Nvidia atrasa novos chips de IA, Mars considera adquirir Kellanova, Berkshire aumenta caixa para US$ 277 bilhões

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Nvidia (NASDAQ:NVDA), (BOV:NVDC34) – Segundo a Reuters, falhas de projeto podem atrasar o lançamento dos novos chips de IA da Nvidia em até três meses, afetando clientes como Meta, Google e Microsoft. A série Blackwell, que sucederá o Grace Hopper Superchip, enfrenta problemas de produção, impactando os pedidos de chips dessas grandes empresas. As ações caíram 7% no pré-mercado.

Kellanova (NYSE:K), (BOV:K1EL34) – A Mars, fabricante de M&M’s e Snickers, está considerando adquirir a Kellanova, fabricante de salgadinhos como Cheez-It e Pringles, com valor de mercado de US$ 27 bilhões. Esse potencial acordo, um dos maiores do setor, pode enfrentar desafios regulatórios e testará o interesse de outros compradores, enquanto Kellanova continua a negociar abaixo de alguns concorrentes. As ações subiram 6,7% no pré-mercado.

Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B), (BOV:BERK34) – Warren Buffett aumentou o caixa da Berkshire Hathaway para US$ 276,9 bilhões em junho, de US$ 189 bilhões no trimestre anterior. A empresa vendeu US$ 75,5 bilhões em ações, incluindo cerca de 505 milhões de ações da Apple. Apesar de um lucro operacional recorde de US$ 11,6 bilhões no segundo trimestre (alta de 15%), a Berkshire comprou apenas US$ 345 milhões em suas próprias ações, menos que os US$ 2,57 bilhões do trimestre anterior. O lucro líquido caiu 15%, totalizando US$ 30,34 bilhões. Segundo Buffett, a venda de quase metade da participação da Berkshire na Apple não indica falta de confiança na gigante da tecnologia, mas sim uma estratégia de gerenciamento de risco. Buffett ajustou sua posição na Apple para reduzir a concentração e equilibrar o portfólio. A Apple continua sendo a maior posição da Berkshire, e a decisão reflete mais uma prudência em relação ao tamanho da participação do que uma dúvida sobre o futuro da empresa. Buffett acredita que o mercado está superestimando o impacto da inovação em inteligência artificial mas que a empresa ainda possui um potencial significativo. As ações BRK.B estão em queda de -3,8% no pré-mercado.

Apple (NASDAQ:AAPL), (BOV:AAPL34) – O Apple Intelligence, mostrado aos desenvolvedores, ainda não corresponde ao entusiasmo esperado. A Apple adiou sua introdução para outubro, e não inclui os recursos completos no lançamento inicial. A empresa também reorganiza a liderança de design e espera crescimento de receita, apesar da fraqueza na China. O iPhone 16 será lançado em setembro, enquanto o Apple Intelligence será integrado posteriormente. Na Tailândia, a Apple retirou um comercial após críticas de que o filme, que mostrava Bangkok e Rayong, deturpava o país como subdesenvolvido. Legisladores e cidadãos protestaram, e o governo tailandês estava preocupado com a imagem turística do país. A Apple pediu desculpas e afirmou que não teve a intenção de ofender. As ações da Apple estão em queda de -6,5% no pré-mercado.

Intel (NASDAQ:INTC), (BOV:ITLC34) – A Intel enfrentará um período de contração, incluindo demissões e suspensão de dividendos, após relatórios financeiros negativos. As ações caíram 26% na sexta-feira devido à queda nas margens e à necessidade de reduzir custos. O foco futuro da empresa está em novos produtos, como o Lunar Lake e o Gaudi 3, essenciais para recuperar competitividade. Em contraste, Qualcomm e Arm apresentaram resultados positivos, destacando-se em receita e crescimento de licenciamento, respectivamente. As ações caíram 3,6% no pré-mercado.

NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

CrowdStrike (NASDAQ:CRWD), (BOV:C2RW34), Delta Air Lines (NYSE:DAL), (BOV:DEAI34) – O fundo CapitalG, da Alphabet, reduziu sua participação na CrowdStrike de 855.789 para 427.895 ações até 30 de junho. Isso ocorreu antes de uma interrupção global em julho, causada por uma atualização de software da CrowdStrike, que afetou diversos setores e resultou em uma queda de 35% no valor das ações da empresa. Em outras notícias relacionadas, a CrowdStrike nega responsabilidade pelas interrupções de voos da Delta Air Lines em julho, sugerindo que sua responsabilidade é mínima e contratualmente limitada. A Delta afirma ter perdido US$ 500 milhões e considera processar a empresa de segurança cibernética. A CrowdStrike disse que ofereceu ajuda imediatamente após o incidente, mas a Delta não respondeu. As ações da CrowdStrike caíram 4,1% no pré-mercado. As ações da Delta caíram 3,5%.

Alphabet (NASDAQ:GOOGL), (BOV:GOGL34) – A Character.AI, plataforma de chatbots com IA, anunciou um acordo com o Google para licenciar sua tecnologia de linguagem, refletindo a tendência de grandes empresas em adquirir startups de IA. O cofundador Noam Shazeer e outros retornam ao Google, onde foram empregados anteriormente. A startup receberá financiamento adicional, mas o valor não foi divulgado até o momento. As ações caíram 4,5% no pré-mercado.

Dun & Bradstreet (NYSE:DNB), Cannae Holdings (NYSE:CNNE) – A Dun & Bradstreet está considerando uma venda, trabalhando com o Bank of America para explorar o interesse de compradores potenciais, incluindo private equity. A Cannae Holdings, maior acionista, pode incluir sua participação no negócio. As ações da Dun & Bradstreet caíram 2,2% no pré-mercado.

23andMe (NASDAQ:ME) – A 23andMe rejeitou a oferta de aquisição da CEO Anne Wojcicki, considerando-a baixa. Ela havia proposto comprar todas as ações restantes por US$ 0,40 cada. A empresa agora busca outras opções para maximizar o valor para os acionistas e deu a Wojcicki e investidores mais tempo para enviar uma proposta revisada.

Meta Platforms (NASDAQ:META), (BOV:M1TA34) – A Meta está oferecendo milhões a celebridades como Judi Dench e Awkwafina para usar suas vozes em projetos de IA. A empresa busca criar ferramentas para seu evento Connect 2024. As negociações enfrentam desafios devido a desacordos sobre os termos de uso das vozes, com preocupações de Hollywood sobre o impacto da IA. As ações caíram 5,6% no pré-mercado.

Warner Bros. Discovery (NASDAQ:WBD), (BOV:W1BD34) – A Warner Bros. Discovery conquistou mais assinantes de streaming durante os primeiros quatro dias das Olimpíadas de Paris do que em todos os Jogos de Tóquio. A audiência superou a de Tóquio após dois dias, impulsionada pelo fuso horário europeu e ao uso de estúdios ao ar livre em Paris. As ações caíram 4,1% no pré-mercado.

Uber Technologies (NYSE:UBER), (BOV:U1BE34) – Tony West, diretor jurídico da Uber e cunhado da vice-presidente Kamala Harris, está tirando uma licença para ajudar na campanha presidencial de Harris. West sairá da Uber em 17 de agosto para apoiar a candidatura como voluntário, sem função formal ou pagamento, e pretende retornar após a campanha. As ações caíram 5% no pré-mercado.

Tesla (NASDAQ:TSLA), (BOV:TSLA34) – A Neuralink, de Elon Musk, implantou com sucesso seu dispositivo em um segundo paciente, permitindo que ele controle dispositivos digitais apenas com o pensamento. O dispositivo, projetado para ajudar pessoas com lesões na medula espinhal, já permitiu ao primeiro paciente realizar atividades digitais. Musk destacou que o segundo implante está funcionando bem e que mais testes estão previstos. As ações caíram 5,3% no pré-mercado.

JPMorgan Chase (NYSE:JPM), (BOV:JPMC34) – O JPMorgan está considerando processar o Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) devido a investigações sobre o Zelle. O banco alega que já reembolsa transações não autorizadas e quer evitar que o CFPB imponha novas regras que exigem reembolsos por fraudes em que os clientes foram enganados. O Zelle é um aplicativo de pagamento peer-to-peer, permitindo transferências rápidas de dinheiro entre contas bancárias, utilizado amplamente desde seu lançamento em 2017. As ações caíram 3,6% no pré-mercado.

Citigroup (NYSE:C), (BOV:CTGP34) – Don Plaus, que ingressou recentemente no Citi para liderar a divisão de gestão de patrimônio, está saindo após apenas quatro meses. Sua saída levanta dúvidas sobre os esforços da nova liderança para revitalizar o setor de gestão de patrimônio de US$ 540 bilhões do banco. As ações caíram 6,1% no pré-mercado.

Lloyds Banking Group (NYSE:LYG), (BOV:L1YG34) – Lloyds Banking Group nomeou Rohit Dhawan como diretor de inteligência artificial e análise avançada. Ele será responsável por integrar a IA nos processos operacionais e de clientes do banco. Dhawan, ex-chefe de estratégia de dados e IA da AWS para a Ásia-Pacífico, ajudará a acelerar a digitalização e a melhorar serviços como suporte e detecção de fraude. As ações caíram 4,9% no pré-mercado.

Coinbase (NASDAQ:COIN), (BOV:C2OI34) – Brian Armstrong, CEO da exchange de criptomoedas Coinbase, afirmou que qualquer próximo governo dos EUA será “construtivo” em relação às criptomoedas. Apesar da fiscalização intensa da SEC, o setor ganhou apoio significativo, refletido em campanhas políticas e promessas de candidatos, o que pode influenciar a legislação sobre criptoativos. Embora muitos na Bitcoin Conference 2024 em Nashville estivessem empolgados com Trump, há uma divisão notável na comunidade de criptomoedas. Alguns acreditam que suas ideias políticas são opostas ao ethos do Bitcoin, que visa ser descentralizado e independente do governo. A popularidade de Trump entre os entusiastas de Bitcoin pode ser mais uma resposta à regulamentação atual do que um apoio genuíno ao conceito de criptomoeda. As ações caíram 12,9% no pré-mercado, enquanto o Bitcoin registrava queda de -8,5% nas últimas 24 horas.

Eli Lilly (NYSE:LLY), (BOV:LILY34) – Os medicamentos Mounjaro e Zepbound da Eli Lilly, usados para diabetes e perda de peso, estão listados como disponíveis no site da Food and Drug Administration (FDA). No entanto, o regulador não removeu os medicamentos de sua lista de escassez, enquanto a Lilly investe na ampliação da produção para atender à alta demanda. As ações caíram 4,1% no pré-mercado.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Petrobras (NYSE:PBR), (BOV:PETR4), Galp Energia (EU:GALP) – A Petrobras planeja incluir um parceiro na sua proposta para adquirir 40% da participação da Galp Energia no bloco Mopane, na Namíbia. A decisão de buscar um parceiro visa reduzir riscos, enquanto a Petrobras tenta aumentar suas reservas em meio a desafios ambientais no Brasil. A oferta não deve impactar os dividendos da empresa. As ações caíram 1,7% no pré-mercado.

United Parcel Service (NYSE:UPS), (BOV:UPSS34) – A UPS anunciou grandes aumentos nas sobretaxas de fim de ano, devido à menor quantidade de dias operacionais e ao aumento dos custos de entrega. A decisão visa compensar a queda na receita provocada por entregas mais lentas de varejistas de baixo custo. Especialistas temem que isso possa afastar clientes e diminuir a demanda. As ações caíram 0,9% no pré-mercado.

Five Below (NASDAQ:FIVE) – A Five Below concederá bônus de retenção de US$ 1,5 milhão a quatro executivos após a saída do CEO, Joel Anderson, em julho, o que fez as ações caírem 16%. Os bônus incluem US$ 300.000 em dinheiro e US$ 1,2 milhão em ações. A empresa também nomeou Kenneth Bull como CEO interino, elegível para um bônus de US$ 2 milhões. As ações da Five Below caíram 68% este ano. As ações caíram 1,5% no pré-mercado.

McDonald’s (NYSE:MCD), (BOV:MCDC34) – Após lucros abaixo das expectativas, a McDonald’s pode adotar o modelo “McSmart” visto na Austrália, Alemanha e França, que oferece refeições a preços acessíveis. A plataforma tem gerado bons resultados no exterior, sugerindo que uma versão semelhante nos EUA poderia atrair consumidores em busca de valor. Especialistas acreditam que tal mudança poderia ser necessária devido à queda de popularidade do menu “1, 2, 3 Dollar”. As ações caíram 1,7% no pré-mercado.

Walmart (NYSE:WMT), (BOV:WALM34) – A promessa de “preço baixo todo dia” do Walmart será testada em seus resultados trimestrais, após a Amazon relatar que consumidores estão buscando pechinchas e prevendo um trimestre fraco. Apesar da pressão de manter preços baixos, o Walmart pode se beneficiar devido à sua escala e foco em produtos essenciais. As ações caíram 2,2% no pré-mercado.

Amazon (NASDAQ:AMZN), (BOV:AMZO34) – Jeff Bezos, fundador da Amazon, estabeleceu um plano de venda automatizada de ações com um limite de preço de US$ 200. As vendas começaram em julho, mas pararam quando as ações caíram abaixo desse valor. Atualmente, com as ações a US$ 167,90, as vendas futuras do plano podem ser adiadas. As ações fecharam em baixa de -8,8% na sexta-feira e caíram 2,4% no pré-mercado.

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Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices dos EUA caíram acentuadamente após uma semana volátil, com o Nasdaq Composite entrando em correção, devido a temores de recessão e incertezas sobre as ações do Federal Reserve.

Às 05h37 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 607 pontos, ou 1,52%. Os futuros do S&P 500 perderam 2,16%, e os futuros do Nasdaq-100 recuaram 3,40%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 3,761%.

No mercado de commodities, os contratos futuros de petróleo caíram devido a temores de recessão nos EUA, compensando preocupações com a oferta diante das tensões no Oriente Médio. O petróleo bruto West Texas Intermediate para setembro caiu 0,90%, a US$ 72,86 por barril. O petróleo tipo Brent para outubro caiu 0,79%, perto de US$ 76,20 por barril.

Na agenda econômica dos EUA desta segunda-feira destacam-se dois relatórios importantes. Às 10:45 da manhã, será divulgado o índice final do PMI de serviços dos EUA pela S&P para julho. Em seguida, às 11h00, será divulgado o índice ISM de serviços para julho.

Uma pesquisa da NBC revelou que durante as Olimpíadas, os trabalhadores americanos podem estar perdendo cerca de US$ 2,6 bilhões em produtividade. 12,3 milhões de trabalhadores assistirão aos Jogos durante o expediente, gastando aproximadamente 74 milhões de horas. Com um salário médio de US$ 35 por hora, isso representa uma redução substancial na produtividade. A NBC relatou um aumento de 79% na audiência em relação a Tóquio 2021. Para minimizar o impacto, empresas podem considerar permitir que funcionários assistam aos Jogos como uma forma de engajamento e coesão, oferecendo eventos relacionados ao espírito olímpico para engajar os funcionários e mitigar perdas.

Os mercados da Ásia-Pacífico os mercados asiáticos enfrentaram fortes quedas na segunda-feira, com o Nikkei 225 e o Topix do Japão despencando mais de 12%,  confirmando um mercado em baixa. No Japão, o setor de serviços de julho cresceu com o PMI subindo para 53,7, após 21 meses de contração. A demanda doméstica ajudou, mas a fraca demanda externa e altos custos continuam a pressionar os negócios. O PMI composto também aumentou para 52,5, refletindo um crescimento geral. O crescimento salarial do Japão em dezembro ficou abaixo das expectativas, mas ainda pode levar à suspensão do regime de taxa negativa pelo Banco do Japão. O iene se valorizou para 143,10 por dólar.

Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 8,1% gerando circuit breaker da bolsa. O Kosdaq sofreu uma perda de 11,71%. O Índice Ponderado de Taiwan caiu mais de 8%, arrastado por ações tecnológicas e imobiliárias, e o S&P/ASX 200 da Austrália viu uma queda de 3,5%, com reunião de política monetária de dois dias iniciada na segunda-feira.

Na China, o setor de serviços de julho se expandiu mais rapidamente, com o índice de gerentes de compras subindo para 52,1. A pesquisa Caixin atribui o crescimento ao aumento de novos negócios e à melhora na demanda e serviços. O Shanghai Composite desceu -1,14%.

O Departamento de Comércio dos EUA pode propor uma proibição ao uso de software chinês em veículos autônomos e conectados, além de restringir veículos com módulos de comunicação chineses. A regra planejada visaria impedir que montadoras usem tecnologias de empresas chinesas para veículos com automação de Nível 3 e superior, afetando também testes em estradas americanas.

As ações europeias operam em queda acentuada devido a preocupações com uma possível recessão nos EUA. Setores como tecnologia, mineração e bancos apresentam as piores performances. A volatilidade global se intensificou, refletida também nas perdas do mercado japonês e no fortalecimento do iene. Dados de lucros e índices de gerentes de compras do Reino Unido, Itália e Espanha, estão em foco.

Acompanhe as cotações em tempo real dos mais importantes índices de ações e das ações de empresas internacionais negociadas nas principais bolsas de valores mundiais.

As ações dos Estados Unidos afundaram na sexta-feira, acumulando perdas da quinta-feira. O Nasdaq atingiu seu menor nível de fechamento em dois meses, enquanto o S&P 500 teve o menor fechamento em quase dois meses. O Dow Jones caiu 1,51%, o S&P 500 despencou 1,84% e o Nasdaq recuou 2,43%.

As preocupações econômicas e resultados corporativos decepcionantes, como os da Intel (NASDAQ:INTC), (BOV:ITLC34) e Amazon (NASDAQ:AMZN), (BOV:AMZO34), pesaram em Wall Street. O relatório de emprego mostrou aumento de 114 mil vagas em julho, abaixo dos 175 mil esperados, com a taxa de desemprego subindo para 4,3%. Esse aumento inesperado gerou temores de recessão. O Nasdaq acumulou queda de 3,4% na semana, enquanto o S&P 500 e o Dow caíram 2,1%.

Na frente da divulgação de relatórios trimestrais na segunda-feira, reportarão antes da abertura do mercado The Carlyle Group (NASDAQ:CG), Krystal (NASDAQ:KRYS), Freshpet (NASDAQ:FRPT), Alpha Metallurgical Resources (NYSE:AMR), Tyson Foods (NYSE:TSN), (BOV:TSNF34), BioNTech SE (BNTX), (BOV:B1NT34), Axsome Therapeutics (NASDAQ:AXSM), BioCryst Pharmaceuticals (NASDAQ:BCRX), e mais.

Após o fechamento, são aguardados os números da Palantir Technologies (NYSE:PLTR), (BOV:P2LT34), Hims Hers (NYSE:HIMS), Clover Health Investments Corp. (NASDAQ:CLOV), Lucid Group (NASDAQ:LCID), Realty Income (NYSE:O), (BOV:R1IN34), Avis Budget Group (NASDAQ:CAR), Teradata Corporation (NYSE:TDC), CSX Corporation (CSX), (BOV:CSXC34), Simon Property Group (NYSE:SPG), (BOV:SIMN34), Sterling Construction Company (NASDAQ:STRL), Yum China Holdings (NYSE:YUMC), ZoomInfo Technologies (NASDAQ:ZI), (BOV:Z2IT34), entre outros.

Fechamento EUA de sexta-feira

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