Qualcomm supera expectativas e sobe 8%; Wolfspeed cai 25% com margem negativa; Lyft e AppLovin disparam mais de 20%

Os futuros dos índices dos EUA subiram no pré-mercado de quinta-feira, após a vitória de Donald Trump, que levou o Dow Jones a subir mais de 1.500 pontos na véspera. Investidores aguardam a decisão do Federal Reserve sobre taxas de juros, com a ferramenta Fed Watch do CME Group indicando probabilidade de 100% de um corte. Lucros corporativos, dados de auxílio-desemprego e estoques no atacado também serão monitorados hoje.

Às 07h26 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 72 pontos, ou 0,16%. Os futuros do S&P 500 ganharam 0,16%, e os futuros do Nasdaq-100 avançaram 0,21%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,429%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para dezembro caiu 0,92%, para US$ 71,03 por barril, enquanto o Brent para janeiro caiu 0,72%, para US$ 74,38 por barril.

Os preços do petróleo caíram com aproximação de um furacão no Golfo do México, um dólar mais forte e menores importações chinesas. A eleição de Trump levantou preocupações sobre restrições ao petróleo do Irã e Venezuela, enquanto o furacão interrompeu 17% da produção no Golfo dos EUA. As oscilações também foram impactadas por tensões no Oriente Médio e política da OPEP+.

As importações de petróleo da China caíram para 44,7 milhões de toneladas em outubro, indicando fraco consumo. Esse valor é 2% menor que em setembro e 9% inferior ao ano passado.

Conforme a avaliação de Russell Hardy, CEO da Vitol, os preços globais do petróleo devem se manter entre US$ 70 e US$ 80 por barril em 2025. Hardy citou que a incerteza geopolítica, incluindo sanções potenciais ao Irã sob a presidência de Trump, afetará a oferta. O Citigroup também indicou que as novas tarifas comerciais sobre a China podem prejudicar o crescimento.

Na agenda econômica dos EUA de hoje, às 10:30 da manhã, serão divulgados os pedidos iniciais de auxílio-desemprego referentes a 2 de novembro, com previsão de 220 mil, em comparação com os 216 mil anteriores, e a produtividade preliminar do terceiro trimestre, projetada em 2,5%, mantendo o resultado anterior.

Ao meio-dia, será liberado o relatório de estoques no atacado de setembro, com previsão de queda de 0,1%, após o aumento de 0,1% no mês anterior. Às 16h00, o FOMC anunciará sua decisão sobre a taxa de juros, seguida, às 16:30, pela coletiva de imprensa do presidente do Fed, Jerome Powell. Por fim, às 17:00, será divulgado o crédito ao consumidor de setembro, com expectativa de alta para $14,0 bilhões, em comparação com os $8,9 bilhões registrados anteriormente.

Nos mercados da Ásia-Pacífico, o índice CSI 300 da China subiu 3,02%, atingindo seu nível mais alto em um mês, enquanto investidores aguardam mais medidas de estímulo após a reunião da legislatura. Apesar das preocupações sobre possíveis tensões comerciais com a presidência de Trump, as ações se recuperaram, impulsionadas por dados positivos de exportação.

As exportações chinesas cresceram 12,7% em outubro, o maior aumento em mais de dois anos, impulsionadas por fábricas antecipando novas tarifas dos EUA sob Trump. Apesar disso, as importações caíram 2,3%, refletindo uma fraca demanda interna, enquanto o superávit comercial aumentou para US$ 95,27 bilhões.

O índice Topix do Japão subiu 1% devido a lucros corporativos robustos e recompras de ações, com destaque para a Toray Industries e Taisei Corp., cujas ações dispararam mais de 12%. No entanto, o Nikkei 225 caiu 0,43%, impactado por preocupações sobre políticas comerciais mais rígidas de Trump que afetam as ações de semicondutores.

O índice Kospi da Coreia do Sul subiu marginalmente, enquanto o Kosdaq caiu 1,32%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,33%.

Os mercados europeus apresentam alta na manhã, impulsionados pela vitória de Donald Trump e pela instabilidade política na Alemanha. Com a maioria dos setores em alta, exceto saúde, varejo, indústria, viagens, lazer e telecomunicações, a manhã foi marcada pela divulgação de resultados de várias grandes empresas europeias. Estão no radar dos investidores as decisões de política monetária do Federal Reserve e do Banco da Inglaterra, com cortes de juros esperados.

Na Alemanha, as exportações e a produção industrial caíram mais do que o esperado em setembro, com quedas de 1,7% e 2,5%, respectivamente, indicando fraquezas na economia. Além disso, o chanceler Olaf Scholz demitiu Christian Lindner, ministro das Finanças, encerrando a coalizão de três partidos, e convocou voto de confiança no parlamento em 15 de janeiro.

O rendimento do título alemão de 10 anos superou a taxa de swap equivalente pela primeira vez, refletindo o aumento de vendas de títulos. Essa inversão no spread, com o menor valor desde 2007, sinaliza a expectativa de mais dívida no mercado.

O estrategista Hauke Siemssen do Commerzbank, antecipa que com a demissão de Lindner, que era contra flexibilizar limites de endividamento, o mercado espera uma emissão ainda maior.

Na Noruega, o Norges Bank manteve a taxa de juros em 4,5%, a maior desde 2008, devido à fraqueza da coroa e aos altos custos comerciais. A decisão contrasta com o corte do Riksbank sueco, refletindo postura conservadora enquanto outros países do G10 flexibilizam suas políticas.

Entre os destaques corporativos, as ações do John Wood Group (LSE:WG.) caíram 43,8% após relatar lucros ajustados menores e baixo crescimento da receita no terceiro trimestre, devido a um desempenho decepcionante em projetos. A receita foi quase US$ 1,49 bilhão, com uma queda de 8% no livro de pedidos em relação ao ano anterior.

As ações da Adyen (EU:ADYEN) caíram 6,2%, mesmo com um aumento nas vendas no terceiro trimestre. Já a GN Store Nord (TG:GNN) teve um desempenho positivo, com ações subindo mais de 10,6%.

O Banco BPM (BIT:BAMI), terceiro maior banco da Itália, ofereceu US$ 1,7 bilhão para assumir o controle total da Anima Holding (BIT:ANIM), impulsionando suas ações. Usando sua unidade de seguros, o banco reduz a necessidade de capital, aproveitando regras favoráveis.

A Swiss Re (TG:SR9) aumentou suas reservas de responsabilidade civil nos EUA para US$ 2,4 bilhões no terceiro trimestre, aliviando preocupações dos investidores sobre a adequação dessas reservas. A empresa projeta lucro líquido anual acima de US$ 3 bilhões.

A Mobico Group (LSE:MCG) anunciou que está em vias de atingir sua meta de lucro, impulsionada pela alta demanda de passageiros e iniciativas de redução de custos. No terceiro trimestre, a receita cresceu 12%, com aumentos significativos nas unidades Alsa e América do Norte, embora tenha caído na Alemanha e no Reino Unido. As ações subiram 5,1%.

A Rolls-Royce (LSE:RR.) manteve sua previsão de crescimento de lucro de pelo menos 30% neste ano, impulsionada pelo aumento da demanda de companhias aéreas e setores de energia e defesa, apesar de problemas na cadeia de suprimentos. As ações caíram 4,2%.

A Daimler Truck (TG:DTG) relatou lucro de 1,19 bilhão de euros no terceiro trimestre, superando levemente as expectativas devido ao bom desempenho na América do Norte, apesar da fraqueza na Europa. As ações estão em alta de 5,6%.

O Sainsbury’s (LSE:SBRY) manteve sua previsão de crescimento de lucro de até 10% para o ano, reportando um aumento de 3,7% no primeiro semestre, impulsionado por vendas sólidas de alimentos, apesar de um desempenho fraco em outros produtos. As ações caíram 1,5%.

A Delivery Hero (TG:DHER) informou que espera que o crescimento anual do valor bruto de mercadorias (GMV) atinja o limite superior da faixa de 7% a 9%, após um aumento de 9% no terceiro trimestre, com o valor bruto de mercadorias (GMV) totalizando US$ 13,12 bilhões. No entanto, a empresa registrou uma queda de 6,6% no GMV na Ásia. As ações aumentaram 2,6%.

As ações da Howden Joinery Group (LSE:HWDN) caíram 2,8% após anunciar queda de receita no segundo semestre devido ao mercado desafiador, prevendo agora lucro antes dos impostos na faixa mais baixa das estimativas. A receita caiu 0,1% ano a ano, apesar de ganhos de participação de mercado. A empresa espera condições difíceis no próximo ano e estima custos adicionais de £18 milhões devido ao aumento do seguro e do salário mínimo.

Acompanhe as cotações em tempo real dos mais importantes índices de ações e das ações de empresas internacionais negociadas nas principais bolsas de valores mundiais.

Na quarta-feira, os índices dos EUA encerraram em forte alta após a vitória de Donald Trump na eleição presidencial, impulsionadas por expectativas de redução de regulamentação e corte de impostos. O Dow subiu 3,6%, o Nasdaq 3,0% e o S&P 500 2,5%. Setores financeiro e de petróleo lideraram os ganhos. O mercado aguarda agora a decisão do Federal Reserve sobre a política monetária, com expectativa de corte de 25 pontos-base na taxa de juros.

Na frente de relatórios trimestrais, são aguardados os números de Vistra Energy (NYSE:VST), Moderna (NASDAQ:MRNA) (BOV:M1RN34), Barrick Gold (NYSE:GOLD), Datadog (NASDAQ:DDOG) (BOV:D1DG34), Halliburton (NYSE:HAL) (BOV:HALI34), GEO Group (NYSE:GEO), Hershey (NYSE:HSY) (BOV:HSHY34), Esperion (NASDAQ:ESPR), Medical Properties Trust (NYSE:MPW) (BOV:M2PW34) e Cameco (NYSE:CCJ), antes da abertura.

Após o fechamento, os balanços de DraftKings (NASDAQ:DKNG) (BOV:D2KN34), Arista Networks (NYSE:ANET) (BOV:A1NE34), Block (NYSE:SQ) (BOV:S2QU34), Rivian (NASDAQ:RIVN), Unity (NYSE:U) (BOV:U2ST34), The Trade Desk (NASDAQ:TTD) (BOV:T2TD34), Affirm (NASDAQ:AFRM), Airbnb (NASDAQ:ABNB) (BOV:AIRB34), Fortinet (NASDAQ:FTNT) (BOV:F1TN34) e Pinterest (NYSE:PINS) (BOV:P2IN34), entre outros.

Earnings

Qualcomm (NASDAQ:QCOM) (BOV:QCOM34) – A empresa de semicondutores superou as expectativas com lucro por ação ajustado de US$ 2,69, contra US$ 2,56 esperados, e receita de US$ 10,24 bilhões, contra US$ 9,90 bilhões esperados. O lucro líquido aumentou para US$ 2,92 bilhões, enquanto o segmento automotivo cresceu 86% e o de chips para dispositivos, 12%. A empresa projeta receita de US$ 10,5 bilhões a US$ 11,3 bilhões para o próximo trimestre, acima dos US$ 10,59 bilhões estimativos pela LSEG. As ações subiram 7,9% no pré-mercado.

Wolfspeed (NYSE:WOLF), (BOV:W2OL34) – A desenvolvedora de semicondutores registrou receita de US$ 195 milhões no primeiro trimestre fiscal de 2025, ligeiramente abaixo dos US$ 197 milhões do ano anterior. A margem bruta GAAP foi de -19% devido a custos de subutilização, enquanto a margem não GAAP ficou em 3%. Para o próximo trimestre, projeta receita entre US$ 160 e US$ 200 milhões e prejuízo líquido GAAP de US$ 362 a US$ 401 milhões. As ações caíram 24,8% no pré-mercado.

Lyft (NASDAQ:LYFT) – A empresa de transporte por aplicativo teve prejuízo ajustado de US$ 0,03 por ação no terceiro trimestre, melhor que o prejuízo de US$ 0,20 por ação esperado, e uma receita de US$ 1,52 bilhões, uma alta de 32% ano a ano, e acima das projeções de US$ 1,44 bilhões.O prejuízo líquido de US$ 12,4 milhões. As reservas brutas no trimestre chegaram a US$ 4,1 bilhões, um aumento de 16% em relação ao ano anterior. A orientação futura prevê gross bookings entre US$ 4,28 e US$ 4,35 bilhões. As ações subiram 22,4% no pré-mercado.

AppLovin (NASDAQ:APP) – A plataforma de marketing para apps registrou lucro por ação de US$ 1,25 no terceiro trimestre, superando a estimativa de US$ 0,92. A receita trimestral atingiu US$ 1,2 bilhão, acima do esperado US$ 1,13 bilhão. Para o quarto trimestre de 2024, a empresa projeta receita entre US$ 1,24 e US$ 1,26 bilhão, acima do consenso de US$ 1,18 bilhão, refletindo um desempenho sólido e perspectivas positivas. As ações subiram 27,5% no pré-mercado.

Arm Holdings (NASDAQ:ARM) – A empresa de design de chips superou as expectativas, registrando US$ 844 milhões em receita total, acima dos US$ 810 milhões projetados. O segmento de royalties cresceu 23%, atingindo US$ 514 milhões, acima dos US$ 502 milhões esperados. O lucro líquido foi de US$ 107 milhões, ou 10 centavos por ação, com lucro ajustado de 30 centavos, maior que a previsão de 26 centavos. Para o próximo trimestre, projeta receita entre US$ 920 e US$ 970 milhões e lucro ajustado de 32 a 36 centavos por ação, contra o consenso dos analistas de US$ 939 milhões e 33 centavos, respectivamente. As ações caíram 6,2% no pré-mercado.

Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO), (BOV:T1TW34) – A desenvolvedora de jogos eletrônicos reportou lucro ajustado por ação de US$ 0,66, acima das estimativas de US$ 0,42, mas abaixo dos US$ 1,22 do ano anterior. Receita de US$ 1,47 bilhão ligeiramente superou previsões. Contudo, projeções para o próximo trimestre e ano fiscal estão abaixo das expectativas, com lucros previstos de US$ 0,55 e US$ 2,48 por ação. As ações subiram 2,0% no pré-mercado.

HubSpot (NYSE:HUBS), (BOV:H2UB34) – A plataforma de CRM e marketing divulgou no terceiro trimestre um lucro ajustado de US$ 2,18 por ação, crescimento de 37% ano a ano, e receita de US$ 670 milhões, 20% superior aos US$ 558 milhões de 2023. Ambos superaram as estimativas dos analistas, que previam US$ 1,91 de EPS e US$ 647 milhões de receita. As ações subiram 6,5% no pré-mercado.

SolarEdge (NASDAQ:SEDG), (BOV:S2ED34) – A fornecedora de soluções de energia solar registrou no receitas de US$ 260,9 milhões no terceiro trimestre, uma queda de 2% em relação ao trimestre anterior e 64% ano a ano. O segmento solar cresceu 3% para US$ 247,5 milhões. O prejuízo líquido GAAP foi de US$ 1,21 bilhões por ação de US$ 21,11. A projeção para 4T24 prevê receitas entre US$ 180 milhões e US$ 200 milhões. As ações caíram 19,4% no pré-mercado, após fecharem em baixa de 22,2% na quarta-feira.

NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Dutch Bros (NYSE:BROS) – A rede de cafeterias drive-thru reportou no terceiro trimestre lucro de 16 centavos por ação, superando os 12 centavos previstos. A receita foi de US$ 338,21 milhões, acima dos US$ 325,14 milhões estimados e de US$ 264,51 milhões no ano anterior. A empresa abriu 38 novas lojas e orienta receita anual entre US$ 1,255 e US$ 1,26 bilhões aproximadamente, acima da previsão anterior. As ações subiram 15,9% no pré-mercado.

Bumble (NASDAQ:BMBL), (BOV:B2MB34) – A plataforma de namoro online reportou no terceiro trimestre receita de US$ 274 milhões, queda de 1%, e prejuízo líquido de US$ 849,3 milhões devido a US$ 892,2 milhões em encargos de imparidade. O EBITDA ajustado foi de US$ 82,6 milhões (30,2%). Usuários pagantes aumentaram 10% para 2,9 milhões. A projeção para o quarto trimestre prevê receita entre US$ 256 e US$ 262 milhões. As ações caíram 1,4% no pré-mercado.

Match Group (NASDAQ:MTCH), (BOV:M1TC34) – A controladora das plataformas Hinge, OK Cupid, Tinder e Par Perfeito reportou um EPS do terceiro trimestre de US$ 0,51, superando as estimativas dos analistas de US$ 0,48. A receita foi de US$ 895 milhões, ligeiramente abaixo do consenso de US$ 902,86 milhões. Para o quarto trimestre de 2024, a empresa projeta uma receita entre US$ 865 e US$ 875 milhões, abaixo das expectativas de US$ 906 milhões. As ações caíram 12,9% no pré-mercado.

Zillow Group (NASDAQ:Z), (BOV:Z2LL34) – A plataforma imobiliária online registrou US$ 581 milhões em receita no terceiro trimestre, 17% acima do ano anterior e superando a estimativa de US$ 555 milhões. Apresentou um prejuízo líquido de US$ 20 milhões, menor que os US$ 40 milhões esperados. Para o quarto trimestre de 2024, projeta receita entre US$ 525 e US$ 540 milhões, alinhada às previsões dos analistas.

AMC Entertainment (NYSE:AMC) – A rede de cinemas dos EUA reportou receita de US$ 1,33 bilhão no terceiro trimestre de 2024, impulsionada por lançamentos como “Deadpool 3” e “Meu Malvado Favorito 4”, embora ainda 5% abaixo do ano anterior. O prejuízo líquido foi de US$ 20,7 milhões, com perda ajustada por ação de 6 centavos, superando a expectativa de 7 centavos. O EBITDA ajustado alcançou US$ 161 milhões, o segundo maior da empresa para o período. As ações caíram 4,2% no pré-mercado.

e.l.f. Beauty (NYSE:ELF) – A empresa de cosméticos acessíveis superou expectativas com lucro ajustado de 77 centavos por ação, contra 43 centavos esperados, e receita de US$ 301 milhões, contra a expectativa de US$ 286 milhões, impulsionada por um aumento de 40% nas vendas. A empresa revisou sua projeção de receita anual para US$ 1,3 bilhão e espera lucros ajustados entre US$ 3,47 e US$ 3,53 por ação, refletindo seu forte apelo multigeracional. As ações subiram 9,4% no pré-mercado.

Coty (NYSE:COTY), (BOV:COTY34) – A empresa de cosméticos e perfumaria reportou lucro ajustado de US$ 128,1 milhões, ou 15 centavos por ação no trimestre, acima dos 9 centavos do ano anterior, com receita líquida de US$ 1,67 bilhão, ligeiramente abaixo da estimativa da LSEG de US$ 1,68 bilhão. A empresa espera que o lucro anual fique no limite inferior da previsão de 54 a 57 centavos, devido à demanda fraca por produtos de beleza em grandes mercados como os EUA e Austrália.

Clover Health (NASDAQ:CLOV) (BOV:CLOV34) – A empresa de planos de saúde apresentou um prejuízo por ação de US$0,02 no terceiro trimestre, melhor que a expectativa de US$ 0,04 negativos. A receita trimestral foi de US$ 331 milhões, abaixo dos US$ 346,27 milhões estimados. Para o ano fiscal de 2024, a empresa projeta receita entre US$ 1,35 e US$ 1,37 bilhão, ligeiramente abaixo do consenso de US$ 1,39 bilhão. As ações caíram 8,5% no pré-mercado.

MercadoLibre (NASDAQ:MELI) (BOV:MELI34) – A plataforma de comércio eletrônico na América Latina registrou lucro ajustado de US$ 7,83 por ação, abaixo dos US$ 10 esperados, com receita de US$ 5,31 bilhões, acima dos US$ 5,28 bilhões projetados. Embora o volume de pagamentos tenha aumentado 34% e o volume bruto de mercadorias tenha subira 14% ano a ano, os investimentos em operações de remessa e originação de cartão de crédito reduziram a lucratividade no trimestre.

Coeur Mining (NYSE:CDE) – A mineradora de metais preciosos reportou lucro líquido de US$ 48,7 milhões no terceiro trimestre, equivalente a 12 centavos por ação, superando as expectativas de Wall Street de 7 centavos, e marcando uma forte recuperação em relação ao prejuízo do ano anterior. A receita trimestral atingiu US$ 313,5 milhões. As ações subiram 2,5% no pré-mercado.

Hecla Mining (NYSE:HL) – A mineradora de metais preciosos dos EUA registrou receita de US$ 245,1 milhões no terceiro trimestre de 2024, a segunda maior da sua história, com lucro líquido ajustado de US$ 19,7 milhões ou US$ 0,03 por ação. Produziu 3,6 milhões de onças de prata. O lucro líquido ajustado aplicável aos acionistas ordinários foi de US$ 19,7 milhões ou US$ 0,03 por ação. As projeções futuras indicam redução na produção de prata e aumento nos custos, enquanto as estimativas para o ouro foram mantidas. As ações caíram 1,8% no pré-mercado.

Albemarle (NYSE:ALB) (BOV:A1LB34) – A fornecedora de lítio reportou um prejuízo líquido de US$ 1,07 bilhão no terceiro trimestre, ou prejuízo de US$ 9,45 por ação, ajustado para US$ 1,55 por ação. Isso não atingiu as estimativas dos analistas, que esperavam prejuízo de US$ 0,31 por ação e receita de US$ 1,39 bilhão; a empresa reportou receita de US$ 1,35 bilhão. A projeção anual de receita está entre US$ 5,5 e US$ 6,2 bilhões.

Corteva (NYSE:CTVA), (BOV:C1TV34) – A empresa de produtos químicos agrícolas reportou prejuízo de 49 centavos por ação no terceiro trimestre, maior que a estimativa de prejuízo de 30 centavos por analistas. As vendas líquidas caíram 10%, totalizando US$ 2,33 bilhões, impactadas por menor demanda e preços reduzidos em commodities agrícolas. A empresa revisou suas projeções anuais, agora entre US$ 17,0 bilhões e US$ 17,2 bilhões, abaixo das expectativas anteriores de até US$ 17,5 bilhões. As ações caíram 7,6% no pré-mercado.

Marathon Oil (NYSE:MRO), (BOV:M1RO34) – A petrolífera americana superou as estimativas ao reportar lucro ajustado de 64 centavos por ação no terceiro trimestre, ligeiramente acima da previsão de 63 centavos da LSEG. A produção total atingiu 421.000 boepd, com produção de petróleo bruto subindo para 207.000 barris por dia. A empresa elevou sua previsão anual de produção para 393.000 boepd, beneficiando-se de uma demanda crescente de petróleo nos EUA.

Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), (BOV:GILD34) – A empresa de biofarmacologia dos EUA reportou lucro ajustado de US$ 2,02 por ação no terceiro trimestre, superando a previsão de US$ 1,55, com receita de US$ 7,5 bilhões, acima da estimativa de US$ 7 bilhões. A empresa elevou sua previsão anual de lucro entre US$ 4,25 e US$ 4,45 por ação e de receita para até US$ 28,1 bilhões, impulsionada por fortes vendas de Biktarvy e Veklury. As ações subiram 1,6% no pré-mercado.

Beyond Meat (NASDAQ:BYND), (BOV:B2YN34) – A produtora de carnes à base de planta registrou receita trimestral de US$ 81 milhões, um aumento de 7,6%, superando a previsão de US$ 80,7 milhões. O prejuízo ajustado foi de 41 centavos por ação, menor que a estimativa de 44 centavos. A empresa revisou sua previsão anual de receita para entre US$ 320 milhões e US$ 330 milhões, devido à demanda reduzida por produtos à base de plantas. As ações caíram 4,9% no pré-mercado.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Outros destaques corporativos de Wall Street para hoje

Meta Platforms (NASDAQ:META), (BOV:M1TA34) – A Suprema Corte dos EUA debateu uma proposta da Meta para arquivar uma ação de investidores acusando o Facebook de ocultar o uso indevido de dados de usuários. O caso questiona se o Facebook deveria ter informado investidores sobre a violação de dados da Cambridge Analytica, apresentada como risco futuro, mas já ocorrido. Os juízes discutirão a responsabilidade das empresas em revelar incidentes passados que afetam os investidores, com uma decisão esperada até junho. As ações caíram 0,3% no pré-mercado.

Alphabet (NASDAQ:GOOGL), (BOV:GOGL34) – Donald Trump pode suavizar algumas políticas antitruste de Biden, incluindo a pressão para dividir o Google, preferindo regular práticas comerciais justas. Ele também pode rever diretrizes de fusões e flexibilizar restrições de não concorrência, mantendo, contudo, processos antitruste contra Big Techs com uma abordagem menos rígida. As ações subiram 0,5% no pré-mercado.

Amazon (NASDAQ:AMZN), (BOV:AMZO34) – A Rohlik Group, supermercado online da República Tcheca, firmou parceria com a Amazon para expandir seu serviço na Alemanha. Operando como Knuspr.de, a Rohlik planeja fornecer produtos aos membros Prime, inicialmente em Berlim.  As ações da Amazon caíram 0,6% no pré-mercado.

Kroger (NYSE:KR), (BOV:K1RC34), Albertsons (NYSE:ACI) – As ações da Kroger fecharam em alta de 4,2% na quarta-feira, visto que a vitória de Donald Trump pode resultar em um ambiente mais favorável para fusões. A Kroger havia tentado adquirir a Albertsons, mas a FTC bloqueou a proposta sob a administração de Joe Biden, conhecida por suas rigorosas políticas antitruste.

Trump Media & Technology Group (NASDAQ:DJT) – Investidores que apostaram contra o Trump Media & Technology Group perderam US$ 420 milhões após uma alta de 196% nas ações nas semanas que antecederam a vitória eleitoral de Trump sobre Kamala Harris. Considerada uma “ação meme”, DJT atrai seguidores fiéis, apresentando volatilidade e potencial para um “short squeeze”, forçando vendedores a descoberto a cobrir perdas significativas. No início das negociações na quarta-feira, as ações da Trump Media tiveram um aumento inicial de 61%. No entanto, fecharam com alta de apenas 5,94%. Trump, que possui 57% das ações, aumentou sua participação em US$ 231,8 milhões.  As ações caíram 9,4% no pré-mercado.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (NYSE:TSM), (BOV:TSMC34), GlobalFoundries (NASDAQ:GFS) – A TSMC e a GlobalFoundries estão próximas de receber prêmios finais do Chips and Science Act, que visa incentivar a produção de chips nos EUA. O Departamento de Comércio notificou o Congresso sobre os avanços, sinalizando progresso em meio a preocupações sobre possíveis revogações futuras.  As ações da TSMC subiram 1,1% no pré-mercado, enquanto as ações da GlobalFoundries caíram 0,4%.

Roblox (NYSE:RBLX), (BOV:R2BL34) – A Roblox a nunciou novas regras que impedem crianças menores de 13 anos de acessar jogos de socialização e criar certos conteúdos. As mudanças visam aumentar a segurança infantil após críticas. A partir de 18 de novembro, crianças precisarão de permissão dos pais para acessar recursos específicos. As ações caíram 0,2% no pré-mercado.

Mastercard (NYSE:MA), (BOV:MSCD34), Visa (NYSE:V), (BOV:VISA34) – A Comissão Europeia investiga se as taxas cobradas pela Visa e Mastercard prejudicam varejistas na União Europeia. Em setembro, questionários foram enviados para varejistas e provedores de pagamento, pedindo detalhes sobre o impacto das taxas entre 2016 e 2023. A investigação pode levar a multas de até 10% do faturamento global das empresas, dependendo dos resultados.

Costco Wholesale (NASDAQ:COST), (BOV:COWC34) – No mês passado, a Costco relatou que furacões e uma greve portuária aumentaram as vendas, mas a demanda caiu em outubro. As vendas subiram 7,2% em relação ao ano anterior, totalizando US$ 20,03 bilhões, com um crescimento significativo no comércio eletrônico. No entanto, a empresa enfrentou desafios devido a compras impulsivas em setembro.

Tesla (NASDAQ:TSLA), (BOV:TSLA34) – Um tribunal de apelações dos EUA manteve o veredito que inocentou a Tesla e o CEO, Elon Musk, das acusações de enganar investidores com tuítes sobre “financiamento garantido” para tornar a empresa privada em 2018. O Tribunal do 9º Circuito rejeitou o pedido dos acionistas para um novo julgamento, argumentando que as instruções ao júri não foram confusas nem aumentaram o ônus da prova para os investidores. Em outra frente, o apoio de Musk à Donald Trump fortalece seu poder para influenciar políticas favoráveis às suas empresas, como Tesla e SpaceX. Musk, que doou US$ 119 milhões para o grupo pró-Trump. Espera-se redução das barreiras que impediam avanços em tecnologia autônoma, foguetes e chips cerebrais. As ações da Tesla fecharam em alta de 14,8% na quarta-feira, embora a presidência de Trump possa significar menos apoio a veículos elétricos e mais distrações para Musk. As ações caíram 0,6% no pré-mercado.

Stellantis (NYSE:STLA) – A Stellantis anunciou o corte de cerca de 1.100 funcionários em sua fábrica da Jeep Gladiator em Toledo, Ohio, visando melhorar a eficiência e reduzir estoques. A medida provocou tensões com o sindicato United Auto Workers (UAW), cujo presidente, Shawn Fain, ameaçou uma greve nacional. A Stellantis defende estar cumprindo o acordo sindical, enquanto os funcionários receberão um ano de benefícios de desemprego. As ações subiram 1,7% no pré-mercado.

Boeing (NYSE:BA), (BOV:BOEI34) – O Ministério da Defesa de Israel anunciou a compra de 25 caças F-15 da Boeing por US$ 5,2 bilhões, parte de um pacote de ajuda dos EUA, com entrega prevista para 2031. A China Airlines, maior transportadora de Taiwan, planeja dividir seu pedido multibilionário de jatos de longo alcance entre Airbus e Boeing, com uma decisão sobre cargueiros ainda pendente. A companhia analisa os Boeing 777X e Airbus A350-1000 para substituir sua frota antiga e apoiar o crescimento. A decisão ocorre em meio à vitória de Trump nos EUA, o que pode impactar as relações diplomáticas e comerciais entre Taiwan e Washington, influenciando indiretamente a escolha. As ações subiram 1,1% no pré-mercado.

Rio Tinto (NYSE:RIO), (BOV:RIOT34) – O governo de Trump deve priorizar o licenciamento para garantir cobre suficiente para a transição energética, segundo a Rio Tinto, que enfrenta desafios para desenvolver a mina Resolution no Arizona com a parceira BHP. O projeto, que pode atender um quarto da demanda doméstica de cobre, está paralisado devido a disputas judiciais e à oposição de nativos americanos. As ações subiram 2,6% no pré-mercado.

ArcelorMittal (NYSE:MT), (BOV:ARMT34) – A ArcelorMittal solicitou medidas comerciais mais rigorosas contra as exportações de aço da China, que estão distorcendo o mercado europeu com preços baixos. O CEO, Aditya Mittal, expressou preocupação com o aumento das importações, mas se mostrou otimista sobre a demanda no segundo semestre de 2024, prevendo reabastecimento de estoques. As ações subiram 3,3% no pré-mercado.

Corning (NYSE:GLW), (BOV:G1LW34) – A Corning está sendo investigada pela União Europeia por suspeitas de práticas anticompetitivas relacionadas ao seu vidro Gorilla Glass, usado em dispositivos móveis. A Comissão Europeia investiga se a empresa distorceu a concorrência por meio de acordos exclusivos com fabricantes de celulares, bloqueando rivais, podendo enfrentar multas significativas.

Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM), (BOV:A1DM34) – A Archer-Daniels-Midland nomeou David R. McAtee II, ex-advogado da AT&T, para seu conselho. A decisão ocorre após a descoberta de mais erros contábeis pela empresa. McAtee supervisionará a governança corporativa, em meio a investigações do Departamento de Justiça e da SEC. A ADM reafirmará resultados anteriores e cancelou uma teleconferência de lucros. As ações caíram 0,2% no pré-mercado.

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JPMorgan Chase (NYSE:JPM), (BOV:JPMC34) – Jamie Dimon, CEO do JPMorgan, confirmou que permanecerá no banco e não pretende integrar o governo Trump, apesar de especulações recentes de que poderia se tornar secretário do Tesouro. Dimon é elogiado por sua liderança de quase 19 anos, especialmente durante crises econômicas, e o conselho do JPMorgan já tem candidatos para sucedê-lo no futuro. As ações caíram 0,8% no pré-mercado.

Blackstone (NYSE:BX), Retail Opportunity Investments Corp (NASDAQ:ROIC) – A Blackstone Real Estate fechou um acordo para comprar a Retail Opportunity Investments Corp (ROIC) por cerca de US$ 4 bilhões, incluindo dívidas. A oferta de US$ 17,50 por ação representa um prêmio de 5,5%. A ROIC, proprietária de mais de 90 shoppings ancorados por supermercados, registrou aumentos de aluguel e se beneficiou da alta inflação. O fechamento do negócio está previsto para o primeiro trimestre de 2025. Além disso, a Blackstone planeja refinanciar US$ 3,6 bilhões em dívida júnior para sua aquisição da AirTrunk Pte. Ltd., o maior investimento da gestora na Ásia-Pacífico. Os novos fundos apoiarão a expansão da operadora de data center na região.

StoneX Group (NASDAQ:SNEX) – O StoneX Group, que possui marcas como FOREX.com, anunciou que não fará uma oferta pela CAB Payments após sua proposta de aquisição de quase US$ 500 milhões. A CAB Payments está confiante em sua estratégia e avaliou a oferta de 145 pence por ação.

CVS Health (NYSE:CVS), (BOV:CVSH34) – A CVS Health nomeou Steve Nelson para liderar a Aetna após aumento de custos médicos e queda nos lucros. Com pressões de investidores, a empresa substituiu a CEO Karen Lynch por David Joyner e anunciou um plano de reestruturação de US$ 1,2 bilhão, incluindo o fechamento de lojas e linhas de negócios. As ações subiram 0,1% no pré-mercado.

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