Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B), (BOV:BERK34) –
A Berkshire Hathaway reduziu sua participação na Apple em 25%,
encerrando o trimestre com 300 milhões de ações, ainda mantendo a
Apple como seu maior investimento, avaliado em US$ 69,9 bilhões,
contra US$ 174,3 bilhões no ano anterior. Warren Buffett
indicou que as vendas da Apple foram parcialmente motivadas por
impostos e reequilíbrio de portfólio, enquanto a Apple enfrenta
desafios de crescimento de vendas e pressão regulatória. A venda de
US$ 36,1 bilhões em ações elevou a reserva de caixa da empresa a um
recorde de US$ 325,2 bilhões, evidenciando uma postura cautelosa
frente ao cenário econômico. O lucro operacional trimestral caiu
6%, para US$ 10,09 bilhões ou US$ 7.019 por ação Classe A, abaixo
da estimativa da LSEG de US$ 7.611 por ação, devido a perdas em
seguros e câmbio. A receita de investimentos nos seguros aumentou
48%, alcançando US$ 3,66 bilhões. O lucro líquido foi de US$ 26,25
bilhões, revertendo o prejuízo de US$ 12,77 bilhões do ano
anterior, enquanto o lucro de subscrição de seguros caiu 69%,
refletindo perdas de US$ 565 milhões causadas pelo furacão Helene.
A Berkshire projeta perdas de US$ 1,3 a US$ 1,5 bilhão no quarto
trimestre devido ao furacão Milton. Não houve recompra de
ações.
Tesla (NASDAQ:TSLA), (BOV:TSLA34)
– Em outubro, a Tesla vendeu 68.280 veículos fabricados na
China, uma queda de 5,3% em relação ao ano anterior, enquanto as
entregas dos modelos 3 e Y caíram 22,7% em relação ao mês anterior.
No mesmo mês, a Tesla prorrogou seu financiamento sem juros para
alguns modelos até novembro, após superar as expectativas de lucro
no terceiro trimestre, mas foi superada pela BYD em receita. Em
outra frente, a Tesla vendeu US$ 499 milhões em títulos baseados em
empréstimos para clientes que compraram equipamentos solares. O
Deutsche Bank coordenou o processo, com a Fitch Ratings atribuindo
grau de investimento a todas as tranches, devido à alta qualidade
de crédito dos clientes. A demanda superou a oferta, com um cupom
de 4,83% na tranche principal. Além disso, o CEO da Tesla, Elon
Musk, enfrentou um revés judicial em uma disputa sobre indenizações
de ex-executivos do Twitter demitidos durante sua aquisição em
2022. Um juiz permitiu que os ex-executivos, incluindo Parag
Agrawal, prossigam com alegações de que Musk os demitiu
estrategicamente para evitar indenizações. Outros processos
similares seguem em andamento contra Musk. As
ações caíram 1,2% no pré-mercado.
Intel (NASDAQ:INTC),
(BOV:ITLC34), Nvidia (NASDAQ:NVDA),
(BOV:NVDC34), Sherwin-Williams (NYSE:SHW),
(BOV:S1HW34) – A Intel será removida do índice Dow Jones
Industrial após 25 anos, substituída pela Nvidia e
Sherwin-Williams, destacando a ascensão da Nvidia no setor de chips
e o revés da Intel. A Nvidia, líder em chips para IA, viu suas
ações valorizarem com o boom da inteligência artificial, enquanto a
Intel enfrenta quedas no valor de mercado e dificuldades em
competir. A saída do índice pode impactar o preço das ações da
Intel, excluindo-a de ETFs que acompanham o Dow Jones. As
ações da Intel caíram 2,4% no pré-mercado, enquanto as ações da
Sherwin-Williams subiram 5,6%.
Nvidia (NASDAQ:NVDA), (BOV:NVDC34)
– O CEO da Nvidia, Jensen Huang, pediu à SK Hynix que antecipe
em seis meses a entrega dos chips de memória HBM4 de próxima
geração, inicialmente previstos para o segundo semestre de 2025. O
pedido reflete a alta demanda por chips de maior capacidade,
essenciais para as GPUs da Nvidia voltadas à IA, setor no qual a
empresa domina globalmente. As ações subiram 2,3% no
pré-mercado.
Meta Platforms (NASDAQ:META),
(BOV:M1TA34), Alphabet (NASDAQ:GOOGL),
(BOV:GOGL34), Equinix (NASDAQ:EQIX),
(BOV:EQIX34) – Empresas de tecnologia dos EUA alertaram que a
proposta de lei de proteção de dados no Vietnã pode dificultar a
expansão de plataformas de mídia social e data centers. O projeto,
ao exigir aprovação prévia para transferências de dados e permitir
amplo acesso governamental a informações, preocupa empresas quanto
ao impacto no investimento estrangeiro e no ambiente de
negócios. As ações da Meta caíram 0,1% no
pré-mercado.
Microsoft (NASDAQ:MSFT), (BOV:MSFT34)
– A Abu Dhabi National Oil Co. firmou um acordo com a AIQ para
utilizar inteligência artificial agentic, desenvolvida com
Microsoft e G42, para otimizar o setor de energia. A tecnologia
permitirá análises rápidas de dados para aumentar a eficiência,
reduzir emissões e melhorar previsões de produção em até 90%, disse
o CEO Sultan Al Jaber. As ações subiram 0,3% no
pré-mercado.
NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas
diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.
Blackstone (NYSE:BX), Retail
Opportunity Investments Corp (NASDAQ:ROIC) – A
Blackstone está em negociações avançadas para comprar a Retail
Opportunity Investments (ROIC), dona de shopping centers nos EUA,
avaliada em US$ 3,4 bilhões, incluindo dívidas. Um acordo pode ser
finalizado em semanas, com a Blackstone superando outros
concorrentes, como Bain Capital. A ROIC possui 93 centros
comerciais e reportou forte crescimento de aluguéis no último
trimestre, o que atrai o interesse da Blackstone para expandir seu
portfólio de ativos imobiliários. Além disso, a Blackstone planeja
expandir seu negócio de gestão de riqueza para dois novos mercados
europeus em 2025, com foco em investidores de alta renda, mas
omitiu quais seriam os novos mercados. Atualmente a Blackstone está
presente em Londres, Paris, Zurique, Milão e Frankfurt.
KKR (NYSE:KKR), Thames
Water (LSE:TES) – A KKR está em negociações para
investir US$ 3,88 bilhões (£3 bilhões) na Thames Water, como
parte de um plano de recapitalização da empresa britânica, que
enfrenta problemas financeiros e estruturais. A decisão da KKR
depende de uma análise regulatória da Ofwat, esperada até janeiro,
e poderá exigir revisão antitruste devido à participação da KKR na
Northumbrian Water. As ações da KKR subiram 0,3% no
pré-mercado.
Goldman Sachs Group (NYSE:GS), (BOV:GSGI34)
– O Goldman Sachs acredita que a África do Sul não enfrentará
o déficit de receita projetado e mantém uma visão positiva sobre a
estabilização da dívida abaixo de 70% do PIB. A Fitch e a S&P
podem revisar as classificações de crédito após o orçamento, com
possível melhora nas notas nos próximos seis meses.
JPMorgan Chase (NYSE:JPM), (BOV:JPMC34)
– Judy Dimon, esposa do CEO do JPMorgan Chase, fez campanha em
Michigan para Kamala Harris, apesar de seu marido, Jamie Dimon, não
ter declarado apoio público a nenhum candidato. Jamie, embora
republicano, negou endosso a Trump após um post equivocado. Judy,
apoiadora de causas democratas, doou US$ 250 mil para Harris e o
Comitê Democrata, destacando a importância desta eleição para
princípios fundamentais e oportunidades futuras.
Comcast (NASDAQ:CMCSA),
(BOV:CMCS34), Morgan Stanley (NYSE:MS),
(BOV:MSBR34) – A Comcast está avaliando opções para suas redes
de TV a cabo com o auxílio do Morgan Stanley, considerando uma
possível separação do negócio. O objetivo é explorar novas
oportunidades no mercado de mídia e aumentar o valor para
acionistas, especialmente diante da queda nas assinaturas de TV a
cabo. A separação poderia facilitar fusões vantajosas ou tornar o
negócio mais atraente para aquisições.
Coinbase (NASDAQ:COIN), (BOV:C2OI34)
– Executivos e diretores da Coinbase adotaram planos de
negociação para vender cerca de US$ 900 milhões em ações, incluindo
3,75 milhões de ações do CEO Brian Armstrong. Esses planos seguem a
Regra 10b5-1, que automatiza a venda ao atender critérios
pré-estabelecidos, para evitar a aparência de parcialidade. A CFO
Alesia Haas destacou que essas vendas representam uma pequena parte
das participações totais dos insiders na empresa. As ações
caíram 2,3% no pré-mercado.
Affirm (NASDAQ:AFRM) – A Affirm, fintech
de “compre agora, pague depois” fundada em 2012, expandiu-se para o
Reino Unido, oferecendo empréstimos parcelados com opções de
pagamento com e sem juros. Autorizada pela Financial Conduct
Authority, a empresa concorre com Klarna e PayPal. As ações
subiram 1,1% no pré-mercado.
Boeing (NYSE:BA), (BOV:BOEI34) – Os
maquinistas em greve da Boeing decidirão nesta segunda sobre a nova
proposta contratual, que inclui aumentos salariais acima de 40% em
quatro anos e um bônus de US$ 12.000. Esta é a quarta oferta da
Boeing desde o início da greve em setembro. A Boeing captou mais de
US$ 23,5 bilhões em uma grande emissão de ações para fortalecer
suas finanças e evitar rebaixamento de crédito. Quatro bancos,
incluindo Goldman Sachs e JPMorgan, receberão até US$ 75 milhões
cada pela coordenação. A emissão, uma das maiores já realizadas,
ocorre em meio a uma desaceleração nas vendas de ações com a
aproximação das eleições nos EUA. As ações subiram 0,4% no
pré-mercado.
Air Transport Services Group (NASDAQ:ATSG)
– A Stonepeak está em negociações avançadas para adquirir
o ATSG, uma empresa de leasing de aeronaves e transporte de carga,
por aproximadamente US$ 3,1 bilhões. A oferta é de US$ 22,50 por
ação, um prêmio de 30% sobre o último preço da ATSG, com possível
anúncio do acordo já na segunda-feira. As ações subiram 20,6%
no pré-mercado.
Ryanair (NASDAQ:RYAAY), (BOV:R1YA34) – A
Ryanair informou que, após um verão difícil com lucros e tarifas
caindo, as reservas estão fortes e a queda nas tarifas está
diminuindo. O lucro semestral caiu 18%, enquanto as tarifas médias
reduziram 10%. Para o próximo trimestre, a expectativa é que a
queda nas tarifas seja inferior a 5%. A meta de passageiros para o
próximo ano foi ajustada de 215 para 210 milhões devido a atrasos
na entrega de aeronaves Boeing 737 MAX. O lucro semestral após
impostos foi de 1,79 bilhão de euros (US$ 1,95 bilhão), alinhado à
previsão de 1,8 bilhão de euros dos analistas.
NYSE: Veja o ranking das ações negociadas
diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.
Nio Inc (NYSE:NIO) – A Nio lançará seu
primeiro modelo híbrido em 2026, exclusivo para mercados
internacionais como Oriente Médio, Norte da África e Europa. Com a
marca Firefly, o modelo busca evitar tarifas europeias sobre EVs
chineses e atender a regiões com infraestrutura de carregamento
limitada, impulsionado pelo investidor CYVN Holdings de Abu
Dhabi. As ações subiram 1,6% no pré-mercado.
Stellantis (NYSE:STLA) – Donald Trump
declarou que, se eleito, imporá uma tarifa de 100% à Stellantis
caso a empresa transfira empregos dos EUA para o México. Ele
afirmou, em Michigan, que tal medida impediria a montadora de
sair. As ações subiram 2,0% no pré-mercado.
TotalEnergies (NYSE:TTE) – Patrick
Pouyanne, CEO da TotalEnergies, afirmou que o próximo presidente
dos EUA deve priorizar a manutenção do domínio energético nacional.
Com os EUA liderando a produção global de petróleo e gás de xisto,
a energia representa uma vantagem competitiva estratégica. Kamala
Harris apoia o fracking, enquanto Donald Trump e os republicanos
promovem desregulamentação. Mesmo com restrições, o governo Biden
autorizou projetos no Alasca, reforçando o “EUA primeiro” em
energia. As ações subiram 1,4% no pré-mercado.
Talen Energy (NASDAQ:TLN) – A Comissão Federal
de Regulamentação de Energia rejeitou um acordo revisado para
interconexão na Pensilvânia entre a Talen e um centro de dados da
Amazon. O acordo envolvia a conexão de uma usina nuclear, operada
pela Talen, ao centro de dados da Amazon. As ações caíram
14,9% no pré-mercado.
Viking Therapeutics (NASDAQ:VKTX) – A
Viking Therapeutics teve resultados promissores de seu
medicamento oral para perda de peso, VK2735, que mostrou uma
redução média de 8% no peso em adultos obesos após quatro semanas
na dose mais alta. Esse resultado supera outros medicamentos orais
em desenvolvimento, com analistas do JPMorgan chamando-o de “ótimo
resultado” e destacando sua boa tolerabilidade em doses
elevadas. As ações subiram 24,2% no pré-mercado.
Novo Nordisk A/S (NYSE:NVO), (BOV:N1VO34)
– A injeção de semaglutida da Novo Nordisk, vendida como
Ozempic e Wegovy, deve se tornar a maior franquia de medicamentos
do mundo em 2024, com mercado de até US$ 130 bilhões até 2030. Para
manter essa liderança, a Novo aposta na combinação CagriSema, que
mistura semaglutida e cagrilintida, visando melhorar a eficácia na
perda de peso em relação ao Wegovy e ao Zepbound da Eli
Lilly. Contudo, a CagriSema ainda enfrenta desafios de
produção e efeitos colaterais potenciais, com investidores a
observar atentamente os resultados clínicos de dezembro. Além
disso, o Wegovy demonstrou eficácia no tratamento da doença
hepática relacionada à obesidade em um estudo avançado, com melhora
na fibrose hepática em 37% dos pacientes e resolução da doença em
62,9%. Com aprovação regulatória esperada em 2025, o Wegovy pode
ampliar seu uso além da perda de peso, beneficiando pacientes com
MASH e aumentando seu valor para seguradoras. As
ações caíram 1,0% no pré-mercado.
Novartis (NYSE:NVS), (BOV:N1VS34) – O
CEO da Novartis, Vas Narasimhan, afirmou esperar um crescimento
anual médio de 5% nas vendas até 2028, sustentado por medicamentos
com vendas bilionárias, apesar da expiração de patentes como a do
Entresto. A empresa manterá sua margem de lucro em torno de 40%
para equilibrar investimentos em pesquisa e crescimento. Aquisições
complementares, com foco em negócios menores, também estão no
radar, embora grandes aquisições sejam vistas com cautela. As
ações subiram 1,2% no pré-mercado.
Chewy (NYSE:CHWY) – A Chewy será
incluída no S&P MidCap 400 em 6 de novembro. A Chewy
substituirá a Stericycle, adquirida pela Waste Management. Fundada
por Ryan Cohen, presidente da GameStop, a Chewy atraiu interesse de
investidores de ações de memes. As ações subiram 5,6% no
pré-mercado.
Opções – Acompanhe o Mercado
de Opções dos Estados Unidos em Tempo Real e
identifique oportunidades de trades baseados no fluxo de
ordens de opções (preços em tempo real para
mercados NASDAQ, NYSE, AMEX e OPRA).
Principais assuntos do dia
Os futuros dos índices dos EUA subiram ligeiramente no
pré-mercado de segunda-feira, com investidores focados na eleição
presidencial e na decisão de taxas do Federal Reserve. A eleição de
terça-feira é vista como um catalisador crucial, pois um Congresso
dividido manteria o status quo, enquanto uma vitória unificada
poderia trazer novos planos de gastos e reformas fiscais. Além
disso, o mercado está atento aos relatórios de lucros do S&P
500, onde 70% das empresas já superaram expectativas, e à próxima
reunião do Fed, com 96% de chance de um corte de taxa, segundo o
FedWatch do CME Group.
Às 07h21 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones
(DOWI:DJI) subiram 30 pontos, ou 0,07%. Os futuros do S&P
500 ganharam 0,19%, e os futuros do Nasdaq-100 avançaram
0,15%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos
situava-se em 4,297%.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas
Intermediate para dezembro subiu 2,83%, para US$ 71,46
por barril, enquanto o Brent para janeiro subiu 2,65%, para
US$ 75,04 por barril.
Os preços do petróleo foram impulsionados após a Opep+ adiar o
aumento de produção de dezembro para janeiro, mantendo o
fornecimento restrito. O grupo manterá o corte de 2,2 milhões de
barris diários até janeiro, contrariando expectativas de aumento de
produção. Analistas destacam que a Opep+ parece interessada em
sustentar preços, enquanto tensões geopolíticas e eventos como
as eleições nos EUA e a reunião legislativa chinesa mantêm
investidores atentos ao mercado.
O Brent e WTI caíram cerca de 4% e 3% na semana passada devido à
produção recorde dos EUA, mas ambos os contratos subiram na
sexta-feira com relatos de que o Irã poderia atacar Israel em
retaliação, conforme fontes israelenses citadas pelo Axios.
O cobre (CCOM:COPPER), alumínio (CCOM:ALUMINUM),
níquel, minério de ferro valorizaram-se com o dólar
enfraquecido antes das eleições dos EUA e a expectativa de novos
estímulos da China. O dólar mais fraco barateia as commodities,
enquanto os investidores aguardam medidas de apoio econômico do
governo chinês.
Na agenda econômica dos EUA de hoje, ao meio-dia, será divulgado
o relatório de encomendas às fábricas referente a setembro. A
previsão mediana aponta para uma queda de 0,5%, uma desaceleração
em comparação ao mês anterior, quando o índice registrou -0,2%.
Os mercados da Ásia-Pacífico encerraram em alta nesta
segunda-feira. O CSI 300 da China avançou 1,41%, fechando em
3.944,76. Em Hong Kong, o Hang Seng subiu 0,27% na hora final de
negociação, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália fechou com
ganho de 0,56%. Taiwan subiu 0,81%. Os mercados do Japão
estavam fechados devida a um feriado.
As ações sul-coreanas subiram, com o índice Kospi ganhando
1,83% e o Kosdaq subindo 3,43%, após o partido de oposição apoiar a
decisão do governo de abandonar o imposto sobre ganhos de capital
para investidores de varejo. A medida busca fortalecer o mercado
local e atrair investidores domésticos.
A BYD (USOTC:BYDDY) aumentou sua produção
em 200.000 unidades de agosto a outubro, além de contratar 200.000
funcionários. No terceiro trimestre, o lucro líquido cresceu 11,5%,
e a receita subiu 24%, alcançando US$ 28,24 bilhões, superando
a Tesla (NASDAQ:TSLA) (BOV:TSLA34).
Nesta semana, o foco dos investidores está na reunião do
parlamento chinês, com expectativa de anúncios de suporte fiscal
até sexta-feira. Na quinta-feira, serão divulgados dados comerciais
de outubro da China, após um setembro fraco. Na Coreia do Sul, a
leitura da inflação de outubro será revelada na terça-feira, com
previsão de queda para 1,4% ano a ano. O banco central da Austrália
também decidirá sua taxa de juros na terça, que deve permanecer em
4,35%.
Os mercados europeus apresentam desempenho misto, com
destaque positivo para o setor automotivo, enquanto o setor de
tecnologia recua.
Entre os principais destaques, as ações da
Burberry (LSE:BRBY) subiram após rumores de
que a Moncler (BIT:MONC) pode fazer uma oferta de
compra.
A Volvo Car AB (TG:8JO1) registrou um aumento
global de 3% nas vendas em outubro, com destaque para os modelos
eletrificados na Europa, onde as vendas cresceram 21%. No total,
48% das vendas foram de modelos elétricos ou híbridos.
A Wizz Air (LSE:WIZZ) reportou aumento de
passageiros e capacidade em outubro, transportando 5,6 milhões de
pessoas, 4,1% a mais que no ano anterior. A capacidade subiu 3,7%,
com fator de carga de 92,9%.
Líderes europeus parabenizaram Maia Sandu por vencer o segundo
turno presidencial na Moldávia, reforçando o rumo pró-Europa do
país. Sandu derrotou o candidato pró-Rússia com 55,4% dos votos,
impulsionada pelo apoio da diáspora. A vitória foi celebrada como
um avanço democrático e um passo rumo à integração europeia.
Acompanhe as cotações em tempo real dos mais
importantes índices
de ações e das ações de empresas
internacionais negociadas nas principais bolsas de valores
mundiais.
Na sexta-feira, o mercado americano registrou recuperação após
forte liquidação na quinta-feira, com o Nasdaq subindo 0,8%, o Dow
0,7% e o S&P 500 0,4%. Na semana, o Dow caiu 0,2%, enquanto o
S&P 500 e o Nasdaq caíram 1,4% e 1,5%, respectivamente.A
Intel (NASDAQ:INTC) e a Amazon
(NASDAQ:AMZN) impulsionaram o Nasdaq com ganhos de 7,8% e 6,2%,
respectivamente. Por outro lado, a Apple
(NASDAQ:AAPL) caiu, apesar de bons resultados.
O relatório de empregos mostrou aumento menor que o esperado,
mas alimentou otimismo quanto às taxas de juros. O emprego não
agrícola cresceu apenas 12.000 em outubro, abaixo da expectativa de
113.000, com taxa de desemprego estável em 4,1%.
Milhões de americanos votarão nesta terça-feira, em uma das
disputas presidenciais mais acirradas. Kamala Harris e Donald Trump
estão tecnicamente empatados e focam em sete estados decisivos,
incluindo Pensilvânia, que possui um forte histórico de decidir
eleições. Além da presidência, a renovação do Congresso também está
em jogo, influenciando o equilíbrio de poder. A contagem dos votos
pode demorar dias, especialmente em estados onde o voto antecipado
é significativo e não há órgão centralizador.
Harris apresenta uma leve vantagem em algumas pesquisas, como a
da ABC News/Ipsos, que aponta 49%-46% a seu favor, e a pesquisa do
New York Times/Siena, na qual Harris lidera em cinco dos sete
estados decisivos. Em Iowa, tradicionalmente republicano, uma
pesquisa do Des Moines Register indicou Harris à frente, sugerindo
avanço entre eleitores do Centro-Oeste.
Na frente de relatórios trimestrais, são aguardados os números
de Constellation Energy Corp. (NASDAQ:CEG),
Marriott International (NASDAQ:MAR) (BOV:M1TT34),
Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B) (BOV:BERK34),
DigitalOcean (NYSE:DOCN),
Freshpet (NASDAQ:FRPT), YumChina
(NYSE:YUMC), SelectQuote (NYSE:SLQT),
Fidelity National Information
Services (NYSE:FIS), Franklin
Templeton (NYSE:BEN) e Zoetis (NYSE:ZTS)
(BOV:Z1TS34), antes da abertura.
Após o fechamento, os balanços de Palantir
(NYSE:PLTR) (BOV:P2LT34), Hims & Hers Health
(NYSE:HIMS), Cliffs Natural Resources (NYSE:CLF),
Wynn Resorts (NASDAQ:WYNN) (BOV:W1YN34),
NXP Semiconductors (NASDAQ:NXPI) (BOV:N1XP34),
Lattice Semiconductor (NASDAQ:LSCC) (BOV:L2SC34),
Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Navitas
Semiconductor (NASDAQ:NVTS), Progressive
(NYSE:PGR) (BOV:P1GR34) e Teradata (NYSE:TDC),
entre outros.
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