Dow Jones devolve ganhos; S&P 500 atinge recorde acima de 5.400 pontos com progresso ‘modesto’ na inflação

Após um rali inicial impulsionado por dados de inflação ao consumidor mais baixos do que o esperado, as ações dos Estados Unidos passaram por alguma volatilidade após o anúncio da política monetária do Federal Reserve, mas ainda conseguiram terminar o pregão de quarta-feira (12) em alta.

O Dow Jones devolveu os ganhos após um movimento ascendente inicial e acabou fechando o dia em queda de 35,21 pontos ou 0,09%, aos 38.712,21 pontos. O S&P 500 alcançou um novo recorde de fechamento, subindo 45,71 pontos ou 0,85% para 5.421,03 pontos. O Nasdaq liderou o avanço, subindo 264,89 pontos ou 1,53% para um novo recorde de fechamento de 17.608,44 pontos.

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O rali inicial em Wall Street ocorreu após a divulgação de um relatório do Departamento do Trabalho mostrando que os preços ao consumidor nos EUA ficaram inesperadamente estáveis em maio.

O Departamento do Trabalho informou que seu índice de preços ao consumidor permaneceu inalterado em maio, após subir 0,3% em abril. Os economistas esperavam que os preços ao consumidor aumentassem 0,1%.

A leitura inalterada ocorreu devido a uma queda de 3,5% nos preços da gasolina, que ajudou a compensar o aumento contínuo nos preços dos aluguéis.

Excluindo alimentos e energia, os preços ao consumidor subiram 0,2% em maio, após subirem 0,3% em abril. Esperava-se que os preços básicos aumentassem mais 0,3%.

O relatório também indicou que a taxa anual de crescimento dos preços ao consumidor desacelerou para 3,3% em maio, de 3,4% em abril. Os economistas esperavam que o ritmo de crescimento permanecesse inalterado.

A taxa anual de crescimento dos preços ao consumidor, excluindo alimentos e energia, também desacelerou para 3,4% em maio, de 3,6% em abril. Esperava-se que o ritmo de crescimento caísse para 3,5%.

As taxas de crescimento anuais mais lentas do que o esperado levaram a um otimismo renovado sobre as perspectivas para as taxas de juros antes do anúncio da política monetária do Fed.

No entanto, ao anunciar sua decisão amplamente esperada de manter as taxas de juros inalteradas, o Fed também revelou que os funcionários agora esperam apenas um corte na taxa de juros este ano.

Em apoio aos seus objetivos de máximo emprego e inflação de 2% ao longo do tempo, o Fed decidiu manter a faixa-alvo para a taxa dos fundos federais entre 5,25% e 5,50%.

O Fed reconheceu um progresso modesto em direção ao seu objetivo de inflação nos últimos meses, mas afirmou que os funcionários ainda precisam de “maior confiança” de que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção ao alvo antes de considerarem a redução das taxas.

A necessidade contínua de “maior confiança” de que a inflação está desacelerando foi refletida nas projeções de taxas de juros dos funcionários do Fed.

As últimas projeções mostraram que os funcionários agora esperam taxas na faixa de 5,0% a 5,25% até o final de 2024, sugerindo apenas um corte na taxa este ano em comparação com os três previstos em março.

Ainda assim, o gráfico de pontos acompanhante indica que há considerável divisão entre os funcionários do Fed sobre as perspectivas para as taxas este ano.

“Mais participantes esperam cortar duas vezes do que uma vez, mas ninguém espera cortar mais de duas vezes, enquanto quatro não esperam cortar nada este ano”, disse Chris Low, economista-chefe da FHN Financial. “Portanto, uma pluralidade favorece dois cortes, mas a mediana é para um.”

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Setores

As ações do setor de habitação, sensíveis às taxas de juros, tiveram alguns dos melhores desempenhos do mercado no dia, resultando em um aumento de 2,9% no Índice Philadelphia Housing Sector.

Também foi visível uma força substancial entre as ações de semicondutores, refletida pelo aumento de 2,9% no Índice Philadelphia Semiconductor.

As ações de software e hardware de computadores também mostraram força considerável, contribuindo para a alta do Nasdaq, focado em tecnologia.

As ações de companhias aéreas, bancos e corretoras também mostraram força notável, enquanto as ações de produtores de petróleo contrariaram a tendência de alta, apesar do aumento no preço do petróleo bruto.

Outros mercados

No comércio internacional, os mercados de ações da região Ásia-Pacífico tiveram mais um desempenho misto durante as negociações de quarta-feira. O índice Nikkei 225 do Japão caiu 0,7%, enquanto o índice Shanghai Composite da China subiu 0,3%.

Enquanto isso, os principais mercados europeus subiram notavelmente no dia. Enquanto o índice DAX da Alemanha disparou 1,4%, o índice CAC 40 da França subiu 1,0% e o índice FTSE 100 do Reino Unido avançou 0,8%.

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No mercado de títulos, os treasures dispararam em reação aos dados de inflação ao consumidor, estendendo a recuperação de ontem. Subsequentemente, o rendimento do título de dez anos, que se move inversamente ao seu preço, caiu 10,9 pontos base, para 4,295%.

Olhando para frente

A atividade de negociação na quinta-feira pode continuar sendo impactada pela reação ao anúncio do Fed. Na agenda econômica de quinta-feira, o Departamento do Trabalho irá divulgar os números do índice de preços ao produtor (PPI) de maio às 09h30. Paralelamente, o Departamento do Trabalho divulgará os dados dos pedidos de seguro-desemprego da semana encerrada no último sábado.