Dow Jones despenca mil pontos após China retaliar tarifas americanas; juros dos títulos de 10 anos caem abaixo de 4%

Os principais índices dos Estados Unidos abriram novamente em queda acentuada nesta sexta-feira, 04 de abril de 2025, agravados por temores renovados sobre uma guerra comercial global. A China anunciou tarifas retaliatórias contra os Estados Unidos, uma reação direta às recentes políticas tarifárias impostas pelo presidente dos EUA Donald Trump.

Ás 10h42 (horário de Brasília), o Dow Jones (DOWI:DJI) despencava 1.075,02 pontos, ou 2,65%. O S&P 500 caía 175,09 pontos, ou 3,20%, enquanto o Nasdaq cedia 582,03 pontos, ou 3,46%.

No mercado de títulos, investidores buscaram segurança em meio às tensões comerciais, reduzindo os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA para níveis abaixo de 4%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos recuava para 3,923%.

Pequim confirmou que aplicará uma taxa de importação de 34% sobre produtos dos EUA a partir de 10 de abril, igualando-se à tarifa anunciada pelo governo americano. A China classificou as ações de Trump como uma tentativa unilateral de intimidação econômica, afirmando que violam os princípios do comércio internacional.

A decisão chinesa intensificou os temores dos investidores, derrubando as ações de empresas americanas com alta dependência do mercado chinês (detalhes sobre as movimentações são mencionadas mais adiante no texto).

Mesmo após o relatório mensal de emprego apresentar resultados melhores do que o esperado, as bolsas americanas não conseguiram se recuperar.

A preocupação predominante é que a escalada tarifária afete negativamente o crescimento econômico global, aumentando o risco de inflação e levando analistas financeiros a elevar a previsão de recessão econômica nos EUA ainda este ano.

Commodities

Às 10h30 (de Brasília), o petróleo bruto West Texas Intermediate para maio perdia 7,56%, para US$ 61,86 por barril, enquanto o Brent para maio caía 6,89%, para US$ 65,22 por barril.

Os preços do petróleo recuaram rumo ao menor nível desde 2021, pressionados pela guerra comercial entre EUA e China. Enquanto a OPEP+ decidiu aumentar a produção para 411 mil barris/dia para maio, o Goldman Sachs (NYSE:GS) (BOV:GSGI34) cortou previsões do Brent para US$ 66 e WTI para US$ 62.

O ouro (PM:XAUUSD) caía 1,0% a US$ 3.082,85.

Dados econômicos

Na agenda econômica de hoje, às 9h30 (horário de Brasília), foi divulgado o relatório de emprego, a taxa de desemprego, e o crescimento dos salários por hora de março.

O Departamento do Trabalho mostrou que o emprego nos EUA aumentou muito mais do que o esperado.

O emprego não agrícola saltou em 228.000 empregos em março, após subir em 117.000 empregos revisados ​​para baixo em fevereiro. Economistas esperavam que o emprego aumentasse em 135.000 empregos em comparação com a adição de 151.000 empregos originalmente relatados para o mês anterior.

A taxa de desemprego subiu para 4,2 por cento em março, de 4,1 por cento em fevereiro. Esperava-se que a taxa de desemprego permanecesse inalterada.

Ao longo do dia, discursam as autoridades do Federal Reserve: às 13h, discursa o governador Michael Barr; às 13h45, será a vez do governador Christopher Waller, e na madrugada, 00h25, fala o presidente do Fed, Jerome Powell, encerrando a agenda.

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Movimentações

As verificações de todas as cotações abaixo foram feitas durante os últimos minutos do pré-mercado.

Entre os destaques corporativos, a China disse que aplicaria uma taxa de 34% sobre produtos importados dos EUA. A Boeing (NYSE:BA), que exporta para a China e importa componentes do país, recuava 4,9%.

Com a queda brusca no preço do petróleo, as ações da Shell (NYSE:SHEL), as ADRs da Petrobras (NYSE:PBR), Exxon Mobil (NYSE:XOM) e Chevron (NYSE:CVX) variavam -4,2%, -5,1%, -2,4%, e -3,0%, respectivamente.

Os principais bancos dos EUA, JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS), Wells Fargo (NYSE:WFC) e Bank of America (NYSE:BAC), recuavam entre 4% a 6%, com a guerra comercial aumentando o temor de uma recessão nos EUA e gerando expectativas negativas de crescimento e incertezas no comércio global.

Empresas de semicondutores de grande exposição à China, como Marvell (NASDAQ:MRVL), Intel (NASDAQ:INTC) e Broadcom (NASDAQ:AVGO) caíam cerca de 4%, enquanto Nvidia (NASDAQ:NVDA) e Qualcomm (NASDAQ:QCOM) recuavam 3,0% e 3,5%, respectivamente.

No ranking de pré-mercado da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), a Top 3 das maiores altas é liderada pela SmartStop Self Storage REIT Inc (NYSE:SMA), com uma variação de +242,10%, seguida pela American Realty Investors Inc (NYSE:ARL) e a empresa de seguros e serviços financeiros American National Group Inc (NYSE:ANG-B), ambas com valorização de 59,00%. As duas primeiras atuam no setor imobiliário.

Entre as maiores baixas estão 3 fundos de investimentos, a PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (NYSE:SDHY) despencava 56,10%, a BlackRock Municipal Income Trust (NYSE:BFK) recuava 49,60%, enquanto a Tri Continental Corp (NYSE:TY), um dos fundos mais antigos dos EUA, caía 49,30%.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

No pré-mercado da Nasdaq, os destaques de alta ficaram com empresas do setor financeiro.

A Rhinebeck Bancorp Inc (NASDAQ:RBKB) liderava os ganhos com uma valorização de 59,80%. Logo atrás, a FB Bancorp Inc (NASDAQ:FBLA) subia 58,90%, enquanto a Provident Financial Holdings Inc (NASDAQ:PROV) tinha alta de 58,50%.

Em contraste, entre as maiores quedas, a Abits Group Ltd (NASDAQ:ABTS) registrava o pior desempenho, caindo 61,40%.

O ETF VanEck Robotics (NASDAQ:IBOT) retraía 60,00%, seguido pela empresa de tecnologia financeira que atua principalmente na África do Sul, Lesaka Technologies Inc (NASDAQ:LSAK), com -57,80%.

NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Fechamento dos EUA de quinta-feira

As ações despencaram na quinta-feira após o anúncio do presidente Donald Trump sobre tarifas comerciais. O Dow caiu 1.696,39 pontos (−4,0%) para 40.545,93, seu menor fechamento em quase sete meses. O Nasdaq perdeu 1.050,44 pontos (−6,0%) e o S&P 500 recuou 274,45 pontos (−4,8%), ambos nos piores níveis desde agosto.

A proposta de tarifa recíproca impõe 10% sobre todas as importações, com exceções limitadas. Países como Vietnã e Camboja enfrentarão até 50%, enquanto a China pagará 54% ao somar tarifas anteriores. O medo de uma guerra comercial global derrubou o mercado, com destaque para as ações de semicondutores (−9,9%), hardware (−13,6%) e bancos (−9,9%).