Dow Jones recua no pré-mercado após recorde; Chipotle nomeia novo CEO; Tribunal favorece Shell em apelação ambiental

Os futuros dos índices dos EUA caíram no pré-mercado de terça-feira, com investidores avaliando setores de investimento após a recuperação pós-eleitoral e aguardando os discursos de autoridades do Fed previstos para o dia.

Às 07h32 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 90 pontos, ou 0,20%. Os futuros do S&P 500 perderam 0,28%, e os futuros do Nasdaq-100 recuaram 0,35%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,359%.

No mercado de commodities, os preços do petróleo voltaram a subir após caírem, influenciados pelo desapontamento do pacote de estímulo da China, que pode ser insuficiente para impulsionar a demanda. O fortalecimento do dólar aumentou os custos do petróleo em outras moedas, enquanto o sentimento de incerteza gira em torno da expectativa de novas revisões na demanda pela OPEP e um possível excesso de oferta.

O petróleo bruto West Texas Intermediate para dezembro subiu 0,65%, para US$ 68,43 por barril, enquanto o Brent para janeiro subiu 0,54%, para US$ 72,22 por barril. O minério de ferro negociado em Cingapura caiu abaixo de US$ 100 por tonelada, atingindo seu nível mais baixo em semanas. O ouro (PM:XAUUSD) recuou para o menor valor em um mês, cotado no momento a US$ 2.590,725, uma baixa de 3,51%.

No setor de criptomoedas, o Bitcoin (COIN:BTCUSD) está cotado em US$ 86.520, uma baixa de -2,5% nas últimas 24 horas. O Bitcoin recuou após quase tocar a marca psicológica de US$ 90.000, alcançando uma máxima intradiária de US$ 89.993,69. O otimismo em torno da vitória eleitoral de Donald Trump, que prometeu medidas pró-cripto e apoio à mineração doméstica, continuou empurrando o Bitcoin para novos recordes.

Na agenda econômica dos EUA de hoje, o índice de otimismo da NFIB para outubro será divulgado às 8h da manhã, com estimativa de 92,0, ligeiramente acima dos 91,5 de setembro. Ao meio-dia, o governador do Fed, Christopher Waller, fará um discurso, seguido pelo presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, às 12h15. No final do dia, às 19h, o presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, também fará uma declaração.

Os mercados da Ásia-Pacífico caíram na terça-feira. O Hang Seng de Hong Kong declinou 2,76%, e o CSI 300 da China recuou 1,1%. Na Coreia do Sul, o Kospi e o Kosdaq registraram quedas de 1,94% e 2,51%, respectivamente. O Nikkei 225 do Japão caiu 0,4%. O S&P/ASX 200 da Austrália perdeu 0,13%.

Na Austrália, a confiança empresarial subiu 7 pontos em outubro, alcançando +5, segundo a pesquisa do National Australia Bank (NAB). O índice de condições de negócios manteve-se estável em +7. As vendas aumentaram para +13, a lucratividade permaneceu em +5 e as intenções de emprego caíram para +3. Os dados apontam para uma queda gradual na pressão inflacionária, vendas resilientes, e  redução nos custos de mão de obra e insumos.

No Japão, o primeiro-ministro, Shigeru Ishiba, anunciou um apoio de US$ 65 bilhões para o setor de semicondutores e IA até 2030. Visando estimular investimentos públicos e privados, o novo pacote econômico deve fortalecer a competitividade do Japão frente ao apoio massivo dos EUA e China no setor.

Os mercados europeus operam em baixa, com o setor de mineração liderando as perdas, enquanto o de tecnologia opera em alta. A inflação da Alemanha subiu para 2,4% em outubro, confirmando a leitura preliminar. O índice harmonizado da zona do euro foi 1,8% em setembro, assegurando comparabilidade entre países da União Europeia.

Entre as ações em destaque, a Brenntag (TG:BNR) caiu quase 9% depois de divulgar lucros ajustados abaixo do consenso. A Heineken (EU:HEIA), (BOV:HEIO34) caiu 0,7% depois de anunciar um investimento de €45 milhões para um centro global de pesquisa e desenvolvimento em Zoeterwoude, Holanda, com conclusão prevista para 2025.

As ações da Kerry Group (TG:KRZ) subiram 2,9% após anunciar a venda de sua unidade Kerry Dairy Ireland à Co-op por €500 milhões. A Co-op adquirirá inicialmente 70% do negócio, com opção de compra dos 30% restantes futuramente. A alemã Jungheinrich (TG:JUN3) teve resultados do terceiro trimestre satisfatórios com as estimativas, e elevou a perspectiva anual.

Acompanhe as cotações em tempo real dos mais importantes índices de ações e das ações de empresas internacionais negociadas nas principais bolsas de valores mundiais.

Na segunda-feira, o Dow Jones e o S&P 500 atingiram novos recordes, enquanto o Nasdaq apresentou leve recuperação. O otimismo dos investidores reflete a expectativa de políticas econômicas de Donald Trump, como cortes de impostos e desregulamentação, impulsionarem os lucros empresariais. O Dow Jones fechou em alta de 0,69% em 44.293,13 pontos. O S&P 500 subiu 0,1% enquanto o Nasdaq ganhou 0,06%.

Na frente de relatórios trimestrais, são aguardados os números de Shopify (NYSE:SHOP) (BOV:S2HO34), Plug Power (NASDAQ:PLUG), The Home Depot (NYSE:HD) (BOV:HOME34), Sea Limited (NYSE:SE) (BOV:S2EA34), On Holding (NYSE:ONON), Hertz (NASDAQ:HTZ), Novavax (NASDAQ:NVAX), Bitfarms (NASDAQ:BITF), Altimmune (NASDAQ:ALT) e Cronos Group (NASDAQ:CRON) antes da abertura.

Após o fechamento, são aguardados os números da SoundHound (NASDAQ:SOUN), Marathon Digital (NASDAQ:MARA), Cava Group (NYSE:CAVA), Spotify (NYSE:SPOT) (BOV:S1PO34), Occidental Petroleum (NYSE:OXY) (BOV:OXYP34), Rocket Lab (NASDAQ:RKLB), BioStem Technologies (USOTC:BSEM), Rocket Companies (NYSE:RKT), TeraWulf (NASDAQ:WULF) e Instacart (NASDAQ:CART), entre outros.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), (BOV:C1MG34) – A rede de restaurantes mexicanos nomeou Scott Boatwright, ex-diretor de operações e CEO interino, como CEO permanente, após Brian Niccol ingressar para a Starbucks. Paralelamente, a Chipotle foi processada por acionistas, devido à omissão da empresa sobre problemas com tamanhos inconsistentes de porções, alegando que isso impactou os custos e prejudicou o preço das ações. O descontentamento dos clientes, que viralizou nas mídias sociais, eliminou US$ 6,5 bilhões em valor de mercado. As ações caíram 0,03% no pré-mercado

Shell (NYSE:SHEL) – O tribunal de apelação de Haia reverteu a decisão de 2021 que exigia redução de 45% nas emissões de carbono da Shell até 2030. A corte concluiu que a empresa está no caminho para alcançar suas metas de emissões próprias e questionou se a exigência de cortes nos produtos da Shell impactaria as mudanças climáticas, de acordo com a Reuters. As ações caíram 1,4% no pré-mercado.

Apple (NASDAQ:AAPL), (BOV:AAPL34) – Segundo a Bloomberg, o Tribunal de Propriedade Intelectual de Pequim aceitou uma ação contra a Apple movida pela desenvolvedora chinesa Bodyreader Technology, que busca US$ 420.000 em indenização. A Bodyreader contesta a remoção de seu aplicativo de postura infantil da App Store e alega práticas monopolistas da Apple, incluindo inconsistências no policiamento da plataforma e cobrança de taxas. As ações caíram 0,2% no pré-mercado.

Meta Platforms (NASDAQ:META), (BOV:M1TA34) – A mais nova rede social da Meta Platforms, Threads, que compete com a X de Elon Musk, atraiu novos usuários após a vitória presidencial de Donald Trump. O último número divulgado de usuários mensais da Threads marcou 275 milhões de usuários mensais, contra 150 milhões em abril. As ações caíram 0,4% no pré-mercado.

Amazon (NASDAQ:AMZN), (BOV:AMZO34) – A Amazon está criando óculos inteligentes para seus entregadores, desenvolvendo a tecnologia de navegação por meio de uma tela, para orientar cada etapa da entrega. O esforço vem com o intuito de aumentar eficiência ao reduzir o tempo gasto em cada entrega, e tem como desafios a bateria e conforto para uso prolongado. As ações caíram 0,3% no pré-mercado.

Baidu (NASDAQ:BIDU), (BOV:BIDU34) – Na Conferência Mundial Anual da empresa, foi revelado novas tecnologias de inteligência artificial, incluindo um gerador de texto para imagem que combate “alucinações” visuais e o Miaoda, que facilita a criação de aplicativos sem codificação. A Baidu registrou um aumento para 1,5 bilhão de interações diárias dos usuários. As ações caíram 2,7% no pré-mercado.

Alibaba (NYSE:BABA), (BOV:BABA34), JD.com (NASDAQ:JD), (BOV:JDCO34) – O Dia dos Solteiros, celebrado em 11 de novembro, é o maior evento de plataformas de comércio eletrônico na China similar à Black Friday nos Estados Unidos. A Alibaba, JD.com e Xiaomi relataram um aumento de vendas durante o evento, com Alibaba vendo um crescimento de 50% nos pedidos de membros 88VIP e Xiaomi alcançando um recorde. No entanto, analistas alertam que o consumo pode ter sido inflado por promoções e incentivos de curto prazo, indicando dúvidas sobre a recuperação. As ações da Alibaba caíram 3,2% no pré-mercado, enquanto as da JD recuaram 5,3%.

New York Times Co (NYSE:NYT) – O sindicato dos trabalhadores de tecnologia do New York Times, Tech Guild, encerrou uma greve de uma semana durante a qual mais de 600 funcionários protestaram por melhores salários e segurança no emprego.

Dish Network (BOV:D1IS34) – A fusão com a DirecTV está sendo prejudicada após credores da Dish Network recusarem a oferta de troca de títulos. Segundo a Bloomberg, o comitê de credores considerou o acordo desfavorável e instou o presidente da Dish, Charlie Ergen, a reengajar-se para garantir um acordo consensual que beneficie todas as partes.

SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI) – As ações da SoFi Technologies fecharam em alta de 8,46% na segunda-feira, e acumularam alta de 23,6% nas últimas quatro sessões. Isso fez com que suas ações superassem o a marca de preço de US$ 14, fechando em US$ 14,11. Analistas apontaram como motivo do impulso nas ações as expectativas de um ambiente regulatório mais flexível após a vitória de Trump, e também pela melhora nas tendências de crédito do setor. Esse marco levou o valor das ações ao nível mais alto visto em janeiro de 2022. As ações caíram 5% no pré-mercado.

Snowflake (NYSE:SNOW), (BOV:S2NW34) – A Snowflake indiciou dois homens suspeitos dos ataques cibernéticos contra seus clientes. Connor Riley Moucka e John Erin Binns são acusados de invadir redes de empresas e roubar dados sensíveis, ameaçando divulgar as informações a menos que fossem pagos em Bitcoin. Os ataques resultaram em um roubo estimado de US$ 2,5 milhões, e ocorreram entre novembro de 2023 e outubro de 2024. As ações caíram 0,5% no pré-mercado.

Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) – As ações da Super Micro Computer caíram 3,4% no pré-mercado após fecharem em baixa de 5,26% na segunda-feira, acumulando queda de 82% desde a máxima em março. O cenário inclui atrasos em relatórios financeiros, uma investigação do Departamento de Justiça e a renúncia de seu auditor Ernst & Young, o que aumenta o risco de exclusão da listagem na Nasdaq. As ações caíram 2,7% no pré-mercado.

Vodafone Group Plc (NASDAQ:VOD), (BOV:V1OD34) – Novas leis da Alemanha que impedem pacotes de TV e aluguel foram apontados como motivo pela queda de 6,2% na receita de serviços da Vodafone no segundo trimestre. Contudo, apesar de perder mais de metade de seus contratos de habitação, a Vodafone cresceu em outros mercados, resultando em aumento geral de 1,7% na receita de serviços do primeiro semestre, para US$ 16,1 bilhões. As ações caíram 3,8% no pré-mercado.

NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU), Spirit Airlines (NYSE:SAVE) – A JetBlue e Spirit Airlines suspenderam temporariamente voos para o Haiti devido à violencia na região, após tiros atingirem aeronaves em Porto Príncipe. Um avião da JetBlue foi danificado por um disparo, enquanto o voo da Spirit foi desviado para a República Dominicana. As ações SAVE caíram 9,1% no pré-mercado, após fecharem em alta de 25,9% na segunda-feira. As ações JBLU caíram 0,5% no pré-mercado

Southwest Airlines (NYSE:LUV), (BOV:S1OU34) – A Southwest Airlines passou a oferecer pacotes de saída voluntária e licenças estendidas a trabalhadores de solo e funcionários de aeroportos em 18 cidades nos EUA. A companhia aérea quer evitar excesso de pessoal depois que atrasos na entrega de aeronaves da Boeing reduziu sua capacidade de voos. As ações caíram 0,2% no pré-mercado

Embraer (NYSE:ERJ), (BOV:EMBR3) – A Embraer pretende abrir um escritório europeu de defesa, que, segundo o presidente-executivo da unidade de defesa, Bosco da Costa Junior, provavelmente será em Portugal. As vendas e o forte interesse no modelo C-390 Millennium da empresa fortaleceu a presença da Embraer no mercado europeu e a abertura do escritório pode facilitar a obtenção das autorizações de segurança da OTAN.

Boeing (NYSE:BA), (BOV:BOEI34) – A Boeing fechou com a Avia Solutions Group a encomenda de até 80 jatos Boeing 737 Max, com 40 pedidos firmes e 40 opções de compra, com entrega prevista para começar em 2030. As ações caíram 0,1% no pré-mercado.

23andMe (NASDAQ:ME) – A 23andMe anunciou uma reestruturação que inclui a demissão de 200 funcionários, ou 40% de sua equipe, e o encerramento do desenvolvimento de suas terapias para focar no segmento de consumo e parcerias de pesquisa. A CEO Anne Wojcicki busca uma economia anual de mais de US$ 35 milhões.

Endeavor Group (NYSE:EDR) – Endeavor vende OpenBet e IMG Arena por US$ 450 milhões para o OB Global. A transação prepara a Endeavor para a privatização, e deve ser concluída antes do primeiro trimestre de 2025.

JPMorgan Chase (NYSE:JPM), (BOV:JPMC34) – O JPMorgan projetou um rali de fim de ano mais forte em 2024 do que em 2016. O banco citou o crescimento fraco fora dos EUA e o magnetismo das ações de tecnologia, e indicaram cautela com o setor de energia. Estrategistas destacam as ações financeiras como as de melhor desempenho até o final do ano. Contudo, o banco alertou que os rendimentos de títulos mais altos podem limitar os ganhos em 2025, especialmente diante de políticas inflacionárias de Trump. As ações caíram 0,4% no pré-mercado

Charles Schwab (NYSE:SCHW), (BOV:SCHW34) – Carrie Schwab-Pomerantz, diretora da Charles Schwab, adotou um plano de venda automática de 240.000 ações da empresa, totalizando cerca de US$ 18,7 milhões até 16 de outubro de 2025. As ações subiram 0,01% no pré-mercado

BlackRock (NYSE:BLK), (BOV:BLAK34) – A BlackRock firmou parceria com o banco italiano Intesa Sanpaolo, para expandir serviços digitais de gestão de patrimônio na Bélgica e Luxemburgo. A oferta digital da unidade de private banking, Fideuram, deve aumentar, com planos de ampliar sua presença na Europa. Além disso, a BlackRock pretende lançar dois novos ETFs de mercado monetário, o iShares Government Money Market ETF e o iShares Prime Money Market ETF. O objetivo é atrair investidores que buscam liquidez diária e retorno superior às contas de poupança. Segundo a Bloomberg, esses ETFs não garantem valor estável de $1, expondo investidores a maior risco de mercado.

Bain Capital (NYSE:BCSF) – A Bain Capital adiou o lançamento de sua oferta de aquisição pela japonesa Fuji Soft para meados ou final de novembro, aguardando aprovação da empresa.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Earnings

Zeta Global (NYSE:ZETA) – A empresa de marketing digital relatou vendas de US$ 268,3 milhões no terceiro trimestre, superando o valor de US$ 188,98 milhões do ano anterior, enquanto reduziu o prejuízo líquido para US$ 17,38 milhões, contra US$ 43,09 milhões há um ano. O prejuízo por ação das operações contínuas caiu para US$ 0,09, ante US$ 0,27. As ações caíram 10% no pré-mercado.

Grab (NASDAQ:GRAB) – A empresa de serviços e entregas superou as expectativas do terceiro trimestre com lucro ajustado de US$ 90 milhões, acima dos US$ 66,2 milhões projetados. A empresa aumentou sua previsão anual de lucro ajustado para entre US$ 308 milhões e US$ 313 milhões, superior aos US$ 270 milhões anteriores. A receita anual estimada subiu para US$ 2,78 bilhões, enquanto a receita trimestral aumentou 17%, totalizando US$ 716 milhões. As ações subiram 12,1% no pré-mercado.

Luminar Technologies (NASDAQ:LAZR), (BOV:L2AZ34) – A empresa de sensores para veículos autônomos reportou prejuízo por ação de US$ -0,16 no terceiro trimestre, ligeiramente pior que a estimativa de US$ -0,15. A receita foi de US$ 15,5 milhões, abaixo da expectativa de US$ 17,7 milhões dos analistas. As ações subiram 13,7% no pré-mercado.

Live Nation (NYSE:LYV) (BOV:L1YV34) – A empresa de entretenimento ao vivo reportou um lucro líquido de US$ 451,8 milhões no terceiro trimestre, equivalente a US$ 1,66 por ação, superando a estimativa média da Zacks Investment Research de US$ 1,58 por ação. A receita foi de US$ 7,65 bilhões, abaixo da previsão de US$ 7,75 bilhões. Foram 144 milhões de ingressos vendidos em 2024, um aumento de 3% em relação ao ano anterior, enquanto as vendas de ingressos na Ticketmaster em outubro cresceram 15% em volume e 23% em eventos de shows. A empresa encerrou o trimestre com US$ 5,5 bilhões em caixa. As ações subiram 6,2% no pré-mercado.

Assertio (NASDAQ:ASRT) – A empresa de produtos farmacêuticos reportou lucro por ação de US$ 0,03 no terceiro trimestre, superando a estimativa dos analistas de um prejuízo de US$ -0,04. A receita foi de US$ 28,7 milhões, levemente abaixo da projeção de US$ 28,87 milhões. As ações subiram 7,0% no pré-mercado.

Angi Inc. (NASDAQ:ANGI) – A empresa de serviços domésticos online registrou lucro por ação de US$ 0,07 no terceiro trimestre, superando a estimativa de US$ 0,00 dos analistas. A receita trimestral foi de US$ 296,7 milhões, ligeiramente acima da previsão de US$ 296,52 milhões. As ações subiram 3,8% no pré-mercado.

Assured Guaranty (NYSE:AGO) – A empresa de seguros financeiros registrou lucro líquido de US$ 171 milhões, ouUS$ 3,17 por ação no terceiro trimestre de 2024, com prêmios brutos de US$ 61 milhões e lucro operacional ajustado de US$ 130 milhões, ou US$ 2,42 por ação. O patrimônio líquido atingiu US$ 111,09 por ação, e a empresa retornou US$ 147 milhões aos acionistas. As ações subiram 3,8% no pré-mercado.

Double Down Interactive (NASDAQ:DDI) – A empresa de jogos móveis alcançou receita de US$ 83 milhões no terceiro trimestre de 2024, crescendo 14% ano a ano, com EBITDA ajustado de US$ 36,1 milhões, um aumento de 22%, e margem de 43,5%. O lucro líquido foi de US$ 25,1 milhões. A inclusão da SuprNation, adquirida recentemente, contribuiu com US$ 7,8 milhões.

Vaalco Energy (NYSE:EGY) – A empresa de energia e exploração reportou lucro líquido de US$ 11 milhões, ou US$ 0,10 por ação. O EBITDAX ajustado de US$ 92,8 milhões, crescendo 28% em relação ao trimestre anterior. As vendas aumentaram 20% para 2.134.000 BOE, e a produção subiu 5% para 21.770 BOEPD. A despesa de produção caiu 33%, para US$ 19,80 por BOE, mantendo US$ 89,1 milhões em caixa.

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