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Os índices futuros dos Estados Unidos operam em baixa nesta segunda-feira (13), com os papéis de tecnologia sendo os mais afetados. As vendas ocorreram pelo aumento nos rendimentos do Tesouro, com o yield de 10 anos atingindo o nível mais alto desde novembro de 2023, impulsionados pelo relatório robusto de empregos divulgado na sexta-feira, que impulsionou os juros e abalou esperanças de cortes pelo Federal Reserve.
Ás 10h09 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 77 pontos, ou 0,18%. Os futuros do S&P 500 recuavam 41,75 pontos, ou 0,71%, enquanto os futuros do Nasdaq perderam 220,50 pontos, ou 1,08%. Os rendimentos dos títulos de 10 anos estavam em 4,768%.
Commodities
No mercado de commodities, o ouro (PM:XAUUSD) caía 0,80% a US$ 2.668,72. O petróleo bruto West Texas Intermediate para fevereiro subia 1,93%, para US$ 78,05 por barril, enquanto o Brent para março subia 1,57%, para US$ 81,00 por barril.
Os preços do petróleo subiram ao nível mais alto em mais de quatro meses, após sanções mais amplas dos EUA contra a indústria petrolífera da Rússia.
Na sexta-feira, medidas do OFAC (Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA) visaram produtores importantes e navios russos, afetando as exportações para Índia e China. Traders e analistas esperam interrupções no fornecimento global, com impacto nos preços e custos de transporte.
Dados econômicos
Na agenda econômica dos EUA de hoje, às às 16h (de Brasília), será divulgado o relatório mensal do orçamento federal referente ao mês de dezembro. A previsão mediana para o saldo orçamentário é de um déficit de US$ 75 bilhões, representando uma melhora em relação ao déficit registrado em novembro, que foi de US$ 129 bilhões.
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Movimentações
Entre os destaques corporativos, os EUA anunciaram novas restrições à exportação de chips e tecnologia de IA, limitando o acesso da China, Rússia, Irã e Coreia do Norte, enquanto priorizam aliados e controlam avanços globais em computação avançada.
A Nvidia (NASDAQ:NVDA) está pedindo a Donald Trump para rejeitar as novas regulamentações, enquanto analistas do HSBC reduziram o preço-alvo nas ações, com as ações caindo 3,6% no pré-mercado. As ações da Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) caíam 1,6%.
As ações da Apple (NASDAQ:AAPL) recuavam 1,0%, depois que registrou uma queda de 5% nas vendas globais de iPhones no último trimestre de 2024, perdendo participação para rivais chinesas como Xiaomi e Vivo, especialmente na China, onde enfrenta desafios na implementação de recursos avançados de inteligência artificial.
A Tesla (NASDAQ:TSLA) superou a Audi em vendas globais em 2024, entregando 1,79 milhões de veículos, contra 1,67 milhões da Audi, que enfrentou queda de 12%. Apesar disso, as ações da Tesla operavam em baixa de 2,8%, com investidores avaliando possíveis mudanças nos créditos regulatórios e incentivos federais para veículos elétricos, que poderiam afetar preços e acessibilidade.
As ações da Amazon (NASDAQ:AMZN) operavam em queda de 0,9%. Em notícias relacionadas, a Amazon Web Services (AWS) e a General Catalyst anunciaram uma parceria de longo prazo para impulsionar o uso da inteligência artificial (IA) na área da saúde. Elas pretendem ajudar startups a superar desafios regulatórios e operacionais com tecnologia avançada, começando com Aidoc e Commure.
Já a Regeneron Pharmaceuticals, Illumina e 17 sistemas de saúde dos EUA investirão US$ 320 milhões na empresa privada Truveta, afim de acelerar a descoberta de medicamentos e tratamentos personalizados, criando o maior banco de dados genéticos do mundo, avaliado em mais de US$ 1 bilhão. As ações da Regeneron (NASDAQ:REGN) recuavam 4,0%, na última verificação.
As ações da varejista de roupas esportivas Lululemon Athletica (NASDAQ:LULU) subiam 2,3%, depois que revisou suas metas trimestrais de receita líquida para US$ 3,560 bilhões a US$ 3,580 bilhões, acima da previsão anterior de US$ 3,475 bilhões a US$ 3,510 bilhões. O lucro por ação agora está projetado entre US$ 5,81 e US$ 5,85, superando a estimativa anterior de US$ 5,56 a US$ 5,64.
Outra varejista, Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), também elevou as perspectivas, mas suas ações caíam 7,7% nesta manhã, depois de subirem 6,13% na sexta-feira. A empresa prevê agora crescimento de vendas líquidas para uma faixa entre 7% e 8%, em comparação com a orientação anterior entre 5% e 7%.
Já as ações da empresa de biotecnologia focada em vacinas baseadas em mRNA, Moderna (NASDAQ:MRNA), operam em baixa de 18,7%, depois que revisou sua previsão de receita para 2025, reduzindo-a em US$ 1 bilhão.
As ações da Hershey (NYSE:HSY), que caíram 2,5% na sexta-feira, estavam estáveis. Na sexta-feira passada, foi anunciado que a CEO Michele Buck planeja se aposentar em 2026, iniciando uma transição de liderança. Durante sua gestão desde 2017, as ações subiram 45%.
O CEO da AerCap (NYSE:AER) alertou que tarifas comerciais propostas por Donald Trump podem impactar cadeias de suprimentos e dificultar a Boeing (NYSE:BA) na geração de receita. As ações da Boeing recuavam 0,4%.
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Na frente de aquisições, as ações da Sage Therapeutics (NASDAQ:SAGE) subiam 37,7% após uma oferta de aquisição da Biogen (NASDAQ:BIIB), parceira no medicamento Zurzuvae, avaliando a Sage em US$ 442 milhões.
A Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) anunciou a aquisição da Intra-Cellular Therapies (NASDAQ:ITCI) por US$ 14,6 bilhões, pagando US$ 132 por ação, um prêmio de 39%. A aquisição reforçará a atuação da J&J em tratamentos neurológicos. As ações da Intra-Cellular Therapies subiam 34,9%.
A Pershing Square de Bill Ackman ofereceu US$ 85 por ação para adquirir o restante da Howard Hughes Holdings (NYSE:HHH), aumentando as ações da empresa de desenvolvimento e gestão imobiliária em quase 10%.
As ações da Enfusion (NYSE:ENFN) operavam em alta de 13,2%, depois que a Clearwater Analytics (NYSE:CWAN) anunciou a aquisição da empresa por US$ 1,5 bilhão em dinheiro e ações. Os acionistas da Enfusion receberão US$ 11,25 por ação, um prêmio de 13% sobre o fechamento anterior.
As ações da WD-40 (NASDAQ:WDFC) subiam 5,9%. Na sexta-feira, a empresa superou as estimativas com os resultados do primeiro trimestre, quando teve lucro por ação e receita de US$ 1,39 e US$ 153,5 milhões, respectivamente.
Os resultados trimestrais dos principais bancos são esperados nesta quarta-feira.
Recentemente, o JPMorgan Chase (NYSE:JPM) determinou o retorno do trabalho presencial 5 dias na semana a partir de março. Uma pesquisa interna do banco destacou o equilíbrio entre vida pessoal e profissional como principal preocupação dos funcionários, e, após a exigência, alguns funcionários consideram formar um sindicato. As ações do JPMorgan caíam 0,5%.
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Balanços trimestrais
Na frente de relatórios trimestrais, Comtech (NASDAQ:CMTL) divulga os números antes da abertura do mercado.
Após o fechamento, são aguardados os números de KB Home (NYSE:KBH), Aehr Test Systems (NASDAQ:AEHR) e mais.
Fechamento dos EUA de sexta-feira
No pregão anterior, os índices dos EUA caíram após dados robustos do relatório de emprego, elevando os rendimentos dos títulos, assim como os temores de que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros altas por mais tempo. A criação de vagas superou previsões e a taxa de desemprego caiu.
O Dow recuou 1,63%, o S&P 500, 1,54%, e o Nasdaq, 1,63%. Contrariando a tendência, ações de consumo e companhias aéreas obtiveram ganhos no dia, com destaque para a Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) e a Delta Air Lines (NYSE:DAL), que subiram 28% e 9%, respectivamente, em reação aos seus balanços trimestrais.
Dados do sentimento do consumidor nos EUA também foram divulgados na sexta-feira, mostrando uma leve deterioração no mês de janeiro. O índice de sentimento do consumidor caiu para 73,2 em janeiro, de 74,0 em dezembro, enquanto economistas esperavam que o índice subisse para 74,5.
