Os índices futuros dos Estados Unidos abriram ligeiramente positivos nesta quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, impulsionados pelo relatório do Departamento do Trabalho que mostrou um aumento maior do que o esperado nos pedidos iniciais de seguro-desemprego, atingindo 217.000, o que fomentou um sentimento positivo em relação às perspectivas das taxas de juros.

Ás 11h35 (horário de Brasília), o Dow Jones (DOWI:DJI) subia 60,88 pontos, ou 0,14%. O S&P 500 avançava 10,72 pontos, ou 0,18%, enquanto o Nasdaq ganhava 25,21 pontos, ou 0,13%.

O mercado parece buscar um equilíbrio antes de novos movimentos, especialmente após os índices dos EUA registrarem seus maiores ganhos percentuais diários em mais de dois meses na sessão anterior. O avanço foi impulsionado pelos dados de inflação ao consumidor, principalmente após a desaceleração inesperada na inflação básica.

Paralelamente, as ações da UnitedHealth caíram no pré-mercado devido a receitas do quarto trimestre abaixo das expectativas, o que pode exercer pressão sobre o índice Dow Jones.

Commodities

No mercado de commodities, preços do petróleo caíram ligeiramente após atingirem máximas recentes devido a sanções dos EUA contra a Rússia e uma queda maior nos estoques americanos. O mercado agora aguarda a reação do governo Trump às sanções.

A OPEP+ mantém cautela na produção, enquanto a demanda cresce impulsionada por festivais na Índia e Ano Novo Lunar na China. Um possível corte de juros nos EUA também pode favorecer o consumo de energia. Possivelmente impactando os preços, também há o acordo entre Israel e Hamas para troca de reféns.

O petróleo bruto West Texas Intermediate para fevereiro recuava 0,20%, para US$ 79,88 por barril, enquanto o Brent para março caía 0,07%, para US$ 81,97 por barril.

O ouro (PM:XAUUSD) subia 1,8% a US$ 2.716,34.

Dados econômicos

Na agenda econômica dos EUA de hoje, às 10h30 (de Brasília), foram divulgados os seguintes indicadores: Os pedidos iniciais de seguro-desemprego para a semana encerrada em 11 de janeiro, as vendas no varejo de dezembro, o Índice de Preços de Importação e Exportação para dezembro, e o Índice de Atividade Industrial do Fed da Filadélfia para janeiro.

O Departamento do Trabalho dos EUA informou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram para 217.000 na semana encerrada em 11 de janeiro, superando as expectativas de 210.000. O aumento de 14.000 pedidos veio após um período de queda, com os números atingindo seu menor nível em quase um ano.

Já o Departamento de Comércio relatou que as vendas no varejo cresceram 0,4% em dezembro, abaixo da previsão de 0,6%. Excluindo veículos e peças, o crescimento manteve-se em 0,4%, dentro das estimativas.

Os preços de importação subiu 0,1% em dezembro, alinhando-se às projeções do mercado. Os preços de exportação subiram 0,3%, após permanecerem inalterados em novembro. Esperava-se que os preços de exportação subissem 0,2%.

O Federal Reserve da Filadélfia destacou uma forte recuperação na atividade industrial regional, com seu índice de difusão saltando para 44,3 em janeiro, bem acima das expectativas. O otimismo também cresceu para os próximos seis meses.

Ao meio-dia, serão divulgados os estoques empresariais de novembro, com expectativa de crescimento estável em 0,1%, e o Índice de Confiança dos Construtores de Casas para janeiro, previsto para permanecer em 46.

Às 13h, o Departamento do Tesouro deve anunciar os detalhes do leilão de títulos de vinte anos deste mês.

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Movimentações

Entre os destaques corporativos, a BP Plc (NYSE:BP) (BOV:B1PP34) está cortando 5% da sua força de trabalho para reduzir custos, refletindo em 4.700 empregos internos e mais de 3.000 terceirizados. As ações subiam 0,3% no pré-mercado.

A dona da rede de supermercados Target (NYSE:TGT) elevou sua previsão de vendas após um aumento de 3% no tráfego online e físico durante a temporada de festas. As vendas comparáveis devem crescer 1,5% no quarto trimestre, superando projeções anteriores. Apesar disso, as ações recuavam 3,2%.

As ações da TotalEnergies (NYSE:TTE) subiam 2,0% no pré-mercado. A empresa previu um leve aumento na produção de hidrocarbonetos no quarto trimestre, mas alertou que preços mais baixos do petróleo e margens fracas de refino impactarão os resultados. A produção de GNL deve crescer 6%, enquanto o segmento de energia integrada pode gerar entre US$ 500 e US$ 600 milhões. O endividamento deve permanecer abaixo de 10%, com um impacto positivo de US$ 5 bilhões no capital de giro.

As ações da Rivian (NASDAQ:RIVN) e da Plug Power (NASDAQ:PLUG) subiam 1,9% e 5,9%, respectivamente. O governo Biden está finalizando bilhões em financiamento para essas empresas antes da posse de Trump. A Plug Power receberá US$ 1,7 bilhão para usinas de hidrogênio, enquanto a Rivian deve obter um empréstimo para sua fábrica na Geórgia. No entanto, o programa de empréstimos enfrenta incertezas sob a nova administração.

Sobre as empresas de mega capitalização, as ações da Microsoft (NASDAQ:MSFT) subiam 0,2%, após saltarem 2,56% na véspera. O CEO Satya Nadella reuniu-se com Donald Trump e Elon Musk para discutir IA e segurança cibernética, destacando um investimento global de US$ 80 bilhões em data centers, com US$ 50 bilhões nos EUA.

As ações da Alphabet (NASDAQ:GOOGL) recuavam 1,1%, após saltarem 3,11% na quarta-feira. Recentemente, o Google firmou um acordo com a Varaha, da Índia, para adquirir 100.000 toneladas de créditos de carbono até 2030, apoiando um projeto que converte resíduos agrícolas em biochar, uma alternativa sustentável que sequestra CO₂ no solo.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Na frente de resultados trimestrais, as ações da TSMC (NYSE:TSM) subiam 5,9%, depois que superou as expectativas do mercado no quarto trimestre, com receita líquida de US$ 26,36 bilhões e lucro líquido de NT$ 374,68 bilhões.

Impulsionada pela demanda por chips de IA e 5G, a receita cresceu 38,8% e o lucro saltou 57% em relação ao ano anterior. A empresa prevê que sua receita com aceleradores de IA dobrará em 2025, apesar das incertezas políticas e comerciais. Segundo a Bloomberg, o CEO da TSMC, CC Wei, não participará da posse de Trump nem fará doações, mantendo um perfil discreto.

As ações do Morgan Stanley (NYSE:MS) subiam 2,3%, após reportar lucro do quarto trimestre de US$ 2,22 por ação, acima da projeção de US$ 1,70, e receita de US$ 16,22 bilhões, superando os US$ 15,03 bilhões esperados. O crescimento foi impulsionado pela valorização do mercado acionário, recuperação do banco de investimento e forte desempenho em negociações.

As ações do Bank of America (NYSE:BAC) operavam em alta de 0,3%, reportando lucro de US$ 0,82 por ação, acima da projeção de US$ 0,77. A receita totalizou US$ 25,3 bilhões, superando os US$ 25,1 bilhões esperados. A receita líquida de juros foi US$ 14,5 bilhões, crescendo 3%. O lucro líquido mais que dobrou, atingindo US$ 6,4 bilhões. Para 2025, a previsão de receita líquida de juros entre US$ 15,5 bilhões e US$ 15,7 bilhões superou as estimativas de US$ 15,14 bilhões.

As ações da PNC Financial Services (NYSE:PNC) recuavam 3,2%, apesar de registrar lucro líquido de US$ 1,63 bilhão (US$ 3,77 por ação), acima da projeção de US$ 3,33. A receita cresceu para US$ 5,57 bilhões, superando os US$ 5,51 bilhões esperados. As provisões para perdas de crédito caíram para US$ 156 milhões, enquanto os depósitos médios aumentaram 0,8%, atingindo US$ 425,3 bilhões.

As ações da UnitedHealth (NYSE:UNH) caíam 2,1%, depois que a receita do quarto trimestre cresceu 6,8%, totalizando US$ 100,81 bilhões, mas ficou abaixo dos US$ 101,60 bilhões esperados, quebrando uma sequência de 17 trimestres de superação. No entanto, o lucro de US$ 6,81 por ação ficou acima da projeção de US$ 6,73. Os custos médicos subiram 7,7%, pressionando margens. Para 2025, a empresa projeta receita entre US$ 450 bilhões e US$ 455 bilhões, com lucro por ação ajustado entre US$ 29,50 e US$ 30,00.

Por fim, as ações da empresa sueca de carros elétricos Polestar (NASDAQ:PSNY) caíam 5,7% após a empresa reduzir suas metas para 2024, citando vendas fracas e descontos agressivos. A receita deve cair, mantendo margens negativas similares a 2023. No terceiro trimestre, a empresa registrou prejuízo ampliado de US$ 323 milhões, mas espera uma retomada de pedidos em 2025.

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Balanços trimestrais

Na frente de relatórios trimestrais, divulgaram os números antes da abertura do mercado Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE:TSM) (BOV:TSMC34), UnitedHealth Group (NYSE:UNH) (BOV:UNHH34), Bank of America (NYSE:BAC) (BOV:BOAC34), Morgan Stanley (NYSE:MS) (BOV:MSBR34), US Bancorp (NYSE:USB) (BOV:USBC34), Infosys (NYSE:INFY) (BOV:I1FO34), PNC Financial Services (NYSE:PNC) (BOV:PNCS34), First Horizon Corporation (NYSE:FHN), M&T Bank (NYSE:MTB) (BOV:M1TB34) e Insteel Industries (NYSE:IIIN), entre outras empresas.

Após o fechamento, são aguardados os números de J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ:JBHT) (BOV:J1BH34), Bank OZK (NASDAQ:OZK), RF Industries (NASDAQ:RFIL) e mais.

Fechamento dos EUA de quarta-feira

Os mercados dos EUA fecharam em alta acentuada na quarta-feira, impulsionados por um rali expressivo após a divulgação dos dados de inflação. O Nasdaq saltou 2,5%, atingindo 19.511,23 pontos, enquanto o Dow Jones avançou 1,7% e o S&P 500 ganhou 1,8%.

A desaceleração inesperada da inflação subjacente reforçou o otimismo dos investidores, aliviando temores sobre futuras elevações nos juros. O CPI subiu 0,4% em dezembro, acima dos 0,3% esperados, mas a inflação subjacente desacelerou para 3,2%, contra 3,3% no mês anterior.

O otimismo de ontem também foi acentuado pela divulgação dos balanços do quarto trimestre de grandes instituições financeiras, como o JPMorgan (NYSE:JPM) (BOV:JPMC34) e Goldman Sachs (NYSE:GS) (BOV:GSGI34), que saíram com um ótimo desempenho, impulsionando o setor financeiro, enquanto ações de tecnologia e imóveis também registraram ganhos altos.