Schwab e Snowflake recuam no pré-mercado, WeRide adia IPO, Ataque cibernético na Halliburton, McDonald's sofre hack no Instagram

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Toronto Dominion Bank (NYSE:TD), Charles Schwab (NYSE:SCHW), (BOV:SCHW34) – O TD Bank Group do Canadá reservou US$ 2,6 bilhões adicionais para cobrir penalidades das investigações regulatórias dos EUA sobre deficiências em seu programa de combate à lavagem de dinheiro (AML). Para compensar esse custo, venderá parte de sua participação na Charles Schwab, reduzindo-a de 12,3% para 10,1%. O banco já reservou mais de US$ 3 bilhões no total, incluindo uma provisão anterior.  As ações da TD Bank subiram 0,3% no pré-mercado, enquanto as ações da Schwab recuaram 4,1%.

WeRide – A WeRide adiou seu IPO nos EUA, com a aprovação regulatória chinesa prestes a expirar. A empresa de veículos autônomos ainda está preparando a documentação necessária para os reguladores dos EUA e pode precisar reavaliar sua aprovação ou solicitar uma extensão.

Halliburton (NYSE:HAL), (BOV:HALI34) – A Halliburton sofreu um ataque cibernético que afetou sistemas e redes, especialmente no campus em Houston. A empresa está investigando o problema e trabalhando com especialistas externos para resolvê-lo. Funcionários foram orientados a evitar conexões com redes internas.  As ações subiram 0,2% no pré-mercado.

McDonald’s (NYSE:MCD), (BOV:MCDC34) – A conta do McDonald’s no Instagram foi hackeada e usada para promover um golpe de criptomoeda chamado Grimace. A postagem falsa levou usuários a um esquema de pump-and-dump, prometendo ganhos, mas resultando em perdas de até US$ 700.000. A empresa já resolveu o problema e se desculpou.

Apple (NASDAQ:AAPL), (BOV:AAPL34) – O chefe da App Store da Apple, Matt Fischer, está saindo em meio a uma reestruturação que visa responder a pressões regulatórias. A divisão será dividida em duas equipes: uma focada na App Store e outra na distribuição de aplicativos alternativos. A Apple busca com essas mudança adaptar-se às novas regulamentações e preocupações de mercado.

Alphabet (NASDAQ:GOOGL), (BOV:GOGL34) – O regulador antitruste do Reino Unido encerrou a investigação sobre as lojas de aplicativos do Google e da Apple antes das novas leis entrarem em vigor. A Competition and Markets Authority planeja focar em lojas de aplicativos sob o novo regime, que dará poderes ampliados para multar e regular grandes empresas de tecnologia. As ações da Alphabet subiram 0,2% no pré-mercado.

Microsoft (NASDAQ:MSFT), (BOV:MSFT34) – A Microsoft reestruturou seus relatórios financeiros, movendo receita de anúncios e IA da divisão de nuvem para a unidade de produtividade, que inclui o Office. Agora, serviços de IA da Nuance estão sob o segmento de produtividade, não mais na nuvem. A mudança visa fornecer uma visão mais clara das contribuições da IA para os resultados financeiros. A receita esperada para a nuvem inteligente e a computação pessoal foi revista para baixo, enquanto a previsão para produtividade aumentou, refletindo melhor as contribuições financeiras da IA.

Paramount Global (NASDAQ:PARA), (BOV:C1BS34) – Edgar Bronfman aumentou sua oferta para adquirir a Paramount Global para US$ 6 bilhões, superando sua proposta inicial de US$ 4,3 bilhões. A nova oferta inclui US$ 3,2 bilhões para pagar dívidas ou comprar ações da Paramount, desafiando a proposta da Skydance. A Paramount estendeu o prazo para avaliar a proposta até 5 de setembro. As ações subiram 3,3% no pré-mercado.

Walt Disney (NYSE:DIS), (BOV:DISB34) – A Walt Disney nomeou James Gorman, presidente executivo do Morgan Stanley, para liderar o comitê de sucessão em busca de um substituto para o CEO Bob Iger. A decisão vem após uma batalha com o investidor Nelson Peltz e extensões repetidas no mandato de Iger. O comitê também conta com Mary Barra, CEO da GM, e Calvin McDonald, CEO da Lululemon Athletica.

FuboTV (NYSE:FUBO) – As ações da FuboTV fecharam em alta de 4,1% na quarta-feira, um novo rali após um juiz bloquear o lançamento da Venu Sports, um novo serviço de streaming esportivo. A decisão favoreceu a FuboTV, que argumentou que a Venu, apoiada por Disney, Warner Bros. e Fox, reduziria a concorrência. A FuboTV viu um aumento de 53% em seus papéis na última semana. As ações subiram 0,5% no pré-mercado.

Walmart (NYSE:WMT), (BOV:WALM34) – O Walmart está expandindo suas operações na China, destacando-se com o sucesso do Sam’s Club, enquanto outros gigantes ocidentais enfrentam dificuldades. Após vender sua participação na JD.com por US$ 3,6 bilhões, o Walmart agora aposta em sua própria infraestrutura de e-commerce e no crescimento contínuo do Sam’s Club.

JD.com (NASDAQ:JD), (BOV:JDCO34) – De acordo com o JPMorgan, a venda da participação do Walmart na JD.com não deve afetar os fundamentos positivos da empresa. Apesar da queda inicial nas ações, elas se recuperaram, ajudando o Hang Seng Tech Index. O JPMorgan vê boas perspectivas para a JD.com devido a baixas avaliações e crescimento esperado.  As ações subiram 0,4% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 4,2% na quarta-feira.

NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

American Express (NYSE:AXP), (BOV:AXPB34) – As ações da American Express fecharam em baixa de 2,7% na quarta-feira, após o BofA Securities rebaixar a recomendação de “Comprar” para “Neutro”, mantendo o preço-alvo em US$ 263. O BofA Securities citou limitações de crescimento, e que a avaliação atual das ações é alta e que o crescimento no faturamento pode ser modesto.

Deutsche Bank (NYSE:DB), (BOV:DBAG34) – O Deutsche Bank fechou acordos com mais da metade dos demandantes que alegavam pagamento insuficiente na aquisição do Postbank. Os acordos cobrem 60% das reivindicações e reduzirão em US$ 479,49 milhões a provisão feita para o litígio. Esse ajuste deve impactar positivamente os lucros do terceiro trimestre do banco.  As ações subiram 1,2% no pré-mercado.

Citigroup (NYSE:C), (BOV:CTGP34) – O Citigroup adicionou uma nova seção sobre sua reestruturação em seu relatório trimestral, atendendo a uma solicitação da SEC para melhorar a transparência. A inclusão aborda esforços para resolver problemas de gerenciamento de dados e cumprir ordens regulatórias. O banco também enfrenta uma multa de US$ 136 milhões por fazer “progresso insuficiente” e planeja cortar 20.000 empregos nos próximos dois anos.

Blackstone (NYSE:BX) – A Blackstone está negociando a compra do Hyatt Regency Clearwater Beach Resort and Spa, da Westmont Hospitality Group, por cerca de US$ 200 milhões. A transação ainda não está concluída e pode mudar. O interesse por hotéis na Flórida continua alto após a recuperação do setor de viagens.

Icahn Enterprises (NASDAQ:IEP) – As taxas de empréstimo para investidores que querem vender a descoberto ações da Icahn Enterprises subiram de 5% para mais de 25% após a empresa e Carl Icahn concordarem em pagar US$ 2 milhões em multas por questões regulatórias. O aumento reflete a crescente pressão sobre a empresa após o relatório crítico da Hindenburg Research.

B. Riley Financial (NASDAQ:RILY) – As ações da B. Riley Financial fecharam em alta de 45,7% na quarta-feira, após a Bloomberg revelar negociações exclusivas para a venda de uma participação majoritária da unidade Great American Group para a Oaktree Capital. O acordo pode render US$ 380 milhões e aumentar a participação da Oaktree para até 55%.  As ações caíram 8,9% no pré-mercado.

Bitfarms (NASDAQ:BITF), Stronghold Digital Mining (NASDAQ:SDIG) – A Bitfarms concordou em adquirir a Stronghold Digital Mining por cerca de US$ 125 milhões em ações e dívida assumida. A transação oferece um prêmio de 70% sobre o preço médio da Stronghold. A compra visa expandir a capacidade de mineração da Bitfarms e explorar novas fontes de energia, enquanto a Bitfarms enfrenta uma tentativa de aquisição hostil pela Riot Platforms.  As ações da Bitfarms caíram 1,7% no pré-mercado.  As ações da Stronghold caíram 5,4% no pré-mercado, após subirem 82,3% na quarta-feira.

Uber Technologies (NYSE:UBER), (BOV:U1BE34) – A Fitch Ratings concedeu à Uber uma classificação de crédito BBB, dois níveis acima do grau especulativo. A decisão reflete a sólida posição da empresa em compartilhamento de viagens e entrega de alimentos, sua expansão para novos serviços e uma política financeira conservadora. A classificação pode reduzir os custos de empréstimo da Uber e atrair mais investidores.  As ações caíram 0,2% no pré-mercado.

Ford Motor (NYSE:F), (BOV:FDMO34) – A Ford disse que cancelou a fabricação de um SUV elétrico de três fileiras e adiou a nova versão elétrica da picape F-150, focando em cortar custos. A montadora investirá mais em híbridos e diminuirá a parcela dedicada a veículos elétricos puros. A produção de baterias será realocada para reduzir custos e se qualificar para incentivos fiscais. As ações subiram 0,6% no pré-mercado.

Stellantis (NYSE:STLA) – O CEO da Stellantis, Carlos Tavares, iniciou uma visita de três dias em Detroit para abordar problemas nas operações norte-americanas da montadora. Ele pretende desenvolver uma nova estratégia para melhorar o desempenho na região e tranquilizar funcionários e investidores. Tavares, que já demonstrou insatisfação com os resultados da empresa, focará em reduzir estoques e ajustar a produção para enfrentar desafios financeiros e operacionais. As ações caíram 0,1% no pré-mercado.

Tesla (NASDAQ:TSLA), (BOV:TSLA34) – O Conselho Nacional de Segurança no Transporte dos EUA iniciou uma investigação sobre um acidente na última segunda-feira, com um caminhão elétrico da Tesla na Califórnia, que resultou em um incêndio e fechou a rodovia por várias horas. Além disso, a Tesla emitiu um recall para 9.100 SUVs Model X 2016 nos EUA devido a um problema com o acabamento do teto, que pode se soltar, aumentando o risco de acidentes. A montadora corrigirá o problema sem custo para os proprietários e já fez uma atualização no processo desde 2016. As ações caíram 0,3% no pré-mercado.

VinFast (NASDAQ:VFS) – A VinFast adiou a abertura de suas concessionárias na Tailândia devido à desaceleração das vendas de automóveis no país. A empresa revisará o cronograma de vendas de seus veículos elétricos na Tailândia e focará em ajustar sua infraestrutura para padrões globais.

Canadian National Railway (NYSE:CNI), (BOV:CNIC34), Canadian Pacific Kansas City (NYSE:CP), (BOV:CPRL34) – A Canadian National Railway e a Canadian Pacific Kansas City interromperam suas operações ferroviárias no Canadá, deixando cerca de 10.000 trabalhadores desempregados após negociações falhas com um grande sindicato. A paralisação pode afetar gravemente a economia canadense e o comércio com os EUA, prejudicando o transporte de grãos, carvão e produtos petrolíferos. As ações da Canadian Pacific Kansas City estão em baixa de 1,1% no pré-mercado.

Grifols SA (NASDAQ:GRFS) – No segundo trimestre deste ano, a Grifols reduziu sua dívida financeira líquida para 9,4 bilhões de euros (US$ 10,46 bilhões), uma queda de 1,5 bilhão de euros em relação ao trimestre anterior. A empresa tem se dedicado a reduzir sua dívida desde que enfrentou desafios significativos durante a pandemia de Covid-19, que impactaram negativamente seus negócios devido à escassez de plasma sanguíneo. As ações subiram 3,3% no pré-mercado, após subirem 6,7% na quarta-feira.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Earnings

Snowflake (NYSE:SNOW), (BOV:S2NW34) – A empresa de data warehouse na nuvem superou as estimativas de receita, alcançando US$ 868 milhões, contra a previsão de US$ 852 milhões. No entanto, registrou um prejuízo de US$ 317 milhões (95 centavos por ação), acima dos US$ 227 milhões (69 centavos) do ano anterior. O lucro ajustado foi de 18 centavos por ação, superando os 16 centavos esperados. A Snowflake não conseguiu tranquilizar os investidores com suas previsões de vendas. A empresa estimou receita de US$ 850-855 milhões, abaixo das expectativas de alguns analistas. Apesar do crescimento em receita e novos produtos, a empresa enfrenta desafios como violações de segurança e uma concorrência crescente no setor de IA. Em entrevista à CNBC, o CEO da Snowflake, Sridhar Ramaswamy, afirmou que o recente ataque cibernético não prejudicou os negócios da empresa. As ações caíram 8,3% no pré-mercado, após subirem 2,4% na quarta-feira.

Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM), (BOV:Z1OM34) – A empresa de videoconferências e comunicação digital reportou lucro ajustado de US$ 1,39 por ação, superando a estimativa de US$ 1,21. A receita cresceu 2% para US$ 1,162 bilhão, acima dos US$ 1,149 bilhão previstos. A receita empresarial aumentou 3,5% para US$ 683 milhões, superando as expectativas de US$ 675 milhões. O crescimento das vendas desacelerou pelo décimo trimestre consecutivo. As ações subiram 3,3% no pré-mercado, após subirem 1,9% na quarta-feira.

Wolfspeed (NYSE:WOLF), (BOV:W2OL34) – A empresa de semicondutores Wolfspeed registrou um prejuízo por ação de US$ 0,89, pior da estimativa de US$ 0,84. A receita do trimestre foi de US$ 200,7 milhões, ligeiramente abaixo da previsão de US$ 201,31 milhões. Para o primeiro trimestre de 2025, a Wolfspeed projeta uma receita entre US$ 185 e US$ 215 milhões, contra um consenso de US$ 211,7 milhões. As ações subiram 6,9% no pré-mercado, após subirem 2,6% na quarta-feira.

Synopsys (NASDAQ:SNPS), (BOV:S1NP34) – A empresa de ferramentas para design de chips registrou um lucro ajustado de US$ 3,43 por ação e receita de US$ 1,53 bilhão, superando as expectativas de US$ 3,28 e US$ 1,52 bilhão. Os lucros cresceram 27% e a receita aumentou 13% em relação ao ano anterior. Para o trimestre atual, a projeção é de US$ 3,30 por ação e US$ 1,63 bilhão em vendas, acima das estimativas de US$ 3,25 e US$ 1,62 bilhão.

Agilent Technologies (NYSE:A), (BOV:A1GI34) – A empresa de equipamentos de medição científica reportou lucro por ação de US$ 1,32, acima da estimativa de US$ 1,26. A receita do trimestre foi de US$ 1,58 bilhão, superando a previsão de US$ 1,557 bilhão, apesar de uma queda de 5,4% em relação ao ano anterior. Para o ano fiscal de 2024, a empresa projeta receita de US$ 6,45 a US$ 6,5 bilhões e lucro ajustado por ação de US$ 5,21 a US$ 5,25.

Urban Outfitters (NASDAQ:URBN) – A varejista de moda e estilo reportou lucro por ação de US$ 1,24, superando a estimativa de US$ 1,00. A receita aumentou 6% para US$ 1,35 bilhão, ligeiramente acima da previsão de US$ 1,34 bilhão. A Urban Outfitters informou que as vendas comparáveis de sua marca principal caíram mais de 9% em relação ao ano anterior. Em contraste, as vendas comparáveis da Free People e da Anthropologie cresceram cerca de 7%. As ações caíram 8,4% no pré-mercado, após subirem 3,1% na quarta-feira.

Nordson Corporation (NASDAQ:NDSN) – A empresa de equipamentos de dispensação industrial reportou no terceiro trimestre lucro líquido de US$ 117,3 milhões, com lucro por ação ajustado de US$ 2,41, acima da estimativa de US$ 2,33. A receita foi de US$ 661,6 milhões, superando a previsão de US$ 655,2 milhões. Para o ano, a Nordson projeta lucro por ação entre US$ 9,45 e US$ 9,65 e receita entre US$ 2,67 bilhões e US$ 2,71 bilhões.

Lufax Holding Ltd. (NYSE:LU) – A plataforma de serviços financeiros reportou que a receita do segundo trimestre caiu para US$ 822 milhões, uma redução de 36% em relação ao ano anterior. O prejuízo líquido caiu ano a ano para US$ 100 milhões. As ações caíram 9,9% no pré-mercado, após subirem 2,6% na quarta-feira.

MDxHealth (NASDAQ:MDXH) – A empresa de diagnósticos moleculares para câncer reportou um prejuízo de 42 centavos por ação, pior que a estimativa de prejuízo de 26 centavos. A receita foi de US$ 22,16 milhões, superando a previsão de US$ 20,22 milhões dos analistas.

Corporación América Airports (NYSE:CAAP) – A operadora de aeroportos globais registrou receitas de US$ 366,1 milhões, com um leve aumento de 0,2% ano a ano. O lucro operacional foi de US$ 92,9 milhões, abaixo dos US$ 110,4 milhões do ano anterior. O EBITDA ajustado caiu 8,8% para US$ 136,2 milhões. O tráfego de passageiros caiu 7,8%, enquanto o volume de carga aumentou 4,7%. A dívida líquida em relação ao EBITDA melhorou para 1,1x.

Opções – Acompanhe o Mercado de Opções dos Estados Unidos em Tempo Real e identifique oportunidades de trades baseados no fluxo de ordens de opções (preços em tempo real para mercados NASDAQ, NYSE, AMEX e OPRA).

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices dos EUA avançaram levemente no pré-mercado de quinta-feira, enquanto os investidores aguardam ansiosamente os pronunciamentos de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, previstos para sexta-feira. Com a divulgação iminente dos pedidos de auxílio-desemprego e dos lucros da Intuit e Ross, o mercado mantém cautela, especialmente após as quedas significativas das ações da Snowflake e Urban Outfitters no pré-mercado, refletindo a complexidade dos resultados corporativos.

Às 05h47 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 47 pontos ou 0,11%. Os futuros do S&P 500 ganharam 0,08%, e os futuros do Nasdaq-100 avançaram 0,06%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 3,822%.

Na quinta-feira, a agenda econômica dos EUA inclui às 9h30 (horário de Brasília) os dados dos pedidos iniciais de seguro-desemprego para a semana de 17 de agosto, com uma previsão de 230.000 pedidos, em comparação com os 227.000 da semana anterior. Às 10h45, serão anunciados os índices PMI do setor de serviços e de manufatura dos EUA para agosto. Mais tarde, às 11:00 da manhã, serão divulgadas as vendas de casas usadas referentes ao mês de julho, com uma previsão de 3,95 milhões de unidades, acima dos 3,89 milhões reportados anteriormente.

No mercado de commodities, os preços do trigo caíram devido a greve ferroviária no Canadá, que afeta o transporte do grão.

Os preços do petróleo caíram devido a preocupações com a demanda global, mesmo com a redução dos estoques de petróleo nos EUA. Relatórios de emprego revisados e dados econômicos fracos da China contribuíram para a queda, enquanto o mercado teme que a OPEP+ possa reverter seus cortes de produção.

O petróleo bruto West Texas Intermediate para outubro caiu 0,22%, para US$ 71,77 por barril, enquanto o Brent para outubro caiu 0,03%, para US$ 76,03 por barril.

Os mercados da Ásia-Pacífico apresentaram variações mistas na quinta-feira. O Nikkei 225 do Japão subiu 0,68%, enquanto o Topix avançou 0,25%, impulsionado pela expansão empresarial em agosto. O Kospi da Coreia do Sul cresceu 0,24%, mas o Kosdaq caiu 0,82%. O CSI 300 da China caiu 0,26%. O S&P/ASX 200 da Austrália teve um ganho de 0,21%, sustentado pela melhoria na atividade de serviços. Em Hong Kong, o Hang Seng estava em alta de 1,33% na hora final de negociação.

O Banco da Coreia do Sul manteve a taxa de juros em 3,50% pela 13ª reunião consecutiva, priorizando o controle da inflação. Apesar dos crescentes pedidos para cortes de taxa, a decisão estava em linha com as expectativas de economistas.

No Japão, a indústria encolheu em agosto devido à demanda fraca, mas o declínio foi menor, enquanto o setor de serviços cresceu, indicando otimismo. O PMI industrial subiu para 49,5, ainda abaixo de 50, e o PMI de serviços avançou para 54,0. Pressões sobre preços e restrições trabalhistas persistem.

Na China, credores offshore da Evergrande podem recuperar fundos se provarem que a empresa deve dinheiro a suas subsidiárias onshore, de acordo com a Reuters. Embora tenham classificação inferior, eles podem ter uma chance maior de receber pagamentos se a reestruturação revelar dívidas pendentes.

Os mercados europeus iniciaram a quinta-feira em leve alta, com os investidores aguardando sinais do Federal Reserve sobre futuros movimentos das taxas de juros. Além disso, os dados de índices de gerentes de compras do Reino Unido e da UE serão divulgados, além dos resultados financeiros das seguradoras Swiss Re (TG:SR9) e Aegon (EU:AGN), (NYSE:AEG), (BOV:A1EG34). A Bavarian Nordic (TG:BV3) divulgou lucros superiores ao esperado, e anunciou um pedido recorde de vacinas contra mpox de um país europeu não identificado. A receita do segundo trimestre foi de US$ 213 milhões, com lucro operacional de US$ 60 milhões.

Acompanhe as cotações em tempo real dos mais importantes índices de ações e das ações de empresas internacionais negociadas nas principais bolsas de valores mundiais.

As ações dos EUA subiram na quarta-feira, com o Nasdaq e o S&P 500 registrando a nona alta em dez sessões. O Dow Jones avançou 55,52 pontos, ou 0,14%, para 40.890,49 pontos, enquanto o S&P 500 subiu 23,73 pontos, ou 0,42%, para 5.620,85. O Nasdaq ganhou 102,05 pontos, ou 0,57%, para 17.918,99.

O fechamento positivo ocorreu após a divulgação da ata do Fed, que reforçou as expectativas de um corte na taxa de juros em setembro. A ata revelou que a maioria dos membros apoia um corte, desde que a inflação continue conforme o esperado. Dados do mercado de trabalho mostraram que a economia dos EUA criou 818 mil empregos a menos do que o inicialmente reportado entre março de 2023 e março de 2024, refletindo um crescimento 0,5% mais fraco.

Na frente da divulgação de relatórios trimestrais, reportarão antes da abertura do mercado Baidu (NASDAQ:BIDU), (BOV:BIDU34), OSI Systems (NASDAQ:OSIS), Peloton (NASDAQ:PTON), Advance Auto Parts (NYSE:AAP), (BOV:A1AP34), BJ’s Wholesale Club (NYSE:BJ), Williams-Sonoma (NYSE:WSM), Canadian Solar (NASDAQ:CSIQ), NetEase Games (NASDAQ:NTES), (BOV:NETE34), TD Bank (NYSE:TD), Viking Holdings (NYSE:VIK), entre outros.

Após o fechamento, são aguardados os números da CAVA (NYSE:CAVA), Workday (NASDAQ:WDAY), (BOV:W1DA34), Bill.com (NYSE:BILL), (BOV:B2HI34), Intuit (NASDAQ:INTU), (BOV:INTU34), Ross Stores (NASDAQ:ROST), (BOV:ROST34), Red Robin (NASDAQ:RRGB), Macro Bank (NYSE:BMA), American Software (NASDAQ:AMSWA), e mais.

Fechamento EUA de quarta-feira

Hoje, 1 dólar vale R$ 5,49– Faça a conversão para qualquer moeda!