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Na abertura desta sexta-feira, 17 de janeiro de 2025, os principais índices dos Estados Unidos subiram, indicando uma possível recuperação após o fechamento discreto do dia anterior. O avanço é impulsionado pela queda contínua nos rendimentos dos títulos do tesouro, especialmente da nota de dez anos, que diminuiu pelo quarto dia consecutivo.
O sentimento do mercado também é marcado pelo otimismo dos investidores em relação à desaceleração da inflação, baseada nos dados recentes divulgados, além das falas do governador do Federal Reserve, Christopher Waller, que afirmou em entrevista à CNBC que o banco central pode reduzir as taxas de juros várias vezes este ano se a inflação continuar a diminuir.
A posse do presidente Donald Trump na segunda-feira também é recebida com expectativas de políticas mais favoráveis aos negócios. Embora haja preocupações com possíveis tarifas, a alta das ações em Wall Street indica um sentimento otimista.
Ás 11h35 (horário de Brasília), o Dow Jones (DOWI:DJI) subia 314,43 pontos, ou 0,73%. O S&P 500 avançava 52,43 pontos, ou 0,88%, enquanto o Nasdaq ganhava 299,31 pontos, ou 1,53%.
Commodities
No mercado de commodities, os preços do petróleo recuavam, mas ainda devem fechar em alta pela quarta semana seguida, impulsionados pelas novas restrições dos EUA contra petroleiras russas, elevando temores sobre a oferta, enquanto a pausa nos ataques Houthis aliviaram preocupações no transporte marítimo.
Novos dados revelaram que a economia chinesa expandiu 5% em 2024, fortalecendo a demanda, enquanto a inflação americana recuou, alimentando expectativas de cortes nos juros.
O petróleo bruto West Texas Intermediate para fevereiro caía 0,37%, para US$ 78,39 por barril, enquanto o Brent para março declinava 0,58%, para US$ 80,82 por barril.
O ouro (PM:XAUUSD) recuava 0,30% a US$ 2.706,97.
Dados econômicos
Na agenda econômica dos EUA de hoje, às 10h30, foram divulgados os dados de novas construções residenciais (housing starts) de dezembro. No mesmo horário, foi anunciado o número de permissões para construção (building permits).
As novas construções residenciais em dezembro aumentaram significantemente, superando as previsões. O início das obras subiu 15,8%, atingindo uma taxa anual de 1,499 milhão de unidades. Em novembro, havia caído 3,7%, com a taxa revisada de 1,294 milhão. Os economistas esperavam um aumento menor, de 2,4%, com projeção de 1,320 milhão de unidades para dezembro. A estimativa anterior para novembro era de 1,289 milhão.
As licenças de construção tiveram uma leve queda de 0,7%, chegando a uma taxa anual de 1,483 milhão. Em novembro, esse número havia subido 5,2%, alcançando uma taxa revisada de 1,493 milhão. As expectativas apontavam para uma redução maior, de 3,0%, com projeção de 1,460 milhão de unidades. A estimativa anterior para novembro era de 1,505 milhão.
Às 11h15, foram publicados os dados de produção industrial, com projeções de um aumento de 0,3% em dezembro, após cair 0,1% em novembro. Você pode ler os resultados aqui.
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Movimentações
Entre os destaques corporativos, as ações da fabricante de chips de radiofrequência Qorvo (NASDAQ:QRVO) subiam 7,7% no pré-mercado, após a revelação de que a Starboard Value adquiriu 7,7% da empresa.
A Bloomberg News informou na quinta-feira que a Rio Tinto (NYSE:RIO) e a Glencore (LSE:GLEN) discutiam uma fusão para criar um gigante da mineração, rivalizando com a BHP (NYSE:BHP). Porém, a negociação, que ocorreu no final de 2024, não está mais ativa, provavelmente devido às possíveis intervenções regulatórias por questões antitruste, além de diferenças culturais e o grande negócio de carvão da Glencore, setor do qual a Rio já se desfez. As ações da Rio Tinto subiam 1,7%.
A American Express (NYSE:AXP) concordou em pagar US$ 230 milhões para encerrar investigações criminais e civis nos EUA sobre práticas enganosas na venda de cartões de crédito e serviços de transferência eletrônica para pequenas empresas entre 2014 e 2021. As ações operavam em alta de 0,5%.
O Airbnb (NASDAQ:ABNB) está investindo milhões em campanhas políticas, apoiando candidatos favoráveis e financiando lobby, procurando reverter restrições de aluguel de curto prazo em Nova York, que removeram 80% dos anúncios da plataforma. As ações subiram 1,0% no pré-mercado.
As ações da Starbucks (NASDAQ:SBUX) subiam 0,9%, após ganharem 1,45% na véspera. Belinda Wong, presidente da Starbucks China, se aposentará em 24 de janeiro. Ela foi responsável por tornar o país o maior mercado internacional da rede. Atualmente, a empresa enfrenta queda de 8% na receita, e forte concorrência da Luckin Coffee.
As ações da Sony (NYSE:SONY) subiam 1,2%. Na busca de equilibrar jogos multiplayer e single-player, a Sony PlayStation cancelou dois jogos de serviço ao vivo em seus estúdios Bend Studio e Bluepoint Games. Apesar disso, ambos os estúdios permanecerão ativos.
Após acusações da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC) de vender informações sem o consentimento dos motoristas, a General Motors (NYSE:GM) e sua subsidiária OnStar concordaram em não compartilhar dados de geolocalização e comportamento de direção com agências de crédito por cinco anos. Ao mesmo tempo, NHTSA iniciou uma investigação sobre 877.710 veículos da GM, entre 2019-2024, incluindo Silverado, Sierra, Tahoe e Escalade, após relatos de falha no motor L87 V8, que pode travar sem aviso. As ações da montadora subiam 0,6%.
As ações da Boeing (NYSE:BA) subiam 0,7%, após fecharem em alta de 1,64% na quinta-feira. A Boeing retomou ontem os testes do 777X, seu novo jato widebody, após suspensão em agosto devido a falha estrutural no motor. O primeiro voo ocorreu sem reguladores a bordo, com a entrega inicial prevista para 2026.
Entre as empresas de mega capitalização, as ações da Microsoft (NASDAQ:MSFT) subiam 0,3% na manhã. Recentemente, a empresa aumentou os preços do Microsoft 365, elevando a assinatura familiar para US$ 130/ano (+30%) e a individual para US$ 100/ano (+43%), justificando os custos com IA. A Microsoft investiu bilhões em IA, mas a adoção mais lenta pressiona suas ações, que caíram 10% desde julho, com os altos gastos em data centers preocupando alguns investidores.
As ações da Apple (NASDAQ:AAPL) subiam 1,4%, depois de fecharem em baixa de 4,04% ontem. A queda foi provocada após relatos que perdeu a liderança no mercado chinês, ficando atrás da Vivo e Huawei, após uma queda de 17% nas remessas de iPhone em 2024. A ausência do Apple Intelligence no país impactou a demanda, enquanto concorrentes oferecem recursos avançados de IA.
No campo de segurança cibernética, hackers patrocinados pelo Estado chinês invadiram computadores do Tesouro dos EUA recentemente, incluindo o da secretária Janet Yellen e dois de seus assessores. Os invasores acessaram arquivos não classificados e priorizaram informações sobre sanções e segurança nacional. Os sistemas confidenciais ou e-mails não foram comprometidos.
Já hackers ligados ao FSB da Rússia tentaram roubar dados do WhatsApp de funcionários de ONGs que ajudam a Ucrânia, segundo a Microsoft. Eles usaram e-mails falsos se passando por autoridades dos EUA, enviando QR Codes maliciosos.
NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.
Entre as empresas que divulgaram os resultados trimestrais esta manhã, as ações da SLB (NYSE:SLB) subiam 1,7% depois que superou as estimativas do quarto trimestre, com lucro ajustado por ação de US$ 0,92, contra US$ 0,90 esperado, e receita de US$ 9,28 bilhões, contra US$ 9,18 bilhões esperados. A Schlumberger anunciou a recompra de US$ 2,3 bilhões em ações, com 80% já adquiridos, e o restante até maio. A empresa também aumentou seu dividendo trimestral em 3,6%, para US$ 0,285 por ação.
As ações da distribuidora de suprimentos industriais Fastenal (NASDAQ:FAST) recuavam 3,7%, depois que registrou lucro por ação de US$ 0,46, abaixo da estimativa de US$ 0,48, com lucro líquido de US$ 262,1 milhões. A receita cresceu 3,4% para US$ 1,82 bilhão, mas ficou abaixo da previsão de US$ 1,84 bilhão, impactada pela fraqueza na fabricação.
As ações do Citizens Financial Group (NYSE:CFG) caíam 1,0%, apesar de dobrar seu lucro para US$ 401 milhões. O lucro por ação foi de US$ 0,85, superando a previsão de US$ 0,82. A receita ficou em US$ 1,99 bilhão, acima dos US$ 1,96 bilhões esperados, impulsionada pelo aumento de 15% na receita não financeira e redução de custos.
As ações da Regions Financial (NYSE:RF) avançavam 0,8%. A receita de US$ 1,82 bilhão ficou abaixo da projeção de US$ 1,85 bilhão. A holding bancária do Alabama teve lucro de US$ 534 milhões, ou US$ 0,56 por ação, versus US$ 0,55 esperado. A provisão para perdas caiu para US$ 120 milhões.
Por fim, as ações da JB Hunt Transport (NASDAQ:JBHT) caíam 6,0%, depois que relatou uma queda de 5% na receita do quarto trimestre, para US$ 3,15 bilhões.
NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.
Balanços trimestrais
Divulgaram os números antes da abertura do mercado SLB (NYSE:SLB) (BOV:SLBG34), Regions Financial (NYSE:RF) (BOV:R1FC34), Fastenal (NASDAQ:FAST) (BOV:FASL34), Truist Financial (NYSE:TFC) (BOV:B1BT34), Wipro (NYSE:WIT), State Street (NYSE:STT) (BOV:S1TT34), Sify Technologies (NASDAQ:SIFY), Independent Bank (NASDAQ:INDB), Citizens Financial Group (NYSE:CFG) (BOV:C1FG34), Webster Financial Corporation (NYSE:WBS), entre outros.
Fechamento dos EUA de quinta-feira
Os mercados dos Estados Unidos tiveram um desempenho mais fraco na sessão anterior, após uma alta expressiva na quarta-feira. O Nasdaq liderou as perdas, caindo 0,9%, pressionado pelo recuo das ações da Apple (NASDAQ:AAPL). O Dow Jones e o S&P 500 também fecharam em baixa, mas de forma mais moderada, com quedas de 0,2% cada.
Entre os setores, os serviços públicos e o mercado imobiliário se destacaram positivamente, enquanto ações de hardware de computador e ouro apresentaram fraqueza.
Os investidores digeriram os dados dos pedidos semanais de seguro-desemprego, que subiram mais do que o esperado, e as vendas no varejo, que avançaram abaixo das previsões. Os preços de importação mantiveram um crescimento modesto, reforçando a expectativa de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve ainda no primeiro semestre de 2025.
