BP sinaliza aumento na dívida líquida; Tesla em queda; CEO da Stellantis anuncia aposentadoria; Berkshire reduz participação no BofA

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

BP Plc (NYSE:BP), (BOV:B1PP34) – A BP projeta um aumento na dívida líquida no terceiro trimestre devido a margens de refino mais baixas e mudanças no timing da venda de ativos. A empresa enfrenta lucros reduzidos de até US$ 600 milhões e sinaliza um cenário mais fraco para a indústria de petróleo, em meio a preocupações sobre a demanda da China. As ações caíram 1,0% no pré-mercado.

Tesla (NASDAQ:TSLA), (BOV:TSLA34) – Elon Musk revelou um robotaxi com portas de asa de gaivota, sem volante ou pedais, e um robovan autônomo para até 20 passageiros. Ele afirmou que a produção do “Cybercab” começará em 2026, com custo de menos de US$ 30.000. Musk aposta em IA e câmeras, e afirmou que o custo de operação do robotaxi será de 20 centavos por milha ao longo do tempo e que o carregamento será indutivo, eliminando plugues.A Tesla provavelmente falhou em impressionar os investidores, com as ações caindo 5,6% no pré-mercado. Em outra frente, a Tesla anunciou que oferecerá empregos permanentes a 500 trabalhadores temporários em sua gigafábrica na Alemanha a partir de 1º de novembro. A fábrica, que atualmente emprega cerca de 12.000 pessoas, já havia enfrentado cortes de pessoal anteriormente.

Stellantis (NYSE:STLA) – A Stellantis confirmou que o CEO Carlos Tavares se aposentará em 2026, enquanto a empresa enfrenta queda nos lucros e vendas nos EUA. A montadora, que nomeou novos executivos para enfrentar esses desafios, vê a reorganização como essencial para melhorar a produção e competir com fabricantes chineses de veículos elétricos, focando em aumentar suas vendas de EVs até 2030. As ações caíram 3,3% no pré-mercado.

General Motors (NYSE:GM), (BOV:GMCO34) – A General Motors anunciou que sua unidade GM Energy oferecerá opções de armazenamento de energia solar para proprietários de veículos elétricos, lançando o GM Energy PowerBank em capacidades de 10,6 e 17,7 kWh. O produto pode fornecer energia durante interrupções e ajudar a reduzir custos em horários de pico. As ações caíram 0,7% no pré-mercado.

Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A), (BOV:BERK34), Bank of America (NYSE:BAC), (BOV:BOAC34) – A Berkshire Hathaway vendeu 9,5 milhões de ações do Bank of America nesta semana, reduzindo sua participação para menos de 10%. A venda rendeu US$ 382,4 milhões. Os investidores agora aguardam os próximos relatórios trimestrais para verificar se mais ações foram vendidas pela gigante de investimentos. As ações do Bank of America caíram 0,2% no pré-mercado.

Toronto-Dominion Bank (NYSE:TD) – O TD Bank admitiu violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA, de combate à lavagem de dinheiro, aceitando uma multa de mais de US$ 3 bilhões. Investigadores descobriram que o banco facilitou transações ilícitas ligadas ao tráfico de drogas, falhas graves em monitorar transações suspeitas. Um limite de ativos foi imposto, impactando a expansão do banco nos EUA, e o CEO foi substituído. O TD Bank disse que se concentrará em reestruturar seu balanço em 2025, e planeja vender até US$ 50 bilhões em títulos e reduzir ativos dos EUA em 10%, o que impactará sua receita de curto prazo. As ações subiram 0,1% no pré-mercado.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Bain Capital (NYSE:BCSF) – A Bain Capital foi forçada a quase reduzir pela metade a avaliação da japonesa Kioxia para o IPO, resultando no cancelamento da listagem planejada para outubro. Os investidores queriam um valor de mercado de 800 bilhões de ienes, enquanto a Bain buscava 1,5 trilhão de ienes, refletindo preocupações sobre o mercado de chips de memória.

Citigroup (NYSE:C), (BOV:CTGP34) – O Citigroup formou uma nova equipe executiva para seu banco corporativo e de investimento, buscando ampliar sua participação no mercado lucrativo. A mudança segue a contratação de Viswas Raghavan, e inclui John Chirico e Jason Rekate como codiretores.

Mastercard (NYSE:MA), (BOV:MSCD34) – A Mastercard e o Citigroup estão colaborando para oferecer pagamentos internacionais 24 horas por dia com cartões de débito, permitindo que consumidores e empresas realizem transações globais sem fronteiras. O serviço, chamado Mastercard Move, facilitará pagamentos como seguros e reembolsos, disponível em 65 países.

Shell (NYSE:SHEL) – A Shell perdeu uma tentativa de obter acesso a documentos não públicos relacionados à instalação Calcasieu Pass da Venture Global LNG, em meio a uma disputa sobre cargas de gás não entregues. A FERC permitiu acesso a documentos a partir de 1º janeiro de 2022, mas negou o pedido da Shell para acessar arquivos anteriores a essa data. As ações caíram 0,4% no pré-mercado.

Duke Energy (NYSE:DUK), (BOV:DUKB34) – A Duke Energy enfrentou grandes desafios na restauração de energia com as duas tempestades severas que afetaram o sudeste dos EUA. A empresa estava quase finalizando a recuperação de 2 milhões de quedas de energia causadas pelo furacão Helene quando o furacão Milton atingiu a Flórida, forçando novos esforços. Os danos à infraestrutura podem resultar em tarifas mais altas para os consumidores.

First Solar (NASDAQ:FSLR) – As ações da First Solar e do setor solar caíram na quinta-feira devido a preocupações com atrasos em projetos. Analistas da Jefferies alertaram que esses atrasos, provocados por longas filas de interconexão e problemas na cadeia de suprimentos, podem impactar as finanças da empresa, levando a uma redução no preço-alvo. As ações da First Solar subiram 0,6% no pré-mercado, após fecharem em queda de 9,3% na quinta-feira.

Boeing (NYSE:BA), (BOV:BOEI34) – A Boeing apresentou uma acusação de prática trabalhista injusta contra o sindicato que representa seus trabalhadores em greve na Costa Oeste dos EUA, alegando que o sindicato não negociou de boa fé. A greve de 33.000 membros entra em sua quinta semana, gerando frustração e pressão financeira. As ações caíram 0,1% no pré-mercado.

Spirit AeroSystems (NYSE:SPR) – A Airbus enfrenta dificuldades no fornecimento de peças essenciais da Spirit AeroSystems, o que pode atrasar entregas, incluindo do A350 no próximo ano. A empresa está reforçando sua presença nos fornecedores para mitigar o impacto. Problemas na produção de fuselagens e asas do A220 estão pressionando ainda mais a cadeia de suprimentos.

Aehr Test Systems (NASDAQ:AEHR) – A Aehr Test Systems relatou lucro trimestral de US$ 660 mil (2 centavos por ação), abaixo dos US$ 4,7 milhões (16 centavos) do ano anterior. A receita caiu 36%, para US$ 13,1 milhões. Os lucros ajustados foram de 7 centavos por ação. A empresa mantém previsão de receita anual mínima de US$ 70 milhões. As ações subiram 12,5% no pré-mercado.

Delta Air Lines (NYSE:DAL), (BOV:DEAI34), CrowdStrike (NASDAQ:CRWD), (BOV:C2RW34) – A Delta Air Lines alertou que a receita do quarto trimestre será impactada pela eleição presidencial dos EUA, pois os consumidores estão reduzindo gastos e preferem ficar em casa. No entanto, a empresa espera que este seja um dos trimestres mais lucrativos, impulsionado por fortes reservas de viagens de férias e maior poder de precificação. A interrupção causada pela atualização de software da CrowdStrike resultou em uma perda de 45 centavos por ação no lucro do terceiro trimestre da empresa. As ações da Delta caíram 0,2% no pré-mercado.

United Airlines (NASDAQ:UAL), (BOV:U1AL34) – A United Airlines afirmou que a greve dos trabalhadores da Boeing não afetará sua programação de voos para o próximo verão, incluindo novas rotas. Apesar da greve, a companhia aérea planeja expandir suas operações transatlânticas e introduzir voos para novos destinos, mantendo confiança na resolução do conflito. As ações caíram 0,1% no pré-mercado.

NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Apple (NASDAQ:AAPL), (BOV:AAPL34) – Malala Yousafzai, ativista e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, está expandindo sua carreira em Hollywood com o documentário “The Last of the Sea Women”, disponível na Apple TV+. O filme é visualmente deslumbrante e retrata as haenyeo, mergulhadoras coreanas, que coletam frutos do mar sem o uso de tanques de oxigênio. Críticas dizem que o filme carece de profundidade nas histórias pessoais e nas questões que as mergulhadoras enfrentam. As ações caíram 0,1% no pré-mercado.

Comcast (NASDAQ:CMCSA), (BOV:CMCS34) – O CEO da Comcast, Brian Roberts, afirmou que a empresa está preparada para mais cortes de cabos entre os assinantes de TV, mas acredita que se beneficiará com a oferta de internet banda larga e jogos da NBA online.

Sony Music Group (NYSE:SONY), (BOV:SNEC34) – Rob Stringer, presidente do Sony Music Group, confirmou a compra dos direitos do Pink Floyd, chamando o catálogo da banda de inestimável. Ele destacou a importância da música na era digital e expressou preocupação com os algoritmos dos serviços de streaming que limitam a descoberta de novas músicas. As ações subiram 0,2% no pré-mercado.

AT&T (NYSE:T), (BOV:ATTB34) – A AT&T, que perdeu apelo entre investidores de dividendos após o corte em 2022, viu suas ações subirem 13% em três meses, impulsionadas pela conclusão de sua saída do entretenimento. Embora ainda enfrente desafios, a empresa oferece um rendimento de 5,2%, atraente em um ambiente de taxas de juros em queda. As ações subiram 0,2% no pré-mercado.

Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), (BOV:A1MD34) – As ações da Advanced Micro Devices (AMD) fecharam em baixa de 4% na quinta-feira, seu maior declínio em um mês, após o lançamento de novos chips de inteligência artificial, mas sem informações sobre clientes ou desempenho financeiro. A CEO, Lisa Su, destacou que os chips MI325X superariam os da Nvidia, com uma previsão de mercado em crescimento. As ações subiram 0,4% no pré-mercado.

Alphabet (NASDAQ:GOOGL), (BOV:GOGL34) – Matt Brittin, que supervisionou as operações do Google na Europa, Oriente Médio e Ásia por uma década, está deixando seu cargo. Brittin ingressou na empresa em 2007, continuará no cargo até que um sucessor seja nomeado. As ações subiram 0,1% no pré-mercado.

Trump Media & Technology Group (NASDAQ:DJT) – As ações da Trump Media & Technology Group ganharam 17,3% na quinta-feira, o maior fechamento em seis semanas, acumulando um ganho de 46% na semana. O volume de negociações foi três vezes maior que a média. As chances de vitória de Trump nas eleições também aumentaram recentemente, segundo o PredictIt. As ações subiram 3,2% no pré-mercado.

Pfizer (NYSE:PFE), (BOV:PFIZ34) – O conflito entre a Pfizer e a Starboard Value aumentou quando a Starboard pediu uma investigação sobre a pressão que ex-executivos da Pfizer enfrentaram, que desistiram de apoiar sua campanha. A Starboard, com uma participação de US$ 1 bilhão na Pfizer, alega que os ex-executivos foram ameaçados com litígios.

Sanofi (NASDAQ:SNY) – A Sanofi está em negociações com a empresa de private equity Clayton Dubilier & Rice para vender 50% de sua divisão de saúde do consumidor, Opella. O acordo, estimado em US$ 16,41 bilhões (€15 bilhões), ainda não teve detalhes financeiros divulgados, com atualizações previstas para o futuro. O objetivo da farmacêutica francesa é focar no desenvolvimento de novos medicamentos. O acordo pode ser anunciado em breve, segundo a Bloomberg. As ações subiram 0,5% no pré-mercado.

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), (BOV:JNJB34) – Uma subsidiária da Johnson & Johnson pode prosseguir com uma nova tentativa de resolver milhares de processos sobre produtos de talco que supostamente causaram câncer, após decisão de um juiz de falências no Texas. Essa é a terceira tentativa da empresa, que propôs um acordo de US$ 9 bilhões para compensar as vítimas.

Teva Pharmaceutical (NYSE:TEVA), (BOV:T1EV34) – A Teva Pharmaceutical concordou em pagar US$ 450 milhões para resolver alegações de usar instituições de caridade para pagar propinas e aumentar as vendas do medicamento Copaxone, além de conspirar para fixar preços de genéricos. A empresa, que não admitiu irregularidades, pagará a quantia em seis anos, conforme anunciou o Departamento de Justiça dos EUA.

Mattel (NASDAQ:MAT) – A Mattel está retirando todos os modelos de seus balanços infantis Fisher-Price Snuga após cinco mortes relacionadas a riscos de sufocamento entre 2012 e 2022. O balanço, que não deve ser usado para dormir, será recolhido, e a Fisher-Price oferecerá um reembolso parcial de US$ 25 aos consumidores.

Nike (NYSE:NKE), (BOV:NIKE34) – A Nike nomeou Tom Peddie como vice-presidente e gerente geral da América do Norte, após seu retorno à empresa. Peddie, que se aposentou em 2020, substituirá Scott Uzzell e se reportará a Craig Williams. Sua experiência é vista como crucial para recuperar parcerias de varejo e impulsionar vendas.

McDonald’s (NYSE:MCD), (BOV:MCDC34) – O CEO do McDonald’s, Chris Kempczinski, disse que os clientes de baixa renda continuarão enfrentando dificuldades financeiras no próximo ano. A empresa planeja continuar a oferecer propostas de valor mais robustas, incluindo um menu de refeições acessíveis, como opções de frango, que são mais baratas que a carne bovina. As ações caíram 0,4% no pré-mercado.

PepsiCo (NASDAQ:PEP), (BOV:PEPB34) – A PepsiCo pode ter que reduzir preços após aumentos durante a pandemia, conforme analistas da TD Cowen rebaixaram suas ações de “Buy” para “Hold”. Eles observaram que os preços dos produtos da empresa subiram 41% desde 2020, enquanto a média do supermercado aumentou 25%, causando preocupações sobre a demanda.

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Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices dos EUA caíram ligeiramente no pré-mercado de sexta-feira, com investidores aguardando hoje os resultados trimestrais de grandes bancos, como JPMorgan Chase e Wells Fargo, e os dados de inflação no atacado que podem alterar a probabilidade de corte na taxa de juros. O sentimento do mercado é cauteloso diante a um fim de semana incerto. Espera-se que a China anuncie novos estímulos fiscais no sábado enquanto as tensões geopolíticas entre Israel e Irã podem impactar o preço do petróleo.

Às 06h50 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 61 pontos, ou 0,14%. Os futuros do S&P 500 perderam 0,17%, e os futuros do Nasdaq-100 recuaram 0,27%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,092%.

No mercado de commodities, os preços do petróleo recuaram, mas ainda caminham para a segunda semana de alta. Os investidores avaliam os danos do furacão Milton nos EUA e a possível retaliação de Israel contra instalações iranianas. O mercado permanece cauteloso com estoques elevados e a política do Fed. Enquanto isso, a National Oil Corporation (NOC) da Líbia restaurou sua produção para 1,22 milhão de barris por dia, após a crise do banco central.

O petróleo bruto West Texas Intermediate para novembro caiu 0,70%, para US$ 75,32 por barril, enquanto o Brent para dezembro caiu 0,71%, para US$ 78,85 por barril.

O preço do ouro (PM:XAUUSD) subiu 0,18% para US$ 2.637,80 a onça, beneficiado por incertezas econômicas, tensões geopolíticas, inflação mais alta do que o esperado e uma desaceleração no mercado de trabalho nos EUA, que intensificaram o debate sobre possíveis cortes nas taxas de juros do Federal Reserve.

Na agenda econômica dos EUA de hoje, às 9h30, será divulgado o índice de preços ao produtor (PPI) de setembro, com expectativa de 0,1%, e o núcleo do PPI, anteriormente em 0,3%. O PPI anual anterior foi de 1,7%, e o núcleo anual de 3,3%. Às 10h45, o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, faz comentários iniciais. O sentimento do consumidor preliminar de outubro será anunciado às 11h, projetado em 70,3. Discursos da presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, às 11h45, e da governadora do Fed, Michelle Bowman, às 14h10, completam a agenda.

Nos mercados da Ásia-Pacífico, o índice CSI 300 despencou 2,8% na sexta-feira, acumulando perdas de 3,3% na semana. O índice Nikkei 225 do Japão subiu 0,57%, impulsionado pelos setores financeiro e de saúde. Na Coreia do Sul, o índice Kospi caiu levemente enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália perdeu 0,1%. O Hang Seng de Hong Kong permanecu fechado devido a um feriado local.

As ações chinesas caíram à medida que os investidores reduziram riscos antes de um briefing do Ministério das Finanças sobre possíveis estímulos fiscais. O Ministério das Finanças da China deve anunciar um novo pacote de estímulo fiscal entre US$ 280 a US$ 420 bilhões (entre 2 a 3 trilhões de yuans) em coletiva no sábado, às 10h, horário local, enquanto os mercados estarão fechados.

O Banco Central da Coreia do Sul reduziu as taxas de juros em 0,25%, para 3,25%, o primeiro corte desde 2020. A decisão visa aliviar as famílias que enfrentam altos custos de empréstimos, quando a inflação na Coreia do Sul caiu para 1,6% em setembro, o menor nível desde o início de 2021 e abaixo da meta média do banco central de 2%. O governador do banco indicou que há espaço para mais cortes, mas sem uma orientação específica para o futuro próximo.

Uma pesquisa da Reuters aponta que a inflação ao consumidor no Japão provavelmente desacelerou em setembro devido à queda dos custos de energia, enquanto o crescimento das exportações diminuiu significativamente. O índice básico de preços ao consumidor deve ter subido 2,3% em comparação ao ano anterior, menor que o aumento de 2,8% em agosto.

Os mercados europeus apresentam desempenho misto, com setores indo em direções opostas, enquanto investidores analisam os dados do PIB do Reino Unido e aguardam o esperado estímulo fiscal da China.

O PIB da Grã-Bretanha cresceu 0,2% em agosto, conforme esperado, após estabilidade nos meses anteriores.

A França planeja vender US$328 billion (€ 300 bilhões) em títulos do governo em 2025 para financiar seu orçamento, após meses de instabilidade política. Essa quantia ajudará a cobrir um déficit estimado de € 136 bilhões, menor do que o deste ano. O governo busca restaurar a confiança dos investidores em meio a crescentes preocupações fiscais.

Entre as ações individuais, as ações da Bayer (TG:BAYN) operam em queda de 2,1% após ser condenada a pagar US$ 78 milhões a um homem da Pensilvânia que alegou ter desenvolvido câncer após o uso do herbicida Roundup. O júri concedeu US$ 3 milhões em danos compensatórios e US$ 75 milhões em danos punitivos. A empresa planeja apelar da decisão.

As ações da Porsche (TG:PAH3) recuaram 0,6% após o declínio de 19% das vendas da marca na China no terceiro trimestre, atingindo o pior desempenho em uma década, sinalizando a crescente concorrência de fabricantes locais de veículos elétricos.

As ações da THG (LSE:THG) caíram mais de 5% ao planejar arrecadar US$ 123,4 milhões (95,4 milhões de libras) com uma emissão de ações a 49 pence cada, representando um desconto de 5,2%. O CEO Matthew Moulding investirá 10 milhões de libras, enquanto investidores existentes e de varejo também contribuirão. A arrecadação apoiará a cisão da divisão Ingenuity e a simplificação do modelo de negócios.

As ações da ArcelorMittal (EU:MT) (BOV:ARMT34) subiram 0,2% ao anunciar a compra da participação de 50% da Nippon Steel na joint venture Calvert, visando reduzir preocupações regulatórias sobre a aquisição da US Steel pela Nippon. A empresa pagará US$ 1, enquanto a Nippon Steel injetará cerca de US$ 900 milhões em capital e perdoará empréstimos.

As ações da Brembo (BIT:BRE), fabricante italiana de sistemas de freios, subiram 3,7% ao anunciar a aquisição da Ohlins Racing, especialista em tecnologia de suspensão, por US$ 405 milhões, a maior compra da empresa até agora.

Acompanhe as cotações em tempo real dos mais importantes índices de ações e das ações de empresas internacionais negociadas nas principais bolsas de valores mundiais.

Na última quinta-feira, os principais índices de Wall Street registraram leve queda: o Dow Jones e o Nasdaq recuaram 0,1%, enquanto o S&P 500 caiu 0,2%. A fraqueza foi impulsionada por um relatório de inflação dos EUA, que revelou um aumento maior do que o esperado nos preços ao consumidor, contrariando as esperanças de cortes agressivos nas taxas de juros pelo Federal Reserve. A ferramenta FedWatch do CME ainda sugere uma chance de 84% de um corte de 25 pontos-base no próximo mês.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 0,2% em setembro, igualando o aumento de agosto, mas superando a expectativa de 0,1%. O núcleo do IPC, excluindo alimentos e energia, subiu 0,3%, acima dos 0,2% esperados. Além disso, os pedidos de seguro-desemprego aumentaram para 258.000, ultrapassando a previsão de 230.000. Diante disso, Raphael Bostic, presidente do Federal Reserve de Atlanta, afirmou que está “aberto” à possibilidade de manter as taxas inalteradas em novembro.

Na frente de relatórios trimestrais, são aguardados os números de JPMorgan Chase (NYSE:JPM), (BOV:JPMC34), Wells Fargo (NYSE:WFC), (BOV:WFCO34), BlackRock (NYSE:BLK), (BOV:BLAK34), Bank of New York Mellon (NYSE:BK), (BOV:BONY34), Fastenal (NASDAQ:FAST), (BOV:FASL34), e Bank7 (NASDAQ:BSVN), antes da abertura.

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