Ações da TSMC sobem 8% no pré-mercado, Nokia cai 6%; Uber e Expedia cogitam aquisição; Meta e Deere demitem

Earnings

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (NYSE:TSM), (BOV:TSMC34) – A TSMC reportou um lucro líquido de T$ 325,3 bilhões (US$ 10,11 bilhões) no terceiro trimestre, um aumento de 54%, superando a estimativa de T$ 300,2 bilhões. A receita foi de US$ 23,5 bilhões, um aumento de 36%, acima da previsão de US$ 22,4 bilhões a US$ 23,2 bilhões. A despesa de capital foi de US$ 6,4 bilhões, em comparação com US$ 6,36 bilhões no segundo trimestre. Para o quarto trimestre, a empresa estima receita entre US$ 26,1 bilhões e US$ 26,9 bilhões, e prevê despesas de capital de pouco mais de US$ 30 bilhões em 2024, em linha com as expectativas anteriores. As ações, que já subiram mais de 70% este ano até o fechamento do mercado de quarta-feira, estão em alta de 7,6% no pré-mercado.

Nokia (NYSE:NOK), (BOV:NOKI34) – A Nokia relatou um aumento de 9% no lucro operacional do terceiro trimestre, com lucro antes de juros e impostos (EBIT) subindo para US$ 492,73 milhões (454 milhões de euros), superando as expectativas dos analistas de 424 milhões de euros. Apesar do crescimento em várias áreas, algumas divisões ainda enfrentam fraqueza de mercado. As vendas líquidas caíram 8%, para US$ 4,70 bilhões (4,33 bilhões de euros), abaixo da estimativa de 4,76 bilhões de euros, devido à vendas fracas na Índia. A empresa manteve a previsão de lucro anual entre 2,3 bilhões e 2,9 bilhões de euros. As ações caíram 6% no pré-mercado, após fecharem em alta de 1,1% na quarta-feira.

Alcoa (NYSE:AA) – A produtora global de alumínio e bauxita reportou lucro por ação de US$ 0,38, com lucro líquido ajustado de US$ 0,57 por ação. O EBITDA ajustado foi de US$ 455 milhões. A aquisição da Alumina contribuiu para o aumento sequencial, apesar da queda de 4% na produção de alumina. As projeções futuras permanecem fortes com foco em parcerias estratégicas. As ações subiram 5,1% no pré-mercado, após fecharem em alta de 1,9% na quarta-feira.

CSX (NASDAQ:CSX) (BOV:CSXC34) – A operadora de transporte ferroviário nos EUA reportou um lucro por ação de US$ 0,46 no terceiro trimestre de 2024, acima dos US$ 0,41 do ano anterior, mas abaixo dos US$ 0,48 esperados. A receita de US$ 3,62 bilhões teve um aumento de 1%, impulsionado por volumes de mercadorias e intermodais. A margem operacional subiu para 37,4%. No entanto, a receita de carvão e sobretaxas de combustível declinou. A demanda por carvão caiu devido à preferência por gás natural mais barato, além de desafios operacionais. A CSX previu um quarto trimestre “mais desafiador” devido à queda nos preços dos combustíveis, demanda fraca por carvão e impactos de dois grandes furacões no sudeste dos EUA. A CSX espera uma perda de US$ 200 milhões em vendas e queda nas margens. As ações caíram 4% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 0,1% na quarta-feira.

Kinder Morgan (NYSE:KMI) (BOV:KMIC34) – A empresa de infraestrutura de energia reportou lucro ajustado de 25 centavos por ação, abaixo da expectativa de 27 centavos. A receita foi de US$ 3,699 bilhões, abaixo da projeção de US$ 4,123 bilhões. O lucro líquido atingiu US$ 625 milhões, enquanto o EBITDA ajustado foi de US$ 1,880 bilhões, um aumento de 2%. O fluxo de caixa livre totalizou US$ 0,6 bilhão. A Kinder Morgan reduziu sua previsão anual devido a preços mais baixos de commodities e volumes menores de petróleo bruto. As ações caíram 1,9% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,7% na quarta-feira.

PPG Industries (NYSE:PPG) (BOV:P1PG34) – A fabricante de tintas e revestimentos reportou um lucro por ação de US$ 2,13 no terceiro trimestre, abaixo da estimativa de US$ 2,15. A receita foi de US$ 4,58 bilhões, ficando aquém da projeção de US$ 4,67 bilhões. A queda nas vendas de revestimentos industriais, especialmente no setor automotivo, impactou os resultados. No entanto, o segmento de revestimentos de desempenho teve um crescimento liderado por revestimentos aeroespaciais.

Steel Dynamics (NASDAQ:STLD) – A produtora de aço nos EUA relatou uma receita de US$ 4,34 bilhões no terceiro trimestre, superando as estimativas de US$ 4,177 bilhões. O lucro por ação foi de US$ 2,05, acima das projeções de US$ 1,97. A empresa destacou uma demanda estável por aço e espera recuperação de preços e novos ganhos em 2025, com novas operações de revestimento e laminação de alumínio.

Rexford Industrial (NYSE:REXR) – A empresa focada em imóveis industriais na Califórnia teve lucro líquido de US$ 65,1 milhões (US$ 0,30 por ação), acima dos US$ 56,3 milhões do ano anterior. O FFO aumentou 13,1%, chegando a US$ 130 milhões, com US$ 0,59 por ação. A receita totalizou US$ 241,8 milhões, superando a projeção de US$ 227,67 milhões.

Equifax (NYSE:EFX) (BOV:EFXB31) – A empresa de serviços de informações de crédito reportou receita de US$ 1,442 bilhão no terceiro trimestre de 2024, ligeiramente abaixo da estimativa de US$ 1,443 bilhão. O lucro líquido foi de US$ 141,3 milhões, com um EPS de US$ 1,13, abaixo dos US$ 1,31 do ano anterior. A empresa espera crescimento futuro com base em suas soluções de verificação e expansão internacional. No entanto, a Equifax informou que espera uma receita anual abaixo das previsões de Wall Street devido ao impacto das altas taxas de juros na demanda por empréstimos, especialmente hipotecas. A empresa projeta receita anual entre US$ 5,70 bilhões e US$ 5,72 bilhões, abaixo das expectativas de US$ 5,74 bilhões.

First Industrial Realty Trust (NYSE:FR) (BOV:F2RT34) – A empresa focada em imóveis industriais nos EUA reportou fundos de operações de US$ 92,3 milhões, ou US$ 0,68 por ação, superando a estimativa de US$ 0,67. O lucro líquido foi de US$ 99,4 milhões (US$ 0,75 por ação), com receita de US$ 167,6 milhões, acima da projeção de US$ 166,8 milhões.

Discover Financial Services (NYSE:DFS), (BOV:D1FS34) – A fornecedora de serviços financeiros reportou lucro líquido de US$ 965 milhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 41% em relação ao ano anterior. O lucro por ação foi de US$ 3,69, superando a estimativa de US$ 3,07. A receita total foi de US$ 4,453 bilhões, acima da previsão de US$ 4,175 bilhões, com crescimento de 10% ano a ano.

Synovus Financial Corp. (NYSE:SNV) – O banco regional e serviços financeiros diversificados reportou lucro por ação de US$ 1,18 no terceiro trimestre de 2024, superando os US$ 0,60 do ano anterior. O EPS diluído ajustado foi de US$ 1,23. A receita líquida pré-provisão cresceu 28%, atingindo US$ 251 milhões. A provisão para perdas de crédito caiu 68%. Os depósitos principais aumentaram US$ 294,6 milhões.

Netflix (NASDAQ:NFLX), (BOV:NFLX34) – A empresa divulga seus lucros do terceiro trimestre em 17 de outubro, com expectativas altas. As expectativas para o terceiro trimestre da Netflix, segundo a FactSet, incluem lucros ajustados de US$ 5,12 por ação, em comparação com US$ 3,73 no ano anterior, e uma receita de US$ 9,77 bilhões, acima dos US$ 8,54 bilhões do ano passado. O número de assinantes deve chegar a 281,5 milhões, um aumento em relação aos 247,2 milhões do ano passado.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Meta Platforms (NASDAQ:META), (BOV:M1TA34) – A Meta está demitindo funcionários em unidades como Instagram, WhatsApp e Reality Labs, segundo o Verge. A empresa afirmou que essas mudanças visam alinhar suas equipes com metas de longo prazo. Embora o número de cortes seja pequeno, a Meta já demitiu cerca de 21.000 funcionários desde novembro de 2022. As ações subiram 0,7% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 1,6% na quarta-feira.

Deere & Co. (NYSE:DE), (BOV:DEEC34) – A Deere está demitindo cerca de 300 funcionários em Iowa e Illinois devido à queda na demanda por equipamentos agrícolas. Essa é a mais recente rodada de demissões, após a empresa cortar sua previsão de lucro anual. A decisão não está ligada à transferência de produção para o México.

Apple (NASDAQ:AAPL), (BOV:AAPL34) – A Apple trabalhou com a montadora chinesa BYD desde 2017 em baterias de longo alcance para seu projeto de carro, agora cancelado. Embora a parceria tenha sido interrompida, ajudou a desenvolver a tecnologia de baterias Blade da BYD, hoje usada em seus veículos elétricos, e trouxe avanços técnicos para a Apple. As ações da Apple subiram 0,5% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 0,9% na quarta-feira.

Nvidia (NASDAQ:NVDA), (BOV:NVDC34) – As ações da Nvidia fecharam em alta de 3,1% na quarta-feira, fechando a US$ 135,72, após uma queda de 4,7% no dia anterior devido aos lucros decepcionantes da ASML. A ASML perdeu 16%, com uma queda adicional de 6,4% na quarta-feira. A Nvidia continua atrás da Apple em valor de mercado, com US$ 3,23 trilhões. As ações da Nvidia subiram 2,6% no pré-mercado.

Trump Media and Technology Group (NASDAQ:DJT) – Gerald Shvartsman foi condenado a 22 meses de prisão por negociar ações da Digital World Acquisition Corp. com informações confidenciais sobre a fusão com a empresa de mídia de Donald Trump, antes de ser anunciada. Ele lucrou mais de US$ 4,6 milhões com essa negociação, sendo parte de um grupo de três investidores acusados de fraude. As ações da Trump Media subiram 3,2% no pré-mercado, após fecharem em alta de 15,5% na quarta-feira.

ASML (NASDAQ:ASML), (BOV:ASML34) – A ASML Holding NV está negociando com o regulador holandês após publicar seus resultados financeiros um dia antes do previsto, devido a um erro técnico. O regulador AFM confirmou as discussões, mas não comentou possíveis repercussões. As ações da ASML caíram após os resultados, com investidores e analistas cautelosos após a empresa reduzir sua previsão financeira para 2025, citando fraqueza fora do mercado de IA e pedidos atrasados. Apesar de seu papel essencial no setor de chips, surgiram dúvidas sobre vendas de curto prazo. As ações subiram 0,3% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 6,4% na quarta-feira.

Phunware (NASDAQ:PHUN) – As ações da Phunware Inc. subiram 17,6% na quarta-feira após a empresa anunciar o desenvolvimento de uma nova plataforma de IA generativa. O CEO, Mike Snavely, informou que a plataforma, prevista para 2025, simplificará o design de aplicativos e criação de conteúdo, reduzindo significativamente custos e tempo de desenvolvimento. As ações subiram 13,4% no pré-mercado.

BlackBerry (NYSE:BB) – A BlackBerry previu um lucro acima das expectativas para o próximo ano fiscal e está explorando opções para sua divisão Cylance. A empresa planeja aumentar os investimentos em áreas de alto crescimento, como IoT e comunicações seguras, enquanto busca separar suas divisões de segurança cibernética e IoT. A BlackBerry prevê um EBITDA de US$ 50 a US$ 60 milhões para o ano fiscal de 2026, acima das expectativas de US$ 47,8 milhões. A receita anual projetada permanece entre US$ 591 a US$ 616 milhões, com EBITDA de até US$ 10 milhões. A receita da divisão IoT deve alcançar entre US$ 225 a US$ 235 milhões em 2025. A Cylance, por outro lado, registrará uma perda ajustada de US$ 51 milhões no ano fiscal atual. As ações fecharam em alta de 4,4% na quarta-feira.

America Movil (NYSE:AMX) – A America Movil focará na expansão da tecnologia 5G em 2024, especialmente na América Latina, conforme seu CEO, Daniel Hajj. A empresa, controlada por Carlos Slim, já planejava essa expansão dentro de seu orçamento de US$ 7 bilhões para 2023. A empresa também considera parcerias com a SpaceX e refinanciamento de dívidas.

Uber Technologies (NYSE:UBER), (BOV:U1BE34), Expedia Group (NASDAQ:EXPE), (BOV:EXGR34) – Robôs autônomos de entrega de alimentos da Serve Robotics, apoiada pela Nvidia, serão lançados pela Uber Eats em 2025. Esses robôs, da terceira geração, são mais rápidos, têm maior capacidade de carga e são mais eficientes. A empresa planeja operar 2.000 robôs em 2025, começando com 250 no primeiro trimestre. Além disso, o Financial Times informou que a Uber Technologies considerava comprar a Expedia. Embora o interesse da Uber esteja em fase inicial e não haja negociações em andamento, a aquisição fortaleceria os planos da Uber de se tornar um “superaplicativo”. As ações da Uber caíram 2,4% no pré-mercado, enquanto as ações da Expedia subiram 6,5%.

Instacart (NASDAQ:CART) – A Instacart nomeou Anirban Kundu, ex-chefe de engenharia da Uber, como diretor de tecnologia, após oito meses de vaga. Kundu, que liderou o desenvolvimento do Uber Eats, começará em 28 de outubro. Sua experiência em sistemas técnicos escaláveis ajudará a impulsionar o crescimento em publicidade e e-commerce da Instacart.

Walt Disney (NYSE:DIS), (BOV:DISB34) – A Disney está lançando o Lightning Lane Premier Pass, que permite acesso direto a várias atrações populares em seus parques temáticos, com preços entre US$ 129 e US$ 449, dependendo do parque e da data. O novo passe, disponível em outubro, oferece uma opção VIP, enquanto os visitantes decidem se pagam mais por esse privilégio ou seguem com as opções mais acessíveis e tradicionais já disponíveis.

Comcast (NASDAQ:CMCSA), (BOV:CMCS34) – A NBCUniversal, da Comcast, planeja adicionar seus canais esportivos regionais ao serviço de streaming Peacock em 2025, incluindo transmissões de jogos de times como Warriors, Celtics e Phillies. Os jogos ainda serão exibidos na TV, mas os canais poderão ser oferecidos como complementos pagos. O lançamento pode ser adiado. As ações caíram 0,3% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,3% na quarta-feira.

NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Boeing (NYSE:BA), (BOV:BOEI34) – A Boeing planeja levantar US$ 15 bilhões em ações e títulos conversíveis obrigatórios para reforçar suas finanças, impactadas por uma greve. Além disso, a empresa estuda uma transação para arrecadar mais US$ 5 bilhões. O aumento de capital pode ocorrer após a greve, para proteger sua classificação de crédito, evitando que seja rebaixada para “lixo”. A Boeing enfrenta dívidas de US$ 11 bilhões até 2026, e a emissão de títulos conversíveis pode atrair investidores por ser mais favorável aos acionistas atuais. As ações caíram 0,5% no pré-mercado, após fecharem em alta de 1,7% na quarta-feira.

Ryanair (NASDAQ:RYAAY), (BOV:R1YA34) – A Ryanair reduzirá suas estimativas de tráfego para o próximo ano devido a atrasos nas entregas de aeronaves da Boeing, impactados por uma greve e problemas na cadeia de suprimentos. O CEO Michael O’Leary afirmou que a companhia aérea espera menos aviões do que o previsto, afetando o crescimento planejado.

American Airlines Group (NASDAQ:AAL), (BOV:AALL34), Delta Air Lines (NYSE:DAL), (BOV:DEAI34) – A American Airlines e a Delta foram escolhidas provisoriamente para novos voos de longa distância no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, deixando de fora companhias de baixo custo como a Spirit e a JetBlue. Outras rotas aprovadas incluem a Southwest, Alaska e United. Spirit e Frontier expressaram decepção com a decisão. As ações da American Airlines caíram 0,2% no pré-mercado, após fecharem em alta de 7,2% na quarta-feira. As ações da Delta estão em queda de 0,6%, após subirem 6,8% ontem.

Tesla (NASDAQ:TSLA), (BOV:TSLA34) – Em meio à queda nas ações e na demanda por veículos elétricos, Elon Musk nomeou Omead Afshar para liderar as operações da Tesla na América do Norte e Europa. Afshar, vice-presidente da Tesla desde 2017 e confidente próximo de Musk, assumirá responsabilidades anteriormente de Tom Zhu, reportando-se diretamente a Musk. As ações subiram 0,4% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,8% na quarta-feira.

Stellantis (NYSE:STLA) – A Casa Branca pediu que a Stellantis cumpra os compromissos com o sindicato UAW e com as comunidades afetadas pelos fechamentos de fábricas nos EUA. A montadora enfrenta pressão por atrasar investimentos e ameaças de greve. A Stellantis reiterou seu compromisso de criar empregos e investir nos EUA. As ações subiram 0,7% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,9% na quarta-feira.

General Motors (NYSE:GM), (BOV:GMCO34) – A General Motors e a Foxconn planejam substituir importações por produção no México, com anúncio previsto para o final do mês. O governo também negocia com empresas como DHL e Stellantis para expandir a produção local.

Lucid Group (NASDAQ:LCID) – A Lucid Group anunciou que espera um prejuízo maior no terceiro trimestre e lançou uma oferta pública de 262 milhões de ações. O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, maior acionista da Lucid, comprará 374,7 milhões de ações, mantendo cerca de 59% de participação na empresa. As ações caíram 14,6% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,3% na quarta-feira.

Windrose Technology – A startup chinesa Windrose Technolog planeja expandir sua produção de caminhões elétricos para a França e Bélgica e está considerando uma listagem em Bruxelas. A empresa, que busca arrecadar US$ 400 milhões em Nova York, planeja usar os fundos para pesquisa, desenvolvimento e produção de caminhões autônomos de emissão zero.

Pony.ai – A startup de direção autônoma Pony.ai planeja realizar um IPO nos EUA, buscando levantar até US$ 300 milhões, de acordo com fontes. O Guangzhou Automobile Group, investidor em outra empresa de veículos autônomos, WeRide, considera participar do IPO. Fundada em 2016, a Pony.ai opera frotas autônomas nos EUA e China.

BHP (NYSE:BHP) – A BHP superou as estimativas de produção de minério de ferro no primeiro trimestre, impulsionada por melhorias nas operações na Austrália Ocidental e pela recuperação do mercado imobiliário chinês. A produção atingiu 71,6 milhões de toneladas métricas, superando a previsão de 70,7 Mt. A BHP também registrou um aumento de 4% na produção de cobre no trimestre. As ações caíram 0,2% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 2,5% na quarta-feira.

Goldman Sachs (NYSE:GS), (BOV:GSGI34) – O Goldman Sachs prevê que o Federal Reserve cortará consecutivamente 25 pontos-base nas taxas de juros de novembro de 2024 a junho de 2025, atingindo 3,25%-3,5%. A taxa atual está em 4,75%-5,00%. O banco também espera cortes semelhantes no Banco Central Europeu, atingindo 2% até junho de 2025. Além disso, o braço de investimentos do Goldman Sachs, segundo maior acionista da Northvolt AB, está considerando participar de um resgate financeiro para a fabricante de baterias, que enfrenta uma crise de liquidez. A Northvolt busca arrecadar US$ 218 milhões, com o Goldman envolvido nas negociações para encontrar uma solução, incentivando outros investidores a participar. As ações caíram 0,9% no pré-mercado, após fecharem em alta de 1,4% na quarta-feira.

Morgan Stanley (NYSE:MS), (BOV:MSBR34) – Os traders e banqueiros do Morgan Stanley impulsionaram um aumento de 32% no lucro do terceiro trimestre, superando expectativas e elevando as ações em 6,5% na quarta-feira. A receita de US$ 15,4 bilhões foi impulsionada por um crescimento de 13% nas negociações e um desempenho recorde na unidade de gestão de patrimônio.

Robinhood (NASDAQ:HOOD) – Robinhood lançou sua plataforma de desktop, “Robinhood Legend”, e adicionou negociação de opções de futuros e índices ao seu aplicativo móvel. A fintech, conhecida por negociação sem comissão, agora busca atender investidores experientes e competir com corretoras tradicionais como Schwab e Fidelity. A plataforma oferece ferramentas avançadas e comissões competitivas. As ações subiram 2,5% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,5% na quarta-feira.

Nike (NYSE:NKE), (BOV:NIKE34) – A Nike está apostando em sua linha All Conditions Gear (ACG), que fabrica equipamentos para caminhadas e atividades ao ar livre, como botas e jaquetas impermeáveis, para impulsionar o crescimento global. Angela Dong liderará o ACG, com foco inicial na China, enquanto Scott LeClair assumirá como vice-presidente e gerente geral da divisão. As ações estão praticamente estáveis no pré-mercado, após fecharem em alta de 2,2% na quarta-feira.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices dos EUA subiram no pré-mercado de quinta-feira, após o Dow Jones Industrial Average registrar seu segundo recorde na semana. Investidores estão atentos aos próximos balanços corporativos e aos dados econômicos previstos para hoje.

Às 06h25 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 16 pontos, ou 0,04%. Os futuros do S&P 500 ganharam 0,37%, e os futuros do Nasdaq-100 avançaram 0,69%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,038%.

No mercado de commodities, os preços do petróleo subiram ligeiramente, com investidores focados nos conflitos no Oriente Médio e nos planos de estímulo da China. O petróleo caiu 6-7% nesta semana após cortes nas previsões de demanda da OPEP e da AIE para 2024-2025. A Energy Information Administration divulgará os estoques de petróleo dos EUA hoje, o Banco Central Europeu pode cortar as taxas de juros pela segunda vez em 13 anos, ao mesmo tempo que a incerteza sobre a possível resposta de Israel ao Irã após o recente ataque, e a situação no Oriente Médio, continuam elevando os riscos para os preços do petróleo.

O petróleo bruto West Texas Intermediate para novembro subiu 0,24%, para US$ 70,56 por barril, enquanto o Brent para dezembro subiu 0,30%, para US$ 74,44 por barril.

O preço do ouro (PM:XAUUSD) subiu 0,1%, a US$ 2.677,94 a onça, após ter atingido um recorde, chegando a US$ 2.685,69 a onça, impulsionado pela demanda por ativos de refúgio antes da divulgação de dados dos EUA e da corrida presidencial acirrada. O metal subiu nesta semana com investidores reposicionando portfólios. Taxas de juros mais baixas também beneficiaram o ouro.

O minério de ferro atingiu seu menor valor em três semanas, refletindo dúvidas dos investidores sobre a capacidade das medidas da China para revitalizar o mercado imobiliário e impulsionar a demanda por aço. Apesar do aumento do apoio a projetos habitacionais, os futuros do minério caíram, sugerindo que os estímulos não serão suficientes para aumentar a demanda no curto prazo.

Na agenda econômica dos EUA de hoje, às 9h30, serão divulgados os pedidos iniciais de auxílio-desemprego até 12 de outubro, com previsão de 245 mil, e as vendas no varejo de setembro, com alta esperada de 0,3%. Às 10h15, o índice de manufatura do Fed da Filadélfia será divulgado, com previsão de 2,9, seguido pela produção industrial e taxa de utilização da capacidade de setembro. Às 11h, serão divulgados os estoques empresariais de agosto, com previsão de 0,3%, e o índice de confiança dos construtores de outubro, com estimativas de 42.

Nos mercados da Ásia-Pacífico fecharam em queda nesta quinta-feira, com o rali das ações chinesas perdendo força após o fraco impacto do briefing do Ministério da Habitação. O CSI 300 da China caiu 1,13%. O Hang Seng de Hong Kong caiu 1,3% na hora final de negociação, enquanto o Nikkei 225 do Japão recuou 0,69%. O Kospi da Coreia do Sul fechou praticamente estável, enquanto o Kosdaq caiu 0,1%.

A Austrália foi exceção, com o S&P/ASX 200 subindo 0,86%. A taxa de desemprego da Austrália em setembro foi de 4,1%, abaixo da expectativa de 4,2%, enquanto a taxa de participação trabalhista subiu para 67,2%, conforme previsto.

O índice Taiex de Taiwan também subiu 0,19%, embora a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company só tenha relatado os lucros exorbitantes após o fechamento dos mercados.

No Japão, as exportações caíram 1,7% em setembro, a primeira queda em 10 meses, contrariando a previsão da Reuters de aumento de 0,5%. As importações cresceram 2,1%, abaixo da expectativa de 3,2%. O déficit comercial atingiu US$ 1,97 bilhão (294,3 bilhões de ienes), superando a previsão de 237,6 bilhões de ienes.

O CEO da Bolsa de Valores de Tóquio, Hiromi Yamaji, afirmou que o papel da bolsa é facilitar o diálogo entre empresas e investidores, não impor como elas devem ser geridas. Ele destacou que mudanças sustentáveis dependem de ações voluntárias das empresas e que os investidores devem se concentrar em crescimento de longo prazo.

A Hyundai Motor India planeja precificar suas ações em 1.960 rúpias, no topo da faixa sinalizada aos investidores, para levantar US$ 3,3 bilhões em sua oferta pública inicial. A empresa venderá 142,2 milhões de ações, tornando este o maior IPO da Índia, com um valor de mercado estimado em US$ 19 bilhões.

O Ministro Ni Hong disse que a China expandirá uma “lista branca” de projetos habitacionais para financiamento e aumentará os empréstimos bancários para US$ 562 bilhões (4 trilhões de yuans) até o final do ano. Além disso, a reconstrução de um milhão de “vilas urbanas” visa absorver estoques habitacionais e apoiar o setor imobiliário.

Os mercados europeus subiram na manhã de quinta-feira, enquanto os investidores aguardam a decisão de política monetária do Banco Central Europeu, que deve realizar seu terceiro corte de taxa este ano. O setor bancário apresenta a melhor performance, enquanto o setor de telecomunicações opera em queda.

O Banco Central Europeu deve reduzir as taxas de juros novamente na quinta-feira, com a inflação na zona do euro sob controle e a economia estagnada. Essa mudança de foco, visando proteger o crescimento econômico, ocorre após dois anos de desempenho inferior aos Estados Unidos.

Entre as ações individuais, as da Sartorius (TG:SRT3) subiram 12,1% após a empresa manter sua perspectiva anual e divulgar resultados de nove meses alinhados às expectativas. Apesar de queda de 24% no ano, o forte desempenho em comparação com concorrentes e a alta venda de ações a descoberto ajudaram a impulsionar o preço.

As ações da Mondi (LSE:MNDI) caíram 7,2% após a empresa relatar uma queda no lucro trimestral, afetada por condições de mercado fracas, custos elevados e paradas de manutenção. O lucro Ebitda caiu para US$ 242,2 milhões.

A Publicis Groupe (EU:PUB) aumentou sua previsão de crescimento orgânico anual para 2024, de 5% para pelo menos 5,5%, apesar de desafios econômicos e geopolíticos. No terceiro trimestre, a empresa registrou receita líquida de US$ 3,7 bilhões (€ 3,42 bilhões), ligeiramente abaixo da estimativa de € 3,44 bilhões. As ações estão em alta 1,5%.

A Airbus (EU:AIR) planeja cortar até 2.500 empregos em sua divisão de Defesa e Espaço, cerca de 7% da força de trabalho, até 2026. A decisão vem após perdas significativas em seus negócios de satélites, especialmente com o projeto OneSat. Os cortes ocorrem em meio a negociações com sindicatos. As ações estão em alta 3,7%.

A Nestlé (LSE:0RR6) anunciou mudanças na liderança e estrutura operacional após um crescimento de vendas abaixo do esperado. A empresa cortou sua previsão de crescimento orgânico de vendas para 2% em 2024 e enfrenta desafios, incluindo custos crescentes e fraca demanda do consumidor. O novo CEO, Laurent Freixe, planeja reestruturar várias unidades regionais.

A Pernod Ricard (EU:RI) reportou uma queda de 5,9% nas vendas do primeiro trimestre devido à fraca demanda na China e nos EUA. As vendas na China caíram 26%, impactadas por medidas antidumping. Apesar desse resultado, a empresa ainda espera crescimento nas vendas no ano fiscal de 2024/25. As ações estão em alta 1,5%.

O Man Group Plc (LSE:EMG) relatou saídas de US$ 5,5 bilhões no terceiro trimestre, a maior em quatro anos, após um cliente migrar para investimentos passivos. Os ativos sob gestão caíram para US$ 174,9 bilhões. A saída superou as estimativas e foi parcialmente compensada por ganhos de desempenho. As ações estão em baixa 0,9%.

A ABB Ltd. (LSE:0A6W) aumentou sua previsão de margem de lucro, impulsionada pela alta demanda por produtos de rede elétrica devido a investimentos em data centers, compensando a queda nas vendas de automação industrial. A empresa registrou um aumento de 2% nos pedidos no terceiro trimestre, atingindo US$ 8,2 bilhões, e prevê margem superior a 18%.

A Merck KGaA (TG:MRK) reduziu sua previsão de crescimento para a divisão de assistência médica, que inclui o medicamento para esclerose múltipla Mavenclad e o tratamento de câncer Bavencio. A empresa também cortou a meta de crescimento de sua unidade de ciências biológicas de 10% para 9%, após falhas em testes de medicamentos importantes. As ações estão em alta 5,2%.

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Na quarta-feira, o Dow Jones subiu 0,8% para 43.077,70, impulsionado pelos ganhos da Cisco (NASDAQ:CSCO) e UnitedHealth (NYSE:UNH). O Nasdaq avançou 0,3%, encerrando em 18.367,08, e o S&P 500 subiu 0,5% para 5.842,47. A recuperação foi impulsionada pelo otimismo econômico, apesar da incerteza no início da sessão e das quedas nas ações de tecnologia.

O Departamento do Trabalho relatou uma queda de 0,4% nos preços das importações em setembro, indicando pressões inflacionárias moderadas. Os preços das exportações caíram 0,7%, superando as expectativas dos economistas.

O Federal Reserve de Cleveland reportou que a inflação do aluguel continuará pressionando consumidores até 2026. A diferença entre novos aluguéis e contratos existentes é uma das principais causas da alta. Isso pode dificultar a meta de reduzir a inflação geral para 2%, mesmo com a desaceleração prevista.

Na frente de relatórios trimestrais, são aguardados os números de TSMC (NYSE:TSM) (BOV:TSMC34), Travelers (NYSE:TRV) (BOV:TRVC34), Huntington Bancshares (NASDAQ:HBAN) (BOV:H1BA34), Elevance Health (NYSE:ELV) (BOV:E1LV34), The Blackstone Group (NYSE:BX), Infosys (NYSE:INFY) (BOV:I1FO34), Texas Capital Bank (NASDAQ:TCBI), Truist (NYSE:TFC) (BOV:B1BT34), Commercial Metals (NYSE:CMC) e Iridium (NASDAQ:IRDM), antes da abertura.

Após o fechamento, são aguardados os números de Netflix (NASDAQ:NFLX) (BOV:NFLX34), Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG) (BOV:I1SR34), WD-40 (NASDAQ:WDFC), Crown Holdings (NYSE:CCK), First National Bank (NYSE:FNB), OceanFirst Bank (NASDAQ:OCFC), Bank OZK (NASDAQ:OZK), Alpine Income Property Trust (NYSE:PINE), Marten Transport (NASDAQ:MRTN) e Metropolitan Commercial Bank (NYSE:MCB).

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