Os principais índices dos Estados Unidos abriram mistos na quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, após uma sequência de altas expressivas nos últimos dias.

Ás 11h33 (horário de Brasília), o Dow Jones (DOWI:DJI) subia 54,96 pontos, ou 0,12%. O S&P 500 recuava 9,85 pontos, ou 0,16%, enquanto o Nasdaq perdia 88,31 pontos, ou 0,44%. Os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos subiam para 4,654%.

Com o recuo do S&P 500 e Nasdaq, investidores podem estar realizando lucros depois de o mercado ter recuperado de forma consistente as perdas sofridas no início do mês. Mesmo com essa cautela inicial, o recente otimismo em torno de possíveis cortes de impostos e desregulamentações continua sustentando o apetite por risco.

Apesar do clima predominantemente favorável, alguns fatores podem pesar no humor de Wall Street. Os números divulgados esta manhã dos pedidos de auxílio-desemprego nos EUA voltaram a subir, configurando seu maior nível desde novembro de 2021.

Preocupações com eventuais tarifas impostas pela Casa Branca ainda não foram totalmente dissipadas, embora não tenham havido ações formais imediatas sobre esses temas. Todos os olhos se voltam para Davos, na Suíça, onde o presidente Donald Trump fará um discurso no Fórum Econômico Mundial.

Commodities

No mercado de commodities, os preços do petróleo subiam modestamente, após perdas na quarta-feira, devido à incerteza sobre o impacto das tarifas propostas por Donald Trump no crescimento econômico global e na demanda por energia. Políticas pró-perfuração e o aumento da produção nos EUA, combinados com a redução de tensões em Gaza, aliviaram os temores de interrupções no fornecimento.

Reforçando a pressão sobre os preços, o Instituto Americano de Petróleo anunciou que os estoques de petróleo bruto dos EUA aumentaram 958 mil barris na semana encerrada em 17 de janeiro. No entanto, o anúncio de tarifas contra a União Europeia, China, Canadá e México, além de uma emergência energética nos EUA, elevou a volatilidade do mercado.

O petróleo bruto West Texas Intermediate para março subia 0,12%, para US$ 75,53 por barril, enquanto o Brent para março avançava 0,22%, para US$ 79,17 por barril.

O ouro (PM:XAUUSD) recuava 0,42% a US$ 2.744,76.

Dados econômicos

Na agenda econômica dos EUA de hoje, às 10h30 da manhã, foram divulgadas as solicitações iniciais de seguro-desemprego referentes a 18 de janeiro.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA subiram para 223.000 na semana encerrada em 18 de janeiro, superando a expectativa de 220.000. Esse aumento de 6.000 reflete uma recuperação após atingir uma mínima de 11 meses no início de janeiro. A média móvel de quatro semanas também subiu levemente, para 213.500, um aumento de 750 em relação à média não revisada da semana anterior de 212.750.

Às 13h, o Tesouro divulgará detalhes dos leilões de notas de dois, cinco e sete anos. Já às 14h, a EIA anunciará os estoques de petróleo, com previsão de queda de 2,1 milhões de barris.

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Movimentações

Entre os destaques corporativos, o indicado de Donald Trump para liderar o Departamento de Transportes dos EUA, Sean Duffy, afirmou que manterá o limite de produção da Boeing (NYSE:BA) para os aviões 737 MAX até garantir, com especialistas da FAA, que o aumento não comprometerá a qualidade. Duffy planeja se reunir com a Boeing para reforçar a responsabilidade pelo plano de ação atual e monitorar a eficácia do programa de certificação delegado à empresa, que expira em breve.

Em outras notícias relacionadas, o sindicato de engenheiros da empresa, o SPEEA, está investigando alegações de que a Boeing está transferindo trabalho para locais não sindicalizados nos EUA e no exterior. As ações recuavam 0,5% nos últimos minutos do pré-mercado.

Em Singapura, a montadora chinesa de veículos elétricos BYD ganhou terreno, destronando a Toyota Motor (NYSE:TM) (BOV:TMCO34) como a marca mais vendida após ter conquistado 14% do mercado, vendendo 6.191 unidades, contra 5.736 da Toyota. As ações da Toyota caíam 0,3%.

Entre os maiores declínios, a Vertical Aerospace (NYSE:EVTL) despencava 34,5% após anunciar planos de emitir novas ações para financiar seus custos de pesquisa e desenvolvimento. A AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS) caía 15,2% devido ao anúncio de uma oferta de notas conversíveis no valor de US$ 400 milhões.

Já a Electronic Arts (NASDAQ:EA) desabava 17,4%, depois que a empresa alertou sobre a desaceleração da demanda por jogos de futebol, especialmente “EA Sports FC”. A EA revisou sua previsão de reservas para US$ 2,22 bilhões no último trimestre, abaixo da estimativa inicial de até US$ 2,55 bilhões. O título “Dragon Age: The Veilguard” também decepcionou, com apenas 1,5 milhão de jogadores, metade do esperado.

Entre as empresas de mega capitalização, as ações da Meta Platforms (NASDAQ:META) subiam 0,7%, após fecharem em alta de 1,14% ontem. Na Índia, o maior mercado do Whatsapp, subsidiária da empresa, um tribunal de apelações suspendeu temporariamente uma decisão antitruste que multava o WhatsApp em US$ 24,7 milhões, e proibia o compartilhamento de dados de usuários com empresas da Meta.

A suspensão exige que o WhatsApp pague metade da multa enquanto o caso segue para nova audiência em março, permitindo que o aplicativo de mensagens continue compartilhando dados internamente.

Já a Microsoft (NASDAQ:MSFT) recuava 0,7%, após uma alta de 4,13% na quarta-feira. O presidente Donald Trump promoveu o projeto Stargate, liderado por OpenAI, SoftBank e Oracle, com a Microsoft apenas como parceira tecnológica. Embora tenha investido bilhões na OpenAI, a Microsoft permitiu o uso de nuvens rivais, sinalizando tensões na parceria.

Após a demissão temporária de Sam Altman, CEO da OpenAI, e mudanças nas ambições da empresa, a Microsoft abandonou planos de grandes investimentos adicionais. Apesar disso, mantém acesso aos modelos da OpenAI, enquanto reduz gastos em infraestrutura transferindo custos para concorrentes.

Na última terça-feira, o LinkedIn da Microsoft recebeu uma ação coletiva de clientes Premium que acusam a plataforma de compartilhar mensagens privadas com terceiros para treinar modelos de IA sem autorização. Segundo a Reuters, o processo alega que o LinkedIn atualizou discretamente sua política de privacidade em setembro, permitindo tal uso, mas sem afetar dados já utilizados. A denúncia busca compensações financeiras por violações contratuais e legais.

As ações da Nvidia (NASDAQ:NVDA), que subiram 4,43% ontem depois de ser incluída na parceria Stargate, estavam em baixa de 1,6% na manhã. As ações da ARM Holdings (NASDAQ:ARM), que fecharam em alta na quarta-feira de 15,9%, recuavam 4,4%, na última verificação.

No Canadá, a Tesla (NASDAQ:TSLA) anunciou aumentos de preços para todos os seus modelo a partir de 1º de fevereiro. Embora a Tesla não produza no Canadá e importe veículos de fábricas nos EUA e China, o motivo do reajuste não foi esclarecido. O aumento ocorre em meio a tarifas de 100% sobre veículos elétricos chineses no Canadá e possíveis retaliações tarifárias devido a políticas comerciais dos EUA. As ações subiam 0,2%, após cair 2,11% na véspera.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

No setor financeiro, o HSBC (NYSE:HSBC) subia 0,5%. Recentemente, o banco decidiu encerrar o aplicativo de pagamentos internacionais Zing, que foi lançado há apenas um ano para competir com outras fintechs. O Zing perdeu prioridade com a nova gestão do banco, que considera seu desenvolvimento um uso ineficiente de capital. Isso deve levar à perda de cerca de 400 empregos, incluindo funções de suporte ao cliente terceirizadas. Com o banco enfrentando pressões de lucros e simplificando operações, cortes adicionais ainda são esperados.

Entre as empresas que divulgaram balanços esta manhã, a Elevance Health reportou lucro por ação ajustado de US$ 3,84, superando as estimativas de US$ 3,81, e receita de US$ 44,99 bilhões, um aumento de 6% e levemente acima dos US$ 44,92 bilhões esperados. O EPS projetado para 2025 é de US$ 34,15 a US$ 34,85, abaixo do consenso de US$ 34,52. As ações subiam 4,9%.

As ações da American Airlines recuavam 4,3%, na última verificação, melhorando de uma queda de 8% vista mais cedo, depois que projetou lucro ajustado anual de US$ 1,70 a US$ 2,70 por ação, com a média abaixo do consenso de US$ 2,42. Apesar disso, a companhia aérea registrou no quarto trimestre lucro ajustado por ação de 86 centavos, superando a estimativa de 66 centavos, com receita de US$ 13,7 bilhões, acima dos US$ 13,43 bilhões esperados.

A General Electric, por sua vez, reportou no quarto trimestre lucro ajustado de US$ 1,32 por ação, superando a estimativa de US$ 1,04, com receita de US$ 9,9 bilhões. Para o ano, projeta lucro ajustado de US$ 5,10 a US$ 5,45 por ação e fluxo de caixa livre de até US$ 6,8 bilhões, acima das expectativas.

A GE também anunciou planos de recomprar US$ 7 bilhões em ações e aumentar os dividendos em 30%, sujeito à aprovação do conselho. Em 2024, a empresa investiu US$ 5,4 bilhões em recompra de ações e US$ 1 bilhão em dividendos, com dividendos trimestrais de 28 centavos por ação. As ações subiam 7,7%.

NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Entre as empresas que divulgaram os resultados trimestrais após o fechamento do mercado de quarta-feira, a Alcoa (NYSE:AA) registrou lucro de US$ 202 milhões (76 centavos por ação) no quarto trimestre, revertendo um prejuízo do ano anterior, com receita de US$ 3,49 bilhões, superando a estimativa de US$ 3,37 bilhões. A projeção da empresa da produção de alumínio ficou entre 2,3 e 2,5 milhões de toneladas em 2025. No entanto, as ações operavam em baixa de 1,6%.

Por fim, as ações da Kinder Morgan (NYSE:KMI) subiam 1,3%, depois que reportou receita de US$ 3,99 bilhões no quarto trimestre, uma queda de 1% ano a ano, com lucro ajustado por ação de US$ 0,32, abaixo da estimativa de US$ 0,33. Para 2025, projeta lucro ajustado de US$ 1,27 por ação (+10%) e dividendo de US$ 1,17 por ação (+2%).

Balanços trimestrais

Na frente de relatórios trimestrais, divulgaram os números GE Aerospace (NYSE:GE) (BOV:GEOO34), American Airlines (NASDAQ:AAL) (BOV:AALL34), Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) (BOV:FCXO34), Texas Capital Bank (NASDAQ:TCBI), Elevance Health (NYSE:ELV) (BOV:E1LV34), Alaska Airlines (NYSE:ALK) (BOV:A1LK34), McCormick (NYSE:MKC) (BOV:M1KC34), Union Pacific (NYSE:UNP) (BOV:UPAC34), TAL Education (NYSE:TAL) (BOV:T1AL34), LSI Industries (NASDAQ:LYTS), antes da abertura do mercado.

Após o fechamento, são aguardados os números da Texas Instruments (NYSE:TXN) (BOV:TEXA34), Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG) (BOV:I1SR34), CSX Corporation (NASDAQ:CSX) (BOV:CSXC34), East West Bank (NASDAQ:EWBC), Metropolitan Commercial Bank (NYSE:MCB), Source Corporation (SRCE), First Financial Bank (NASDAQ:FFBC), Associated Bank (NYSE:ASB), Business First Bank (NASDAQ:BFST), Covenant Logistics (NYSE:CVLG), e mais.

Fechamento dos EUA de quarta-feira

Os mercados americanos fecharam a quarta-feira em alta, impulsionados por notícias corporativas otimistas e a expectativa de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve. O Nasdaq liderou os ganhos, refletindo resultados positivos de empresas de tecnologia como a Netflix (NASDAQ:NFLX), que relatou um aumento de 19 milhões de assinantes no quarto trimestre, além de iniciativas de inteligência artificial anunciadas por Trump.

O Dow Jones subiu 130,92 pontos, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq avançaram 0,61% e 1,28%, respectivamente. O plano de investimento de US$ 500 bilhões de Trump em infraestrutura de IA, envolvendo Oracle (NYSE:ORCL), OpenAI e SoftBank, impulsionou grandes empresas de tecnologia. Oracle disparou 7%, somando aos ganhos de terça-feira.

Gigantes como Amazon (NASDAQ:AMZN), Procter & Gamble (NYSE:PG) e Nike (NYSE:NKE) avançaram até 2%. No entanto, algumas quedas ocorreram, com Tesla, Pfizer (NYSE:PFE) e Chevron (NYSE:CVX) fechando em baixa.