Apple perde disputa na UE; Google não consegue reverter multa de US$ 2,7 bilhões; ações da Oracle sobem 9%

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (NASDAQ:AAPL), (BOV:AAPL34) – O Tribunal de Justiça Europeu decidiu contra a Apple em um caso fiscal sobre benefícios tributários recebidos na Irlanda, que pode resultar na recuperação de até US$ 14,4 bilhões em impostos atrasados da empresa. A decisão segue uma longa disputa que começou em 2014 com uma investigação da Comissão Europeia. A Apple lançou o iPhone 16 ontem, destacando melhorias na IA e na assistente Siri, com novos recursos de câmera e áudio. O novo iPhone 16 enfrentou críticas na China por falta de recursos de inteligência artificial, especialmente com a concorrência crescente da Huawei. A Apple ainda não tem um parceiro de IA na China e seu software estará disponível em chinês apenas no próximo ano. Isso gerou descontentamento nas redes sociais, mas analistas acreditam que o impacto nas vendas a curto prazo pode ser limitado, devido à lealdade dos consumidores à marca. Na terça-feira, a Huawei lançou um smartphone dobrável em três direções, o Mate XT, em resposta ao novo iPhone 16 da Apple. O iPhone 16 terá recursos de IA mais avançados disponíveis gradualmente, enquanto a Huawei já registrou alta demanda por seu novo modelo. As ações caíram 1,2% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,04% na segunda-feira.

Alphabet (NASDAQ:GOOGL), (BOV:GOGL34) – Na terça-feira, o Google perdeu a apelação contra uma multa de US$ 2,7 bilhões imposta pela UE em 2017 por práticas anticompetitivas. O tribunal confirmou que a empresa abusou de sua posição dominante ao favorecer seu próprio serviço de comparação de preços, prejudicando concorrentes. O Google já acumula 9,1 bilhões de dólares em multas antitruste da UE e enfrenta mais processos relacionados ao Android e AdSense. As ações caíram 0,2% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 1,5% na segunda-feira.

Oracle (NYSE:ORCL), (BOV:ORCL34) – Oracle relatou receita de US$ 13,31 bilhões para o trimestre encerrado em 31 de agosto, superando a estimativa de US$ 13,23 bilhões. O lucro por ação ajustado foi de US$ 1,39, acima da previsão de US$ 1,32. A receita de serviços de nuvem aumentou 21%, para US$ 5,6 bilhões. Para o segundo trimestre, a Oracle projeta crescimento de receita entre 8% e 10%, superando a estimativa de 8,72% dos analistas. A Oracle também anunciou que se associará à Amazon Web Services, líder em infraestrutura de nuvem, para oferecer seus serviços de banco de dados em servidores dedicados. As ações subiram 8,5% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 1,4% na segunda-feira.

Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE), (BOV:H1PE34), Juniper Networks (NYSE:JNPR), (BOV:J1NP34) – A Hewlett Packard Enterprise anunciou uma oferta de ações preferenciais conversíveis de US$ 1,35 bilhão para financiar a aquisição da Juniper Networks. A oferta ajudará a cobrir despesas da compra de US$ 14 bilhões, visando fortalecer suas ofertas de IA. As ações preferenciais serão convertidas em ordinárias em 2027, a menos que sejam resgatadas antes. As ações caíram 5,7% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,4% na segunda-feira.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (NYSE:TSM), (BOV:TSMC34) – A receita da TSMC subiu 33% em agosto, alcançando US$ 7,8 bilhões (NT$ 250,9 bilhões), embora a taxa de crescimento tenha desacelerado em relação ao mês anterior. A TSMC se beneficia da demanda por chips de IA e smartphones, com expectativas de crescimento de 37% no terceiro trimestre de 2024. As ações caíram 1,3% no pré-mercado, após fecharem em alta de 3,8% na segunda-feira.

Edgio (NASDAQ:EGIO) – A Edgio entrou com pedido de falência Capítulo 11 em Delaware. Com US$ 379 milhões em ativos e US$ 369 milhões em passivos, a empresa negociou um acordo com o credor principal Lynrock Lake Master Fund LP para vender US$ 110 milhões em ativos. A Lynrock definirá o mínimo no leilão para possíveis ofertas superiores. As ações caíram 1,6% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 80,2% na segunda-feira.

AngloGold Ashanti (NYSE:AU), Centamin Plc (LSE:CEY) – A AngloGold Ashanti Ltd. comprará a Centamin Plc por cerca de £ 1,9 bilhão (US$ 2,5 bilhões), obtendo controle da mina Sukari no Egito. O acordo, que representa um prêmio de 37% sobre o preço da Centamin, aumenta a produção anual da AngloGold em 450.000 onças. A transação reflete a busca por expansão dos grandes produtores de ouro. As ações da AngloGold caíram 8,6% no pré-mercado, após fecharem em alta de 1,0% na segunda-feira.

NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Trump Media & Technology Group (NASDAQ:DJT) – As ações da Trump Media & Technology Group subiram 5,5% na segunda-feira, após uma pesquisa mostrar Donald Trump em disputa acirrada com Kamala Harris pela presidência. A recuperação seguiu semanas de declínios. A empresa está avaliada em US$ 3,6 bilhões, refletindo uma recuperação parcial de seu valor inicial de quase US$ 10 bilhões após a listagem em março. A Trump Media registrou um prejuízo de US$ 16,4 milhões no último trimestre, com receita de apenas US$ 837.000. Trump poderá vender suas ações a partir de 20 de setembro, caso o preço se mantenha acima de US$ 12 em 20 dias de negociação a partir de 22 de agosto. As ações subiram 2,3% no pré-mercado.

News Corp (NASDAQ:NWS), (BOV:N1WS34) – O fundo de hedge Starboard Value apresentou uma resolução para acabar com a estrutura de ações de duas classes da News Corp, que permite a Rupert Murdoch controlar a empresa com 40% dos votos, apesar de ter apenas 14% das ações. A News Corp defende a estrutura atual, alegando que promove estabilidade e sucesso.

Boeing (NYSE:BA), (BOV:BOEI34) – A Boeing e a Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais (IAM) fecharam um contrato provisório que incluiu um aumento salarial de 25% e a construção de um novo avião em Seattle. No entanto, muitos trabalhadores queriam aumentos maiores e o retorno de um plano de pensão antigo. A aceitação do acordo ainda será decidida pelos membros. Além disso, a Boeing adiou a produção do 737 MAX para março de 2025, em vez de setembro de 2024, devido a desafios de segurança e regulamentação. A meta oficial permanece em 38 jatos por mês até o final de 2024. A empresa também está ajustando a produção e reorganizando equipes para melhorar a comunicação com fornecedores. As ações caíram 0,1% no pré-mercado, após fecharem em alta de 3,4% na segunda-feira.

General Motors (NYSE:GM), (BOV:GMCO34) – A General Motors e o sindicato Unifor começaram negociações coletivas para os trabalhadores da fábrica CAMI em Ontário, Canadá. Um mandato de greve revelou que 97% dos membros do Unifor Local 88 apoiam uma greve se não houver acordo até 17 de setembro. A GM se comprometeu a alcançar um acordo favorável. As ações subiram 0,4% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,6% na segunda-feira.

Stellantis NV (NYSE:STLA) – A Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário dos EUA abriu uma investigação sobre 781.000 Jeep Wrangler e Gladiator após nove relatos de incêndios, muitos com o motor desligado. Os incêndios parecem originar-se de um conector elétrico da bomba de direção hidráulica. A Stellantis está cooperando com a investigação. As ações caíram 0,3% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,3% na segunda-feira.

Mobileye (NASDAQ:MBLY) – A Mobileye está abandonando o desenvolvimento de lidars FMCW para direção autônoma, alegando que sua importância diminuiu. Isso causou uma queda nas ações da empresa, que inicialmente subiram 4,7%, mas fecharam em baixa de 3,5% na segunda-feira. O movimento pode reduzir custos e beneficiar fabricantes de lidar, enquanto Tesla vê isso como confirmação de sua estratégia baseada apenas em câmeras. As ações subiram 0,9% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 3,5% na segunda-feira.

Norfolk Southern (NYSE:NSC), (BOV:N1SC34) – O CEO da Norfolk Southern, Alan Shaw, está prestes a deixar o cargo devido a uma investigação sobre possível má conduta no local de trabalho. A empresa está avaliando se Shaw violou sua política de ética. Essa situação ocorre após uma recente disputa acionária e um incidente de descarrilamento.

RTX Corp. (NYSE:RTX), (BOV:RYTT34) – Segundo a Bloomberg, apesar dos esforços da RTX Corp., sua rede de US$ 7,6 bilhões para controlar satélites GPS enfrenta problemas significativos, podendo sofrer mais atrasos na aceitação pela Força Espacial dos EUA. O sistema, com custos 73% acima do previsto e mais de sete anos de atraso, continua a ser criticado por sua fase de desenvolvimento problemática e desafios nos testes.

Grandes bancos – Os principais bancos dos EUA enfrentariam um aumento de 9% nos requisitos de capital, uma redução significativa em relação ao plano original de 19%. Isso segue mudanças nas regras propostas pelos reguladores, visando apaziguar os bancos e evitar uma batalha jurídica prolongada. O novo plano será detalhado em breve.

Goldman Sachs (NYSE:GS), (BOV:GSGI34) – O CEO do Goldman Sachs, David Solomon, informou que a receita de negociação deve cair cerca de 10% no terceiro trimestre devido a condições desfavoráveis em agosto. Isso ocorre após um forte trimestre anterior. Solomon também mencionou que o banco está focado em negócios de consumo e que a atividade de private equity deve melhorar no final do ano. As ações caíram 0,6% no pré-mercado, após fecharem em alta de 1,9% na segunda-feira.

Bank of America (NYSE:BAC), (BOV:BOAC34) – Savita Subramanian, do Bank of America, acredita que a maior volatilidade e a queda nas taxas de juros tornarão as ações de serviços públicos mais atraentes do que as de tecnologia. Ela elevou o setor de serviços públicos para overweight, destacando seu bom desempenho em comparação com as ações de tecnologia e o potencial de retornos mais altos devido a dividendos robustos. Além disso, o Bank of America contratou Tim Carpenter, ex-JPMorgan Chase, para co-liderar seu setor de banco de investimento em software. Carpenter, com experiência em tecnologia bancária, se juntará ao banco em dezembro para colaborar com Edward Liu. A movimentação vem após uma recuperação na atividade de banco de investimento em 2024. As ações subiram 1,6% no pré-mercado, após fecharem em alta de 1,8% na segunda-feira.

Citigroup (NYSE:C), (BOV:CTGP34) – O Citigroup espera que suas taxas de banco de investimento subam 20% no terceiro trimestre devido à recuperação em mercados de dívida e fusões. No entanto, a receita dos mercados deve cair 4%. O banco também está enfrentando desafios com a inadimplência em cartões de crédito e problemas de conformidade de dados. As ações subiram 0,9% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,8% na segunda-feira.

HSBC (NYSE:HSBC), (BOV:H1SB34) – O HSBC está considerando unir suas divisões de banco comercial e de investimento para eliminar funções redundantes e reduzir custos, segundo a Bloomberg. A nova divisão combinada poderia gerar cerca de US$ 40 bilhões em receita anual. Nenhuma decisão final foi tomada. As ações caíram 0,1% no pré-mercado, após fecharem em alta de 2,0% na segunda-feira.

UBS Group AG (NYSE:UBS), (BOV:UBSG34) – O UBS está considerando parcerias na Índia para expandir sua gestão de patrimônio, possivelmente através da aquisição de participação em uma empresa local. O banco busca ampliar sua presença em um mercado competitivo, enfrentando desafios de grandes instituições locais. Embora ainda não tenha tomado uma decisão final, a parceria poderia ajudar a acessar a crescente riqueza no país. As ações subiram 0,2% no pré-mercado, após fecharem em alta de 1,7% na segunda-feira.

KeyCorp (NYSE:KEY), (BOV:K1EY34) – O KeyCorp vendeu US$ 7 bilhões em investimentos de baixo rendimento, resultando em um prejuízo de cerca de US$ 700 milhões no terceiro trimestre. A venda visa reposicionar sua carteira de títulos para melhorar a lucratividade, após um acordo com o Scotiabank.

Nomura Holdings (NYSE:NMR), (BOV:NMRH34) – A Nomura Holdings projeta um crescimento de até 30% na receita de negociação nos próximos três anos, impulsionado pela expansão nos serviços para fundos de hedge. A receita da unidade de mercados aumentou 15% a 20% em 2024, após melhorias em controles de risco e tecnologia. O banco busca diversificar suas ofertas e ampliar sua presença nos EUA e na Ásia.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Under Armour (NYSE:UAA), (BOV:U1AI34) – A Under Armour anunciou que os custos de sua reestruturação serão maiores do que o esperado. A empresa, liderada novamente por Kevin Plank, revisou sua estimativa de encargos de reestruturação para US$ 140-160 milhões, ante a previsão anterior de US$ 70-90 milhões. As ações fecharam em baixa de 4,2% na segunda-feira.

Boot Barn (NYSE:BOOT) – As ações da Boot Barn fecharam em alta de 3% na segunda-feira, após relatórios de crescimento de 4% nas vendas das mesmas lojas nas primeiras dez semanas do segundo trimestre fiscal. O aumento foi impulsionado por um crescimento de 3,4% nas vendas no varejo e 9,2% nas vendas online. As ações da empresa apresentam alta de 60,73% nos últimos 12 meses.

Capri Holdings (NYSE:CPRI), (BOV:CAPH34), Tapestry (NYSE:TPR), (BOV:TPRY34) – O CEO da Capri Holdings, John Idol, testemunhou que a fusão de US$ 8,5 bilhões com a Tapestry revitalizará a Michael Kors e beneficiará investidores. A FTC, que considera a fusão uma ameaça à concorrência, pediu ao tribunal federal em Manhattan para bloquear o acordo. A decisão do tribunal determinará se a fusão prossegue, unindo as marcas da Capri e Tapestry.

Church & Dwight (NYSE:CHD), (BOV:CHDC34) – Na segunda-feira, uma ação coletiva foi movida alegando que os preservativos Trojan contêm PFAS, químicos tóxicos associados ao câncer. O autor, Matthew Goodman, afirma que os preservativos, considerados seguros, mostram presença de flúor ligado a PFAS, e busca US$ 5 milhões em danos à Church & Dwight.

MercadoLibre (NASDAQ:MELI), (BOV:MELI34) – Marcos Galperin, CEO da MercadoLibre, planeja triplicar o número de usuários e expandir seus serviços com inteligência artificial, drones e pagamentos online, segundo a Reuters. Ele visa crescer organicamente, focando em Brasil, México, Argentina e Chile. Apesar da crise na Argentina, Galperin mantém otimismo e aposta em investimentos estratégicos.

Alibaba Group (NYSE:BABA), (BOV:BABA34) – As ações da Alibaba foram incluídas no programa Stock Connect, permitindo a negociação por investidores da China continental. A inclusão dos papéis da Alibaba gera expectativa de atrair cerca de US$ 20 bilhões em investimentos. A medida deve ajudar a reduzir a diferença de avaliação em relação à concorrente PDD Holdings. As ações subiram 2,7% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,3% na segunda-feira.

Eli Lilly (NYSE:LLY), (BOV:LILY34) – A Eli Lilly nomeou Lucas Montarce como novo diretor financeiro, substituindo Anat Ashkenazi, que saiu para a Alphabet. Montarce, que está na empresa desde 2001, enfrentará o desafio de expandir a produção de medicamentos populares para diabetes e perda de peso. Montarce terá um salário-base de US$ 1 milhão e elegibilidade de bônus anual de até US$ 1 milhão.

AstraZeneca Plc (NASDAQ:AZN), (BOV:A1ZN34), Daiichi Sankyo (USOTC:DSNKY) – As ações da AstraZeneca e da Daiichi Sankyo caíram após resultados mistos de um teste avançado de seu medicamento para câncer de pulmão. Apesar de alguns pacientes terem vivido mais, os resultados gerais não foram estatisticamente significativos. Embora o medicamento tenha mostrado potencial, o mercado reagiu negativamente. A Boehringer Ingelheim, por outro lado, relatou resultados promissores para um novo tratamento oral. As ações caíram 1,9% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 2,6% na segunda-feira.

SiNtx Technologies (NASDAQ:SINT) – As ações da SiNtx Technologies fecharam em alta de 54,6% na segunda-feira, alcançando US$ 4,36, após a aprovação de uma patente para um novo material cerâmico usado na medicina. O volume de negociação superou 63 milhões de ações. A patente melhora as propriedades biomédicas do nitreto de silício, reforçando a posição da empresa no mercado de biotecnologia. As ações caíram 8,0% no pré-mercado.

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Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices dos EUA caíram no pré-mercado desta terça-feira, evidenciando a cautela dos investidores diante dos relatórios econômicos que serão divulgados na semana e do possível impacto de uma futura decisão sobre as taxas de juros.

Às 06h04 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 54 pontos, ou 0,13%. Os futuros do S&P 500 perderam 0,18%, e os futuros do Nasdaq-100 recuaram 0,39%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 3,708%.

Na agenda econômica dos EUA de hoje, às 7h (horário de Brasília), será divulgado o índice de otimismo da NFIB referente a agosto. A previsão é de que o índice fique em 93,6, uma leve queda em relação ao valor anterior de 93,7.

No mercado de commodities, caíram devido à demanda fraca da China, que superou o impacto das interrupções de fornecimento causadas pela tempestade tropical Francine. Apesar das paralisações de produção por Exxon Mobil, Shell e Chevron, o excesso de oferta e a baixa demanda chinesa pressionaram os preços.

O petróleo bruto West Texas Intermediate para outubro caíram 1,19%, para US$ 67,90 por barril, enquanto o Brent para novembro caíram 1,06%, para US$ 71,08 por barril.

O mercado de platina (CCOM:PLATINUM) enfrentará seu maior déficit anual em uma década, estimado em mais de 1 milhão de onças em 2024, devido ao aumento na demanda e nos investimentos em ETFs. Apesar disso, os preços da platina têm reagido lentamente, com uma queda de 30% desde 2021, enquanto a oferta deve diminuir 2% e a demanda aumentar.

O ouro (PM:XAUUSD) recuou 0,24%, negociado a US$ 2.501,45 a onça, enquanto investidores aguardam os dados de inflação dos EUA para avaliar possíveis cortes de juros pelo Federal Reserve. O ouro avançou cerca de 30% em 12 meses, impulsionado por compras de bancos centrais, expectativas de cortes de juros e demanda por refúgio devido a conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia.

Os mercados da Ásia-Pacífico apresentaram variações mistas na terça-feira. O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,3%, enquanto o Nikkei 225 do Japão caiu 0,16%. O Kospi da Coreia do Sul recuou 0,49%, e o Hang Seng de Hong Kong subiu 0,37% na hora final de negociação.

Na China, o CSI 300 fechou praticamente estável. A crescente liquidação das ações chinesas está intensificando a crise de confiança na economia do país, pressionando os formuladores de políticas a agir. O Índice CSI 300 enfrenta uma quarta queda anual consecutiva, e os esforços do governo para sustentar o mercado têm sido insuficientes. A crise imobiliária e tensões geopolíticas exacerbam a situação, com poucos sinais de recuperação econômica.

Em agosto, as exportações da China cresceram 8,7%, o maior aumento desde março de 2023, impulsionadas pelo temor de novas tarifas. No entanto, as importações cresceram apenas 0,5%, abaixo das previsões, refletindo a fraca demanda interna. A China enfrenta desafios devido às barreiras comerciais e à necessidade de equilibrar o crescimento econômico com a dependência das exportações.

Na Austrália, as condições de negócios em agosto caíram para o nível mais baixo em dois anos e meio, impactando as perspectivas de emprego. O índice de condições de negócios do NAB caiu para +3, e o índice de confiança empresarial para -4. A inflação permanece alta, e o Reserve Bank of Australia não deve cortar juros ainda este ano.

Os mercados europeus estavam mistos na terça-feira. O setor de tecnologia subiu, enquanto o setor de saúde recuou pesado pelas ações da AstraZeneca (LSE:AZN), que revelou resultados decepcionantes em testes de câncer de pulmão.

Na Alemanha, a inflação de agosto caiu para 2,0%, o menor nível em três anos, devido à queda nos preços da energia. A inflação básica desacelerou para 2,8% de 2,9% no mês anterior. No entanto, os preços dos alimentos subiram pelo quinto mês consecutivo para 1,5%, e os preços dos serviços aumentaram 3,9% na comparação anual.

O setor químico alemão viu sua recuperação perder força no segundo trimestre, com crescimento de apenas 0,8% na produção, em contraste com 5% no início do ano. A desaceleração é atribuída a uma demanda fraca, altos custos e problemas estruturais persistentes. A produção farmacêutica caiu 4% no trimestre.

No Reino Unido, o crescimento salarial caiu para o menor nível em dois anos, aumentando apenas 5,1% nos três meses até julho. Esse declínio nas pressões salariais reforça as expectativas de novos cortes nas taxas de juros pelo Banco da Inglaterra ainda este ano. O desemprego caiu para 4,1% entre maio e julho de 2024. Investidores aguardam ainda os dados da produção industrial da Itália.

As ações Schroders Plc (LSE:SDR) subiram 0,2% após nomear Richard Oldfield, atual diretor financeiro, como novo CEO, substituindo Peter Harrison a partir de 8 de novembro, sujeito à aprovação regulatória. Oldfield, que entrou na empresa no ano passado, tem experiência de mais de 20 anos na PwC. A empresa procura um novo CFO após a aposentadoria de Harrison.

Acompanhe as cotações em tempo real dos mais importantes índices de ações e das ações de empresas internacionais negociadas nas principais bolsas de valores mundiais.

Na segunda-feira, os principais índices dos EUA se recuperaram após a queda da semana anterior. O Dow Jones subiu 1,20%, o S&P 500 aumentou 1,16% e o Nasdaq avançou 1,16%. O otimismo sobre possíveis cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve ajudou, enquanto setores como companhias aéreas e semicondutores se destacaram.

Antes da abertura do mercado, divulgarão relatórios trimestrais as empresas Academy Sports (NASDAQ:ASO), (BOV:A2SO34), Cognyte Software (NASDAQ:CGNT), Comerica (NYSE:CMA), (BOV:C1MA34), Bioceres Crop Solutions (NASDAQ:BIOX), Dynagas LNG (NYSE:DLNG).

Após o fechamento, são aguardados os números de GameStop (NYSE:GME), Dave & Buster’s (NASDAQ:PLAY), Petco (NASDAQ:WOOF), Cantaloupe (NASDAQ:CTLP), Mama’s Creations (NASDAQ:MAMA), InnovAge (NASDAQ:INNV), e Evolution Petroleum (AMEX:EPM).

Fechamento EUA de segunda-feira

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