 104,1 milhões de bpd, com o Brent estimado em US$ 74.

O ouro (PM:XAUUSD) subia 0,80% a US$ 2.689,60.

Dados econômicos

Na agenda econômica dos EUA de hoje, às 10h30 (de Brasília), foram divulgados os dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) referentes a dezembro, e o Empire State Manufacturing Survey de janeiro.

Os preços ao consumidor subiram mais do que o esperado em dezembro, em grande parte devido ao aumento nos preços de energia. Após uma alta de 0,3% em novembro, o índice de preços ao consumidor registrou um aumento de 0,4% no último mês do ano, superando a previsão de 0,3% feita por economistas.

No acumulado anual, os preços ao consumidor cresceram 2,9% em dezembro, uma aceleração em comparação aos 2,7% registrados em novembro, ficando alinhados às expectativas dos analistas. No entanto, ao se desconsiderar os preços de alimentos e energia, os chamados preços básicos ao consumidor apresentaram um aumento de 0,2% em dezembro, mantendo-se abaixo dos 0,3% observados nos quatro meses anteriores.

A taxa anual de crescimento dos preços básicos ao consumidor registrou uma leve desaceleração, passando de 3,3% em novembro para 3,2% em dezembro. Entretanto, o resultado não surpreendeu os economistas, que já esperavam um comportamento estável para esse indicador.

No âmbito industrial, o Federal Reserve Bank de Nova York divulgou que a atividade industrial na região apresentou uma queda inesperada em janeiro. O índice geral de condições empresariais caiu para -12,6, contrastando com o resultado positivo de 2,1 registrado em dezembro. Economistas previam um aumento para 3,0.

Apesar disso, as empresas demonstraram maior otimismo em relação ao futuro, com o índice de atividade empresarial futura subindo de 26,9 em dezembro para 36,7 em janeiro, indicando expectativas de melhora nos próximos meses.

Às 11h, o presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, começou um discurso. Já o presidente do Fed de Nova York, John Williams, realizará um discurso às 13h, seguido pelo presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, às 14h.

Às 16h00, o Federal Reserve deve lançar seu Beige Book.

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Balanços trimestrais

Na frente de balanços trimestrais, grandes instituições financeiras revelaram os números do quarto trimestre antes da abertura do mercado de quarta-feira. O Bank of New York Mellon (NYSE:BK) superou expectativas no trimestre, com lucro ajustado de US$ 1,72 por ação (estimado: US$ 1,54) e receita de US$ 4,85 bilhões (estimada: US$ 4,66 bilhões). O lucro líquido foi de US$ 1,16 bilhão, impulsionado por aumento de 11% na receita e redução de 16% nos custos operacionais. As ações subiam 4,5%.

A BlackRock (NYSE:BLK) arrecadou US$ 641 bilhões em 2024, incluindo US$ 390 bilhões em ETFs, elevando os ativos para US$ 11,6 trilhões. A empresa expandiu em ativos privados com aquisições como a HPS Investment Partners. O lucro ajustado trimestral subiu 23%, para US$ 11,93 por ação, superando as expectativas, com receita de US$ 5,7 bilhões (+23%). As ações subiam 5,2%.

O JPMorgan Chase (NYSE:JPM) superou as estimativas do quarto trimestre, reportando lucro de US$ 4,81 por ação contra a previsão de US$ 4,11, e receita de US$ 43,74 bilhões, acima dos US$ 41,73 bilhões esperados. O lucro líquido subiu 50%, atingindo US$ 14 bilhões, com alta de 10% na receita total e ganhos expressivos em operações de Wall Street e banco de investimento. As ações subiam 1,6%.

Ontem, informamos que o atual COO do JPMorgan, Daniel Pinto, deixaria o cargo de presidente e diretor de operações em 30 de junho. O banco nomeou Jennifer Piepszak como diretora de operações, mas os sucessores mais prováveis de Jamie Dimon como CEO permanecem entre os quatro líderes de divisões principais.

As ações do Citigroup (NYSE:C) subiam 5,0%, ao reportar lucro de US$ 1,34 por ação, acima das estivas de US$ 1,22, e receita de US$ 19,58 bilhões, acima das estimativas de US$ 19,49 bilhões. O lucro líquido foi de US$ 2,86 bilhões, impulsionado por alta de 35% no banco de investimento e crescimento de 36% nos mercados. A receita total bancária avançou 12%.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

As ações do Wells Fargo (NYSE:WFC) subiam 4,9%, depois que registrou lucro ajustado por ação de US$ 1,42, contra US$ 1,35 esperados.A receita veio ligeiramente abaixo das previsões, com US$ 20,38 bilhões, contra US$ 20,59 bilhões esperados. O lucro líquido subiu 47%, atingindo US$ 5,1 bilhões. O banco projetou aumento de 1% a 3% na receita líquida de juros para 2025.

Por fim, as ações do Goldman Sachs (NYSE:GS) subiam 3,9%, com lucro de US$ 11,95 por ação, contra US$ 8,22 esperados, e receita de US$ 13,87 bilhões, contra US$ 12,39 bilhões previstos. O lucro dobrou, atingindo US$ 4,11 bilhões, com destaque para as receitas de negociação de ações e renda fixa e crescimento de 8% na divisão de gestão de ativos e patrimônio.

Após o fechamento, são aguardados os números de Concentrix (NASDAQ:CNXC), Synovus (NYSE:SNV), H.B. Fuller (NYSE:FUL), Home BancShares (NYSE:HOMB), e mais.

Destaques corporativos

Entre os destaques corporativos, as ações da Warner Bros Discovery (NASDAQ:WBD) subiam 3,1% no pré-mercado. A Warner informou ontem que adicionou Anthony Noto, CEO da SoFi, e Joey Levin, CEO da IAC, ao seu conselho.

O Capital One Financial (NYSE:COF) foi acusado pelo CFPB de enganar clientes ao não informá-los sobre uma conta de poupança com juros mais altos, resultando em prejuízo de US$ 2 bilhões para consumidores. Apesar disso, as ações subiam 2,3%.

A Intel (NASDAQ:INTC) está separando sua Intel Capital como uma unidade independente, para atrair novos investidores. A empresa continuará como investidora âncora. As ações subiam 1,7% na manhã de quarta-feira.

Já a empresa de soluções de armazenamento em nuvem, NetApp (NASDAQ:NTAP), concordou em vender partes das aquisições da Spot e CloudCheckr, para a Flexera, em um acordo avaliado em cerca de US$ 100 milhões, com o intuito de focar em suas operações principais.

O diretor de produtos da Sonos (NASDAQ:SONO), Maxime Bouvat-Merlin, deixará a empresa após mudanças no aplicativo que prejudicaram sua receita e reputação. O novo CEO interino, Tom Conrad, assumirá diretamente as responsabilidades de produtos, eliminando a posição. As ações subiam 2,6%.

As ações relacionadas à computação quântica vêm enfrentado grande volatilidade. Nos últimos pregões de 2024, as ações disparavam com o entusiasmo dos investidores. Mas, o fogo foi apagado durante um discurso do CEO da Nvidia, Jensen Huang, quando disse que levaria mais de uma década para a tecnologia se tornar útil, apagando os ganhos anteriores dessas ações. Logo em seguida, Mark Zuckerberg reforçou o pensamento de Huang, com as ações sofrendo perdas adicionais.

Porém, as ações deram mais um grande salto no pregão de terça-feira, quando a Microsoft anunciou que 2025 será um marco para a preparação empresarial na computação quântica, destacando um futuro próximo para avanços significativos. As ações da Rigetti Computing (NASDAQ:RGTI), IonQ (NYSE:IONQ), D-Wave Quantum (NYSE:QBTS), que ontem fecharam em alta de 47,93%, 5,92%, 23,50%, respectivamente, ampliavam os ganhos no pré-mercado de quarta-feira. Já as ações da Microsoft (NASDAQ:MSFT) subiam 1,4%, na última verificação, após uma queda de 0,36% ontem.

As ações da Meta Platforms subiam 2,0%. Ontem, o CEO Mark Zuckerberg anunciou que planeja cortar 5% de seus funcionários menos produtivos em 2025, substituindo-os por novas contratações. Hoje, a Reuters informou que a Meta está enfrentando restrições na Índia, seu maior mercado, sendo proibida de usar dados do WhatsApp para anúncios, comprometendo personalização e podendo sofrer suspensão de recursos.

NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

As ações da Tesla (NASDAQ:TSLA), que fecharam em baixa de -1,72% na terça-feira, subiam 3,4%, no momento da publicação. Em notícias relacionadas, a Tesla planeja suspender parte das linhas de produção do Model Y em Xangai entre 22 de janeiro e 14 de fevereiro, para otimizar equipamentos, preparando-se para aumentar a produção do modelo atualizado com novo design.

As ações da General Motors (NYSE:GM) subiam 2,1%. A montadora firmou um acordo multibilionário com a norueguesa Vianode, para fornecer grafite sintético para baterias de veículos elétricos da joint venture Ultium Cells. A produção começa em 2027, visando 80.000 toneladas anuais até 2030, suficiente para 1,5 milhão de veículos, fortalecendo a cadeia na América do Norte e reduzindo dependência da China.

Na terça-feira, as ações da Eli Lilly (NYSE:LLY) foram as de pior desempenho no S&P 500, caindo 6,59%. O desempenho negativo veio depois da farmacêutica relatar vendas do quarto trimestre dos medicamentos Zepbound e Mounjaro que desapontaram analistas. As ações operavam em alta de 1,2% esta manhã.

Na ponta negativa, destacam-se as ações da Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS), e operavam em baixa de caíam 24,8% no pré-mercado, quando foi anunciado que suspendeu os testes clínicos de fase 2 do cibotercepte, para tratamento para hipertensão pulmonar, após identificar o efeito adverso grave de derrame pericárdico em pacientes.

Fechamento dos EUA de terça-feira

Os índices dos EUA fecharam a terça-feira mistos, com o Dow Jones e o S&P 500 subindo 0,5% e 0,1%, respectivamente, enquanto o Nasdaq recuou 0,2%.

O movimento foi influenciado pelo relatório de preços ao produtor, que mostrou aumento mensal abaixo do esperado, mas aceleração anual para 3,3%, em linha com as estimativas.

O resultado aliviou preocupações sobre inflação e juros, mas manteve os investidores cautelosos antes do relatório de preços ao consumidor. Os setores ouro, imobiliário, aéreo, bancos, gás natural e redes tiveram bons desempenhos ontem.