Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Walt Disney (NYSE:DIS), (BOV:DISB34) – A Disney conseguiu garantir o lançamento de Deadpool & Wolverine nos cinemas chineses em julho, após restrições anteriores. A medida aumenta o potencial de receita para a Disney, já que filmes americanos frequentemente geram mais receita na China do que nos EUA. Além disso, Inside Out 2, da Pixar, arrecadou impressionantes US$ 155 milhões no fim de semana de estreia nos EUA e Canadá, superando Duna: Parte Dois como a maior abertura do ano. Com um total global de US$ 295 milhões, é o maior fim de semana de estreia para um filme de animação na história de um filme de animação.

Goldman Sachs (NYSE:GS), (BOV:GSGI34) – O Goldman Sachs aumentou sua previsão para o índice S&P 500 em 2024 para 5.600, citando o forte crescimento dos lucros de cinco grandes empresas de tecnologia e um múltiplo de preço-lucro mais alto. Microsoft, Nvidia, Google, Amazon.com, e Meta Platafors , que agora representam 25% do S&P 500, impulsionaram essa revisão.

UBS Group AG (NYSE:UBS), (BOV:UBSG34) – O UBS espera registrar uma provisão de cerca de US$ 900 milhões para lidar com prejuízos em fundos do Credit Suisse relacionados à falida Greensill Capital. Esta medida segue a aquisição do Credit Suisse pelo UBS após problemas financeiros significativos deste último.

Deutsche Bank AG (NYSE:DB), (BOV:DBAG34) – O Deutsche Bank concordou em adquirir empréstimos de aviação do NordLB no valor de 1,8 bilhão de dólares, parte de um movimento estratégico do NordLB para sair do setor e focar em financiamento de energias renováveis. O acordo, após um processo de licitação, deve ser concluído até o segundo semestre de 2024.

Barclays (NYSE:BCS), (BOV:B1CS34) – A Autoridade de Regulação Prudencial do Reino Unido (PRA) está pressionando o Barclays para revisar sua exposição ao financiamento alavancado, como parte de uma investigação abrangente sobre os riscos associados ao setor de private equity, avaliado em aproximadamente 8 trilhões de dólares globalmente em 2023, um aumento significativo em relação aos cerca de 2 trilhões de dólares em 2013. A revisão inclui um relatório independente para examinar detalhadamente essa exposição. Adicionalmente, o Barclays suspendeu seu patrocínio aos festivais de música da Live Nation no Reino Unido, como Latitude e Download, após protestos relacionados aos supostos laços do banco com o conflito Israel-Hamas. Isso ocorreu depois que artistas e ativistas pró-Palestina pressionaram o banco para cortar relações com empresas de defesa ligadas a Israel.

Carlyle Group (NASDAQ:CG) – A Carlyle contratou consultores para explorar a venda da Cogentrix, avaliando o produtor de energia em até US$ 3 bilhões a US$ 4 bilhões. Este movimento faz parte de uma estratégia maior de desinvestimento em ativos de energia, enquanto o setor público atrai interesse crescente devido ao avanço tecnológico e demanda por energia. Adicionalmente, a Carlyle e o KfW estão negociando para adquirir a maioria da Thyssenkrupp Marine Systems, refletindo o interesse crescente em ativos de defesa na Europa pós-guerra da Ucrânia. O acordo poderia fortalecer a posição da Alemanha no setor militar e impulsionar consolidações futuras na indústria.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Apple (NASDAQ:AAPL), (BOV:AAPL34) – A Apple adota uma abordagem gradual para lançar seu novo serviço de inteligência artificial, evitando problemas anteriores. Destaques incluem avanços com o Vision Pro, um novo iPad Pro que pode influenciar futuros iPhones mais finos, uma parceria com OpenAI e um serviço de mensagens via satélite que se tornará pago em breve.

Apple (NASDAQ:AAPL), (BOV:AAPL34), Meta Platforms (NASDAQ:META), (BOV:M1TA34) – Apple e Meta provavelmente enfrentarão acusações da UE por não cumprirem as regras da Lei de Mercados Digitais, que visa limitar seu poder no mercado. As acusações, priorizando a Apple, devem ser apresentadas antes do verão, destacando práticas consideradas anticompetitivas.

Meta Platforms (NASDAQ:META), (BOV:M1TA34) – A Meta adiou o lançamento do chatbot Meta AI na Europa após reguladores pedirem a interrupção dos planos de treinar seu modelo de linguagem com postagens de usuários locais. A empresa argumenta que sem dados locais, a experiência seria subpar, afetando a inovação e a competição em IA no continente.

Microsoft (NASDAQ:MSFT), (BOV:MSFT34) – A Microsoft planeja investir US$ 7,16 bilhões (cerca de 6,69 bilhões de euros) em novos data centers na região de Aragão, na Espanha, ao longo de 10 anos. Esta expansão visa aproveitar a infraestrutura de energia renovável abundante na região, rivalizando com os planos da AWS, da Amazon, na mesma área. Analistas da Wedbush elevaram o preço-alvo para a Microsoft de US$ 500 para US$ 550, citando uma recepção positiva dos clientes em relação à monetização crescente de serviços como o Copilot e o Azure. A Microsoft subiu 0,3% para US$ 443,84 no pré-mercado.

Amazon (NASDAQ:AMZN), (BOV:AMZO34), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), (BOV:GOGL34), Microsoft (NASDAQ:MSFT), (BOV:MSFT34) – Grupos industriais europeus alertaram que o esquema de certificação de segurança cibernética (EUCS) da UE para serviços em nuvem não deve discriminar empresas grandes como Amazon, Alphabet (Google) e Microsoft. Discutem-se alterações ao esquema, que visa selecionar fornecedores de nuvem seguros e confiáveis, promovendo práticas não discriminatórias.

Alphabet (NASDAQ:GOOGL), (BOV:GOGL34) – Sundar Pichai, CEO da Alphabet, testemunhou que nunca houve intenção de comprar a Ozy Media por qualquer quantia. Carlos Watson, cofundador da Ozy, é acusado de fraude por mentir sobre interesse do Google na aquisição, resultando em investimentos fraudulentos na startup de mídia. Em outras notícias, o Google enfrentará um julgamento sobre acusações antitruste nos EUA, rejeitando uma moção para encerrar o caso sem julgamento. A juíza Leonie Brinkema marcou o julgamento para 9 de setembro, enquanto o Google busca esclarecer as alegações de monopolização ilegal no mercado de publicidade digital.

Autodesk (NASDAQ:ADSK), (BOV:A1UT34) – O investidor ativista Starboard Value adquiriu uma participação de aproximadamente US$ 500 milhões na Autodesk, buscando mudanças na empresa de software. A Starboard reuniu-se com executivos para propor alterações no conselho de administração, criticando a Autodesk por não divulgar sua investigação interna mais cedo. Ações da Autodesk caíram 7% este ano.

NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (NYSE:TSM), (BOV:TSMC34) – Segundo a Bloomberg, a estratégia de arbitragem de comprar ações da TSMC em Taipei e vender a descoberto seus American Depositary Receipts (ADRs) nos EUA está se tornando dolorosa. Os ADRs estão sendo negociados com um prêmio significativo de cerca de 21%, impulsionados pelo entusiasmo global pela inteligência artificial, complicando essa estratégia de arbitragem.

Vodafone Group Plc (NASDAQ:VOD), (BOV:V1OD34) – O Vodafone planeja vender sua participação na Indus Towers Ltd., potencialmente arrecadando mais de US$ 2 bilhões. A venda pode incluir toda ou parte de sua participação de 21% na empresa indiana de torres, formada em parceria com Bharti Airtel Ltd. e Idea Cellular em 2007.

Toyota Motor (NYSE:TM), (BOV:TMCO34) – Na Assembleia Geral Anual (AGA) da Toyota, o presidente Akio Toyoda enfrenta desafios de governança após escândalos de certificação. Apesar de consultorias como ISS e Glass Lewis recomendarem sua não reeleição devido a preocupações de governança, Toyoda deve ser reeleito devido ao seu suporte acionário, segundo a Reuters.

General Motors (NYSE:GM), (BOV:GMCO34) – A General Motors lidera o mercado de ações de automóveis nos EUA em 2024, impulsionada por melhorias de lucro e uma estratégia de recompra de ações massiva de US$ 16 bilhões. Enquanto outras empresas como Tesla e Ford enfrentam desafios, a GM se destaca com um crescimento projetado nos lucros e retorno de capital aos acionistas.

Tesla (NASDAQ:TSLA), (BOV:TSLA34) – Tesla usará o forte apoio recebido ao pacote salarial de US$ 56 bilhões do CEO Elon Musk em uma votação recente para argumentar em um tribunal de Delaware que o acordo de 2018 deve ser validado. Este pacote é considerado o maior de remuneração corporativa na história. Contudo, as ações da Tesla continuam voláteis, caindo 27% este ano devido à concorrência intensa e desafios de produção. A empresa busca manter sua posição com novos modelos e foco em tecnologia de IA. Na China, Xangai está permitindo que 10 veículos Tesla testem o software de direção autônoma mais avançado da empresa, visando seu lançamento. A Tesla também realizará reparos de software em 5.836 carros importados na China a partir de julho, em resposta a problemas de segurança. Em outras notícias, Lindsay Short processou a Neuralink  alegando que foi forçada a trabalhar com macacos infectados com o vírus Herpes B sem proteção adequada. Ela acusa a empresa de discriminação de gênero, demissão injusta e retaliação após informar sua gravidez, destacando um ambiente de trabalho hostil e condições perigosas.

Stellantis NV (NYSE:STLA) – A Stellantis NV reverteu sua política de trabalho remoto para engenheiros automotivos, trazendo-os de volta ao escritório pelo menos três dias por semana. O CEO Carlos Tavares originalmente apoiou o trabalho remoto para cortar despesas, mas agora vê a necessidade de colaboração física para acelerar projetos de novos veículos.

Boeing (NYSE:BA), (BOV:BOEI34) – A Boeing Starliner, após enfrentar desafios técnicos durante sua missão na Estação Espacial Internacional, está programada para retornar à Terra com astronautas da NASA em 22 de junho. Este voo inaugural com tripulação é crucial para certificar a nave para futuras missões espaciais, apesar dos contratempos técnicos durante sua estadia na ISS. Em outras notícias relacionadas, a Boeing informou aos fornecedores que está adiando por três meses um marco importante na produção de seus jatos 737, de junho para setembro, devido a desafios contínuos que impactam a produção, incluindo escrutínio regulatório e restrições de fornecimento. O senador Chuck Grassley está lançando um novo inquérito sobre a Boeing e a Administração Federal de Aviação (FAA) após uma emergência envolvendo um Boeing 737 MAX 9 da Alaska Airlines. Grassley exige explicações sobre falhas de segurança e medidas corretivas, enquanto a Boeing enfrenta múltiplas investigações e pressões por reformas na gestão. A FAA também está investigando o uso de documentos falsificados para verificar a autenticidade do titânio em aeronaves Boeing e Airbus recentemente fabricadas. Isso levou a Boeing a emitir um boletim sobre vigilância contra registros falsos, afetando uma pequena quantidade de peças sem impacto na segurança, enquanto a Spirit AeroSystems (NYSE:SPR) removeu peças afetadas de sua produção.

Southwest Airlines (NYSE:LUV), (BOV:S1OU34) – Na sexta-feira, foi noticiado que em abril um voo da Southwest Airlines quase atingiu o oceano durante uma tentativa de pouso no Havaí, após condições climáticas adversas causarem uma descida rápida. O Boeing 737 Max 8 foi salvo por uma manobra da tripulação, revertendo uma queda acentuada de altitude. Autoridades de segurança da aviação também estão investigando um voo da Southwest Airlines entre Phoenix e Oakland que sofreu uma inclinação incomum em 25 de maio, possivelmente devido a uma unidade de controle de energia de reserva danificada. O Boeing 737 Max 8 pousou sem incidentes após experimentar um movimento conhecido como “Dutch roll” a 34.000 pés. Após o incidente, foram encontrados danos em uma unidade de energia de reserva e componentes estruturais.

Novo Nordisk (NYSE:NVO), (BOV:N1VO34) – O CEO da Novo Nordisk, Lars Jorgensen, testemunhará voluntariamente em uma audiência do Senado dos EUA sobre os altos preços dos medicamentos para perda de peso Ozempic e Wegovy. A audiência, inicialmente marcada para exigir uma intimação, agora prosseguirá sem essa necessidade, segundo anunciou o senador Bernie Sanders.

Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), (BOV:GILD34) – A Gilead Sciences está avançando no mercado de medicamentos para obesidade com seu candidato GS-4571. Resultados promissores em ensaios pré-clínicos, incluindo significativa perda de peso em macacos, são aguardados na conferência da American Diabetes Association. Isso marca uma importante diversificação além do HIV, visando um mercado global avaliado em mais de US$ 100 bilhões até 2028.

Coca-Cola (NYSE:KO), (BOV:COCA34), Starbucks (NASDAQ:SBUX), (BOV:SBUB34) – Coca-Cola e Starbucks estão solicitando novos registros de suas marcas na Rússia para proteger seus direitos de propriedade intelectual, após saírem do país devido à invasão da Ucrânia por Moscou em 2022. Essas medidas visam manter a proteção das marcas enquanto não operam comercialmente na região.

Cava Group (NYSE:CAVA), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), (BOV:C1MG34) – O IPO do Cava Group, operadora de restaurantes de comida mediterrânea, disparou mais de 300% desde junho de 2023, alcançando uma avaliação de mercado de mais de US$ 10 bilhões, equivalente a cerca de US$ 33 milhões por restaurante. Isso supera significativamente a avaliação inicial por restaurante do Chipotle após seu primeiro ano no mercado público. O sucesso do Cava reflete a demanda do mercado por conceitos de fast-casual de crescimento rápido, embora alguns analistas expressem preocupações com a avaliação exagerada.

Opções – Acompanhe o Mercado de Opções dos Estados Unidos em Tempo Real e identifique oportunidades de trades baseados no fluxo de ordens de opções (preços em tempo real para mercados NASDAQ, NYSE, AMEX e OPRA).

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices dos Estados Unidos estão mistos no pré-mercado desta segunda-feira, em uma semana encurtada devido ao feriado de Juneteenth, que manterá os mercados fechados na quarta-feira.

Às 07h20 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 126 pontos, ou 0,33%. Os futuros do S&P 500 recuaram 0,16%, e os futuros do Nasdaq-100 ganharam 0,09%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,236%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para julho caiu 0,23%, a US$ 78,27 por barril. O petróleo tipo Brent para agosto caiu 0,19%, perto de US$ 82,46 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian caiu 1,69%, a US$ 112,04 por tonelada métrica.

Na agenda econômica de segunda-feira, o Índice de Manufatura Empire State mensal será divulgado às 09h30. O consenso do mercado prevê uma melhora, com o índice esperado em -9,00, em comparação com o valor anterior de -15,60. Também são aguardadas as falas do presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, e dos membros do Fed, Patrick Harker e Lisa Cook.

Os mercados da Ásia-Pacífico caíram na segunda-feira, com os investidores avaliando os dados econômicos da China. Em maio, as vendas no varejo subiram 3,7%, superando a previsão de 3%. No entanto, a produção industrial cresceu 5,6%, abaixo da expectativa de 6%, e o investimento em ativos fixos aumentou 4%, ligeiramente abaixo dos 4,2% previstos. A taxa de desemprego urbano manteve-se estável em 5%. Além disso, o PBoC decidiu deixar a taxa de juro de sua linha de empréstimo de médio prazo inalterada em 2,5%. Os índices principais fecharam em baixa: Shanghai SE -0,55%, Nikkei -1,83%, Hang Seng -0,03%, Kospi -0,52% e ASX 200 -0,31%.

Acompanhe as cotações em tempo real dos mais importantes índices de ações e das ações de empresas internacionais negociadas nas principais bolsas de valores mundiais.

O mercado dos EUA mostrou fraqueza durante a maior parte da sessão de sexta-feira, com o Dow Jones caindo 0,15%, o S&P 500 recuando 0,04%, e o Nasdaq subindo 0,12%. Em maio, os preços de importação caíram 0,4%, liderados pela queda de 2,0% nos preços de combustível, enquanto os preços de exportação diminuíram 0,6%. O índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan caiu para 65,6 em junho, o menor nível desde novembro de 2023. As expectativas de inflação para o próximo ano ficaram em 3,3%, com as de longo prazo subindo para 3,1%. Na semana passada, o Nasdaq saltou 3,2%, o S&P 500 aumentou 1,6%, mas o Dow caiu 0,5%.

Na frente de relatórios trimestrais, estão agendados a reportar após o fechamento do mercado Lennar (NYSE:LEN) (BOV:L1EN34), La-Z-Boy (NYSE:LZB) e Quantum Corporation (NASDAQ:QMCO).

Fechamento EUA de sexta-feira

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