Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq despencam com tarifas agressivas de Trump elevando risco de guerra comercial

Os principais índices dos Estados Unidos sofrem quedas fortes nesta quinta-feira, 03 de abril de 2025, após o anúncio de novas tarifas comerciais pelo presidente Donald Trump.

Ás 10h42 (horário de Brasília), o Dow Jones (DOWI:DJI) cedia 1.118,06 pontos, ou 2,65%. O S&P 500 perdia 186,36 pontos, ou 3,29%, enquanto o Nasdaq caía 805,02 pontos, ou 4,65%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos recuava para 4,036%.

A expectativa de um plano mais brando que havia impulsionado os mercados recentemente foram desapontadas, com o anúncio mais agressivo gerando nova onda de pessimismo. O S&P 500 se aproxima dos níveis registrados antes da eleição de Donald Trump em novembro de 2016, e está em risco de voltar ao território de correção.

O plano prevê tarifas mínimas de 10% sobre importações de diversos países, podendo superar esse valor em casos específicos, abalando investidores e aumentando o temor de uma guerra comercial.

As novas medidas tarifárias entram em vigor em 5 de abril. O plano inclui penalidades adicionais para nações que impõem tarifas mais pesadas aos produtos norte-americanos, com o objetivo de forçar uma espécie de reciprocidade econômica, embora não totalmente equivalente.

Segundo Trump, os EUA cobrarão metade do que os parceiros comerciais atualmente exigem, levando em conta tarifas, barreiras não monetárias e outras práticas que considera desleais.

Isso resultará, em alguns casos, em taxas muito superiores ao que o mercado esperava. Por exemplo, a China enfrentará uma tarifa total de 54%, somando as novas medidas e os impostos existentes, enquanto investidores não esperavam um valor inicial tão elevado, estimavam um limite entre 10% e 20%.

Com a China, União Europeia e Canadá preparando retaliações, cresce o receio de uma guerra comercial prolongada, e também o receio de pressionar ainda mais a inflação e desacelerar o crescimento global.

Commodities

Às 10h30 (de Brasília), o petróleo bruto West Texas Intermediate para maio perdia 6,87%, para US$ 66,78 por barril, enquanto o Brent para junho caía 6,36%, para US$ 70,18 por barril.

Os preços do petróleo recuavam após oito países da OPEP+ decidirem aumentar a produção de petróleo em 411.000 barris/dia a partir de maio, além do anúncio de Trump de tarifas mínimas de 10% sobre a maioria das importações nos EUA, maior consumidor global de petróleo.

Apesar da exclusão de petróleo e derivados, analistas alertam para caos nas cadeias de suprimentos, risco de crise econômica e queda na demanda por commodities essenciais.

Ontem, a EIA informou que os estoques de petróleo bruto dos EUA subiram 6,2 mi barris, para 439,8 milhões, na semana encerrada em 28 de março. Refinarias operaram a 86%, processando 15,6 mi/dia.

O ouro (PM:XAUUSD) caía 2,36% a US$ 3.088,90.

O contrato de minério de ferro mais negociado de maio na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China fechou o pregão diurno com queda de 0,32% a US$ 108,05 a tonelada métrica.

Dados econômicos

Na agenda econômica de hoje, às 9h30 (horário de Brasília), foram divulgados os pedidos iniciais de auxílio-desemprego referentes à semana encerrada em 29 de março, e o dado da balança comercial de fevereiro.

O Departamento do Trabalho dos EUA informou uma queda inesperada nos pedidos iniciais de auxílio-desemprego para 219.000, seis mil a menos que a semana anterior. A expectativa era de um leve aumento para 225.000. A média móvel de quatro semanas, que suaviza variações semanais, também caiu, chegando a 223.000.

Já o Departamento de Comércio anunciou que o déficit comercial dos EUA recuou para US$ 122,7 bilhões, abaixo das previsões dos economistas e dos números anteriores revisados. O recuo aconteceu devido ao crescimento de 2,9% nas exportações, que atingiram US$ 278,5 bilhões, enquanto as importações se mantiveram estáveis em US$ 401,1 bilhões.

Às 10h45, será publicado o PMI final de serviços dos EUA do S&P referente a março, com expectativa de leve recuo para 54,1 frente aos 54,3 registrados anteriormente.

Já às 11h, o índice ISM de serviços, também de março, deve cair para 53,0% após marcar 53,5% no mês anterior.

As falas de autoridades do Federal Reserve estão programadas para às 13h30 (vice-presidente Philip Jefferson), e às 15h30, será a vez de Lisa Cook.

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Movimentações

Multinacionais como Nike (NYSE:NKE) e Apple (NASDAQ:AAPL) despencavam 14,3% e 8,1%, respectivamente.

Empresas dependentes de produtos importados, como Five Below (NASDAQ:FIVE) e Dollar Tree (NASDAQ:DLTR), caíam 20,1% e 12,6%.

O setor de tecnologia não escapou, com papéis da Nvidia (NASDAQ:NVDA) e Tesla (NASDAQ:TSLA) recuando cerca de 6%.

No pré-mercado, as maiores altas na NYSE foram lideradas pela empresa de serviços financeiros de empréstimos hipotecários Onity Group Inc (NYSE:ONIT), com um salto de 55,56%, seguida pela fabricante de materiais para a indústria aeroespacial  Park Aerospace Corp (NYSE:PKE), +42,35%, e pela varejista de moda Plus Size Torrid Holdings Inc (NYSE:CURV), +35,44%.

As quedas mais acentuadas ficavam por conta do fundo de investimento fechado PGIM Short Duration High Yield Opportunities (NYSE:SDHY), que despencava 55,91%, da operadora de jogos e entreterimento Accel Entertainment Inc (NYSE:ACEL), com -50,98%, e do REIT que administra hotéis nos EUA Sunstone Hotel Investors Inc (NYSE:SHO), que caía 46,98%.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Na NASDAQ, a maior alta é na biofarmacêutica que trata distúrbios neuropsiquiátricos relacionados ao estresse Protagenic Therapeutics Inc (NASDAQ:PTIX), que disparava 186,34%.

Logo atrás, a desenvolvedora de imunoterapias bispecíficas para tratamento de câncer Aptevo Therapeutics Inc (NASDAQ:APVO) subia 107,97%, e a desenvolvedora de dispositivos médicos bioeletrônicos não invasivos Tivic Health Systems Inc (NASDAQ:TIVC) ganhava 73,85%.

As maiores quedas na Nasdaq foram a empresa de bens de consumo na China Big Tree Cloud Holdings Limited (NASDAQ:DSY), que liderava com recuo de 60,10%, o ETF Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond (NASDAQ:BSMW), -59,44%, e a holding bancária Capital Bancorp Inc (NASDAQ:CBNK), com desvalorização de 58,89%.

NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Balanços trimestrais

Entre as empresas que divulgaram os números antes da abertura do mercado estão Conagra Brands (NYSE:CAG) (BOV:C1AG34), Lamb Weston (NYSE:LW) (BOV:L1WH34), MSC Industrial (NYSE:MSM) (BOV:M1SC34), Acuity Brands (NYSE:AYI), Lindsay Corporation (NYSE:LNN), RenovoRx (NASDAQ:RNXT), entre outras.

Após o fechamento, são aguardados os números da Guess (NYSE:GES), Lifecore Biomedical (NASDAQ:LFCR), Simulations Plus (NASDAQ:SLP), e mais.

Fechamento dos EUA de quarta-feira

As ações dos EUA se recuperaram de perdas iniciais e fecharam majoritariamente em alta na sessão anterior, impulsionados por compras em baixa. O Nasdaq subiu 151,16 pontos (0,9%) para 7.601,05; o S&P 500 avançou 37,90 pontos (0,7%) para 5.670,97; e o Dow ganhou 235,36 pontos (0,6%) para 42.225,32.

A alta ocorreu apesar das tensões comerciais envolvendo novas tarifas anunciadas por Trump. Os setores em destaque incluíram ações de companhias aéreas (+2,3%) e redes (+1,8%).

Os dados econômicos vieram positivos: Segundo a ADP, o setor privado criou 155 mil empregos em março, superando a previsão de 105 mil e o dado revisado de fevereiro (84 mil, antes 77 mil), bem como os pedidos às fábricas nos EUA subiram mais que o esperado em fevereiro, conforme relatório do Departamento de Comércio.