Intel garante US$ 3,5 bilhões em subsídios, Stellantis apoia metas de emissões da UE, BP e Apollo fecham acordo de US$ 1 bilhão

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Intel (NASDAQ:INTC), (BOV:ITLC34) – A Intel garantiu até US$ 3,5 bilhões em subsídios federais para fabricar semicondutores para o Departamento de Defesa dos EUA. A informação foi divulgada pela Bloomberg News após a empresa firmar um acordo vinculativo com as autoridades americanas. As ações subiram 3,7% no pré-mercado, após fecharem em alta de 1,6% na sexta-feira.

Stellantis NV (NYSE:STLA) – A Stellantis NV, segunda maior montadora da Europa, se opõe a adiar as novas metas de emissões da União Europeia que entram em vigor no próximo ano. O CEO Carlos Tavares afirma que mudar as regras agora seria injusto, já que a empresa está preparada para cumprir com as normas. As ações subiram 1,2% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,5% na sexta-feira.

Apollo Global Management (NYSE:APO), BP plc (NYSE:BP), (BOV:B1PP34) – A Apollo Global Management fechou um acordo de US$ 1 bilhão com a BP para financiar sua participação de 20% no gasoduto Trans Adriático. A Apollo comprará uma parte minoritária na subsidiária da BP que possui o gasoduto, permitindo que a BP mantenha o controle. O acordo, previsto para o quarto trimestre, ajudará a BP a avançar em seu plano de desinvestimento para 2024. As ações da BP subiram 0,7% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,8% na sexta-feira.

Oracle (NYSE:ORCL), (BOV:ORCL34) – A Oracle surpreendeu ao anunciar planos para um data center gigante movido a energia nuclear, que poderá consumir mais energia do que 300.000 residências. Larry Ellison revelou que a empresa pretende usar pequenos reatores nucleares para abastecer a instalação. A notícia gerou entusiasmo na indústria nuclear, apesar da falta de detalhes sobre o projeto e seus parceiros. As ações caíram 0,1% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,4% na sexta-feira.

Amazon (NASDAQ:AMZN), (BOV:AMZO34), Walmart (NYSE:WMT), (BOV:WALM34) – Samsung, Xiaomi e outras fabricantes de smartphones foram acusadas de conluio com Amazon e Flipkart, do Walmart, para lançar produtos exclusivamente em seus sites, violando leis antitruste na Índia. A Comissão de Concorrência da Índia encontrou evidências de que essas práticas prejudicaram a concorrência e exigem mudanças nas práticas comerciais das empresas envolvidas. As ações da Amazon subiram 0,1% no pré-mercado, enquanto as ações do Walmart caíram 0,1%.

Walt Disney (NYSE:DIS), (BOV:DISB34) – A Walt Disney e a DirecTV anunciaram um acordo que restaura o acesso a canais como ABC e ESPN para mais de 11 milhões de assinantes da DirecTV, após uma disputa que havia interrompido o serviço. O acordo inclui novas opções de pacotes e a inclusão dos serviços de streaming da Disney. A DirecTV também terá direitos para distribuir a versão de streaming da ESPN. Além disso, a Disney ganhou o prêmio de melhor drama no Emmy 2024 por Shogun. A série, em japonês, também quebrou o recorde de mais vitórias para um único programa, com 18 prêmios no total. Shogun marcou a primeira vitória da Disney na categoria desde Lost em 2005. As ações subiram 0,5% no pré-mercado, após fecharem em alta de 1,4% na sexta-feira.

Netflix (NASDAQ:NFLX), (BOV:NFLX34) – A Netflix está negociando para transmitir versões ao vivo do popular talk show “Hot Ones”, produzido pela BuzzFeed. O plano inclui episódios ao vivo com o apresentador Sean Evans para atrair mais audiência e expandir a programação ao vivo da plataforma, que inclui esportes e luta livre. As ações subiram 0,1% no pré-mercado, após fecharem em alta de 1,5% na sexta-feira.

EchoStar (NASDAQ:SATS), AT&T (NYSE:T), (BOV:ATTB34) – A AT&T e sua joint venture TPG estão em negociações iniciais para fundir a DirecTV com a EchoStar, controlada pela Dish. A fusão criaria o maior provedor de TV paga dos EUA, com 16 milhões de assinantes. O acordo enfrentaria escrutínio antitruste, mas poderia superar obstáculos devido ao aumento da concorrência. As ações da AT&T subiram 0,1% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,2% na sexta-feira.

Trump Media & Technology Group (NASDAQ:DJT) – Na sexta-feira, Donald Trump afirmou que não venderá suas ações na Trump Media & Technology Group, o que fez as ações subirem até 30% antes de fecharem com um ganho de 11,8%. Trump possui 57% da empresa, e a valorização reflete uma recuperação após recentes perdas. As ações subiram 3,5% no pré-mercado.

NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Delta Air Lines (NYSE:DAL), (BOV:DEAI34) – A Delta Air Lines pediu ao Departamento de Transportes dos EUA para adiar a retomada de quatro voos diários para a China, devido a dificuldades no mercado. A companhia já opera voos para Xangai a partir de Seattle e Detroit, mas quer adiar dois voos diários para Xangai e dois para Pequim. As ações subiram 0,2% no pré-mercado, após fecharem em alta de 2,1% na sexta-feira.

United Airlines (NASDAQ:UAL), (BOV:U1AL34) – A United Airlines assinou um acordo com a Starlink para fornecer internet a bordo em suas aeronaves. A Starlink, parte da SpaceX, já possui contratos com outras companhias aéreas. A United planeja começar os testes em 2025 e oferecerá o serviço gratuitamente em suas mais de 1.000 aeronaves. As ações subiram 0,6% no pré-mercado, após fecharem em alta de 1,2% na sexta-feira.

Boeing (NYSE:BA), (BOV:BOEI34) – A greve na Boeing pode se prolongar, pois os trabalhadores buscam maiores aumentos salariais e uma aposentadoria melhor. Mais de 30.000 membros do sindicato rejeitaram um contrato inicial e priorizam melhorias salariais e a restauração de um plano de pensão. A Boeing e o sindicato voltarão a negociar na semana. As ações subiram 0,5% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 3,7% na sexta-feira.

Ryanair (NASDAQ:RYAAY), (BOV:R1YA34) – O CEO da Ryanair, Michael O’Leary, alertou que uma greve prolongada dos trabalhadores da Boeing pode reduzir a entrega de aeronaves da Ryanair de 25 para 20 até o próximo verão. A companhia aérea de baixo custo deveria receber 30 aviões 737 MAX até 2025, mas problemas na produção e na greve afetaram esses números.

Uber Technologies (NYSE:UBER), (BOV:U1BE34) – A Uber anunciou na sexta-feira uma expansão de sua parceria com a Alphabet para incluir serviços de transporte autônomo da Waymo em Austin e Atlanta no próximo ano. A Uber continuará a integrar veículos elétricos autônomos em sua frota. Além disso, a Uber perdeu recentemente um recurso legal em que quatro motoristas neozelandeses foram considerados empregados, não contratados, segundo a Lei de Relações de Trabalho. Essa decisão levou à mudança na legislação da Nova Zelândia para dar mais clareza sobre o status de contratados, ajudando empresas a evitar disputas similares no futuro. As ações subiram 0,2% no pré-mercado, após fecharem em alta de 6,5% na sexta-feira.

US Steel (NYSE:X), (BOV:USSX34) – Um painel de segurança nacional dos EUA analisa a oferta de US$ 14,9 bilhões da Nippon Steel pela US Steel. O Comitê de Investimento Estrangeiro (CFIUS) deve decidir até 23 de setembro se recomenda a aprovação ou bloqueio do acordo. A decisão é politicamente sensível, com oposição de figuras como Biden e Trump. A Nippon Steel e a US Steel enviaram uma carta ao presidente dos EUA, Joe Biden, sobre a fusão. A carta foi assinada por líderes das duas empresas, buscando abordar preocupações sobre segurança nacional que podem levar Biden a bloquear o acordo.

Alcoa (NYSE:AA) – A Alcoa venderá uma participação de 25,1% em sua joint venture Ma’aden para a mineradora saudita Ma’aden por US$ 1,1 bilhão. A transação inclui 86 milhões de ações e US$ 150 milhões em dinheiro, visando simplificar o portfólio e aumentar a flexibilidade financeira da Alcoa.

Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM), (BOV:A1DM34) – A Agência de Proteção Ambiental dos EUA descobriu que a Archer-Daniels-Midland violou regras de água potável e sua licença de injeção subterrânea em seu projeto de captura de carbono em Illinois. A empresa não monitorou adequadamente o poço e o CO2 injetado fluiu para áreas não autorizadas, mas afirma que não houve impacto na saúde pública.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

HSBC Holdings Plc (NYSE:HSBC), (BOV:H1SB34) – Georges Elhedery, novo CEO do HSBC, iniciou uma reestruturação significativa após duas semanas no cargo. Enfrentando uma queda nas receitas devido às taxas de juros baixas, ele busca cortar US$ 2 bilhões em custos e considerar a venda de negócios não essenciais. Elhedery, que visitou Hong Kong logo após assumir, está avaliando mudanças na estrutura do banco e na equipe executiva, com foco em eficiência e redução de despesas. As ações caíram 0,5% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,7% na sexta-feira.

Goldman Sachs (NYSE:GS), (BOV:GSGI34) – Segundo o Goldman Sachs, bancos, seguradoras e empresas de trading ganharam destaque, com fundos de hedge comprando ações desses setores na semana passada ao ritmo mais rápido desde junho de 2023. Apesar de manter posições vendidas globalmente por nove semanas seguidas, os fundos focaram em posições longas em instituições financeiras na América do Norte e Europa. O Goldman Sachs observou que esses fundos estavam mais ativos nas compras do setor financeiro, enquanto venderam moderadamente ações de empresas de financiamento ao consumidor e fundos hipotecários.

JPMorgan Chase (NYSE:JPM), (BOV:JPMC34) – O JPMorgan Chase contratou Yang Ruo, ex-banqueiro do Citigroup, para liderar a equipe de tecnologia, mídia e telecomunicações na China. Yang, com vasta experiência e liderança financeira, ajudará a expandir a atuação da empresa no setor, que está em alta. Ele se reportará a líderes da Ásia-Pacífico e da China e tem histórico de sucesso em empresas como Xiaohongshu e Fosun.

Citigroup (NYSE:C), (BOV:CTGP34) – O Citigroup concordou em vender sua unidade de serviços fiduciários para a JTC, uma empresa de serviços financeiros com sede em Jersey. A JTC fornecerá serviços fiduciários e de curadoria, enquanto o Citi continuará com gestão de investimentos e outros serviços. A venda visa ajudar o Citi a se concentrar em áreas estratégicas, enquanto a JTC expande sua presença globalmente. O fechamento do acordo é esperado até meados de 2025. As ações subiram 0,5% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,6% na sexta-feira.

Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A), (BOV:BERK34) – As ações da Berkshire Hathaway enfrentam sua maior sequência de perdas em mais de 15 anos, após uma alta que a levou a uma capitalização de mercado de US$ 1 trilhão. Recentemente, o vice-presidente Ajit Jain vendeu US$ 139 milhões em ações classe A, gerando especulação sobre a avaliação. Além disso, Warren Buffett fez uma doação incomum de 20 ações Classe B da Berkshire Hathaway, avaliadas em cerca de US$ 9.000, para um ou dois indivíduos. Embora Buffett seja conhecido por suas grandes doações a fundações, como a de Bill e Melinda Gates, este tipo de doação pessoal é raro. As ações BRK.B subiram 0,4% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 0,7% na sexta-feira.

KKR (NYSE:KKR) – O bilionário alemão Mathias Doepfner e a KKR chegaram a um acordo preliminar para dividir a gigante da mídia Axel Springer. A KKR deve obter controle majoritário dos lucrativos negócios de classificados da empresa. O acordo avalia a Axel Springer em cerca de US$ 14,95 bilhões, com mais de US$ 10,77 bilhões destinados aos classificados. A assinatura pode levar meses, mas um anúncio pode ocorrer nos próximos dias.

Bain Capital (NYSE:BCSF) – A Bain Capital está considerando vender a seguradora britânica Esure e contratou consultores para o processo, incluindo a Fenchurch. A seguradora belga Ageas está interessada na compra, principalmente por já usar a mesma plataforma tecnológica da Esure. A empresa pode valer pelo menos US$ 1,31 bilhão.

Icahn Enterprises (NASDAQ:IEP) – Icahn Enterprises, de Carl Icahn, venceu uma ação alegando que inflacionou seus preços de ações ao pagar dividendos insustentavelmente altos para obter empréstimos pessoais. O juiz K. Michael Moore decidiu que os acionistas não provaram deturpações materiais ou intenção de fraude. O caso continua, com uma nova reclamação a ser apresentada até 14 de outubro. As ações subiram 1,4% no pré-mercado.

Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA), (BOV:WGBA34) – A Walgreens Boots Alliance concordou em pagar US$ 106,8 milhões para resolver acusações de cobrança fraudulenta ao governo dos EUA por receitas não retiradas entre 2009 e 2020. A empresa, que não admitiu culpa, corrigiu o erro e reembolsou US$ 66,3 milhões. O acordo encerra processos de denunciantes em três estados. As ações subiram 0,7% no pré-mercado, após fecharem em alta de 4,2% na sexta-feira.

Novartis AG (NYSE:NVS), (BOV:N1VS34) – O Kisqali da Novartis mostrou um avanço no combate ao câncer de mama, reduzindo o risco de recorrência em 28,5% após quatro anos de tratamento. Esses dados são comparados ao Verzenio da Eli Lilly. A aprovação do Kisqali para câncer inicial nos EUA é esperada para setembro. Apesar de uma redução menor em comparação ao Verzenio, a taxa de sobrevivência sem câncer é superior.

Pfizer (NYSE:PFE), (BOV:PFIZ34) – O medicamento experimental da Pfizer, ponsegromab, mostrou resultados promissores em testes para caquexia do câncer, uma condição que causa perda de peso e apetite em pacientes com câncer. O estudo revelou que pacientes tratados com ponsegromab tiveram aumento de peso e melhorias na qualidade de vida. O medicamento pode se tornar o primeiro tratamento específico para essa condição, que afeta milhões globalmente. A Pfizer planeja avançar com os testes e discutir a aprovação regulatória em 2025.

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Principais assuntos do dia

Na segunda-feira, o principal destaque da agenda econômica dos EUA é o relatório do Empire State Manufacturing Survey, referente a setembro, que será divulgado às 9h30 (horário de Brasília). O mercado espera uma leitura de -5.0, em comparação com o resultado anterior de -4.7 em agosto. A reunião de política de dois dias do Fed em setembro está programada para começar na terça-feira. A decisão sobre a taxa de juros será divulgada às 15h na quarta-feira.

No mercado de commodities, os preços do petróleo subiram levemente na segunda-feira, impulsionados pela expectativa de um possível corte na taxa de juros dos EUA. No entanto, os ganhos foram limitados por dados fracos da China, incluindo uma desaceleração na produção industrial e uma queda na produção de refinarias. Além disso, cerca de 20% da produção de petróleo bruto e 28% da produção de gás natural no Golfo do México ainda estão inoperantes devido ao furacão Francine.

O petróleo bruto West Texas Intermediate para outubro subiu 0,47%, para US$ 68,99 por barril, enquanto o Brent para novembro subiu 0,38%, para US$ 71,88 por barril.

Os mercados da Ásia-Pacífico avançaram. O Hang Seng de Hong Kong subiu 0,13% na hora final de negociação. O S&P/ASX 200 da Austrália avançou 0,27% e o Taiwan Weighted Index ganhou 0,42%. Os mercados na China continental, Coreia do Sul e Japão estavam fechados.

Na China, a produção industrial desacelerou para o menor ritmo em cinco meses em agosto ao crescer 4,5%, com vendas no varejo subindo apenas 2,1% e preços de imóveis novos também enfraquecendo. Esses dados fracos aumentam a pressão sobre o governo para adotar estímulos agressivos e sustentar a economia, que enfrenta desafios crescentes.

Goldman Sachs e Citigroup reduziram suas previsões de crescimento da economia chinesa para 4,7%, após os dados da produção industrial. A atividade econômica fraca aumentou a necessidade de mais estímulos para sustentar a demanda. Goldman Sachs também vê um risco crescente de não alcançar a meta de crescimento de 5% para este ano.

Em agosto, os preços de imóveis novos na China caíram 5,3% em relação ao ano anterior, a maior queda em mais de nove anos, conforme dados oficiais. A queda mensal foi de 0,7%, mantendo o padrão dos últimos 14 meses. Medidas de apoio não foram suficientes para reverter a desaceleração do setor imobiliário.

Entre janeiro e agosto, o investimento estrangeiro direto na China foi de US$ 81,80 bilhões (580,19 bilhões de yuans), uma queda de 31,5% em relação ao ano passado, informou o Ministério do Comércio, superando a queda de 29,6% registrada até julho.

A China irá anunciar na sexta-feira suas taxas preferenciais de empréstimos para um e cinco anos. Atualmente, a taxa de um ano, que impacta a maioria dos empréstimos novos e pendentes, está em 3,35%. Já a taxa de cinco anos, que afeta os preços das hipotecas, é de 3,85%.

No Japão, o BOJ se reunirá esta semana, e as decisões sobre taxas de juros podem impactar o carry trade do iene, que já causou turbulência no mercado em agosto. Mudanças inesperadas nas taxas podem influenciar a atratividade desse trade, que envolve emprestar ienes a baixas taxas e investir em ativos de maior rendimento.

Sanae Takaichi, candidata à liderança do Partido Liberal Democrata, defendeu manter as taxas de juros baixas para apoiar a recuperação econômica, afirmando que os recentes aumentos do Banco do Japão foram prematuros. Ela acredita que o banco central deve continuar com uma política monetária acomodatícia.

Os mercados europeus caíram, com o Stoxx 600 recuando devido a perdas em setores como mineração e automóveis. Investidores aguardam hoje os lucros da H&M e dados de inflação da Itália, em uma semana marcada por importantes decisões de política monetária. Na quinta-feira, o Banco da Inglaterra se reunirá para decidir sobre sua política monetária, com os mercados incertos sobre um possível segundo corte de taxas em dois meses.

Acompanhe as cotações em tempo real dos mais importantes índices de ações e das ações de empresas internacionais negociadas nas principais bolsas de valores mundiais.

Na sexta-feira, as ações dos EUA fecharam em alta, com o Dow Jones subindo 297,01 pontos (0,72%), S&P 500 crescendo 30,26 pontos (0,54%), e o Nasdaq avançando 114,30 pontos (0,65%). O otimismo sobre cortes nas taxas de juros impulsionou o mercado. O Goldman Sachs defendeu um corte de 0,25 ponto percentual na reunião do Fed, enquanto Bill Dudley sugeriu um corte mais agressivo de 0,50 ponto. Ações de imobiliário, ouro e aço lideraram os ganhos setoriais, enquanto o rendimento da nota de 10 anos caiu para 3,650%.

Contribuindo para o sentimento, a Universidade de Michigan divulgou um relatório revelando uma melhora no sentimento do consumidor dos EUA em setembro, com o índice subindo para 69,0, acima dos 67,9 de agosto e superando a previsão de 68,0 dos economistas. Além disso, o relatório mostrou uma queda nas expectativas de inflação para o próximo ano, que caíram para 2,7%, o nível mais baixo desde dezembro de 2020. O Departamento de Trabalho também relatou que os preços de importação caíram mais do que o esperado em agosto.

No domingo, membros do Serviço Secreto enfrentaram um possível atirador com um rifle perto do ex-presidente Donald Trump, em Palm Beach. O incidente, que ocorre após um tiroteio semelhante na Pensilvânia, pode impactar a corrida presidencial e reverter a percepção negativa da campanha de Trump. O suspeito, Ryan Routh, foi detido, e detalhes adicionais sobre o motivo do ataque ainda são aguardados.

As empresas a divulgar seus balanços trimestrais na segunda-feira são ImmunoPrecise Antibodies (NASDAQ:IPA) antes da abertura; e High Tide (NASDAQ:HITI), RF Industries (NASDAQ:RFIL) e Vince Holding Corp (NYSE:VNCE) após o fechamento do mercado.

Fechamento EUA de sexta-feira

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