Netflix e Intuitive Surgical batem estimativas; Vendas do iPhone 16 na China sobem 20%; Sobr Safe salta 108% no pré-mercado

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (NASDAQ:AAPL), (BOV:AAPL34) – As vendas do iPhone 16 da Apple na China aumentaram 20% nas primeiras três semanas em relação ao seu antecessor de 2023, impulsionadas pela demanda por modelos Pro e Pro Max, que cresceram 44%. Embora a concorrência da Huawei e outros fabricantes seja forte, o lançamento inicial mostra sinais de sucesso no mercado chinês. Em outra frente, Donald Trump afirmou ter recebido uma ligação de Tim Cook, CEO da Apple, sobre multas impostas pela União Europeia. A Apple foi multada em US$ 15 bilhões, além de uma multa antitruste de US$ 2 bilhões. Trump garantiu a Cook que, se eleito, protegeria as empresas americanas dessas penalidades. As ações subiram 0,9% no pré-mercado.

Sobr Safe (NASDAQ:SOBR)- Sobr Safe retirou uma oferta pública de unidades. A empresa, especializada em detecção de álcool, decidiu não prosseguir com a oferta, que envolveria ações ordinárias e warrants, sem divulgar valores. As ações subiram 108,8% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,4% na quinta-feira.

ASML (NASDAQ:ASML), (BOV:ASML34) – A Samsung adiou a entrega de equipamentos da ASML para sua fábrica de US$ 17 bilhões no Texas devido à falta de clientes importantes. As entregas de máquinas EUV, avaliadas em US$ 200 milhões cada, estavam previstas para este ano, mas foram postergadas. A produção, originalmente prevista para 2024, agora pode iniciar em 2026. As ações subiram 0,9% no pré-mercado. As ações da ASML subiram 2,5% no pré-mercado.

Nvidia (NASDAQ:NVDA), (BOV:NVDC34), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (NYSE:TSM), (BOV:TSMC34) – As ações da Nvidia atingiram um recorde intradiário após a previsão otimista de vendas da TSMC, aumentando a confiança dos investidores na demanda por chips usados em inteligência artificial (IA). Na quinta-feira, as ações da TSMC fecharam em alta de 9,8%, enquanto a Nvidia fechou em alta de 0,9%, refletindo o crescente otimismo no setor de chips. No pré-mercado, as ações da Nvidia subiram 1,2%, enquanto as ações da TSMC caíram 1,0%.

Intel (NASDAQ:INTC), (BOV:ITLC34) – A Intel está buscando vender uma participação minoritária de sua unidade Altera, avaliada em cerca de US$ 17 bilhões, para levantar fundos. Após perdas de mercado e queda no preço de suas ações, a empresa está considerando propostas de investidores privados. Isso marca uma mudança estratégica, já que antes planejava um IPO para 2026. As ações subiram 0,5% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,6% na quinta-feira.

Vistra Corp. (NYSE:VST) – O analista do JPMorgan, Jeremy Tonet, recomenda a compra das ações da Vistra, destacando sua exposição ao ERCOT, geração de gás natural e opção nuclear. Apesar da alta de 317% nos últimos 12 meses, Tonet prevê um aumento adicional de 31%, citando uma possível oportunidade de contratos nucleares como catalisador positivo. As ações subiram 1,8% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 6,2% na quinta-feira.

Alphabet (NASDAQ:GOOGL), (BOV:GOGL34) – O Google transferirá a equipe do aplicativo Gemini para seu laboratório de IA, DeepMind, visando simplificar sua estrutura e acelerar o desenvolvimento de IA generativa. Sundar Pichai afirmou que isso melhorará o feedback e a implementação de novos modelos. A equipe será liderada por Demis Hassabis, CEO da DeepMind. Além disso, o Google nomeou Nick Fox como o novo líder de sua divisão de pesquisa, anúncios e comércio, substituindo Prabhakar Raghavan. Prabhakar assumirá o papel de tecnólogo chefe, enquanto Fox, um veterano do Google desde 2003, foi essencial na estratégia de IA. A mudança visa adaptar-se à rápida evolução da IA. As ações subiram 0,3% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 1,4% na quinta-feira.

Amazon (NASDAQ:AMZN), (BOV:AMZO34) – Matt Garman, executivo da Amazon, defendeu a política de trabalho presencial de cinco dias por semana, afirmando que quem não concorda pode procurar outro emprego. Ele destacou que a inovação é mais eficaz presencialmente e que a política atual de três dias não permitiu atingir as metas da empresa. Além disso, a AWS espera que os novos sistemas com chips Blackwell da Nvidia só estejam prontos no início de 2025, após um atraso na produção. Embora a Nvidia tenha prometido disponibilidade até o fim de 2024, ajustes de fabricação adiaram os planos. A AWS receberá as primeiras grandes remessas no próximo ano. As ações subiram 0,2% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,3% na quinta-feira.

NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Walt Disney (NYSE:DIS), (BOV:DISB34) – A FCC propôs multar a ESPN em US$ 147 mil por usar indevidamente tons de alerta de emergência em promoções da temporada 2023-2024 da NBA. A FCC proíbe o uso desses tons fora de alertas oficiais para evitar confusão. A ESPN já foi multada em 2015 e 2021 por violações semelhantes. As ações da Disney subiram 0,2% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 0,2% na quinta-feira.

BP Plc (NYSE:BP), (BOV:B1PP34) – A BP está considerando vender uma participação minoritária em seu negócio de energia eólica offshore, buscando reduzir seus investimentos em energias renováveis. Sob pressão de acionistas, o CEO Murray Auchincloss está focando em negócios de alta margem. A BP continua desenvolvendo grandes projetos eólicos, mas revisou seus planos de expansão. As ações subiram 1,2% no pré-mercado, após fecharem em alta de 1,3% na quinta-feira.

Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM), (BOV:A1DM34) – A Archer-Daniels-Midland foi acusada de negligenciar intencionalmente a manutenção de sistemas de segurança em sua planta de grãos, contribuindo para uma explosão em 2023 que feriu gravemente um trabalhador. Segundo a Reuters, o incidente é parte de uma série de problemas de segurança nas instalações da ADM em Decatur, Illinois. As ações subiram 0,3% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,6% na quinta-feira.

Deere and Co (NYSE:DE), (BOV:DEEC34) – A Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) está investigando a Deere por possíveis restrições nas políticas de reparo de seus equipamentos agrícolas, o que pode violar o “direito de reparar”, segundo a Reuters. A investigação, iniciada em setembro de 2021, avalia se a Deere impediu injustamente que os clientes reparassem seus próprios produtos. A empresa está cooperando com a FTC, enquanto já enfrenta processos de agricultores sobre essas práticas. A Deere também assinou um acordo no ano passado permitindo que agricultores consertem seus equipamentos em oficinas independentes. As ações estão estáveis no pré-mercado, após fecharem em baixa de 1,0% na quinta-feira.

SolarWinds (NYSE:SWI) – A SolarWinds planeja abrir um escritório em Riad, Arábia Saudita, em 2025, devido ao rápido crescimento de negócios no Oriente Médio. Desde 2022, as vendas na região aumentam em dois dígitos. A empresa considera mudar sua sede de Cork, Irlanda, para Dubai, refletindo o foco na região.

General Motors (NYSE:GM), (BOV:GMCO34) – A GM planeja expandir seus investimentos em lítio e outros minerais essenciais para veículos elétricos nos EUA, após aumentar seu investimento em uma mina de Nevada para quase US$ 1 bilhão. A montadora formou uma joint venture com a Lithium Americas para desenvolver a mina Thacker Pass, ampliando seu acesso ao lítio por 20 anos. As ações subiram 0,2% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,8% na quinta-feira.

CSX Corp. (NASDAQ:CSX), (BOV:CSXC34) – A CSX recebeu uma intimação da SEC relacionada a erros contábeis anteriormente divulgados e certas métricas de desempenho não financeiras. A empresa, que corrigiu esses erros em agosto, está cooperando com a investigação. Embora os erros não tenham sido significativos para períodos anteriores, teriam impactado os resultados de 2024 se repetidos. As ações fecharam em baixa de 6,7% na quinta-feira.

Boeing (NYSE:BA), (BOV:BOEI34) – A Boeing solicitou a venda de até US$ 25 bilhões em ações e títulos, mas aguarda aprovação da SEC, o que pode levar dias ou semanas. Problemas relacionados a divulgações de segurança de aeronaves podem estar atrasando o processo. A Boeing busca levantar fundos para reforçar seu caixa, após queimar US$ 8 bilhões este ano.

Catalent (NYSE:CTLT), Novo Nordisk (NYSE:NVO), (BOV:N1VO34) – Grupos de consumidores e sindicatos dos EUA pediram à FTC que bloqueie a compra da Catalent pela Novo Holdings, controladora da Novo Nordisk, citando preocupações com a concorrência em medicamentos para perda de peso e terapias genéticas. O acordo de US$ 16,5 bilhões pode dificultar o desenvolvimento de concorrentes como Amgen e Pfizer.

Supernus Pharmaceuticals (NASDAQ:SUPN) – A Supernus Pharmaceuticals divulgar os resultados de um estudo de Fase 2a de uma terapia antidepressiva, revelando uma redução eficaz nos sintomas de depressão.

Goldman Sachs (NYSE:GS), (BOV:GSGI34), Blackstone (NYSE:BX) – O Goldman Sachs e a Blackstone venderam US$ 475 milhões em títulos lastreados em empréstimos a fundos privados. Esses empréstimos permitem que fundos atrasem pedidos de liquidez de investidores. A Blackstone comprou a parte mais arriscada, e o Goldman busca expandir essa prática, aproveitando o baixo risco de crédito envolvido. A estratégia reflete uma crescente parceria entre bancos e credores privados para otimizar seus balanços e minimizar a exposição ao capital de risco sob as regras do Basel III.

New York Community Bancorp (NYSE:NYCB) – O Flagstar Bank, unidade do New York Community Bancorp, planeja demitir cerca de 1.900 funcionários. Cerca de 700 cortes já ocorreram, e outros 1.200 seguirão após a venda da unidade de serviços de hipotecas para a Sr. Cooper por US$ 1,4 bilhão, prevista para o quarto trimestre de 2024.

Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A), (BOV:BERK34), Bank of America (NYSE:BAC), (BOV:BOAC34) – A Berkshire Hathaway vendeu mais ações do Bank of America, descarregando 8,7 milhões de ações por US$ 370 milhões em 15 de outubro. Na semana anterior, havia vendido 9,5 milhões de ações por US$ 382,4 milhões, continuando a reduzir sua participação abaixo de 10%.

Home Bancorp (NASDAQ:HBCP) – O conselho do Home Bancorp aumentou o dividendo trimestral de 25 para 26 centavos por ação, elevando o pagamento anual para US$ 1,04 por ação. O dividendo será pago em 8 de novembro, com rendimento de 2,3%, baseado no preço de US$ 45,00.

Nomura Holdings (NYSE:NMR), (BOV:NMRH34) – Grandes instituições financeiras do Japão suspenderam temporariamente negociações com a Nomura Holdings após o escândalo de manipulação de mercado. Pelo menos 10 empresas, incluindo seguradoras e bancos, interromperam as atividades até que a corretora implemente medidas corretivas. A Nomura enfrenta uma perda temporária de clientes e queda nas ações, agravando sua crise recente.

Pony AI – A Pony AI, empresa chinesa de direção autônoma apoiada pela Toyota, solicitou uma oferta pública inicial (IPO) nos EUA. A receita da empresa quase dobrou para US$ 24,7 milhões no primeiro semestre de 2024, mas ainda registrou um prejuízo de US$ 51,3 milhões. A empresa opera uma frota de 250 robotáxis com 33,5 milhões de quilômetros de condução autônoma.

Assai (NYSE:ASAI), (BOV:ASAI3) – A varejista brasileira revisou sua previsão de abertura de lojas para 2025, agora planejando cerca de 10 novas unidades, metade da meta anterior. A empresa, que busca reduzir sua alavancagem após uma expansão acelerada, espera retomar o crescimento em 2026, com a abertura de 20 novas lojas.

PepsiCo (NASDAQ:PEP), (BOV:PEPB34), Coca-Cola (NYSE:KO), (BOV:COCA34) – As engarrafadoras de Pepsi e Coca-Cola na Cisjordânia enfrentam escassez de latas e açúcar devido ao fechamento da ponte Allenby. A Pepsi teve uma queda de 35% na produção, e sua fábrica opera com apenas um turno por dia. A Coca-Cola também sofre com falta de suprimentos essenciais.

Tyson Foods (NYSE:TSN), (BOV:TSNF34) – John R. Tyson, herdeiro da Tyson Foods, foi condenado por dirigir embriagado em junho, pagando US$ 960 em multas e 32 horas de serviço comunitário. Sua sentença de 90 dias de prisão foi suspensa. Tyson foi suspenso como CFO após o incidente e posteriormente substituído por Curt Calaway. Ele continua em licença médica.

PPG Industries (NYSE:PPG), (BOV:P1PG34) – A PPG Industries anunciou que demitirá 1.800 funcionários nos EUA e Europa e fechará fábricas como parte de um programa de redução de custos. A empresa também venderá seu negócio de revestimentos arquitetônicos por US$ 550 milhões e espera economizar cerca de US$ 175 milhões anuais com essas mudanças.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Earnings

Netflix (NASDAQ:NFLX) (BOV:NFLX34) – A empresa de streaming e produção de conteúdo global superou as expectativas no terceiro trimestre, com lucro por ação de US$ 5,40, acima dos US$ 5,12 esperados. O lucro líquido do período foi de US$ 2,36 bilhões. A receita foi de US$ 9,83 bilhões, com adição de 5,1 milhões de assinantes, totalizando 282,7 milhões. A Netflix superou as estimativas dos analistas de receita de US$ 9,77 bilhões e 282,15 milhões de assinantes pagos, de acordo com a StreetAccount.  A previsão para o quarto trimestre é receita de US$ 10,13 bilhões e EPS de US$ 4,23. A Netflix espera que a publicidade impulsione o crescimento até 2026. As ações subiram 5,7% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 2,0% na quinta-feira.

Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG) (BOV:I1SR34) – A empresa de soluções médicas e robótica cirúrgica avançada superou as expectativas no terceiro trimestre, com lucro ajustado de US$ 1,84 por ação, acima da previsão de US$ 1,64. A receita subiu 17%, para US$ 2,04 bilhões, superando a projeção de US$ 2,01 bilhões. O número de procedimentos com o robô da Vinci cresceu 18%, impulsionando as vendas de instrumentos descartáveis. As ações subiram 6,3% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 0,6% na quinta-feira.

WD-40 (NASDAQ:WDFC) – A fabricante de produtos de manutenção e lubrificação superou as expectativas no quarto trimestre de 2024, com lucro por ação de US$ 1,23 e receita de US$ 156 milhões, acima das estimativas de US$ 149,19 milhões. A margem bruta subiu para 54,1%, e o lucro líquido foi de US$ 16,8 milhões. A empresa projeta crescimento entre 6% e 11% em 2025.

Crown Holdings (NYSE:CCK) – A empresa de embalagens metálicas para bebidas e produtos reportou no terceiro trimestre prejuízo de US$ 1,47 por ação, ou US$ 175 milhões, devido a encargos de liquidação de pensões. O lucro ajustado foi de US$ 1,99, superando as estimativas de US$ 1,81. A receita subiu 0,2%, para US$ 3,07 bilhões, ligeiramente acima dos US$ 3,06 bilhões esperados. A empresa projeta lucro ajustado anual entre US$ 6,25 e US$ 6,35.

First National Bank (NYSE:FNB) – O banco de serviços tradicionais e corporativos reportou lucro líquido de US$ 110,1 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US$ 145,28 milhões do ano anterior. O lucro por ação foi de US$ 0,30, em comparação com US$ 0,40 no ano anterior. A receita líquida de juros caiu para US$ 323,33 milhões, comparado a US$ 326,58 milhões no ano anterior.

OceanFirst Bank (NASDAQ:OCFC) – O banco regional focado em serviços bancários comunitários reportou lucro líquido de US$ 25,12 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US$ 20,67 milhões do ano anterior. O lucro por ação subiu para US$ 0,42, superando os US$ 0,33 do ano anterior. A receita líquida de juros foi de US$ 82,22 milhões, abaixo dos US$ 91 milhões registrados no ano anterior.

Bank OZK (NASDAQ:OZK) – O banco regional de serviços financeiros diversificados registrou lucro líquido recorde de US$ 177,1 milhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 4,4% em relação ao ano anterior. O lucro diluído por ação subiu para US$ 1,55, superando em 4% o ano anterior. A receita líquida antes de provisões atingiu US$ 282,6 milhões, com um aumento de 7%. Empréstimos e depósitos cresceram 15,3% e 19,6%, respectivamente.

Alpine Income Property Trust (NYSE:PINE) – O fundo de investimento imobiliário focado em imóveis comerciais reportou uma receita de US$ 13,48 milhões no terceiro trimestre de 2024, superando as estimativas de US$ 12,03 milhões. O lucro líquido foi de US$ 3,35 milhões, revertendo um prejuízo do ano anterior. O lucro por ação diluída foi de US$ 0,21, enquanto os fundos de operações (FFO) aumentaram 14%, alcançando US$ 6,69 milhões.

Marten Transport (NASDAQ:MRTN) – A empresa de transporte especializada em mercadorias refrigeradas elatou um lucro líquido de US$ 3,8 milhões no terceiro trimestre de 2024, uma queda significativa em relação aos US$ 13,6 milhões do ano anterior. O lucro por ação foi de US$ 0,05, abaixo dos US$ 0,17 do ano passado. A receita operacional totalizou US$ 237,4 milhões, abaixo das estimativas de US$ 243,89 milhões.

Metropolitan Commercial Bank (NYSE:MCB) – O banco especializado em serviços bancários comerciais reportou uma margem financeira líquida de 3,62% no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 18 pontos base. O lucro por ação diluído foi de US$ 1,08, abaixo dos US$ 1,50 do trimestre anterior. Empréstimos totalizaram US$ 5,9 bilhões, com depósitos de US$ 6,3 bilhões. O banco mantém liquidez robusta com US$ 3,1 bilhões disponíveis. O trimestre incluiu US$ 12,6 milhões em despesas antes de impostos, ligadas a reservas regulatórias e iniciativas de transformação digital.

MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) – A produtora de bebidas destiladas e ingredientes alimentícios previu uma queda de 24% nas vendas do terceiro trimestre, para US$ 161,5 milhões, abaixo das estimativas de US$ 186,5 milhões. O lucro ajustado por ação deve ser de US$ 1,29, inferior aos US$ 1,44 esperados. A empresa também reduziu sua previsão anual de receita e lucro. Os resultados completos estão programados para a manhã de 31 de outubro.

Opções – Acompanhe o Mercado de Opções dos Estados Unidos em Tempo Real e identifique oportunidades de trades baseados no fluxo de ordens de opções (preços em tempo real para mercados NASDAQ, NYSE, AMEX e OPRA).

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices dos EUA subiram no pré-mercado de sexta-feira, com os três principais índices caminhando para sua sexta semana consecutiva de ganhos.

Às 06h18 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 26 pontos, ou 0,06%. Os futuros do S&P 500 ganharam 0,20%, e os futuros do Nasdaq-100 avançaram 0,42%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,097%.

No mercado de commodities, os contratos futuros de petróleo Brent e WTI estão ligeiramente positivos, mas a caminho de fechar a semana com uma queda de cerca de 6%, a maior desde 2 de setembro.

A produção das refinarias da China caiu pelo terceiro mês consecutivo devido ao fraco consumo de combustível. Os mercados continuam preocupados com interrupções no fornecimento, impulsionadas pelas tensões no Oriente Médio, com a morte do líder do Hamas e após declarações do Hezbollah sobre uma nova fase no conflito com Israel.

A estabilização parcial se deu após quedas nos estoques de petróleo dos EUA, que caíram 2,19 milhões de barris na última semana, fortes dados das vendas do varejo nos EUA, e novos estímulos da China, embora os preços seguem pressionados pela revisão negativa de demanda global.

O petróleo bruto West Texas Intermediate para novembro subiu 0,31%, para US$ 70,88 por barril, enquanto o Brent para dezembro subiu 0,23%, para US$ 74,62 por barril.

O ouro ultrapassou US$ 2.700 a onça pela primeira vez, chegando a um preço máximo de US$ 2.713,93 devido ao aumento das tensões no Oriente Médio e incertezas nas eleições dos EUA. Investidores buscam segurança, elevando o ouro em cerca de 2% na semana. A fraqueza do dólar também contribuiu para esse movimento. O preço do ouro (PM:XAUUSD) no momento está cotado a US$ 2.710,23, uma alta de 0,61%.

Na agenda econômica dos EUA de hoje, às 9h30, serão divulgados os dados de início de construção de moradias para setembro, com previsão de 1,34 milhão, ligeiramente abaixo do valor anterior de 1,36 milhão. Também serão divulgadas as permissões de construção, previstas em 1,44 milhão, abaixo das 1,48 milhão do mês anterior. Às 13h10, o governador do Federal Reserve, Christopher Waller, fará um discurso.

Nos mercados da Ásia-Pacífico, o índice CSI 300 da China fechou em alta de 3,62%, enquanto o Hang Seng de Hong Kong subiu 3,41% na hora final de negociação. No Japão, o Nikkei 225 avançou 0,18%, enquanto o Topix teve leve alta. Em contrapartida, o Kospi da Coreia do Sul caiu 0,59% e o Kosdaq 1,55%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 recuou 0,87%.

As ações chinesas subiram após o presidente Xi Jinping destacar o desenvolvimento tecnológico, impulsionando fabricantes de chips como Semiconductor Manufacturing, que subiu 20%.

As exportações de diesel da China caíram para 350.000 toneladas em setembro, o menor nível desde junho de 2023, devido a cotas limitadas e margens estreitas. Isso representa uma queda de 71% em relação ao mesmo mês do ano passado. As refinarias enfrentam desafios com a demanda interna fraca e margens em queda.

A economia da China cresceu 4,6% no terceiro trimestre, superando a previsão da Reuters de 4,5%, mas desacelerando em relação aos 4,7% do trimestre anterior. Em setembro, as vendas no varejo da China cresceram 3,2% e a produção industrial subiu 5,4%, ambos superando as expectativas. No entanto, os preços dos imóveis caíram 5,8%, uma queda maior que os 5,3% registrados em agosto, com quedas nos preços das casas novas.

As autoridades continuam implementando estímulos para alcançar a meta de 5% em 2024. O banco central da China implementou dois novos programas de financiamento, que vão injetar inicialmente 800 bilhões de yuans (US$ 112,38 bilhões) no mercado de ações, utilizando novas ferramentas de política monetária. O PBOC lançou uma linha de crédito de 300 bilhões de yuans (US$ 42,1 bilhões) para ajudar empresas listadas e grandes acionistas a recomprar ações, impulsionando o mercado.

Uma facilidade de swap foi introduzida, permitindo que investidores institucionais acessem liquidez do banco central, aumentando o otimismo no mercado de ações chinês.

Além disso, o PBOC visa combater classificações inflacionadas, um problema identificado desde 2020. O Banco Popular da China reuniu grandes empresas de classificação de crédito na sexta-feira para discutir o desenvolvimento e desafios do setor, conforme esforços para melhorar a qualidade das classificações no segundo maior mercado de títulos corporativos do mundo.

Kristalina Georgieva, do FMI, afirmou que a China precisa de reformas mais profundas, como melhorar a previdência social e investir em setores subdesenvolvidos, para transformar sua economia em uma economia voltada para o consumo.

Além disso, os Estados Unidos usarão medidas restritivas, como tarifas, para combater o excesso de produção da China, que visa dominar mercados globais. Daleep Singh, da Casa Branca, destacou o poder crescente da China em setores estratégicos, como veículos elétricos e semicondutores, e a necessidade de Washington tomar medidas para proteger suas indústrias.

No Japão, a inflação geral em setembro foi de 2,5%, enquanto o IPC básico subiu 2,4% na comparação anual, desacelerando em relação a agosto devido a subsídios temporários para conter os preços da energia. A inflação acima da meta de 2% do Banco do Japão será considerada na próxima reunião de política monetária.

A TSMC (NYSE:TSM), (BOV:TSMC) divulgou lucro trimestral 54% maior e elevou sua previsão de receita ontem, após o índice de referência de Taiwan (TWII) ter fechado. O índice subiu 1,9% hoje, impulsionado pelas ações da TSMC, que subiram 4,8% e atingiram um recorde.

Na índia, a Infosys (NYSE:INFY), (BOV:I1FO34) elevou sua previsão de crescimento pela segunda vez consecutiva, o que pode melhorar o humor no setor de TI, que tem ficado para trás este ano. A empresa também adicionou 2.400 funcionários após seis trimestres de cortes. A Wipro (NYSE:WIT) superou as expectativas trimestrais. No setor automotivo, a Bajaj Auto alertou para uma demanda mais fraca, afetando as expectativas para veículos de duas rodas.

Os mercados europeus subiram na sexta-feira, enquanto investidores digerem cortes consecutivos de juros pelo Banco Central Europeu e aguardam novos dados econômicos e  avaliam os balanços trimestrais. Ações de mineradoras, montadoras e tecnologia se beneficiaram do apoio econômico da China. As marcas de luxo também apresentam bom desempenho, com a Kering (EU:KER) subindo 4,7%, enquanto a Burberry (LSE:BRBY) subiu 3,8%.

A atenção dos investidores também está voltada para os dados de vendas no varejo do Reino Unido em setembro, aguardados com expectativa.

O Banco Central Europeu reduziu as taxas de juros pela terceira vez este ano, para 3,25%, visando controlar a inflação na zona euro enquanto o crescimento econômico continua fraco. A presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que o processo de desinflação está em andamento, com possíveis cortes adicionais em dezembro se os dados econômicos não melhorarem.

Os traders aumentaram as apostas de que o Banco Central Europeu (BCE) pode realizar um grande corte nas taxas de juros em dezembro. Os mercados monetários agora preveem uma chance de 20% de um corte de 50 pontos-base, com quedas de 0,25 ponto esperadas até abril de 2024.

Na Itália, a indústria automobilística enfrenta uma grave ameaça, com a produção de veículos da Stellantis (BIT:STLAM) caindo 41% nos primeiros nove meses de 2023. Esse declínio preocupa sobre a possível perda de empregos, levando a protestos de trabalhadores em Roma. Pequenos fornecedores também estão em risco devido à queda na demanda e concorrência chinesa.

A Brunello Cucinelli (BIT:BC) teve um aumento de 12,7% nas receitas nos primeiros nove meses do ano, impulsionado pelo forte crescimento nas Américas e Ásia. No terceiro trimestre, as receitas subiram 9,2%, superando as expectativas dos analistas. A empresa de luxo projeta um aumento de vendas de 10% até 2026.

A AB Volvo (TG:VOL3) registrou lucro operacional ajustado de US$ 1,34 bilhão (14,1 bilhões de coroas) no terceiro trimestre, abaixo das expectativas de 15,6 bilhões e uma queda em relação aos 19,3 bilhões do ano anterior. As vendas caíram 12%, e a entrada de pedidos de caminhões pesados caiu 7%, refletindo a cautela dos clientes.

A Keywords Studios (LSE:KWS) adquiriu a desenvolvedora norte-americana Certain Affinity, conhecida por trabalhar em “Halo” e “Call of Duty”. O valor não foi divulgado, mas inclui um pagamento inicial em dinheiro e um componente earn-out. A equipe de gestão continuará no comando.

A Comet Holding (LSE:0ROQ) registrou crescimento de 45,6% nas vendas do terceiro trimestre, mas reduziu sua previsão de vendas para 2024 devido à fraqueza nos setores industriais. A demanda por semicondutores, especialmente para IA, impulsionou o crescimento, apesar da demanda fraca dos consumidores.

A Coca-Cola Europacific (LSE:CCEP) planeja mudar a categoria de listagem de suas ações no Reino Unido para torná-las elegíveis para os índices FTSE. A mudança, prevista para 15 de novembro, segue uma recente reforma das regras de listagem britânicas.

A China aprovou a criação de unidades de seguros separadas pelo BNP Paribas (EU:BNP) e Prudential Financial (NYSE:PRU) (BOV:P1DT34), buscando expandir o mercado de seguros para empresas estrangeiras. O BNP firmou uma joint venture com a Volkswagen Financial Services, e a Prudential foi autorizada a criar uma empresa de gestão de ativos de seguros em Pequim. O setor de seguros da China alcançou US$ 4,2 trilhões em ativos em 2023.

O chefe da divisão de vinhos e destilados da LVMH (EU:MC), Philippe Schaus, deve deixar a empresa em breve, em meio a uma queda na demanda por conhaque e champanhe na China. A saída ocorre após a LVMH registrar uma queda nas vendas do terceiro trimestre, com essa divisão sendo a mais afetada.

O CEO da Boohoo Group (LSE:BOO), John Lyttle, está deixando o cargo enquanto a empresa de fast-fashion britânica, que inclui marcas como Debenhams e PrettyLittleThing, enfrenta dificuldades e inicia uma revisão estratégica. A receita caiu para £620 milhões no primeiro semestre, e as ações despencaram 9%.

A Future PLC (LSE:FUTR) anunciou que o CEO Jon Steinberg deixará o cargo no final do próximo ano por motivos pessoais. Durante seu aviso prévio de doze meses, ele continuará colaborando com a empresa enquanto buscam um novo sucessor.

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Na quinta-feira, o Dow Jones alcançou seu quarto recorde em cinco dias, impulsionado por vendas no varejo acima das expectativas. O Dow subiu 161,35 pontos, ou +0,4%, para 43.239,05 pontos. O Nasdaq avancou 6,53 pontos, ou +0,04%, para 18.373,61, enquanto o S&P 500 caiu 1,00 ponto, fechando em 5.841,47 pontos.

As vendas no varejo subiram 0,4% em setembro, superando as expectativas, e os pedidos de auxílio-desemprego caíram inesperadamente para 241 mil, refletindo um mercado de trabalho mais sólido.

As participações estrangeiras em títulos do Tesouro dos EUA atingiram US$ 8,503 trilhões em agosto, um aumento de 11,5% em relação ao ano anterior. O Japão continuou como o maior detentor com US$ 1,129 trilhão, enquanto as participações da China caíram para US$ 774,6 bilhões.

A nova ferramenta do Banco da Federal Reserve de Nova York, lançada para monitorar a liquidez do mercado, sugere que o balanço do Fed pode continuar a encolher sem problemas imediatos. O indicador de Elasticidade da Demanda de Reserva aponta que as reservas bancárias ainda são abundantes, e a redução do balanço segue conforme planejado.

A secretária do Tesouro, Janet Yellen, afirmou que a proposta de Donald Trump de aumentar tarifas para isolar a economia dos EUA prejudicaria os consumidores e tornaria as empresas menos competitivas. Yellen defende a cooperação econômica internacional para enfrentar desafios como a invasão russa e as práticas comerciais da China, destacando que cortar laços comerciais seria um erro

Na frente de relatórios trimestrais, são aguardados os números de Comerica (NYSE:CMA) (BOV:C1MA34), American Express (NYSE:AXP) (BOV:AXPB34), SLB (NYSE:SLB) (BOV:SLBG34), Procter & Gamble (NYSE:PG) (BOV:PGCO34), Regions Financial (NYSE:RF) (BOV:R1FC34), Fifth Third Bank (NASDAQ:FITB), Ally Financial (NYSE:ALLY), Autoliv (NYSE:ALV), Simmons Bank (NASDAQ:SFNC) e Acme United Corporation (AMEX:ACU), antes da abertura.

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