Dow Jones ensaia recuperação com alívio na inflação enquanto mercado acompanha as tarifas comerciais de Trump

Os principais índices dos Estados Unidos abriram em alta acentuada na quarta-feira, 12 de março de 2025, ensaiando uma recuperação após três semanas seguidas de perdas. A alta é impulsionada pelos dados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) americano que veio abaixo das expectativas dos analistas, aliviando preocupações sobre um possível cenário de estagflação e aumentando as chances de que o Federal Reserve possa reduzir novamente as taxas de juros nos próximos meses.

Ás 10h35 (horário de Brasília), o Dow Jones (DOWI:DJI) subia 126,31 pontos, ou 0,30%. O S&P 500 avançava 63,85 pontos, ou 1,15%, enquanto o Nasdaq ganhava 335,73 pontos, ou 1,92%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos avançava para 4,318%.

As tarifas comerciais anunciadas por Donald Trump vêm gerando incerteza para investidores e puxando o mercado para baixo, afetando especialmente as ações “Magnificent 7”, que tomavam um fôlego hoje.

Citando essa incerteza política, o Goldman Sachs reduziu sua projeção para o S&P 500 no final de 2025, de 6.500 para 6.200 pontos.

Com uma queda de 49% nos últimos 3 meses, as ações da Tesla (NASDAQ:TSLA) caíram abaixo do nível anterior à eleição. Recentemente, as ações demonstraram uma leve recuperação: operavam em alta de 6,3% na última verificação, e fecharam em alta de 3,79% ontem.

Essa alta pode ser atribuída a um evento na Casa Branca com Trump e Elon Musk, que funcionou como um comercial para a marca. O presidente dos EUA expressou apoio à montadora e prometeu comprar um Tesla. No entanto, as ações ainda acumulam baixa semanal de 10,9%, enquanto persistem preocupações sobre a queda nas vendas e previsões incertas.

Enquanto isso, outras montadoras, como a Stellantis (NYSE:STLA), Ford (NYSE:F) e Toyota (NYSE:TM) recuaram forte ontem. Assim como as ações de tecnologia, as ações das montadoras estão sofrendo com Trump prometendo tarifas sobre carros fabricados no Canadá e vendidos nos EUA, a partir de abril. A Toyota, por exemplo, produz veículos no Canadá.

Paralelamente, ações de aço como Steel Dynamics (NASDAQ:STLD), Alcoa (NYSE:AA), Nucor Corp. (NYSE:NUE), US Steel (NYSE:X), subiram com a expectativa de aumento nos preços dos metais.

As tarifas de 25% sobre aço e alumínio impostas pelo governo Trump entraram em vigor hoje, afetando todas as importações desses metais, independentemente do país de origem.

A União Europeia reagiu imediatamente, anunciando tarifas sobre produtos dos EUA no valor de US$ 28 bilhões, que começarão a valer no próximo mês. Houve um impasse com o Canadá, pois a província de Ontário retaliou as tarifas americanas com um imposto de 25% sobre a eletricidade exportada para os EUA.

Trump ameaçou dobrar as tarifas sobre aço e alumínio canadenses, mas, após negociações, ambos os lados decidiram retirar as medidas adicionais.

Desde o anúncio inicial das tarifas, o preço do aço saltou de US$ 740 para US$ 930 por tonelada, enquanto o alumínio teve um aumento mais modesto, chegando a US$ 2.700 por tonelada métrica.

Commodities

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para abril subia 1,51%, para US$ 67,25 por barril, enquanto o Brent para maio subia 1,32%, para US$ 70,48 por barril.

O enfraquecimento do dólar, que torna mais acessível a compra estrangeira, levantou os preços do petróleo. O mercado segue atento à produção da OPEP+ (que deve aumentar a produção em abril), os estoques de petróleo e inflação dos EUA, enquanto a incerteza gerada pelas tarifas comerciais limita os ganhos.

O ouro (PM:XAUUSD) avançava 0,07% a US$ 2.917,84.

O contrato de minério de ferro mais negociado de maio na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China fechou com queda de 0,32%, a US$ 106 a tonelada métrica.

Dados econômicos

Na agenda econômica dos EUA de hoje, às 9h30 da manhã (de Brasília), foi divulgado o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de fevereiro.

O Departamento do Trabalho dos EUA revelou que os preços ao consumidor subiram 0,2% em fevereiro, desacelerando em relação ao aumento de 0,5% registrado em janeiro e ficando abaixo da expectativa dos economistas, que era de alta de 0,3%.

Excluindo alimentos e energia, o índice básico também subiu 0,2%, após alta de 0,4% no mês anterior, resultado igualmente inferior às projeções.

No acumulado anual, a inflação ao consumidor recuou para 2,8% em fevereiro, comparada aos 3,0% registrados em janeiro, resultado melhor que os 2,9% esperados pelo mercado. Já o índice básico anual desacelerou para 3,1% em fevereiro, abaixo dos 3,3% do mês anterior e da expectativa de 3,2%.

Às 11h30, a Energy Information Administration deve divulgar seu relatório sobre os estoques de petróleo na semana encerrada em 7 de março.

Às 14h, o Departamento do Tesouro anuncia os resultados do leilão deste mês em notas de dez anos.

Às 15h, será divulgado o relatório do orçamento federal dos EUA referente a fevereiro.

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Movimentações

As verificações de todas as cotações abaixo foram feitas durante os últimos minutos do pré-mercado.

Entre os destaques corporativos, as ações da Intel (NYSE:INTC) subiam 5,1% após um relatório da Reuters revelar que a Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) (BOV:TSMC34) propôs à Nvidia (NASDAQ:NVDA) (BOV:NVDC34), AMD e Broadcom (NASDAQ:AVGO (BOV:AVGO34) a possibilidade de adquirirem participações em uma joint venture para administrar fábricas da Intel.

A AMD (NASDAQ:AMD) (BOV:A1MD34) anunciou um acordo para emitir US$ 1,5 bilhão em notas seniores, vencendo em 2026 e 2028. O valor ajudará na compra da ZT Systems, mas pode ser usado para outros fins se necessário. As ações da AMD subiam 3,0%.

A Rio Tinto (NYSE:RIO) (BOV:RIOT34) está levantando US$ 9 bilhões em títulos nos EUA para financiar sua recente aquisição da Arcadium Lithium (NYSE:ALTM) por US$ 6,7 bilhões. A dívida será emitida em oito tranches com prazos entre dois e 40 anos. Segundo a Reuters, a empresa cogitava levantar até US$ 5 bilhões por meio da venda de ações, mas desistiu após resistência dos investidores.

O setor de telecomunicações sofreu na terça-feira. Ontem, as ações da AT&T (NYSE:T) recuaram 4,66%, da T-Mobile (NYSE:TMUS) -3,74% e da Verizon (NYSE:VZ) -6,58%. A queda veio depois que o diretor de receita da Verizon admitiu um ambiente altamente competitivo no setor sem fio neste trimestre, constatando que clientes da Verizon estão mantendo seus celulares por mais tempo, com média de 41 meses. A empresa previu um início de ano lento, seguido por uma recuperação gradual.

NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Falando sobre inteligência artificial, o Alibaba (NYSE:BABA) (BOV:BABA34) lançou um novo modelo de IA gratuito chamado R1-Omni, capaz de reconhecer emoções em vídeos e descrever roupas e ambientes. As ações do Alibaba operavam estáveis, após subirem 4,9% ontem.

Editoras e autores franceses entraram com um processo contra a Meta Platforms, acusando a empresa de usar seus livros sem permissão para o Llama. A ação foi movida pela Syndicat National de l’Édition (SNE), que representa editoras como Hachette e Editis, junto com as associações de autores SGDL e SNAC.

A Meta (NASDAQ:META) (BOV:M1TA34), Amazon (NASDAQ:AMZN) (BOV:AMZO34), Occidental Petroleum (NYSE:OXY) (BOV:OXYP34) e Dow Inc (NYSE:DOW) (BOV:D1OW34) estão apoiando a expansão do uso da energia nuclear devido à crescente demanda de data centers e fábricas. Durante a conferência CERAWeek, essas empresas anunciaram um compromisso para triplicar a capacidade nuclear global até 2050.

A Salesforce (NYSE:CRM) (BOV:SSFO34) anunciou planos de investimento de US$ 1 bilhão em Cingapura nos próximos cinco anos para expandir sua plataforma de inteligência artificial. As ações subiam 2,1%.

Ainda por dentro do setor de tecnologia, o Google, da Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (BOV:GOGL34), está em negociações finais para comprar a AdHawk Microsystems, fabricante de tecnologia de rastreamento ocular, por US$ 115 milhões.

A aquisição ajudará com os planos da empresa para fones de ouvido e óculos inteligentes, integrando a AdHawk à equipe Android XR para desenvolver realidade aumentada. As ações subiam 2,2%.

A Uber Technologies (NYSE:UBER) (BOV:U1BE34) cancelou a compra do Foodpanda em Taiwan após o órgão regulador rejeitar o acordo. A Uber respeitou a decisão sem recorrer, e pagará uma taxa de rescisão de US$ 250 milhões à Delivery Hero (TG:DHER). As ações da Uber subiam 2,1%.

O Spotify (NYSE:SPOT) (BOV:S1PO34) anunciou que pagou US$ 10 bilhões em royalties à indústria musical em 2024, o maior valor já desembolsado em um único ano.

Desde 2014, os pagamentos anuais do Spotify cresceram dez vezes, subindo de US$ 1 bilhão para o valor atual. O Spotify enfrentou um processo nos EUA por supostamente pagar royalties abaixo do devido. Já este ano, um juiz federal em Nova York rejeitou a ação. As ações subiam 5,0%.

A Apple (NASDAQ:AAPL) (BOV:AAPL34) conseguiu bloquear o acesso da Match Group (NASDAQ:MTCH) (BOV:M1TC34), dona do Tinder, e da Alliance of Digital India Foundation (ADIF) a informações confidenciais de uma investigação antitruste conduzida na Índia.

A Apple está sendo investigada se usou sua posição dominante na App Store do iOS para prejudicar desenvolvedores de aplicativos e limitar concorrência, alegando que as taxas cobradas pela Apple de até 30% sobre compras feitas dentro de aplicativos são excessivas.

Entre as empresas que divulgaram relatórios trimestrais, as ações da Stitch Fix (NASDAQ:SFIX) saltavam 14,2% depois que elevou sua projeção de receita anual para US$ 1,225 bilhão a US$ 1,240 bilhão, acima da estimativa anterior de até US$ 1,18 bilhão.

No segundo trimestre fiscal, a empresa superou estimativas apesar da queda de 5,5% na receita anual, registrando US$ 312,1 milhões, e um prejuízo por ação de US$ 0,05. Analistas projetavam receita de US$ 298,1 milhões e prejuízo por ação de US$ 0,11.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Balanços trimestrais

Na frente de relatórios trimestrais, divulgaram os números ZIM (NYSE:ZIM), Arcos Dorados (NYSE:ARCO) (BOV:A1RC34), iRobot (NASDAQ:IRBT), Magnachip (NYSE:MX), Ondas (NASDAQ:ONDS), Amarin (NASDAQ:AMRN), Sprinklr (NYSE:CXM), EHang (NASDAQ:EH), Hello Group (NASDAQ:MOMO) e Waterdrop Inc. (NYSE:WDH), entre outras empresas.

Após o fechamento, são aguardados os números da Adobe (NASDAQ:ADBE) (BOV:ADBE34), UiPath (NYSE:PATH) (BOV:P2AT34), SentinelOne (S), Crown Castle (NYSE:CCI), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), Phreesia (NYSE:PHR), AudioEye (NASDAQ:AEYE), electroCore (NASDAQ:ECOR), Tillys (NYSE:TLYS) e Noah Holdings (NYSE:NOA), e mais.

Fechamento dos EUA de terça-feira

Na terça-feira, o Dow Jones caiu 1,14%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq recuaram 0,76% e 0,18%, respectivamente. A volatilidade foi impulsionada por incertezas sobre tarifas comerciais, declarações da Casa Branca e expectativas de cortes de juros pelo Fed.

Dados de emprego divulgados ontem reforçaram a resiliência do mercado de trabalho, pesando sobre a necessidade de cortes agressivos de juros pelo Fed nos EUA.

O relatório do Departamento do Trabalho revelou que as vagas de emprego aumentaram para 7,74 milhões em janeiro, superando as expectativas de 7,63 milhões e o número revisado de 7,51 milhões em dezembro.