McDonald's enfrenta surto de E. coli; Qualcomm perde disputa de licença com Arm; Ações da Texas Instruments sobem

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

McDonald’s (NYSE:MCD), (BOV:MCDC34) – Uma investigação de surto de E. coli está em andamento nos EUA, focando nos hambúrgueres Quarter Pounder do McDonald’s. A empresa suspendeu o uso de cebolas frescas e hambúrgueres de carne em alguns estados. As autoridades de saúde estão tentando identificar o ingrediente contaminado. Até agora, houve 49 casos, 10 hospitalizações e 1 morte, com a maioria das doenças acontecendo no Colorado e em Nebraska. As ações caíram 6% no pré-mercado.

Arm Holdings (NASDAQ:ARM), Qualcomm (NASDAQ:QCOM), (BOV:QCOM34) – A Arm cancelou o acordo de licenciamento com a Qualcomm, que permitia o uso de sua propriedade intelectual para projetar chips. A decisão ocorre em meio a uma batalha judicial, com um aviso de 60 dias. A Qualcomm considera o cancelamento infundado, enquanto a disputa pode impactar futuras remessas de laptops. As ações da Arm caíram 1,1% no pré-mercado, enquanto as ações da Qualcomm caíram 5,3%.

Apple (NASDAQ:AAPL), (BOV:AAPL34) – O CEO da Apple, Tim Cook, se encontrou com o ministro da Indústria da China, Jin Zhuanglong, durante uma visita a Pequim. Jin incentivou a Apple a expandir sua presença no país, aumentar investimentos em inovação e colaborar com empresas chinesas. A Apple recentemente lançou seus novos iPhones na China, enfrentando forte concorrência da Huawei. Além disso, os investidores da Apple devem observar o relatório de lucros da Verizon, que obteve taxa de atualização de planos pós-pagos de 3,0%, uma queda em relação aos 3,4% do ano anterior. Isso é relevante, pois o terceiro trimestre incluiu o início das vendas do iPhone 16. Embora o período de vendas tenha sido curto, o número sugere um começo menos forte para o novo ciclo do iPhone. As ações caíram 0,3% no pré-mercado.

Meta Platforms (NASDAQ:META), (BOV:M1TA34) – O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, e a empresa conseguiram a rejeição de uma ação judicial que alegava engano aos acionistas sobre a segurança infantil no Facebook e Instagram. O juiz Charles Breyer afirmou que o autor Matt Eisner não provou perdas econômicas, e que a Meta não era obrigada a detalhar problemas específicos relacionados à segurança infantil. As ações caíram 0,1% no pré-mercado.

Netflix (NASDAQ:NFLX), (BOV:NFLX34) – As ações da Netflix subiram mais de 50% este ano, e Reed Hastings, cofundador e presidente executivo, vendeu quase US$ 200 milhões em ações por meio de um plano de negociação automatizado. Hastings ainda possui mais de 2,2 milhões de ações para vender até 2033, totalizando cerca de US$ 1,74 bilhão.

Qualcomm (NASDAQ:QCOM), (BOV:QCOM34) – O CEO da Qualcomm, Cristiano Amon, afirmou que, em até cinco anos, todos os smartphones terão capacidades de inteligência artificial integradas. Ele destacou que a Qualcomm está liderando a inovação com novos processadores Snapdragon mais rápidos e eficientes, preparando dispositivos móveis para rodar recursos avançados de IA e aplicativos de nível de laptop.

Alphabet (NASDAQ:GOOGL), (BOV:GOGL34), Qualcomm (NASDAQ:QCOM), (BOV:QCOM34) – A Qualcomm anunciou uma parceria com a Alphabet para oferecer uma combinação de chips e software, permitindo que montadoras desenvolvam assistentes de voz de IA personalizados. Essa colaboração envolve o Android Automotive OS rodando em chips da Qualcomm, oferecendo assistentes de voz integrados nos veículos, sem depender dos telefones dos motoristas. As ações da Alphabet caíram 0,2% no pré-mercado.

NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (NYSE:TSM), (BOV:TSMC34) – A TSMC notificou os EUA após a empresa TechInsights encontrar um chip fabricado por ela em um produto da Huawei, sugerindo possível violação das sanções dos EUA contra a empresa chinesa. Embora a TSMC afirme não fornecer chips à Huawei desde 2020, o caso levanta questões sobre a imposição de restrições de exportação. As ações caíram 0,8% no pré-mercado.

Walmart (NYSE:WMT), (BOV:WALM34) – O Walmart concordou em pagar US$ 7,5 milhões para resolver acusações de descarte ilegal de resíduos perigosos e médicos em aterros municipais da Califórnia entre 2015 e 2021. Sem admitir culpa, a empresa pagará uma multa e contratará um auditor independente para monitorar e melhorar a gestão de resíduos em suas instalações. As ações caíram 0,2% no pré-mercado.

Abercrombie & Fitch (NYSE:AFN) – O ex-CEO da Abercrombie & Fitch, Mike Jeffries, foi acusado de comandar uma rede de tráfico sexual que coagia jovens a realizar atos sexuais com ele, prometendo carreiras como modelos. Jeffries, sua parceira e outro homem enfrentam acusações de tráfico sexual e prostituição interestadual. Segundo a Bloomberg, eles podem pegar uma pena máxima de prisão perpétua ou mínima de 15 anos, se condenados. As ações fecharam em baixa de 3,2% na terça-feira.

Spirit Airlines (NYSE:SAVE), Frontier Airlines (NASDAQ:ULCC) – A Frontier Airlines está considerando uma nova oferta para adquirir a Spirit Airlines, com discussões em estágio inicial, segundo o Wall Street Journal. Um acordo poderia acontecer se a Spirit enfrentar falência, como parte de uma reestruturação de dívida. Em 2022, a Spirit quase se fundiu com a Frontier, mas a JetBlue venceu a disputa. As da Spirit subiram 15,6% no pré-mercado, enquanto as da Frontier caíram 0,1%.

Latam Airlines Group SA (NYSE:LTM) – A Latam vê oportunidades de crescimento na América do Sul, aproveitando sua posição financeira fortalecida. A empresa planeja aumentar a capacidade em até 16% em 2024 e prevê crescimento moderado nos anos seguintes. A Latam também refinanciou parte de sua dívida e recentemente voltou à Bolsa de Valores de Nova York.

Bank of America (NYSE:BAC), (BOV:BOAC34) – O CEO do Bank of America, Brian Moynihan, aconselhou o Federal Reserve a ser cauteloso com a rapidez dos cortes nas taxas de juros, afirmando que eles “chegaram tarde” ao aumentar as taxas em 2022. Ele prevê mais reduções graduais até 2025, com a inflação caindo para 2,3%. Moynihan destacou que uma taxa terminal de 3% seria uma mudança positiva para o ambiente econômico dos EUA. As ações caíram 0,1% no pré-mercado.

HSBC Holdings (NYSE:HSBC), (BOV:H1SB34) – O novo CEO do HSBC, Georges Elhedery, implementou uma grande reformulação na empresa, mas deixou muitos detalhes importantes vagos, como possíveis cortes de empregos e o valor das economias geradas. Funcionários e investidores ainda têm dúvidas sobre onde se encaixam na nova estrutura e sobre o impacto financeiro das mudanças. As ações caíram 0,7% no pré-mercado.

Blackstone (NYSE:BX) – O CEO da Blackstone, Steve Schwarzman, afirmou que os EUA provavelmente evitarão uma recessão, independentemente do vencedor da eleição presidencial, devido a propostas políticas focadas no crescimento econômico. Ele destacou que tanto democratas quanto republicanos propõem políticas de estímulo, e o impacto real dependerá do que será implementado. Além disso, a Blackstone afirmou que o setor de crédito privado está em fase inicial de expansão, com crescimento impulsionado por ativos de grau de investimento. O mercado de empréstimos com grau de investimento, avaliado em US$ 30 trilhões, tem grande potencial. O braço de crédito da Blackstone cresceu, atraindo investidores em busca de maiores retornos.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Earnings

Starbucks (NASDAQ:SBUX), (BOV:SBUB34) – A Starbucks suspende previsão anual depois de registrar resultados preliminares com uma queda de 7% nas vendas nas mesmas lojas nos EUA e 14% na China. As vendas líquidas caíram 3%, atingindo US$ 9,1 bilhões. O lucro por ação foi de US$ 0,80, abaixo dos US$ 1,03 esperados pelos analistas. As ações caíram 6% no pré-mercado.

Tesla (NASDAQ:TSLA), (BOV:TSLA34) – A Tesla está programada para divulgar o relatório de lucros após o fechamento do mercado. Wall Street projeta lucro ajustado de 60 centavos por ação no terceiro trimestre, com receita de US$ 25,47 bilhões. Espera-se que a margem de lucro operacional suba para cerca de 8%. As ações caíram 0,7% no pré-mercado.

Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) (BOV:E2NP34) – A Enphase Energy reportou receita de US$ 380,9 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo da estimativa de US$ 391,98 milhões. O lucro líquido GAAP foi de US$ 45,8 milhões, e o lucro por ação diluído ficou em US$ 0,33, aquém dos US$ 0,38 esperados. A margem bruta foi de 46,8%, e o fluxo de caixa livre atingiu US$ 161,6 milhões, com US$ 1,77 bilhão em caixa. A projeção de receita para o próximo trimestre ficou abaixo das expectativas dos analistas, com projeções entre US$ 360 milhões e US$ 400 milhões. As ações caíram 12,8% no pré-mercado.

Seagate Technology (NASDAQ:STX) (BOV:S1TX34) – A Seagate reportou receita de US$ 2,17 bilhões no primeiro trimestre fiscal de 2025, superando as estimativas de US$ 2,12 bilhões. O lucro por ação GAAP foi de US$ 1,41, revertendo o prejuízo do ano anterior, e o lucro líquido foi de US$ 305 milhões. A margem bruta aumentou para 32,9%. O fluxo de caixa livre foi de US$ 27 milhões, e o dividendo aumentou 3%, para US$ 0,72 por ação. As ações caíram 4,6% no pré-mercado.

Baker Hughes (NASDAQ:BKR) (BOV:B1KR34) – A Baker Hughes reportou receita de US$ 6,9 bilhões, abaixo das estimativas de US$ 7,2 bilhões. No entanto, o lucro por ação diluído GAAP foi de US$ 0,77, um aumento de 51% em relação ao ano anterior, enquanto o lucro líquido atingiu US$ 766 milhões, crescendo 48%. O fluxo de caixa livre foi de US$ 754 milhões, e o EBITDA ajustado alcançou US$ 1,208 bilhões, um aumento de 23% YoY. O crescimento foi impulsionado pela demanda internacional por equipamentos de perfuração e projetos de GNL, compensando quedas na América do Norte.

Canadian National Railway (NYSE:CNI) (BOV:CNIC34) – A Canadian National Railway reportou vendas de CAD 4,11 bilhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com CAD 3,99 bilhões no ano anterior. O lucro líquido foi de CAD 1,085 bilhão, ligeiramente abaixo dos CAD 1,108 bilhão do ano anterior. O lucro diluído por ação foi de CAD 1,72, comparado a CAD 1,69 no mesmo período do ano passado.

Texas Instruments (NASDAQ:TXN) (BOV:TEXA34) – A Texas Instruments superou as expectativas de lucro do terceiro trimestre devido à recuperação na demanda por chips analógicos, especialmente no mercado automotivo chinês e em pedidos de smartphones e PCs. A empresa reportou lucro por ação de US$ 1,47 no terceiro trimestre de 2024, superando a estimativa de US$ 1,38. A receita foi de US$ 4,15 bilhões, acima das expectativas de US$ 4,12 bilhões. No entanto, a previsão de receita para o próximo trimestre, entre US$ 3,7 bilhões e US$ 4 bilhões, ficou abaixo das expectativas de US$ 4,06 bilhões, estimando fraqueza no segmento industrial. As ações subiram 4,1% no pré-mercado.

Volaris (NYSE:VLRS) – A Volaris reportou lucro líquido de US$ 37 milhões no terceiro trimestre de 2024, revertendo o prejuízo de US$ 39 milhões no ano anterior. A receita operacional total foi de US$ 813 milhões, uma queda de 4%. O EBITDAR aumentou 52% para US$ 315 milhões, com margem de 38,7%, enquanto o TRASM subiu 12% para US$ 9,38 centavos, apesar da redução de capacidade devido a inspeções de motores.

Nabors Industries (NYSE:NBR) – A Nabors Industries reportou receita de US$ 743,31 milhões no terceiro trimestre, levemente abaixo dos US$ 744,14 milhões do ano anterior. O prejuízo líquido foi de US$ 55,83 milhões, maior que os US$ 48,92 milhões de 2023. O prejuízo por ação diluído aumentou para US$ 6,86, comparado a US$ 6,26 no mesmo trimestre do ano anterior.

Lloyds Banking Group (NYSE:LYG), (BOV:L1YG34) – O Lloyds Banking Group superou as expectativas de lucro no terceiro trimestre, registrando US$ 2,34 bilhões (£1,8 bilhão), acima da previsão de £1,6 bilhão. Embora inferior ao lucro de £1,9 bilhão no ano anterior, o banco manteve sua orientação para 2024. O desempenho foi impulsionado pelo aumento de empréstimos e crescimento em cartões de crédito e hipotecas. As ações subiram 0,9% no pré-mercado.

Deutsche Bank (NYSE:DB), (BOV:DBAG34) – O Deutsche Bank registrou lucro líquido de €1,46 bilhão no terceiro trimestre, 42% superior ao ano anterior e em linha com as expectativas dos analistas. A receita de seu banco de investimentos cresceu 11%, superando a previsão de 6,5%. Provisões de US$ 475 milhões para litígios ajudaram na recuperação após perdas no segundo trimestre. As ações caíram 2,7% no pré-mercado.

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Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices dos EUA recuaram no pré-mercado de quarta-feira. Investidores estão atentos ao aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos, às declarações de formuladores de políticas do banco central e à divulgação de resultados financeiros de grandes empresas programada para hoje.

Às 06h21 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 151 pontos, ou 0,35%. Os futuros do S&P 500 perderam 0,14%, e os futuros do Nasdaq-100 recuaram 0,23%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,23%.

No mercado de commodities, os contratos futuros de petróleo caíram após dados mostrarem que os estoques de petróleo bruto dos EUA aumentaram mais que o esperado. No entanto, a queda foi limitada devido à incerteza sobre o conflito no Oriente Médio, com os investidores atentos às respostas de Israel e à diplomacia em andamento. Os estoques subiram 1,64 milhão de barris, pressionando os preços.

O Goldman Sachs prevê que os preços do petróleo Brent atinjam uma média de US$ 76 por barril em 2025, devido a um excedente moderado e alta capacidade ociosa entre produtores. O banco considera que os riscos de queda superam os de alta, apesar das tensões no Oriente Médio e da produção estável do Irã.

O petróleo bruto West Texas Intermediate para dezembro caiu 0,85%, para US$ 71,14 por barril, enquanto o Brent para dezembro caiu 0,78%, para US$ 75,45 por barril.

O ouro (PM:XAUUSD) atingiu um recorde de US$ 2.753,22, impulsionado por demanda de refúgio devido a incertezas sobre as eleições nos EUA e o conflito no Oriente Médio. O aumento reflete preocupações geopolíticas, enquanto o ouro continua atraindo investidores, mesmo com uma liquidação nos títulos dos EUA. O Standard Chartered prevê o ouro a US$ 2.800 no quarto trimestre.

Na agenda econômica dos EUA de hoje, às 10h00, a governadora do Fed, Michelle Bowman, fará um discurso. Às 11h00, será divulgado o relatório de vendas de casas usadas referente a setembro, com previsão de 3,83 milhões de unidades, abaixo das 3,86 milhões registradas anteriormente. Às 15h00, o Fed publicará o Livro Bege, que oferece uma visão geral da economia.

Nos mercados da Ásia-Pacífico apresentaram variações mistas. No Japão, o Nikkei 225 caiu 0,8%, fechando em 38.104,86, e o Topix recuou 0,55%, fechando em 2.636,96. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 1,12%, encerrando em 2.599,62, enquanto o Kosdaq avançou 0,93%, fechando em 745,19. O S&P/ASX 200 da Austrália teve uma leve alta de 0,13%, fechando em 8.216. Já o Hang Seng de Hong Kong subiu 1,33% na hora final de negociação, e o CSI 300 da China continental ganhou 0,39%, fechando em 3.973,2.

Em Cingapura, a inflação ao consumidor caiu para 2,0% em setembro, o nível mais baixo em três anos, impulsionada pela queda nos custos de transporte privado. No entanto, a inflação básica, que exclui transporte e acomodação, subiu para 2,8%. A inflação deve continuar moderando, atingindo cerca de 2% até o final do ano.

As ações da Tokyo Metro subiram 45% em sua estreia no mercado, arrecadando US$ 2,3 bilhões na maior oferta pública inicial (IPO) do Japão em seis anos. As ações fecharam a 1.739 ienes, ou US$ 11,43, avaliando a empresa em cerca de 1 trilhão de ienes. O IPO atraiu forte demanda, sendo 15 vezes mais subscrito.

As ações da China Resources Beverage subiram 15% em sua estreia em Hong Kong, negociadas a HK$ 16,68, após um IPO precificado no topo da faixa. O rali refletiu um mercado de Hong Kong em recuperação, impulsionado por estímulos de Pequim.

O regulador financeiro de Taiwan está revisando suas regras após críticas de bancos e seguradoras locais sobre governança confusa e burocrática. A Comissão de Supervisão Financeira prometeu padrões mais consistentes nas inspeções e ajustes regulatórios, especialmente com Taiwan buscando se tornar um centro de gestão de ativos. As mudanças podem ocorrer até o final do ano.

O Goldman Sachs rebaixou a classificação das ações indianas de “overweight” para “neutras” devido à desaceleração econômica, que está afetando os lucros corporativos. Embora o caso positivo estrutural da Índia permaneça, a desaceleração do crescimento e o fraco início da temporada de resultados indicam pressões nos lucros, segundo o banco. O Goldman também reduziu sua meta de 12 meses para o índice Nifty 50.

Os formuladores de políticas do Banco Central Europeu (BCE) começaram a discutir se as taxas de juros precisam ser reduzidas para estimular a economia, à medida que a inflação e o crescimento desaceleram. Embora nenhum consenso tenha sido alcançado, há um aumento no apoio à ideia de cortes maiores, com o objetivo de evitar uma queda maior na inflação.

Os mercados europeus operam de forma mista, com variações leves, enquanto os investidores focam em uma série de relatórios corporativos.

A Reckitt (LSE:RKT) relatou uma queda de 0,5% nas vendas subjacentes no terceiro trimestre, melhor que a previsão de 1,7%.

A Volvo (TG:A3K5M3) superou as expectativas de lucro operacional no terceiro trimestre, alcançando US$ 550 milhões, mas reduziu sua previsão de crescimento de vendas para 7%-8% devido à desaceleração da demanda por carros de luxo e veículos elétricos.

A WPP Plc (LSE:WPP), grupo de publicidade britânico, relatou um crescimento de 0,5% na receita orgânica no terceiro trimestre, e manteve sua previsão anual entre -1% e 0%.

A Heineken (EU:HEIO) superou as expectativas de vendas no terceiro trimestre, com crescimento de 3,3% na receita líquida, impulsionada por cervejas sem álcool e aumento de preços. A marca Heineken cresceu 8,7% globalmente, e a previsão de lucro para o ano permaneceu inalterada entre 4-8%.

A Roche (LSE:0QQ6) relatou vendas que subiram 9% no terceiro trimestre, superando expectativas, impulsionadas pela vacina Hemlibra e pelo medicamento oftálmico Vabysmo.

As ações da Hochschild Mining (LSE:HOC) subiram após um forte aumento na produção de ouro, impulsionado pela mina Mara Rosa no Brasil. A produção total de ouro e prata no terceiro trimestre cresceu 16%, com o ouro subindo 40%. Além disso, o aumento dos preços dos metais preciosos ajudou a mineradora a reduzir sua dívida líquida em US$ 45 milhões.

A Telecom Italia (BIT:TIT) informou que a polícia financeira italiana realizou uma busca no escritório de um de seus gerentes como parte de uma investigação sobre alegações de suborno.

Acompanhe as cotações em tempo real dos mais importantes índices de ações e das ações de empresas internacionais negociadas nas principais bolsas de valores mundiais.

Na terça-feira, os principais índices dos EUA recuperaram-se ao longo do dia, mas fecharam com movimentos mistos. O Nasdaq subiu 0,2%, enquanto o Dow e o S&P 500 caíram ligeiramente. A alta nos rendimentos dos títulos do Tesouro e preocupações com taxas de juros pesaram. A Verizon (NYSE:VZ) caiu 5% devido à receita fraca, enquanto a GM (NYSE:GM) subiu 9,8% com lucros melhores do que o esperado.

Na frente de relatórios trimestrais de quarta-feira, são aguardados os números de Vertiv (NYSE:VRT), Boeing (NYSE:BA) (BOV:BOEI34), AT&T (NYSE:T) (BOV:ATTB34), Coca-Cola (NYSE:KO) (BOV:COCA34), NextEra Energy (NYSE:NEE) (BOV:NEXT34), GE Vernova (NYSE:GEV) (BOV:G2EV34), Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMO) (BOV:TMOS34), CME Group (NASDAQ:CME) (BOV:CHME34), Boston Scientific (NYSE:BSX) (BOV:B1SX34) e General Dynamics (NYSE:GD) (BOV:GDBR34), antes da abertura.

Após o fechamento, são aguardados os balanços trimestrais da Tesla (NASDAQ:TSLA) (BOV:TSLA34), Lam Research (NASDAQ:LRCX) (BOV:L1RC34), IBM (NYSE:IBM) (BOV:IBMB34), Celestica (NYSE:CLS), Newmont (NYSE:NEM) (BOV:N1EM34), ServiceNow (NYSE:NOW) (BOV:N1OW34), Viking Therapeutics (NASDAQ:VKTX), QuantumScape (NYSE:QS) (BOV:Q2SC34), T-Mobile (NASDAQ:TMUS) (BOV:T1MU34) e Las Vegas Sands (NYSE:LVS) (BOV:L1VS34).

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