Os índices futuros dos Estados Unidos indicam uma abertura em alta nesta quinta-feira (02), primeiro pregão de 2o25, impulsionados pela possibilidade de retomada de compras em preços ainda moderados. Após o fechamento em queda nos últimos dias de 2024, há expectativa de que investidores busquem oportunidades de entrada, especialmente diante do desempenho recente do S&P 500 e do Nasdaq, que encerraram dezembro em patamares mais baixos do que o habitual.

Ás 11h14 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 301 pontos, ou 0,70%. Os futuros do S&P 500 avançaram 36,25 pontos, ou 0,61%, enquanto os futuros do Nasdaq ganharam 153,25 pontos, ou 0,72%.

O movimento de baixa observado antes do feriado de Ano Novo foi mais forte no Nasdaq, que tem grande exposição às ações de tecnologia e chegou ao menor nível de fechamento em cerca de um mês.

No desempenho de 2024, o Nasdaq acumulou valorização de 29%, enquanto o Dow Jones subiu quase 13%. O S&P 500 registrou seu segundo ano consecutivo de ganhos acima de 20%, avançando 23%.

Entre os fatores que trazem algum ânimo aos investidores está a aproximação da segunda posse do presidente eleito Donald Trump, marcada para o final de janeiro.

A perspectiva de eventuais políticas de estímulo e de continuidade do crescimento econômico reforça o clima de maior apetite por risco, embora o mercado continue atento à volatilidade típica de inícios de ano, sobretudo após oscilações significativas nas últimas semanas de 2024.

A recente oscilação em Wall Street também reflete preocupações acerca do ritmo de cortes de juros previsto pelo Federal Reserve para 2025. As sinalizações de menos reduções nas taxas ainda alimentam especulações sobre quanto fôlego o mercado teria para sustentar altas mais consistentes.

Com investidores ainda retomando o ritmo após o Réveillon, a cautela deve se fazer presente nos primeiros pregões de 2025, mas a tendência de alta no curto prazo pode ganhar força caso dados econômicos e perspectivas políticas sustentem o otimismo atual.

Commodities

No mercado de commodities, o ouro (PM:XAUUSD) subiu 0,63% a US$ 2.640,85. O petróleo bruto West Texas Intermediate para fevereiro subiu 1,72%, para US$ 72,95 por barril, enquanto o Brent para março subiu 1,65%, para US$ 75,87 por barril.

Os preços do petróleo sobem com otimismo sobre a economia chinesa, após discurso de Ano Novo do presidente Xi Jinping, e estimativas de estímulos adicionais.

Nos EUA, a demanda atinge máximas pós-pandemia e a produção cresce, enquanto traders aguardam os dados de estoques da Energy Information Administration e os resultados do ISM para fabricação.

Entretanto, a OPEP+ enfrenta dificuldades diante de oferta crescente. Espera-se petróleo em torno de US$ 70 em 2025, enquanto tensões persistem, com a Rússia suspendendo exportações de gás via Ucrânia.

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Dados econômicos

Na agenda econômica dos EUA de hoje, às 10h30, foi divulgado os dados dos pedidos iniciais de seguro-desemprego referentes à semana encerrada em 28 de dezembro.

O Departamento do Trabalho divulgou um cenário de fortalecimento do mercado de trabalho, já que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram inesperadamente em 9.000 na semana encerrada em 28 de dezembro, passando de 220.000 para 211.000, contrariando as previsões de alta para 222.000.

Esse resultado representa o menor patamar desde abril de 2024, quando haviam atingido 209.000.

Ainda nesta quinta-feira, ao meio-dia, os dados de gastos com construção de novembro serão apresentados, com projeção de avanço de 0,3% após alta de 0,4% em outubro.

Às 13h00, a Energy Information Administration (EIA) apresenta seu relatório semanal sobre estoques de petróleo, enquanto o Tesouro norte-americano anuncia detalhes dos leilões de notas de 3 e 10 anos, além de títulos de 30 anos, no mesmo horário.

Movimentações

Entre os destaques corporativos, as ações da Tesla (NASDAQ:TSLA) caíram 3,0% no pré-mercado, após caírem 3,25% em 31 de dezembro. As ações da empresa subiram quase 63% no ano passado. As autoridades investigam a explosão de um Tesla Cybertruck próximo ao Trump International Hotel em Las Vegas, como possível ato terrorista, considerando conexão com outro ataque de caminhão em Nova Orleans que deixou 15 mortos.

O CEO da Tesla, Elon Musk, afirmou que a explosão de domingo, que causou uma morte e deixou sete feridos, não foi causada por problemas no veículo. Ele destacou que os dados de telemetria do carro estavam normais no momento do incidente.

Investidores também aguardavam se os resultados de entregas da Tesla no quarto trimestre de 2024 superariam os de 2023. Analistas esperavam cerca de 504.770 veículos, abaixo da meta necessária de 515 mil.

No quarto trimestre de 2024, a Tesla entregou 495.570 veículos. Sendo assim, a Tesla reportou queda nas entregas anuais pela primeira vez em 2024, com 1.789.226 veículos entregues, abaixo dos 1,81 milhões de 2023.

As ações da Nio (NYSE:NIO) subiram 1,6% no pré-mercado, após alta de 73% nas vendas de dezembro, entregando um total de 221.970 unidades em 2024. Já a BYD vendeu 4,3 milhões de veículos em 2024, somada a venda de 514.809 veículos em dezembro.

NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

As ações da Unity Software (NYSE:U) subiram 11,4% no pré-mercado, sem notícias relevantes, mas impulsionadas por uma postagem enigmática de Roaring Kitty, referência na revolução da GameStop (NYSE:GME). As ações da Unity acumularam queda de 39% em 2024, enquanto as ações da rival, AppLovin (NASDAQ:APP), cresceram 747%.

As ações da Neumora Therapeutics (NASDAQ:NMRA) sofrem queda de 83,4% no pré-mercado, depois de informar que seu estudo de Fase 3 com navacaprant para tratar transtorno depressivo maior não mostrou eficácia estatisticamente significativa nos desfechos principais.

As ações da Paranovus Entertainment Technology (NASDAQ:PAVS) subiram 6,0% no pré-mercado, com o anúncio de que voltou a atender aos critérios de listagem da Nasdaq, mantendo ações acima de US$ 1 por 10 dias consecutivos.

As ações da Nvidia (NASDAQ:NVDA) subiram 1,4% no pré-mercado. A empresa liderou o crescimento global em capitalização de mercado em 2024, atingindo US$ 3,371 trilhões devido à alta demanda por chips de IA. Segundo a Bloomberg, o sucesso da Nvidia impulsionou o CEO Jensen Huang e três membros do conselho ao status de bilionários. Isso é extraordinário devido à raridade da criação de riqueza entre conselheiros não fundadores.

A Apple (NASDAQ:AAPL) manteve o topo das empresas de maior capitalização de mercado em 2024, quase atingindo US$ 4 trilhões. Entre 4 a 7 de janeiro, a empresa lançou a campanha de uma rara promoção na China, oferecendo descontos de até 500 yuans (US$ 68,50) em modelos recentes do iPhone, incluindo o iPhone 16 Pro e Pro Max, para enfrentar a crescente concorrência de rivais locais como Huawei. Segundo a Reuters, a campanha também inclui descontos menores em modelos antigos, MacBooks e iPads, com pagamentos específicos exigidos, como WeChat Pay e Alipay. As ações caíram 0,6% no pré-mercado.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

As ações da SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI) caíram 2,0% no pré-mercado, após o rebaixamento de Market Perform para Underperform pela Keefe Bruyette, apesar do aumento no preço-alvo para US$ 8. As ações subiram mais de 50% em 2024.

Também foi anunciado que a Alibaba (NYSE:BABA) está vendendo sua participação na Sun Art por US$ 1,6 bilhão, abaixo do investimento inicial, para focar em comércio eletrônico, IA e nuvem. As ações caíram 0,9% no pré-mercado.

Entre outros destaques, o Morgan Stanley (NYSE:MS) saiu da Net-Zero Banking Alliance, mas ressaltou que seu compromisso com metas de carbono zero permanece firme. As ações subiram 1,4% no pré-mercado.

A Tutor Perini (NYSE:TPC) nomeou Gary Smalley como CEO, sucedendo Ron Tutor, que agora é presidente executivo. Smalley, antes presidente e CFO, também ocupa um assento no conselho de administração.

Por fim, a Boeing (NYSE:BA) enfrentou um 2024 um tanto difícil, sendo a maior perdedora no Dow Jones, com ações caindo cerca de 32%. Problemas como explosões, limitações de produção do 737 MAX, cadeia de suprimentos, greve e perdas contínuas impactaram a empresa durante o ano passado. As ações subiram 0,9% no pré-mercado.